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2024年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到375億美元 半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析

  • 黃婷 2024年1月29日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1197 77
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近年來(lái),中國(guó)在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域發(fā)力自主可控,逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,這一舉措具有重大意義,是值得重點(diǎn)關(guān)注的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,半導(dǎo)體材料市場(chǎng)在近年來(lái)一直保持著較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析:

近年來(lái),中國(guó)在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域發(fā)力自主可控,逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,這一舉措具有重大意義,是值得重點(diǎn)關(guān)注的半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域。隨著全球科技產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,半導(dǎo)體材料市場(chǎng)在近年來(lái)一直保持著較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

為了突破“卡脖子”瓶頸,當(dāng)前政策、產(chǎn)業(yè)支持持續(xù)落地,例如國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)二期加大對(duì)半導(dǎo)體上游設(shè)備和材料的投入力度,半導(dǎo)體設(shè)備材料行業(yè)龍頭企業(yè)或?qū)⒅苯邮芤?。然而,各品種國(guó)產(chǎn)化率普遍較低,尤其是光刻、薄膜沉積等設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不足10%。

國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈正在大力配合支持,半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)工作相比此前大幅提速,半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率正在穩(wěn)步提升。中國(guó)大陸作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng),目前國(guó)產(chǎn)替代正在加速階段。

未來(lái)十年,中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是將國(guó)產(chǎn)化率從目前的平均5%~10%提升到70%~80%以上甚至更高。這意味著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)的機(jī)遇,并有望實(shí)現(xiàn)與國(guó)際廠商同臺(tái)競(jìng)技的目標(biāo)。

目前,仍有許多半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率不超過(guò)20%,這意味著國(guó)產(chǎn)化空間仍然很大。隨著國(guó)內(nèi)晶圓制造、封裝測(cè)試企業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的需求也將持續(xù)旺盛。

我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析

東莞證券研報(bào)指出,進(jìn)入2024年以后,部分電子行業(yè)企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告,從已發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告看,業(yè)內(nèi)企業(yè)2023年四季度業(yè)績(jī)呈現(xiàn)較大分化,受益于國(guó)產(chǎn)化的加速推進(jìn),國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料板塊表現(xiàn)相對(duì)亮眼。在海外對(duì)國(guó)內(nèi)采購(gòu)進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備趨緊的情形下,國(guó)內(nèi)頭部半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)正處于高速發(fā)展階段。展望2024年,隨著內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,疊加下游需求持續(xù)復(fù)蘇,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)有望進(jìn)一步深化國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,市場(chǎng)份額有望加速滲透,帶來(lái)顯著的訂單增量。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SEMI近期預(yù)測(cè),2024年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額有望恢復(fù)增長(zhǎng),到2025年,隨著產(chǎn)能擴(kuò)增、新晶圓廠興建以及來(lái)自先進(jìn)科技與解決方案的需求增加,市場(chǎng)將呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇,銷售額有望創(chuàng)下歷史新高。

富創(chuàng)精密作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè),目前也是全球?yàn)閿?shù)不多能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商,正著力于實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件國(guó)產(chǎn)化的自主可控。在行業(yè)復(fù)蘇之際,公司有望憑借自身優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模增長(zhǎng)。

在市場(chǎng)、國(guó)家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)自主可控等多重因素的驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)大陸已成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備銷售市場(chǎng),并始終維持?jǐn)U張趨勢(shì)。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),盡管2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額有所下滑,但以中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體為代表的企業(yè)資本支出同比大幅增加,中國(guó)半導(dǎo)體制造資本支出逆勢(shì)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。SEMI預(yù)測(cè),到2025年中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)額仍將維持全球首位。

在實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的路徑上,富創(chuàng)精密積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)龍頭設(shè)備企業(yè)為客戶,目前已與國(guó)內(nèi)前十名半導(dǎo)體設(shè)備廠商中的9家達(dá)成合作,包括北方華創(chuàng)、浙江晶盛、中微半導(dǎo)體等。來(lái)自境內(nèi)收入占比已由2022年的54.03%進(jìn)一步提升至2023年上半年的63.46%;另一方面,公司憑借自身在先進(jìn)制程零部件領(lǐng)域的供應(yīng)能力,在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備邁向先進(jìn)制程的過(guò)程中有望率先搶占市場(chǎng)份額。另外,由于半導(dǎo)體零部件行業(yè)前期驗(yàn)證周期長(zhǎng)、資本開(kāi)支以及研發(fā)投入較高,使得平臺(tái)化發(fā)展目前也已成為業(yè)內(nèi)企業(yè)的另一大發(fā)展趨勢(shì)。隨著技術(shù)平臺(tái)化發(fā)展,掌握多種制造工藝和豐富產(chǎn)品品類的零部件廠商更能幫助客戶降低供應(yīng)鏈成本、提升采購(gòu)效率。從擴(kuò)展性角度來(lái)看,也有利于廠商將零部件產(chǎn)品向下拓展至更多應(yīng)用領(lǐng)域。

在平臺(tái)化布局方面,富創(chuàng)精密不僅具備由工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品和氣體管路四大品類構(gòu)成的完整產(chǎn)品線,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域在半導(dǎo)體設(shè)備外更涵蓋了制造顯示面板、光伏產(chǎn)品等泛半導(dǎo)體設(shè)備及其他領(lǐng)域;同時(shí),憑借共性半導(dǎo)體精密零部件技術(shù)平臺(tái)系統(tǒng),富創(chuàng)精密實(shí)現(xiàn)了柔性化生產(chǎn)與智能化管理,提升了產(chǎn)品品質(zhì)與可靠性。

對(duì)于未來(lái),富創(chuàng)精密表示,將結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)能布局、市場(chǎng)需求等,合理規(guī)劃,尋找新的發(fā)展機(jī)遇,不斷提高自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,緊抓國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì),進(jìn)一步鞏固在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體精密零部件行業(yè)的領(lǐng)先地位。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)未來(lái)預(yù)測(cè)

根據(jù)芯謀研究統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 2023年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的342億美元,增長(zhǎng)8%,全球占比達(dá)到30.3%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2024年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到375億美元,增長(zhǎng)9.6%。

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托本土晶圓產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,以及公司自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、廣闊的份額增長(zhǎng)空間和品類擴(kuò)張能力,有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)替代份額,成長(zhǎng)速度和空間均十分顯著。半導(dǎo)體設(shè)備為目前場(chǎng)內(nèi)唯一跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF,標(biāo)的指數(shù)聚焦半導(dǎo)體設(shè)備、設(shè)計(jì)、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司,其中設(shè)備比例過(guò)半,為A股有ETF追蹤的半導(dǎo)體主題指數(shù)中“設(shè)備”含量最高的。

上游的半導(dǎo)體設(shè)備和材料具有較高的產(chǎn)業(yè)壁壘,多領(lǐng)域落后較大,國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊,持續(xù)受到高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。在半導(dǎo)體自主可控主旋律不斷增強(qiáng)、周期觸底復(fù)蘇、AI催化新需求多重背景下,半導(dǎo)體設(shè)備創(chuàng)新周期與國(guó)產(chǎn)替代周期有望開(kāi)啟。

如果想要了解更多中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)供需分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及半導(dǎo)體設(shè)備專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析,著重對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析,并根據(jù)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的研究觀點(diǎn),以供投資決策者參考。

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