存儲芯片行現(xiàn)狀及前景展望：存儲芯片市場將在2024迎來增長

• 吳澳燕 2024年1月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1476 98
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存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

存儲芯片產(chǎn)品價格具有周期性，存儲芯片的產(chǎn)品價格主要和市場需求、產(chǎn)品存量、產(chǎn)品更新迭代有一定的關(guān)系。

存儲芯片下游需求占比較大的應(yīng)用依次是手機、服務(wù)器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務(wù)器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓(xùn)練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》顯示：

2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為5740.84億美元，集成電路占比達83%，其中存儲芯片市場規(guī)模為1297.67億美元，占整個半導(dǎo)體行業(yè)的23%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，存儲芯片的市場規(guī)模僅次于邏輯芯片，行業(yè)景氣度受供需關(guān)系影響較大，呈現(xiàn)出較強的周期性，被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的風(fēng)向標。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)的數(shù)據(jù)，2022年存儲器市場規(guī)模1297.7億美元，同比下跌15.6%。WSTS預(yù)計2023年存儲市場規(guī)模因終端市場需求疲軟將下滑至840.4億美元，但2024年受益于經(jīng)濟復(fù)蘇和供需關(guān)系改善，市場規(guī)模將同比上升43%，恢復(fù)至1203.3億美元。

存儲芯片行現(xiàn)狀及前景展望

存儲芯片是集成電路價值量最大的產(chǎn)品之一，存儲芯片行業(yè)更是關(guān)系到國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。

2023年上半年半導(dǎo)體行業(yè)的下行周期持續(xù)，整體市場需求疲軟，但隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G、汽車電子等下游領(lǐng)域的繼續(xù)推動對于存儲芯片的需求，從中長期來看，市場需求將保持增勢。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2021年存儲芯片市場規(guī)模1670億美元，預(yù)計2027年將達2630億元，21-27年復(fù)合年均增長率達8%，超越同期全球半導(dǎo)體市場的復(fù)合增速。

存儲行業(yè)經(jīng)歷了從疫情期間“缺芯漲價”到“砍單減產(chǎn)”周期輪轉(zhuǎn)，雖然當前下游市場并未顯著復(fù)蘇，但在上游晶圓廠加大減產(chǎn)力度背景下，行業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏有望加速，近期頻頻傳出部分存儲晶圓和產(chǎn)品漲價消息，供需博弈加劇。另外，第二季度存儲行業(yè)上市公司盈利環(huán)比修復(fù)，并且國產(chǎn)存儲廠商不僅在加速升級自研技術(shù)能力，還將目光瞄準海外市場，拓展全球影響力。

全球存儲市場中，由三星、美光、SK海力士等巨頭壟斷NAND Flash(閃存)、DRAM(內(nèi)存)等存儲晶圓廠(原廠)主導(dǎo)供應(yīng)。由于全球宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢、需求斷崖式下跌，自2022年第四季度起，國際閃存大廠鎧俠和美光等已經(jīng)啟動減產(chǎn)，調(diào)整供給;而過往堅決不減產(chǎn)的三星也從今年4月份加入減產(chǎn)陣營，近期還宣布從9月起擴大減產(chǎn)幅度至50%，存儲行業(yè)供給側(cè)主動減量，并且向下游提價。

隨著信息化進程加快和用戶數(shù)據(jù)保護意識增加，現(xiàn)有存儲芯片的不足逐步凸顯，無法適應(yīng)新興產(chǎn)業(yè)的需求目的，輕型存儲芯片的研發(fā)步伐加快，各類顆型存儲芯片產(chǎn)業(yè)化進程各不相同。產(chǎn)業(yè)化路徑還未明確,但新型存儲芯片將成為未來行業(yè)發(fā)展方向之一。

此外，隨著新科技如人工智能、AR/VR、物聯(lián)網(wǎng)崛起以及下游消費電子、汽車電子的強勁需求，全球半導(dǎo)體需求有望得到復(fù)蘇，推動存儲芯片需求上升。從中國市場來看，以智能手機、計算機等消費電子領(lǐng)域和云計算、大數(shù)據(jù)等高新科技技術(shù)領(lǐng)域為代表的存儲芯片應(yīng)用推動了存儲芯片市場需求增長。

存儲芯片生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，其研發(fā)和量產(chǎn)需要企業(yè)的長期技術(shù)積累，對企業(yè)研發(fā)人員的素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)儲備等都具有極高要求。中國政府通過政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，鼓勵本土存儲芯片企業(yè)加強技術(shù)研發(fā)，以減少與國外企業(yè)的差距，實現(xiàn)中國存儲芯片自主研發(fā)，加快國產(chǎn)替代進口。

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國正在加大力度發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，國產(chǎn)存儲芯片替代進程正在加速，這將提升存儲芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國將會逐漸減少對存儲芯片的進口，國產(chǎn)存儲芯片銷量將日益增長。

據(jù)科創(chuàng)板日報，ASML首席財務(wù)官Roger Dassen在財報視頻訪談中表示：2023年生效的出口管制規(guī)則，將影響2024年中國市場10%-15%的銷售額，然而仍可以看到終端市場中成熟制程市場的需求依舊旺盛。

從市場分類來看，存儲芯片市場將在2024迎來增長，這主要是由于制程節(jié)點的轉(zhuǎn)變，以滿足日益增長的先進存儲需求。而邏輯芯片市場，2024年將出現(xiàn)小幅下滑，因為今年將主要消化2023年的新增產(chǎn)能而非繼續(xù)增加產(chǎn)能。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國存儲芯片市場進行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告》。

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  2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預(yù)測報告

  存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實現(xiàn)多功能和高性能，以及對多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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