石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2024

• 黃文玉 2024年1月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì) 326 14
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石英坩堝，具有高純度、耐溫性強(qiáng)、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用越來越廣泛。石英坩堝的檢測(cè)工作是一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié)。

石英坩堝，具有高純度、耐溫性強(qiáng)、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)，應(yīng)用越來越廣泛。石英坩堝的檢測(cè)工作是一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié)。高純石英坩堝是以高純石英砂為主要原料生產(chǎn)的一種消耗性器皿，具有結(jié)構(gòu)精細(xì)、熱導(dǎo)率低、熱膨脹系數(shù)小、尺寸精度高、高溫不變形、熱震穩(wěn)定、電性好、耐化學(xué)侵蝕等性能，廣泛應(yīng)用于精密冶金、精細(xì)化工、特種玻璃和單晶硅、多晶硅等領(lǐng)域。石英坩堝的檢測(cè)工作是一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié)，而且石英坩堝的檢測(cè)朝向現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)方向發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，石英坩堝是高純石英砂的主要制品，主要應(yīng)用于支持高溫條件下連續(xù)拉晶，是用來裝放多晶硅原料的消耗型石英器件。下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉串a(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

石英坩堝，是生產(chǎn)硅單晶體所必需的石英容器，屬于拉制單晶硅的消耗性器皿。每生產(chǎn)一爐單晶硅就用掉一只石英坩堝，因?yàn)閱尉Ч枋巧a(chǎn)大規(guī)模集成電路和太陽能電池的主要原材料，所以對(duì)石英坩堝的要求十分苛刻。隨著國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，石英坩堝使用量增長(zhǎng)很快，對(duì)大尺寸石英坩堝的規(guī)格、品種、數(shù)量的需求也發(fā)生了巨大的變化。

石英坩堝可在1450度以下使用，分透明和不透明兩種。用電弧法制的半透明石英坩堝是拉制大直徑單晶硅，發(fā)展大規(guī)模集成電路必不可少的基礎(chǔ)材料。當(dāng)今，世界半導(dǎo)體工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已用此坩堝取代了小的透明石英坩堝。他具有高純度、耐溫性強(qiáng)、尺寸大精度高、保溫性好、節(jié)約能源、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。坩堝生產(chǎn)涂層技術(shù)已被大多數(shù)廠家使用就是在普通石英砂溶制的坩堝表面涂上一層二氧化鋇溶液使其形成致密層，其致密層能阻止單晶硅高溫拉制過程中硅與石英坩堝反應(yīng)提高成晶率。

石英坩堝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從全球市場(chǎng)需求來看，2020年下半年全球缺芯帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，帶動(dòng)行業(yè)對(duì)上游硅片需求增長(zhǎng)，相繼帶動(dòng)石英坩堝市場(chǎng)需求的的快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體用石英坩堝全球需求金額約2.23億美元。從地區(qū)需求分布來看，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝需求分布主要分布在日本韓國(guó)，分別占比33%和25%，排名第一第二。其次分別為歐洲、中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，占比分別為14%、13%、8%。

我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯，尤其是石英坩堝技術(shù)水平與國(guó)外企業(yè)產(chǎn)品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)石英坩堝具備成本優(yōu)勢(shì)，為石英坩堝國(guó)產(chǎn)替代創(chuàng)造條件。目前在光伏石英坩堝領(lǐng)域，憑借著價(jià)格優(yōu)勢(shì)，我國(guó)企業(yè)已占據(jù)絕大部分的市場(chǎng)份額;在半導(dǎo)體石英坩堝領(lǐng)域，伴隨著國(guó)外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，作為其重要配套原輔料供應(yīng)行業(yè)，石英坩堝制造領(lǐng)域獲得了較快的發(fā)展，產(chǎn)品正逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資前景分析報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)石英坩堝的傳統(tǒng)檢測(cè)，一般都是應(yīng)用較為大型顯微鏡等檢測(cè)儀器，主要是在實(shí)驗(yàn)室對(duì)石英坩堝進(jìn)行檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)石英坩堝對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面做出很大貢獻(xiàn)，不過，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)由于產(chǎn)品較為笨重，攜帶不便，很難帶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行石英坩堝的檢測(cè)，而且價(jià)格也較為昂貴，因而許多的石英坩堝工廠并沒有普及這些實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備。

國(guó)內(nèi)石英坩堝生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)中使用的生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)全部源于上世紀(jì)70年代初錦州155廠從日本引進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)設(shè)備自動(dòng)化程度不高，整個(gè)生產(chǎn)過程中更多的依靠人工來實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)新上的坩堝生產(chǎn)設(shè)備都已經(jīng)往自動(dòng)化發(fā)展。

中國(guó)是石英儲(chǔ)量最為豐富的國(guó)家之一，目前開采利用石英礦比較好的地區(qū)有江蘇東海、安徽鳳陽、湖北紅安、江西修水、內(nèi)蒙烏海等地，這些地區(qū)石英礦儲(chǔ)量大、品位高、易開采，但由于國(guó)內(nèi)石英砂相關(guān)加工利用技術(shù)落后，開采的大多數(shù)石英礦只是用作經(jīng)濟(jì)附加值低的低端石英制品，如硅微粉、玻璃、耐火材料、硅鐵、碳化硅、熔融石英等。

石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求來看，近幾年來，我國(guó)石英制品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步較為明顯。2021年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體坩堝市場(chǎng)年需求預(yù)計(jì)約1.78億，相較2020年1.2億需求量，增幅約48%。從整體石英坩堝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，石英坩堝的下游硅片行業(yè)雙寡頭企業(yè)占據(jù)著市場(chǎng)絕大部分市場(chǎng)份額，并且近年來為了將來搶占更多的市場(chǎng)份額，隆基股份及中環(huán)股份兩家公司憑借著巨大的資金優(yōu)勢(shì)仍在進(jìn)行逆周期產(chǎn)能擴(kuò)張，兩家公司的市場(chǎng)占有率仍占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額。

具體從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年全球半導(dǎo)體石英坩堝占比前三分別為Coorstek、JSQ、shin-Etsu，占比分別為27%、26%、25%，占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體石英坩堝的代表盾源聚芯打破壟斷，開始進(jìn)入8寸、12寸硅片市場(chǎng)，迎來突破，市場(chǎng)份額占比為8%。Momentive占比為7%;國(guó)內(nèi)方面，2021年中國(guó)半導(dǎo)體石英坩堝市場(chǎng)份恩前五分別為CCMC、上海新昇、北京有研、金瑞泓、內(nèi)蒙古中環(huán)，占比分別為15%、14%、12%、11%、10%。

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