2024全球同軸電纜行業(yè)競爭格局及市場地區(qū)分布情況分析

• 黃文玉 2024年2月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 724 43
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同軸電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可或缺的一大類電工產(chǎn)品，是電氣化、信息化社會中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，被稱為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。

隨著全球通信、廣播、衛(wèi)星導航、航空航天、軍事等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，同軸電纜作為重要的傳輸介質(zhì)，其市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。同時，隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)的快速發(fā)展，同軸電纜在數(shù)據(jù)傳輸、圖像傳輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷擴展，進一步推動了市場規(guī)模的增長。

同軸電纜是指有兩個同心導體，而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。它是計算機網(wǎng)絡(luò)中使用廣泛的另外一種線材。由于它在主線外包裹絕緣材料，在絕緣材料外面又有一層網(wǎng)狀編織的屏蔽金屬網(wǎng)線，所以能很好的阻隔外界的電磁干擾，提高通訊質(zhì)量。同軸電纜的優(yōu)點是可以在相對長的無中繼器的線路上支持高帶寬通信，而其缺點也是顯而易見的：一是體積大，細纜的直徑就有3/8英寸粗，要占用電纜管道的大量空間;二是不能承受纏結(jié)、壓力和嚴重的彎曲，這些都會損壞電纜結(jié)構(gòu)，阻止信號的傳輸;最后就是成本高，而所有這些缺點正是雙絞線能克服的，因此在現(xiàn)在的局域網(wǎng)環(huán)境中，基本已被基于雙絞線的以太網(wǎng)物理層規(guī)范所取代。

全球同軸電纜行業(yè)發(fā)展概述

同軸電纜是用來輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、儀器、儀表，實現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可或缺的一大類電工產(chǎn)品，是電氣化、信息化社會中重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，被稱為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。具有用途廣泛、品種繁多、門類齊全等特點。其產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用于電力、軌道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽車、船舶及航空航天等各個領(lǐng)域。

歐洲、美國、日本等發(fā)達國家同軸電纜行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了上百年的發(fā)展歷史，隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，其同軸電纜巨頭依靠資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢已經(jīng)實現(xiàn)了跨國、跨地區(qū)的規(guī)?；蛯I(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度比較高，其中美國前十名電線電纜企業(yè)占其國內(nèi)市場份額達70%以上，日本前七名電線電纜企業(yè)占其國內(nèi)市場份額達65%以上，法國前5名電線電纜企業(yè)占其國內(nèi)市場份額達90%以上。全球電線電纜行業(yè)已經(jīng)進入幾大巨頭壟斷競爭階段。

同軸電纜屬于典型的料重工輕行業(yè)，銅、鋁是電線電纜企業(yè)最主要的原材料。一方面，上游主要原材料行業(yè)發(fā)展時間較長，技術(shù)水平成熟，全球行業(yè)內(nèi)公司眾多，能夠為電線電纜行業(yè)的發(fā)展提供良好的基礎(chǔ);另一方面，由于銅、鋁是大宗商品，具有標準化且交易量較大的特點，其交易價格受供求關(guān)系、宏觀環(huán)境等影響波動較大，同軸電纜企業(yè)的盈利情況也會隨之受到影響。目前全球同軸電纜企業(yè)與主要客戶一般會約定基于銅價變化的產(chǎn)品銷售價格調(diào)整機制，從而使得銅價、鋁價波動對收入規(guī)模的影響較大，而對毛利水平則不會產(chǎn)生較大影響，基本轉(zhuǎn)嫁了原材料成本波動風險，能夠最大程度保證利潤的穩(wěn)定性。

全球同軸電纜行業(yè)競爭格局分析

發(fā)達國家的同軸電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高，美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。而中國整個電線電纜行業(yè)集中度極低，CR10為17.7%。2020年，受新冠疫情的影響，全球同軸電纜市場處于動蕩之中。隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，中國對于新能源和基建方面的建設(shè)投入鋪開。

然而中期看來，新冠疫情結(jié)束后，全球電線電纜行業(yè)將在在政府和私人投資的帶動下恢復(fù)健康增長，但增速比前五年略有放緩。其中，以非洲、東南亞為代表的新興市場經(jīng)濟快速發(fā)展，其建筑，基礎(chǔ)設(shè)施，公用事業(yè)和工業(yè)發(fā)展的活動將有所加快，這些活動將為新興市場同軸電纜需求提供巨大的上行潛力，新興市場需求的增長將繼續(xù)支持全球需求的恢復(fù)和增長。據(jù)Researchand Markets報告，2021年全球同軸電線電纜市場份額地區(qū)分布如下圖所示，全球各地區(qū)中市場份額占比中，占比最高的為亞太地區(qū)，占比達34%。

圖表：2021年全球同軸電纜行業(yè)市場地區(qū)分布情況

數(shù)據(jù)來源：Researchand Markets、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

基于移動通信、通信終端、軍用電子、航空航天等領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，高端射頻同軸電纜的需求增長速度將明顯高于普通射頻同軸電纜，有望達到20%以上的年增長速度。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國射頻同軸電纜行業(yè)產(chǎn)能約為4600萬公里，產(chǎn)量約為5316.7萬公里，需求量約為5031.2萬公里。CATV電纜占比最重，占比為37.50%。中國的射頻同軸電纜行業(yè)規(guī)模與市場規(guī)模都較為龐大，在全球市場中占50%以上，占比呈現(xiàn)出明顯波動上升態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國射頻同軸電纜市場規(guī)模約為1308.1億元，其中市場主要集中在華東地區(qū)，占比為33.80%。

同軸電纜行業(yè)未來市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，從全球范圍看，盡管新冠肺炎疫情對于汽車和航空等領(lǐng)域產(chǎn)生較大的負面影響，但是對于智能電網(wǎng)、可再生能源等領(lǐng)域的投資保持增長，尤其是中國和印度等新興經(jīng)濟體城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代化進程不斷推進，從而推動了全球電線電纜行業(yè)的復(fù)蘇與發(fā)展。2021年全球電線電纜市場規(guī)模達到3350億美元，預(yù)計到2026年將增長到4268億美元，年均復(fù)合增長率(CAGR)為5%。其中全球同軸電纜市場預(yù)計將從2021年的1376億美元增長到2026年的1823億美元，年均復(fù)合增長率為7.3%。

同軸電纜行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。例如，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、智能家居等新興技術(shù)的快速發(fā)展，同軸電纜在傳輸速度、傳輸距離、抗干擾性能等方面不斷提升，滿足了不斷增長的市場需求。同軸電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長、競爭激烈、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用領(lǐng)域拓展等特點。未來，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和市場需求的不斷增加，同軸電纜行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，并面臨更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

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  本報告利用中研普華長期對同軸電纜行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供...

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