2024碳金融產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)：未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g

• 黃文玉 2024年2月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1269 83
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目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。

碳金融是指由《京都議定書》而興起的低碳經(jīng)濟(jì)投融資活動(dòng)，或稱碳融資和碳物質(zhì)的買賣。即服務(wù)于限制溫室氣體排放等技術(shù)和項(xiàng)目的直接投融資、碳權(quán)交易和銀行貸款等金融活動(dòng)?！疤冀鹑凇钡呐d起源于國(guó)際氣候政策的變化以及兩個(gè)具有重大意義的國(guó)際公約———《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》和《京都議定書》。

碳金融市場(chǎng)是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)，包括各項(xiàng)與之相關(guān)的投資和融資活動(dòng)。目前，國(guó)外的碳市場(chǎng)，尤其是歐洲的碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，世界多國(guó)都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場(chǎng)體系，而相比之下，我國(guó)的特殊國(guó)情決定了我國(guó)碳金融市場(chǎng)必須謹(jǐn)慎發(fā)展。

碳金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著全球氣候變化問題日益嚴(yán)重，各國(guó)政府紛紛采取措施推動(dòng)碳減排。中國(guó)政府也出臺(tái)了一系列政策，包括碳市場(chǎng)建設(shè)、碳排放權(quán)交易試點(diǎn)、碳金融創(chuàng)新等，以促進(jìn)碳金融的發(fā)展。全球碳金融市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年全球碳市場(chǎng)交易總量達(dá)到25.9億噸二氧化碳當(dāng)量，交易總額達(dá)到840億美元。其中，歐盟碳排放權(quán)交易市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，交易量占全球總量的近一半。

近年來，中國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)建設(shè)工作正加快推進(jìn)。2021年7月，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個(gè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)的行業(yè)。2021年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計(jì)下降50.8%，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到16.6%，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實(shí)現(xiàn)“雙增長(zhǎng)”，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)一周年之際，碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.94億噸，累計(jì)成交金額84.92億元。

碳金融市場(chǎng)的參與主體日益多元化，包括政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等。其中，金融機(jī)構(gòu)是碳金融市場(chǎng)的主要參與者之一，通過提供碳金融產(chǎn)品和服務(wù)，為企業(yè)提供融資支持，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。隨著碳金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新碳金融產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足市場(chǎng)的需求。目前，碳金融產(chǎn)品主要包括碳排放權(quán)交易、碳基金、碳保險(xiǎn)等。其中，碳排放權(quán)交易是最主要的碳金融產(chǎn)品之一，為企業(yè)提供了碳排放權(quán)買賣的平臺(tái)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年碳金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

至2021年末，我國(guó)9家交易中心CCER累計(jì)交易量達(dá)到2.68億噸，其中上海市場(chǎng)CCER累計(jì)成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場(chǎng)成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計(jì)成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場(chǎng)。

鼓勵(lì)企業(yè)減少碳排，運(yùn)用市場(chǎng)的手段調(diào)節(jié)碳排放的碳金融成為關(guān)注的焦點(diǎn)。只有當(dāng)運(yùn)用市場(chǎng)的手段調(diào)節(jié)碳排放能夠有效地改變企業(yè)和消費(fèi)者的行為，使低碳發(fā)展成為可能時(shí)，才能認(rèn)為碳金融是有效的。因此，只有將碳排放權(quán)真正視為一種有價(jià)格的商品，并能夠在這個(gè)商品上開展各種金融創(chuàng)新時(shí)，才能認(rèn)為碳金融發(fā)展得比較好。

為了更好地支持低碳經(jīng)濟(jì)和應(yīng)對(duì)氣候變化，金融機(jī)構(gòu)需要不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)。例如，開發(fā)碳信用期貨、期權(quán)等衍生品，為企業(yè)提供更多的風(fēng)險(xiǎn)管理工具；建立綠色債券市場(chǎng)，為低碳項(xiàng)目提供低成本的融資渠道；推廣綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品，為低碳產(chǎn)業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。碳金融的發(fā)展需要得到政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持和引導(dǎo)。政府可以通過制定碳市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)、提供稅收優(yōu)惠等政策激勵(lì)企業(yè)參與碳交易;監(jiān)管機(jī)構(gòu)則需要對(duì)碳交易市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)管，保障市場(chǎng)的公平和透明。

碳金融產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)際碳金融市場(chǎng)的不斷完善，又推動(dòng)了衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)作為全球最大的碳排放資源國(guó)，供應(yīng)全球市場(chǎng)大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場(chǎng)的興起，我國(guó)碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購(gòu)融資等業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國(guó)際碳金融市場(chǎng)差距較大，未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

未來我國(guó)碳交易市場(chǎng)逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、碳資產(chǎn)管理公司、金融機(jī)構(gòu)等多元市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)，營(yíng)造出碳交易市場(chǎng)的新生態(tài)。碳金融為碳市場(chǎng)發(fā)展重要的融資工具和風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)碳交易具有重要的支撐作用。

從“十二五”試點(diǎn)先行，到“十三五”籌備全國(guó)市場(chǎng)，全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)蹄疾步穩(wěn)?！笆奈濉睍r(shí)期，隨著市場(chǎng)不斷完善，全國(guó)碳交易體系將在全社會(huì)范圍內(nèi)形成碳價(jià)信號(hào)，為整個(gè)社會(huì)的低碳轉(zhuǎn)型奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，助力實(shí)現(xiàn)“力爭(zhēng)2030年前碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的中國(guó)承諾。同時(shí)，在碳中和背景下，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)將更多關(guān)注碳金融市場(chǎng)，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結(jié)算，碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、保值增值等各項(xiàng)涉及碳金融的業(yè)務(wù)，碳金融發(fā)展空間會(huì)被逐漸打開。

中研普華通過對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年碳金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年碳金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。碳金融行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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