2024盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測

• 黃文玉 2024年2月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會 727 43
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盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構(gòu)機(jī)也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進(jìn)機(jī)。

隨著全球城市化的持續(xù)加速，特別是在新興市場和發(fā)展中國家，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求旺盛，這為盾構(gòu)機(jī)行業(yè)提供了廣闊的市場空間。城市地鐵、高鐵、公路等建設(shè)項目對盾構(gòu)機(jī)的需求將持續(xù)增加，推動盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。

盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于 敞開式施工法。國際上，廣義盾構(gòu)機(jī)也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進(jìn)機(jī)。而在我國，習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為(狹義)盾構(gòu)機(jī)，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。盾構(gòu)機(jī)根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機(jī)械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓)，機(jī)械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混合型盾構(gòu)，異型盾構(gòu))。

盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等零部件及配套;從下游應(yīng)用來看，盾構(gòu)機(jī)從城市軌道交通逐步向鐵路、水利水電、公路、礦山等領(lǐng)域拓展，應(yīng)用場景持續(xù)拓寬。

采用盾構(gòu)法施工的掘進(jìn)量占京城地鐵施工總量的45%，共有17臺盾構(gòu)機(jī)為地鐵建設(shè)效力。雖然盾構(gòu)機(jī)成本高昂，但可將地鐵暗挖功效提高8到10倍，而且在施工過程中，地面上不用大面積拆遷，不阻斷交通，施工無噪音，地面不沉降，不影響居民的正常生活。不過，大型盾構(gòu)機(jī)技術(shù)附加值高、制造工藝復(fù)雜，國際上只有歐美和日本的幾家企業(yè)能夠研制生產(chǎn)。盾構(gòu)機(jī)尤其是土壓平衡式和泥水式盾構(gòu)機(jī)在日本由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及實際工程的需要發(fā)展很快。德國的盾構(gòu)機(jī)技術(shù)也有獨到之處，尤其是在地下施工過程中，保證密封的前提以及高達(dá)0.3MPa氣壓的情況下更換刀盤上的刀具，從而提高盾構(gòu)機(jī)的一次掘進(jìn)長度。德國還開發(fā)了在密封條件下，從大直徑刀盤內(nèi)側(cè)常壓空間內(nèi)更換被磨損的刀具。

盾構(gòu)機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，主要由刀盤、盾體、螺旋輸送機(jī)、管片拼裝機(jī)等多部分組成。從成本結(jié)構(gòu)來看，驅(qū)動設(shè)備成本占比較高。據(jù)統(tǒng)計，直徑11米和15米盾構(gòu)機(jī)驅(qū)動設(shè)備(刀盤、刀盤驅(qū)動)占比42%和45%，為主要費(fèi)用，電氣設(shè)備(殼體及推進(jìn)液壓缸，鉸鏈液壓缸)和推進(jìn)設(shè)備(PLC、模塊、電控箱等)都在15%左右，液壓設(shè)備(泵、閥、馬達(dá))價值分別占比12%、11%。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

現(xiàn)如今，我國已經(jīng)成為全球最大的盾構(gòu)機(jī)市場，也是最大的盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)國。同時，隨著我國盾構(gòu)機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展，在重點區(qū)域、重點領(lǐng)域、重點工程布局加速，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。

受益于政府政策支持，我國城市軌道交通行業(yè)整體快速發(fā)展，運(yùn)營路線長度和數(shù)量快速增長。據(jù)資料顯示，截至2022年底，我國共有55個城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路308條，同比增長8.8%;運(yùn)營線路總長度達(dá)10287.45公里，同比增長11.7%。從行業(yè)供需情況來看，隨著我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，及下游需求的持續(xù)增長，近年來我國盾構(gòu)機(jī)供需規(guī)模整體呈上升的趨勢。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量約為693臺，同比增長3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

從盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國盾構(gòu)機(jī)市場規(guī)模約為276億元，同比增長14.05%。需求方面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)需求量達(dá)到578臺，預(yù)計2024年需求超過700臺。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)中直徑為6-8米的機(jī)型占比達(dá)到78.2%，是國內(nèi)企業(yè)主要產(chǎn)品類型，其次為8-10m，占比11.7%。

從行業(yè)競爭格局來看，我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭局面，市場集中度較高。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進(jìn)機(jī)229/222臺，CR2達(dá)到67%。就中鐵工業(yè)經(jīng)營情況而言，據(jù)公司公告顯示，公司營收、歸母凈利潤從2017年的158.86、13.39億元提升到2021年的271.57、18.56億元，復(fù)合增速分別為11.32%、6.75%。業(yè)務(wù)方面，中鐵工業(yè)2021年專用工程機(jī)械裝備及相關(guān)服務(wù)(主要包括隧道、工程施工機(jī)械設(shè)備)實現(xiàn)營業(yè)收入81.2億元。

從行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模情況來看，我國盾構(gòu)機(jī)主要以出口為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。隨著我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展，近年來我國盾構(gòu)機(jī)出口規(guī)模不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2022年我國盾構(gòu)機(jī)出口量為188臺，同比增長89.9%，出口金額為3.08億美元，同比增長9.2%;進(jìn)口量為16臺，同比下降20%，進(jìn)口金額為0.56億美元，同比下降8.2%。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測

科技進(jìn)步和創(chuàng)新也將為盾構(gòu)機(jī)行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。例如，盾構(gòu)機(jī)的設(shè)計、制造和施工技術(shù)將不斷提升，實現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更智能的作業(yè)方式。此外，盾構(gòu)機(jī)行業(yè)也將積極應(yīng)用新材料、新工藝，提升設(shè)備的性能和可靠性，滿足市場的多樣化需求。同時，盾構(gòu)機(jī)行業(yè)還需要關(guān)注國際市場的變化。隨著全球化的深入發(fā)展，盾構(gòu)機(jī)企業(yè)需要積極參與國際競爭，拓展海外市場，提升品牌的國際影響力。此外，國際市場的合作與競爭也將為盾構(gòu)機(jī)行業(yè)帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)市場的未來趨勢及前景總體上呈現(xiàn)積極向好的態(tài)勢，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。盾構(gòu)機(jī)企業(yè)需要積極應(yīng)對市場變化，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以提升競爭力和市場份額。同時，政府和社會各界也應(yīng)關(guān)注盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為其提供良好的政策環(huán)境和市場支持。

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