北京市：繼續(xù)保持每年千億級投資強度建設城市副中心 基建行業(yè)市場深度調研分析報告

• 李波 2024年2月27日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 779 47
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2月27日，在國務院新聞辦舉行的京津冀協(xié)同發(fā)展十年來有關情況新聞發(fā)布會上，北京市委常委、常務副市長夏林茂表示，北京市每年保持千億級的投資強度來保障副中心的快速發(fā)展，一批標志性重大工程拔地而起，首先是行政辦公區(qū)一二期已經全部建成投用，城市綠心森林公園開園

2月27日，在國務院新聞辦舉行的京津冀協(xié)同發(fā)展十年來有關情況新聞發(fā)布會上，北京市委常委、常務副市長夏林茂表示，北京市每年保持千億級的投資強度來保障副中心的快速發(fā)展，一批標志性重大工程拔地而起，首先是行政辦公區(qū)一二期已經全部建成投用，城市綠心森林公園開園迎客，現(xiàn)在成為市民群眾休閑鍛煉的一個非常好的場所。

目前，北京通州與北三縣跨界道路已經有10條，廠通路今年年底也將建成通車，軌道交通平谷線全面建設、在三河市設了5座車站。

北京實驗學校和北三縣一起合作辦學，朝陽醫(yī)院對口支持燕達醫(yī)院成為三甲綜合醫(yī)院。連續(xù)五屆舉辦項目推介洽談會，累計簽約項目210余個，意向投資額超1500億元。

行業(yè)概述

基礎設施建設是指在國家經濟發(fā)展的基礎之上，為滿足經濟和社會發(fā)展的需要，進行的公共設施和服務的建設?；ㄐ袠I(yè)主要包括交通運輸、水利工程、能源、城市建設等多個領域。

市場規(guī)模

隨著逆周期調控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項債杠桿效應+多渠道融資有望撬動基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎設施是專項債資金的重點支持領域，新政落地將直接受益，預計2027年基建行業(yè)市場規(guī)模達到45.67萬億元，同比增長3.64%?；ㄐ袠I(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右，一定程度上表明建筑行業(yè)的市場集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場份額越來越高。

基礎設施投資內涵和結構將發(fā)生變化。未來以"鐵公基"為代表的傳統(tǒng)基礎設施建設將逐漸減少，而以"人物工"(人工智能、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網)及對傳統(tǒng)基礎設施的數(shù)字化改造、新型城市建設所需要的升級產業(yè)為代表的新型基礎設施建設市場份額或將逐步擴大。2021年基礎設施投資比2020年增長0.4%。

其中，水利管理業(yè)投資增長1.3%，公共設施管理業(yè)投資下降1.3%，道路運輸業(yè)投資下降1.2%，鐵路運輸業(yè)投資下降1.8%。

目前，我國城市基礎設施建設已形成財政撥款、銀行貸款、債券、自籌、利用外資等多元化融資格局。其中，自籌資金、地方財政撥款是主要力量，兩者合計占城市基礎設施2021年資金來源的50%以上。根據(jù)住建部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年年末，全國城市建成區(qū)面積6.24萬平方公里，同比增長2.8%。

從行政分區(qū)看，廣東和山東城市建成區(qū)面積超過5000平方公里;江蘇、四川浙江、河南、湖北、遼寧、安徽、河北和湖南9個省份超過2000平方公里。

從主要的投資增量來看，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)貢獻最大，2022年這個增量約為8900億元，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)與電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，增量均在6000億元以上。

與新基建高度相關的信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)固定資產投資增速最快，達到了21.8%，完成規(guī)模首次突破1萬億元，達到了10029.33億元;

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)累計投資增長19.3%，投資完成額達到41221.19億元，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)投資累計增長9.1%，投資完成額達到73877.63億元;水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)投資累計增長10.3%，投資完成額達到95298.72億元。

行業(yè)發(fā)展趨勢

我國城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動了基建建設速發(fā)展，基建消費需求將持續(xù)增長。城市化進程及人民生活水平的提高，每年為我國基建市場帶來巨大的市場增量?；ㄆ髽I(yè)業(yè)務量將保持較高的增長。我國城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，對基建行業(yè)亦可起到持續(xù)、強勁的拉動作用。

舊基建主要在于托底經濟保障就業(yè)，新基建則是立足于科技端的基礎設施建設，它既是基建，同時又是新興產業(yè)。與舊基建相比，新基建更多是高科技含量、高附加值，主要面向中國經濟發(fā)展短板以及未來發(fā)展需要的重點領域。

總體來說，新基建是支撐經濟社會數(shù)字化轉型的核心底座，對于推動經濟社會數(shù)字化轉型，培育新業(yè)態(tài)、新產業(yè)、新經濟具有重要意義。

隨著我國國民經濟的持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國家已將鐵路和城市軌道的發(fā)展放在更加突出的地位。大規(guī)模的鐵路新建及原有路線改造、城市軌道建設等，將產生大量的業(yè)務，在一定程度上促進了基建行業(yè)的發(fā)展。

"房住不炒"背景下，房地產市場高增長狀態(tài)難以為繼;制造業(yè)投資受外部環(huán)境影響較大，能否逆境增長，尚存不確定性。因此，基建投資回暖成為固定資產投資恢復的關鍵。

但近年以來財政政策發(fā)力前傾，中央至地方都面臨著較大的財政赤字壓力。即便有專項債相關政策的支持，基建回暖幅度依然有限，大概率呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢，能否帶動固定資產投資增速全面回升尚存較大不確定性。

綠色化：隨著環(huán)保意識的提高，綠色建筑、綠色能源等環(huán)保產業(yè)將逐漸成為基建行業(yè)的重要發(fā)展方向。

智能化：人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展將為基建行業(yè)提供更多的智能化解決方案，提高效率、降低成本。

專業(yè)化：隨著技術的發(fā)展和市場競爭的加劇，基建行業(yè)將出現(xiàn)越來越多的專業(yè)化和細分化領域。

全球化：在全球化的背景下，國際合作將成為基建行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

目前，全球基建行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和區(qū)域化的特點。在技術、資金、品牌等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中占據(jù)主導地位。同時，各國政府對基建市場的調控力度也將對行業(yè)競爭格局產生影響。

隨著市場的競爭加劇，企業(yè)可能需要投入更多的資源來提高競爭力。

了解更多行業(yè)分析及相關數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年基建行業(yè)市場深度調研及發(fā)展咨詢報告》

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