2024年中國寵物食品行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

• 李基錦 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1411 93
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寵物食品，顧名思義，是專為寵物和小動物提供的食品。它的主要功能是為各類寵物提供生命維持、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。從消費(fèi)的角度來看，寵物食品屬于快消品的范疇，但由于其使用者與消費(fèi)者往往不是同一人，且使用者無法用語言表達(dá)對產(chǎn)品的喜好，因此寵物食品具

寵物食品，顧名思義，是專為寵物和小動物提供的食品。它的主要功能是為各類寵物提供生命維持、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。從消費(fèi)的角度來看，寵物食品屬于快消品的范疇，但由于其使用者與消費(fèi)者往往不是同一人，且使用者無法用語言表達(dá)對產(chǎn)品的喜好，因此寵物食品具有一定的特殊性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國寵物食品行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析

根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，寵物食品可以分為多種類型。按照產(chǎn)品種類，寵物食品可分為主糧和零食，其中主糧又可以分為干糧和濕糧。零食則涵蓋了肉干類、咬膠類和餅干類等多種選擇。除此之外，還有專門為寵物設(shè)計的營養(yǎng)保健品，如維生素片、營養(yǎng)膏等。

根據(jù)使用對象，寵物食品可以分為狗糧、貓糧和其他寵物食品。隨著人們生活水平的提高，越來越多的家庭選擇飼養(yǎng)寵物，寵物食品市場也因此蓬勃發(fā)展。

寵物食品行業(yè)作為專門為寵物和小動物提供食品的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括谷物、肉類等大宗商品供應(yīng)商。這些原材料在寵物食品制造中占據(jù)了相當(dāng)大的比例，因此，寵物食品企業(yè)的毛利情況受到上游原材料價格波動的直接影響。

產(chǎn)業(yè)鏈下游則分為線上渠道、線下渠道和終端直接用戶三個部分。線上渠道主要包括線上旗艦店、專營店等，而線下渠道則以專業(yè)寵物店為主。近年來，電商渠道在寵物食品銷售中發(fā)展迅速，已經(jīng)成為國內(nèi)寵物消費(fèi)的主要渠道。數(shù)據(jù)顯示，電商渠道消費(fèi)占比已經(jīng)從2017年的42.5%增長至2022年的62.9%。這一增長趨勢在某種程度上得益于疫情的影響，因為疫情加速了寵物消費(fèi)向線上的轉(zhuǎn)移。2022年電商渠道消費(fèi)占比較2019年提升了12.2個百分點(diǎn)，顯示出電商渠道在寵物食品銷售中的重要地位。

除了電商渠道，專業(yè)渠道和醫(yī)療渠道也是寵物食品銷售的重要途徑。專業(yè)渠道指的是專門針對寵物市場的銷售渠道，如寵物商店、寵物醫(yī)院等。而醫(yī)療渠道則是指通過獸醫(yī)診所、動物醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售寵物食品的渠道。

寵物食品行業(yè)市場現(xiàn)狀

隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，老齡化、獨(dú)居人群的增多等現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)，人們開始尋求情感與精神的慰藉與寄托。在這一背景下，寵物憑借其緩解壓力、陪伴、社交等多種屬性，逐漸贏得了大眾的青睞。

作為寵物行業(yè)的核心領(lǐng)域，寵物食品賽道因其高頻、剛需的特點(diǎn)，率先受益于行業(yè)的快速發(fā)展。2022年中國城鎮(zhèn)寵物(犬貓)消費(fèi)市場規(guī)模達(dá)到2706億元，其中寵物食品市場規(guī)模約為1371.94億元，占比高達(dá)50.7%。這一數(shù)據(jù)充分表明，寵物食品在中國寵物消費(fèi)市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。

目前，我國在經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)層面具備良好的基礎(chǔ)，人均收入水平的提高以及消費(fèi)理念的升級等多重驅(qū)動因素共同促進(jìn)了我國居民飼養(yǎng)寵物數(shù)量的快速增長。在這一趨勢下，專業(yè)寵物食品的滲透率還有巨大的提升空間，預(yù)示著我國寵物食品的市場需求將穩(wěn)步提升。

據(jù)統(tǒng)計，2022年中國寵物數(shù)量已接近1.9億只。同年，我國寵物食品市場規(guī)模達(dá)到1371.49億元，較2021年增加了89.14億元。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，寵物食品中主糧消費(fèi)占比最大，為69.6%，零食消費(fèi)占比26.2%，營養(yǎng)品消費(fèi)占比4.1%。具體到各子品類的市場規(guī)模，2022年我國寵物主糧市場規(guī)模為955.21億元，較2021年增加63.49億元;寵物零食市場規(guī)模為359.89億元，較2021年增加13.78億元;寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模為56.82億元，較2021年增加12億元。

當(dāng)前，中國寵物行業(yè)正處于成熟階段的前夜。未來，隨著養(yǎng)寵家庭滲透率的提升及消費(fèi)升級，單寵消費(fèi)量有望成為行業(yè)的主要驅(qū)動力。盡管當(dāng)前中國單寵年食品消費(fèi)額相對較低，僅為38美元，遠(yuǎn)低于日本的256美元。但這一差距預(yù)示著中國寵物食品市場在未來具有巨大的增長潛力。隨著養(yǎng)寵家庭的增多以及消費(fèi)觀念的升級，國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率以及單寵消費(fèi)水平仍有較大的提升空間。因此，行業(yè)市場規(guī)模的增長前景十分可期。

寵物食品行業(yè)競爭格局

在我國寵物食品行業(yè)發(fā)展的初期，海外成熟品牌率先進(jìn)入國內(nèi)市場，憑借其品牌優(yōu)勢在國內(nèi)市場占據(jù)了有利地位。然而，隨著國內(nèi)品牌的不斷發(fā)展和發(fā)力，國產(chǎn)品牌的影響力正在逐步擴(kuò)散。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年瑪氏和雀巢憑借其品牌矩陣占據(jù)了國內(nèi)寵物(犬貓)食品市場25.5%的份額，而國產(chǎn)品牌在前十名公司中僅占36%。然而，到了2022年，國內(nèi)企業(yè)在寵物(犬貓)食品銷售額前十名公司中的份額已經(jīng)提升至16.4%，占據(jù)了前十名公司的55%。更值得一提的是，乖寶寵物憑借4.8%的份額占比成功超越雀巢，躋身行業(yè)第二的位置。

乖寶寵物主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括科學(xué)營養(yǎng)配方的主糧系列、以畜禽肉、魚肉等為主要原料的零食系列以及含凍干卵磷脂、乳酸鈣等功能原料的保健品系列等。另一家國內(nèi)企業(yè)中寵股份也以寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主要業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品覆蓋了犬用及貓用寵物食品干糧、濕糧、零食、保健品等品類。

在2022年，乖寶寵物和中寵股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入33.98億元和32.48億元。從營業(yè)收入的構(gòu)成來看，這兩家企業(yè)的寵物零食營業(yè)收入占比均較高。其中，乖寶寵物的寵物零食營業(yè)收入占比為57.51%，而中寵股份的這一比例更是高達(dá)63.57%。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國寵物食品行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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