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2023碳金融行業(yè)預(yù)測:碳金融相關(guān)市場規(guī)模有望達(dá)十萬億級別

預(yù)計金融機(jī)構(gòu)、投資者等更多主體將參與到碳市場的交易活動中。碳市場覆蓋的行業(yè)范圍也將有序從目前的發(fā)電行業(yè)擴(kuò)展到更多行業(yè)。

近日,在第六屆進(jìn)博會期間,畢馬威中國與碳中和行動聯(lián)盟共同發(fā)布了《2023年中國碳金融創(chuàng)新發(fā)展白皮書》。其中認(rèn)為,未來全國碳市場和碳金融將在現(xiàn)有成果基礎(chǔ)上蓬勃發(fā)展,全國碳市場規(guī)模將穩(wěn)中有升,市場覆蓋主體、覆蓋行業(yè)、產(chǎn)品種類等核心要素均將逐漸豐富,全國碳市場價格將更加充分地反映社會平均減排成本,價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制不斷完善。

畢馬威中國金融行業(yè)戰(zhàn)略咨詢主管合伙人支寶才說,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測,中國碳金融相關(guān)市場規(guī)模未來將達(dá)到十萬億級別,市場覆蓋主體、覆蓋行業(yè)、產(chǎn)品種類等核心要素均將逐漸豐富。預(yù)計金融機(jī)構(gòu)、投資者等更多主體將參與到碳市場的交易活動中。碳市場覆蓋的行業(yè)范圍也將有序從目前的發(fā)電行業(yè)擴(kuò)展到更多行業(yè)。

碳金融是指由《京都議定書》而興起的低碳經(jīng)濟(jì)投融資活動,或稱碳融資和碳物質(zhì)的買賣。即服務(wù)于限制溫室氣體排放等技術(shù)和項目的直接投融資、碳權(quán)交易和銀行貸款等金融活動。 “碳金融”的興起源于國際氣候政策的變化以及兩個具有重大意義的國際公約———《聯(lián)合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》。

碳金融市場是根據(jù)相關(guān)協(xié)議、依法依規(guī)設(shè)立的用于交易溫室氣體的標(biāo)準(zhǔn)市場,包括各項與之相關(guān)的投資和融資活動。目前,國外的碳市場,尤其是歐洲的碳市場的建設(shè)和發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟,世界多國都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場體系,而相比之下,我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹(jǐn)慎發(fā)展。國際碳金融市場的不斷完善,又推動了衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展。

碳金融行業(yè)規(guī)模及發(fā)展現(xiàn)狀分析調(diào)研

我國作為全球最大的碳排放資源國,供應(yīng)全球市場大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場的興起,我國碳金融業(yè)務(wù)也隨之展開,并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業(yè)務(wù),但業(yè)務(wù)水平和創(chuàng)新程度明顯不夠,與日趨成熟的國際碳金融市場差距較大,未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

在碳中和背景下,碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場的流動性與交易規(guī)模。而碳金融市場發(fā)展高度依賴于碳排放控制強(qiáng)度和碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易市場的成熟度。據(jù)央行研究局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,目前全球碳金融市場每年交易規(guī)模超過600億美元。其中,起步最早、市場交易最活躍的品種是碳期貨,年交易額占1/3。以歐盟為例,2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國碳排放權(quán)交易市場一經(jīng)啟動,旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

近年來,中國碳排放權(quán)交易市場建設(shè)工作正加快推進(jìn)。2021年7月,全國碳排放權(quán)交易市場啟動上線交易,并將發(fā)電行業(yè)作為首個納入全國碳市場的行業(yè)。2021年,單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%,比2005年累計下降50.8%,非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到16.6%,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到6.35億千瓦,單位GDP煤炭消耗顯著降低,森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實現(xiàn)“雙增長”,全國碳排放權(quán)交易市場啟動一周年之際,碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量1.94億噸,累計成交金額84.92億元。

至2021年末,我國9家交易中心CCER累計交易量達(dá)到2.68億噸,其中上海市場CCER累計成交量為1.1億噸,占比41%;廣東市場成交量超過5600萬噸,占比21%。2022年年度全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸,總成交額28.14億元。截至2022年底,全國碳市場碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸,累計成交額突破100億元,已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場。

碳金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

此次疫情的爆發(fā),讓人類感受到自然生態(tài)失衡帶來的嚴(yán)重影響,給全球推動綠色發(fā)展帶來重要啟示;同時,近年來我國在積極倡導(dǎo)有利于環(huán)境保護(hù)的節(jié)能減排、資源節(jié)約等,促進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展理念的發(fā)展進(jìn)程。因此,在政府和金融機(jī)構(gòu)積極制定并落實了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環(huán)境下發(fā)展碳金融勢在必行,我國碳金融發(fā)展未來前景可期。

未來我國碳交易市場逐漸成熟,碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、碳資產(chǎn)管理公司、金融機(jī)構(gòu)等多元市場主體結(jié)構(gòu),營造出碳交易市場的新生態(tài)。碳金融為碳市場發(fā)展重要的融資工具和風(fēng)險管理工具,對碳交易具有重要的支撐作用。

從“十二五”試點(diǎn)先行,到“十三五”籌備全國市場,全國碳市場建設(shè)蹄疾步穩(wěn)?!笆奈濉睍r期,隨著市場不斷完善,全國碳交易體系將在全社會范圍內(nèi)形成碳價信號,為整個社會的低碳轉(zhuǎn)型奠定堅實基礎(chǔ),助力實現(xiàn)“力爭2030年前碳達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和”的中國承諾。同時,在碳中和背景下,國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)將更多關(guān)注碳金融市場,并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結(jié)算,碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、保值增值等各項涉及碳金融的業(yè)務(wù),碳金融發(fā)展空間會被逐漸打開。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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