2024中國集中供熱行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展分析

• 黃文玉 2024年2月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 統(tǒng)計局 住建部 1216 79
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集中供熱是指由集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽、熱水，通過管網(wǎng)供給一個城市 (鎮(zhèn))或部分區(qū)域生產(chǎn)、采暖和生活所需的熱量的方式。集中供熱是現(xiàn)代化城市的基礎(chǔ)設(shè)施之一，也是城市公用事業(yè)的一項重要設(shè)施。

近年來，國家對環(huán)保要求越來越高，出臺了一系列政策鼓勵集中供熱行業(yè)的發(fā)展，以減少分散式供暖帶來的污染。例如，部分地區(qū)實行“煤改氣”政策，對集中供熱項目給予財政補貼和稅收優(yōu)惠等政策支持。隨著科技的不斷進步，集中供熱行業(yè)也在不斷技術(shù)創(chuàng)新，如采用智能控制技術(shù)、高效節(jié)能技術(shù)等，以提高供熱效率、降低能耗和減少污染排放。

集中供熱是指由集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽、熱水，通過管網(wǎng)供給一個城市 (鎮(zhèn))或部分區(qū)域生產(chǎn)、采暖和生活所需的熱量的方式。集中供熱是現(xiàn)代化城市的基礎(chǔ)設(shè)施之一，也是城市公用事業(yè)的一項重要設(shè)施。集中供熱不僅能給城市提供穩(wěn)定、可靠的高品位熱源，改善人民生活，而且能節(jié)約能源，減少城市污染，有利于城市美化，有效地利用城市有效空間。所以，集中供熱具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

由于城市供熱服務(wù)具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特點，因此具有了準公共物品的特性。準公共物品的特性決定了該類產(chǎn)品和服務(wù)的提供必須是介于政府和私營部門之間，由市場和政府通過一定的機制結(jié)合來解決該行業(yè)產(chǎn)品的供給問題。

熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)指的是利用煤炭、油、燃氣等能源，通過鍋爐等裝置生產(chǎn)蒸汽和熱水，或外購蒸汽、熱水進行供應(yīng)銷售、供熱設(shè)施的維護和管理的活動。熱力供應(yīng)屬于供熱地區(qū)冬季生活必需品，需求較強，熱力企業(yè)享受政府財政補貼和稅務(wù)優(yōu)惠，具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。城市化進程的不斷加快，人民生活水平的逐漸提高，都將帶動熱能消費的持續(xù)增長。

集中供熱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

集中供熱是建設(shè)現(xiàn)代化城市的重要基礎(chǔ)設(shè)施。集中供熱不僅能給城市提供穩(wěn)定、可靠的高品位熱源，改善人居環(huán)境條件，而且能節(jié)約能源，降低能耗，減少城市污染，保護生態(tài)環(huán)境。集中供熱系統(tǒng)由熱源、供熱管網(wǎng)、熱用戶三部分組成。集中供熱熱源包括熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠、集中鍋爐房、工業(yè)與其他余熱、地熱、核能、太陽能、熱泵等，亦可是由幾種熱源共同組成的多熱源聯(lián)合供熱系統(tǒng)。熱源分布要盡量集中、合理，而熱源設(shè)備盡量選擇高參數(shù)、大容量、高效率的設(shè)備。熱源的位置應(yīng)盡量設(shè)在熱負荷中心，并根據(jù)燃料運輸、熱力管網(wǎng)和輸電出線、水源、除灰、地形、地質(zhì)、水文、環(huán)保、綜合利用等諸因素，通過技術(shù)經(jīng)濟比較確定。

從居民采暖需求的角度來講，采暖屬于我國北方和部分南方居民的生活需求。嚴寒地區(qū)、寒冷地區(qū)的新建房屋必須安裝供暖設(shè)備。城市主要采用集中供暖，農(nóng)村主要采用分散供暖(火爐、暖炕等)。同時，熱力供應(yīng)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績受其所供熱服務(wù)區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展程度影響，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征。目前，我國的工業(yè)園區(qū)集中供熱主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，例如長三角、珠三角、京津冀等。

2021年末，我國城市供熱總量面積達到106.03億平方米，城市供熱總量達42億吉焦(蒸汽供熱總量達354845萬吉焦、熱水供熱總量64872萬吉焦)，五年復合增長率為3.14%。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國商品房竣工面積為7.3億平方米，房地產(chǎn)竣工面積約為10.14億平方米，假設(shè)北方需要集中供熱的地區(qū)占比約為40%，則對應(yīng)我國每年新增供熱面積約為2.9-4億平方米。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2020年新開工改造老舊小區(qū)數(shù)量為3.9萬個，2021年新開工改造老舊小區(qū)數(shù)量為5.56萬個，假設(shè)北方供熱地區(qū)占比約為40%，則目前北方地區(qū)已經(jīng)改造完成的小區(qū)為3.8萬個。

我國北方地區(qū)居民冬季取暖是重要的國計民生事項，黨中央、國務(wù)院多次對居民集中采暖做出重要批示指示。目前，全國需要采暖的省份有17個，占國土面積的60%以上，采暖人口達到7億以上。我國集中供暖的熱源以熱電聯(lián)產(chǎn)和區(qū)域鍋爐房為主，使用的燃料以煤炭為主，每年消耗煤炭數(shù)億噸。燃煤是導致華北地區(qū)冬季霧霾、拉閘限電、實現(xiàn)“雙碳”目標存在壓力的重要原因，亟需采用新型清潔能源替代燃煤取暖。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：

住建部《2022年中國城市建設(shè)狀況公報》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達111.25億平方米，同比增長4.92%，供暖管道長度達49.34萬公里，增速6.9%，兩項數(shù)據(jù)分別較2013年時增長96.4%、177%，城鎮(zhèn)集中供熱水平不斷發(fā)展。其中，山東集中供暖面積達19.23億平方米，在全國范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，增長勢頭同樣明顯，集中供暖面積和管道長度分別較2013年增長154%、202.2%，高于全國水平。

2022年5月，國常會進一步部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，包括優(yōu)化審批、新開工一批老舊小區(qū)改造項目。我國老舊小區(qū)建筑普遍存在節(jié)能標準不達標、房屋保溫性能差、供熱設(shè)施效率低等問題，改造內(nèi)容涉及房屋保溫材料、熱計量表、供熱管道、小區(qū)換熱站等，多數(shù)供熱公司在老舊小區(qū)改造工程中，由于智慧供熱降本增效的特點，會將供熱設(shè)備同步進行智能化節(jié)能改造。從供熱面積數(shù)據(jù)上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區(qū)約有11.08億平方米;考慮供熱節(jié)能設(shè)備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進行改造。

2023年估算全國集中供暖行業(yè)營收規(guī)模達到1.86萬億元。由于集中供暖行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特點，眾多供暖企業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業(yè)整體市場格局分散，行業(yè)集中度低，尚未存在行業(yè)龍頭。一般市政管理局是城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集中供熱的行政主管部門，負責貫徹落實國家集中供熱相關(guān)的法律法規(guī)，對供熱企業(yè)、從事供熱生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和管理。規(guī)劃、公安、工商、交通、水利、環(huán)保、電力、郵電等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責，積極配合，共同做好城市集中供熱管理工作。

集中供熱行業(yè)未來發(fā)展分析

從國家實施節(jié)能長遠發(fā)展戰(zhàn)略的角度來看，必須對城市集中供熱系統(tǒng)進行大力發(fā)展，特別是加速發(fā)展計算機監(jiān)控系統(tǒng)，使得系統(tǒng)操作越來越趨向于簡單化、智能化、提供非常簡單直觀的圖形化界面，只需通過按鈕或圖形，便可讓用戶實現(xiàn)設(shè)備的參數(shù)設(shè)置、設(shè)備的啟停和其他操作，實現(xiàn)專業(yè)技術(shù)人員能夠遠程進行監(jiān)控和指導，逐步推廣計量收費方法和研究按熱量計計量收費需要的戶內(nèi)采暖系統(tǒng)。

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