多家全球輪胎巨頭被查 或面臨上百億元罰款 中國輪胎企業(yè)出海步伐在加快 輪胎市場深度研究報(bào)告

• 李波 2024年2月5日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 972 61
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據(jù)中證報(bào)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年1月30日，歐盟委員會(huì)(EC)開始對(duì)歐洲輪胎行業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，調(diào)查范圍包括在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售的乘用車、貨車、卡車和公共汽車的替換輪胎。

據(jù)中證報(bào)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年1月30日，歐盟委員會(huì)(EC)開始對(duì)歐洲輪胎行業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，調(diào)查范圍包括在歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售的乘用車、貨車、卡車和公共汽車的替換輪胎。

歐盟委員會(huì)在聲明中表示，被檢查的公司可能違反了歐盟禁止卡特爾和限制性商業(yè)慣例的反壟斷規(guī)則。截至北京時(shí)間1月31日，米其林、固特異、德國馬牌、倍耐力和諾記都承認(rèn)并回應(yīng)了歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“突擊”。

據(jù)悉，2022年，排名前10的輪胎企業(yè)合計(jì)銷售額達(dá)到了1194億美元，前10家輪胎企業(yè)銷售額約占整體銷售額的68%，也就是說全球近7成的輪胎市場份額被這10家企業(yè)牢牢占據(jù)，其中全球排名前三的普利司通、米其林和固特異銷售總額占比超30%。而全球市場中還有成千上萬家大大小小胎企，則要爭奪剩下的三成市場。

在上述背景下，中國輪胎龍頭企業(yè)國際化、品牌化有望加速。2023年，造成中國輪胎在海外超額增長的有利外部條件是歐美輪胎產(chǎn)能受限+消費(fèi)降級(jí)下終端需求偏好轉(zhuǎn)變，根本原因是中國輪胎過硬的產(chǎn)品力與制造優(yōu)勢(shì)?；谥袊喬ゼ铀俪龊５牡讓舆壿?，展望2024年，外需高景氣仍有望延續(xù)。

另外，2023年輪胎行業(yè)在需求復(fù)蘇拉動(dòng)以及原材料和海運(yùn)價(jià)格回調(diào)背景下，銷量和盈利能力大幅回升，預(yù)計(jì)2023年輪胎行業(yè)相關(guān)上市公司業(yè)績將非常靚麗。反觀，當(dāng)前輪胎行業(yè)PE估值水平在18倍左右，過去十年P(guān)E均值水平27.7倍，PE估值處在過去十年的底部，未來存在著估值修復(fù)需求。

公司方面，證券時(shí)報(bào)表示包括玲瓏輪胎 、賽輪輪胎 。

汽車輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支撐車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎產(chǎn)業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)部門，與輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著密切聯(lián)系。如汽車產(chǎn)業(yè)所消耗的橡膠塬材料中，用于輪胎制造的耗膠量約占60%，其它橡膠制品耗膠量約占40%。

輪胎承載著汽車的全部重量，既要保證汽車的乘坐舒適性與行駛平穩(wěn)性，還要滿足提高汽車的牽引性、制動(dòng)性及通過性等，對(duì)汽車所起的作用極為重要。

2023年，我國輪胎行業(yè)得益于塬材料價(jià)格低位運(yùn)行、國內(nèi)新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展以及輪胎出口形勢(shì)良好，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，輪胎企業(yè)營收和盈利水平顯著提升。

2023年中國輪胎出口業(yè)務(wù)大幅增長，很多輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1至10月份，中國橡膠輪胎累計(jì)出口量為736萬噸，增長14.8%;出口金額為1294.09億元，增長18.6%。

按條數(shù)計(jì)算，2023年前10個(gè)月，中國累計(jì)出口充氣橡膠輪胎約5.12億條，增長10.0%。2023年1至10月汽車輪胎累計(jì)出口量為630.31萬噸，增長15.3%;出口金額為1064.05億元，增長18.8%。

中國輪胎市場深度調(diào)查

數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國共有16家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)，但是16家企業(yè)的全部銷售收入只占75強(qiáng)的4%。2023年，中國共有36家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)，銷售收入之和提高到75強(qiáng)收入之和的20%，其中中策橡膠與正新橡膠進(jìn)入了全球排名前十。

與歐美日韓的輪胎巨頭相比，中國輪胎企業(yè)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征，一是集中度不高，二是眾多公司以商用車輪胎為主要產(chǎn)品，而外資輪胎企業(yè)通常主要生產(chǎn)乘用車輪胎，商用車輪胎是次要產(chǎn)品。

不過中國獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特征也帶來了一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)：本土商用車輪胎企業(yè)如群狼一般，將外資輪胎企業(yè)近乎“逼”出中國市場，并且在海外市場大殺四方。

輪胎企業(yè)出海步伐在加快。

12月16日，賽輪輪胎發(fā)布公告稱，公司全資子公司賽輪新加坡與墨西哥當(dāng)?shù)仄髽I(yè)墨西哥TD簽署了《合資企業(yè)協(xié)議》。雙方擬成立合資公司，投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目。此項(xiàng)目為中國輪胎企業(yè)首個(gè)北美項(xiàng)目。

包括賽輪輪胎在內(nèi)，2023年中國輪胎投資海外熱情不減，多個(gè)新建及擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)或開工。2022年最后一天，青島森麒麟輪胎宣布投建摩洛哥工廠，該項(xiàng)目已于2023年10月開工，總投資約合20億元。

2月20日，青島雙星宣布在柬埔寨投建合資工廠，合資方是宇部開發(fā)有限公司，總投資約14.4億元。9月，華誼集團(tuán)(泰國)有限公司二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首胎下線，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為30萬條高性能全鋼絲子午線載重輪胎;9月27日，通用泰國基地二期項(xiàng)目開工建設(shè)，該項(xiàng)目總投資近19億元，其產(chǎn)能為年產(chǎn)600萬條半鋼胎和50萬條全鋼胎。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

從全球市場經(jīng)驗(yàn)看，全球布局也是國內(nèi)胎企成為國際一流的必由之路，“走出去”也成為國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和必然選擇。

2023年前11個(gè)月汽車出口量達(dá)441.2萬輛，同比增長58.4%。其中，新能源汽車出口109.1萬輛，同比增長83.5%。

新能源汽車為輪胎業(yè)帶來巨大的市場增量。一方面是新能源汽車激活的市場需求帶來汽車消費(fèi)的回暖，汽車保有量的增長為輪胎業(yè)提供需求支撐;

另一方面，新能源汽車車身重量通常比燃油車大，因而直接影響到輪胎的損耗，由此將加大輪胎消費(fèi)。此外，在出行環(huán)節(jié)，由于新能源車較燃油車有顯著使用成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒋碳はM(fèi)者開車出行意愿，進(jìn)而加大輪胎消耗。

不過，相關(guān)專家表示，中國輪胎企業(yè)“走出去”只是一種手段，企業(yè)本身能力的提高是根本。雖然中國輪胎行業(yè)取得了長足發(fā)展，但距離外資頭部輪胎企業(yè)還有很大差距。中國輪胎企業(yè)需努力追趕，才能在未來競爭激烈的市場中分一杯羹。

中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長徐文英表示，中國胎企在國外建廠，還要選對(duì)“朋友圈”。首先，輪胎企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇與國際貿(mào)易組織簽訂協(xié)議比較多的國家，將來在貿(mào)易上就會(huì)比較便利;其次，應(yīng)當(dāng)選擇具有市場經(jīng)濟(jì)地位的國家;再次，應(yīng)當(dāng)選擇一些基礎(chǔ)設(shè)施完善、投資氛圍好、政府干涉少、上下游產(chǎn)業(yè)鏈健全、物流便利的國家。

輪胎行業(yè)研究報(bào)告主要分析了輪胎行業(yè)的市場規(guī)模、輪胎市場供需求狀況、輪胎市場競爭狀況和輪胎主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)輪胎行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

輪胎行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

想要了解更多輪胎行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國輪胎市場深度調(diào)查研究報(bào)告

  輪胎行業(yè)研究報(bào)告主要分析了輪胎行業(yè)的市場規(guī)模、輪胎市場供需求狀況、輪胎市場競爭狀況和輪胎主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)輪胎行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，總...

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