韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù) HBM是什么 未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展如何?

• 吳澳燕 2024年1月29日 來(lái)源：財(cái)聯(lián)社 1223 79
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據(jù)報(bào)道，韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)，并將為HBM技術(shù)供應(yīng)商提供稅收優(yōu)惠，如三星電子和SK海力士。這項(xiàng)決定屬于韓國(guó)稅法修正案執(zhí)法法令草案的一部分。相比一般研發(fā)活動(dòng)，國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)可享有更高的稅收減免：中小型企業(yè)可獲得最高40%至50%減免，而大型企業(yè)可獲得30%至

韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)

HBM即為高帶寬內(nèi)存，是三星、AMD和SK海力士于2013年發(fā)起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，通過(guò)增加帶寬，擴(kuò)展內(nèi)存容量，讓更大的模型，更多的參數(shù)留在離核心計(jì)算更近的地方，從而減少內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案帶來(lái)的延遲、降低功耗。從技術(shù)角度看，HBM使DRAM從傳統(tǒng)2D轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw3D，充分利用空間、縮小面積，契合半導(dǎo)體行業(yè)小型化、集成化的發(fā)展趨勢(shì)。

海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求，而存儲(chǔ)技術(shù)提升是AI性能提升的關(guān)鍵。HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，打破內(nèi)存帶寬及功耗瓶頸，GPU性能提升推動(dòng)HBM技術(shù)不斷升級(jí)，市場(chǎng)需求激增。

據(jù)報(bào)道，韓國(guó)將HBM確定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)，并將為HBM技術(shù)供應(yīng)商提供稅收優(yōu)惠，如三星電子和SK海力士。這項(xiàng)決定屬于韓國(guó)稅法修正案執(zhí)法法令草案的一部分。相比一般研發(fā)活動(dòng)，國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)可享有更高的稅收減免：中小型企業(yè)可獲得最高40%至50%減免，而大型企業(yè)可獲得30%至40%減免。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

HBM主要應(yīng)用于高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、圖形處理等領(lǐng)域，如AMD的EPYC系列服務(wù)器處理器就采用了HBM內(nèi)存技術(shù)。HBM的發(fā)展和應(yīng)用對(duì)于提高計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的性能和能效具有重要的意義。

HBM的優(yōu)勢(shì)使其得以乘AI爆發(fā)之勢(shì)而起，市場(chǎng)需求驟增。OpenAI在2022年11月發(fā)布ChatGPT后，AI大浪潮時(shí)代開(kāi)啟，各大廠商相繼開(kāi)發(fā)并推出大模型產(chǎn)品，大模型的訓(xùn)練和部署需要大量的AI算力芯片提供支撐，同樣大量的數(shù)據(jù)集傳輸和存儲(chǔ)也對(duì)存力提出了更高的要求。

HBM市場(chǎng)目前被SK海力士、三星及美光三大DRAM原廠牢牢占據(jù)，調(diào)查顯示，2022年三大原廠HBM市占率分別為SK海力士50%、三星約40%、美光約10%。

芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

作為絕大多數(shù)電子設(shè)備的核心組成部分，芯片在如今的生產(chǎn)生活中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

從小處說(shuō)，各種數(shù)碼、電子設(shè)備的控制是依靠芯片;高速通信、人工智能、無(wú)人駕駛涉及面部識(shí)別、語(yǔ)音助手等的核心的算力是由芯片完成;在5G通信中，通信網(wǎng)絡(luò)連接到終端應(yīng)用和服務(wù)器，涉及大量的計(jì)算、存儲(chǔ)要基于芯片……從大處說(shuō)，芯片被廣泛應(yīng)用到航天、裝備、黨政辦公領(lǐng)域，還有交通、電力、金融、電信、能源、醫(yī)療等國(guó)家戰(zhàn)略行業(yè)。

因此，有人把芯片稱(chēng)為科技時(shí)代的重要生產(chǎn)力。芯片正像是第一、二次工業(yè)革命中的蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)，其決定著一個(gè)時(shí)代生產(chǎn)力的強(qiáng)弱進(jìn)入科技時(shí)代。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年1月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)的集成電路產(chǎn)量為3514億塊，而2022年為3242億塊。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了各種芯片，包括邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片和專(zhuān)用芯片，以及傳感器和芯片模塊，從而計(jì)算出集成電路總量。

另外，2023年中國(guó)集成電路出口量下降1.8%至2678億塊，出口金額下降10.1%至1359億美元。2023年中國(guó)集成電路進(jìn)口量下降10.8%至4795億塊，進(jìn)口金額下降15.4%至3494億美元。

由于眾所周知的原因，近幾年我國(guó)中興通訊、華為以及眾多高科技公司在芯片，特別是高端芯片領(lǐng)域持續(xù)被打壓，有些技術(shù)和產(chǎn)品未獲許可無(wú)法獲得，而國(guó)內(nèi)短期內(nèi)也沒(méi)有辦法實(shí)現(xiàn)百分百替代。強(qiáng)化芯片自主研發(fā)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的共識(shí)。

在創(chuàng)新方面，這兩年來(lái)國(guó)產(chǎn)芯片在GPU芯片、射頻芯片、模擬芯片等領(lǐng)域都強(qiáng)化國(guó)產(chǎn)芯片替代，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片自給率提升。

麥肯錫預(yù)測(cè)到2030年，汽車(chē)和工業(yè)部門(mén)將分別占芯片銷(xiāo)售額平均增長(zhǎng)的14%和12%，從而推動(dòng)這十年的需求增長(zhǎng)，這說(shuō)明了這些行業(yè)對(duì)芯片的需求不斷增長(zhǎng)。盡管當(dāng)前全球半導(dǎo)體市場(chǎng)出現(xiàn)短期低迷，但長(zhǎng)期來(lái)看芯片需求有望呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

HBM 未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展如何?

芯片銷(xiāo)售情況與世界經(jīng)濟(jì)有大致相似的發(fā)展軌跡。由于這類(lèi)零部件對(duì)許多產(chǎn)品而言越來(lái)越重要，它們已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r日益重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。據(jù) Wccftech 報(bào)道，近年來(lái)高帶寬內(nèi)存的需求急劇上升，尤其是隨著人工智能熱潮的到來(lái)，讓這一趨勢(shì)愈加明顯。三星、SK 海力士和美光是 HBM 市場(chǎng)的三大巨頭，目前都在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，特別是 HBM4 等下一代技術(shù)受到了業(yè)界的極大關(guān)注，預(yù)計(jì)未來(lái)將占據(jù)主導(dǎo)地位。

以 HBM 為代表的超高帶寬內(nèi)存技術(shù)生成類(lèi)模型也會(huì)加速 HBM 內(nèi)存進(jìn)一步增大容量和增大帶寬。 算力驅(qū)動(dòng)AI服務(wù)器出貨量迅猛增長(zhǎng)，疊加GPU搭載HBM數(shù)量提升和HBM容量與價(jià)值增長(zhǎng)，全球HBM市場(chǎng)規(guī)模有望從2023年的15億美元增至2030年的576億美元，對(duì)應(yīng)2023-2030的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)68.3%。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及芯片專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年芯片產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  芯片是一種微型電子器件，又稱(chēng)集成電路。目前除部分國(guó)際巨頭外，芯片行業(yè)已形成設(shè)計(jì)業(yè)、加工制造業(yè)、封裝測(cè)試業(yè)三業(yè)分離、共同發(fā)展的局面。芯片是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，一直以來(lái)占據(jù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)品超...

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