鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率有待提高，下游細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力足

• 馮少杰 2024年3月4日 來(lái)源：中研網(wǎng) 815 49
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國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短。2001年，住建部發(fā)布《鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)導(dǎo)則》，制定了鋼結(jié)構(gòu)住宅發(fā)展的總體原則和相關(guān)規(guī)定，開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅。以2008年奧運(yùn)會(huì)為契機(jī)，鋼結(jié)構(gòu)熱潮出現(xiàn)，相關(guān)技術(shù)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也逐步完善，共同促進(jìn)了鋼結(jié)構(gòu)建筑普及，使之廣泛應(yīng)用于建筑、鐵路、橋梁和住宅等方面。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析，由于鋼結(jié)構(gòu)具備重量輕、抗震性能好、施工周期短、節(jié)能環(huán)保、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在公共設(shè)施、住宅、工業(yè)廠(chǎng)房、海洋石油平臺(tái)等各個(gè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。根據(jù)產(chǎn)品屬性，鋼結(jié)構(gòu)可以分為輕型鋼結(jié)構(gòu)、多高層重鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、電力鋼結(jié)構(gòu)和海洋石油鋼結(jié)構(gòu)。伴隨著我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快，基建、住宅、能源開(kāi)發(fā)、工業(yè)廠(chǎng)房等方面仍將繼續(xù)為鋼結(jié)構(gòu)提供增量市場(chǎng)需求。

1、輕鋼：裝配式建筑加碼，輕鋼結(jié)構(gòu)前景廣闊

輕型鋼結(jié)構(gòu)主要用在低負(fù)荷承重建筑，指以彩鋼板作為屋面和墻面，以薄壁型鋼作為檁條和墻梁，以焊接或熱軋H型截面作為梁柱，現(xiàn)場(chǎng)用螺栓或焊接拼接的門(mén)式剛架為主要結(jié)構(gòu)的一種建筑。輕鋼結(jié)構(gòu)主要有四個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，即輕質(zhì)高強(qiáng)、抗震性能優(yōu)越、綠色可持續(xù)、結(jié)構(gòu)體系多元化。輕鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高，同時(shí)質(zhì)量輕，通?？梢杂行p輕建筑物自重1/3，對(duì)于相同重量的建筑物來(lái)說(shuō)，輕鋼結(jié)構(gòu)的構(gòu)件截面小，使用凈高大，能夠有效節(jié)約建筑高度。通常適用于要求快速建成和需要搬動(dòng)的建筑，多用于工業(yè)建筑、住宅、學(xué)校等。

輕鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展與我國(guó)工業(yè)化、城市化進(jìn)程的推進(jìn)密不可分。2001年至2021年我國(guó)工業(yè)增加值CAGR高達(dá)11.3%，2021年達(dá)到37.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.1%，隨著我國(guó)工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，工業(yè)廠(chǎng)房建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展將為輕鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用持續(xù)創(chuàng)造需求。2021年，我國(guó)城市化率達(dá)到62.5%，但距離發(fā)達(dá)國(guó)家的城市化水平還有較大差距，我國(guó)城市化建設(shè)仍有較大空間。根據(jù)2022年6月發(fā)改委印發(fā)的《"十四五"新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，十四五期間，將推動(dòng)城市群、都市圈建設(shè)，縣城城鎮(zhèn)化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需完善，城市化率的進(jìn)一步提高將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)輕鋼結(jié)構(gòu)需求增長(zhǎng)。

在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，輕鋼結(jié)構(gòu)住宅已經(jīng)普及，根據(jù)中建科工公司債募集說(shuō)明書(shū)，美國(guó)超過(guò)40%住宅采用鋼結(jié)構(gòu)，在澳大利亞和日本，該比例已超過(guò)50%。但在我國(guó)，鋼結(jié)構(gòu)住宅占比仍較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比相差甚遠(yuǎn)。隨著我國(guó)裝配式建筑政策的持續(xù)加碼，鋼結(jié)構(gòu)住宅的市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)逐步提高，進(jìn)而推動(dòng)輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)發(fā)展。

2、重鋼：高層建筑發(fā)展拉動(dòng)重鋼需求

重鋼結(jié)構(gòu)又稱(chēng)多高層鋼結(jié)構(gòu)，一般指10層(含)或24米(含)以上采用全鋼、鋼框架-混凝土的建筑結(jié)構(gòu)形式，是一種重要的承重結(jié)構(gòu)體系。重鋼結(jié)構(gòu)在高層辦公樓中的應(yīng)用比例日益提升，在世界范圍內(nèi)純鋼結(jié)構(gòu)的超高層建筑占大多數(shù)。隨著我國(guó)人口密度的提升，土地資源日益稀缺，建設(shè)高層建筑，高層建筑的發(fā)展可以緩解人口密度增長(zhǎng)帶來(lái)的城市擴(kuò)張與有限土地資源間的矛盾，我國(guó)高層建筑在2010年以后進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，據(jù)世界高層建筑與都市人居學(xué)會(huì)(CTBUH)數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國(guó)大陸地區(qū)建成200米以上高層建筑數(shù)量達(dá)997座，遠(yuǎn)高于其他各國(guó)，在世界最高100棟建筑中占據(jù)45席。隨著對(duì)超高層建筑規(guī)劃審批的加強(qiáng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)高層、超高層建筑有望持續(xù)健康發(fā)展，并繼續(xù)帶動(dòng)重鋼結(jié)構(gòu)需求的提升。

3、空間鋼：大跨度空間結(jié)構(gòu)用途廣泛，快速發(fā)展

空間鋼結(jié)構(gòu)從功能上講是指能夠形成較大的連續(xù)空間的結(jié)構(gòu)體系，主要特點(diǎn)表現(xiàn)為具有連續(xù)的大跨度、大空間、大面積，外觀輕巧、美觀、具有現(xiàn)代感。我國(guó)現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范規(guī)定跨度60米以上結(jié)構(gòu)為大跨度，且中間不容許立柱?？臻g鋼結(jié)構(gòu)因自重輕、強(qiáng)度大、可塑性強(qiáng)，容易實(shí)現(xiàn)較大連續(xù)空間結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)多樣化的特點(diǎn)，主要應(yīng)用于體育場(chǎng)、展覽館、機(jī)場(chǎng)航站樓、活動(dòng)中心在內(nèi)的大跨度公共建筑。根據(jù)民航局于2022年1月印發(fā)的《"十四五"民用航空發(fā)展規(guī)劃》，"十四五"期間，仍將加大建設(shè)投入力度，繼續(xù)完善國(guó)家綜合機(jī)場(chǎng)體系，加快樞紐機(jī)場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)擴(kuò)容改造，完善非樞紐機(jī)場(chǎng)布局。在2020年基礎(chǔ)上，到2025年，新增民用機(jī)場(chǎng)190個(gè)，民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)29個(gè)。增量機(jī)場(chǎng)將持續(xù)帶來(lái)空間鋼需求，此外，新建高鐵站點(diǎn)、體育場(chǎng)館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將拉動(dòng)空間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品需求。

4、橋梁鋼：交通基建將持續(xù)對(duì)橋梁鋼產(chǎn)生較大需求

我國(guó)現(xiàn)在鋼結(jié)構(gòu)橋梁主要形式有鋼拱橋、斜拉橋、懸吊橋，針對(duì)不同地形適用不同形式橋梁，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括高速公路、高鐵、人行天橋、過(guò)水橋梁等。相比于混凝土橋梁，鋼結(jié)構(gòu)橋梁有更高的抗壓性和可塑性，施工方便，工程周期短，且抗震性能好，安全系數(shù)高，近十年來(lái)發(fā)展迅速，但在鋼結(jié)構(gòu)工程中占比仍較低。據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)橋梁占鋼結(jié)構(gòu)工程尚未超過(guò)15%，而在美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，該比例分別為通常在30%-50%。橋梁鋼需求主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)，近年來(lái)，橋梁在我國(guó)公路橋梁里程中的占比已超過(guò)50%，特大橋梁的比重亦穩(wěn)步提升至近20%。此外，高鐵的基建工程多使用高架橋梁作為路基，據(jù)國(guó)家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，京津城際鐵路橋梁占線(xiàn)路長(zhǎng)度的88%，廣珠城際鐵路橋梁比例達(dá)94%。隨著高鐵建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)、高鐵線(xiàn)路網(wǎng)的不斷完善，軌交投資仍將維持較高增速，路橋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)對(duì)橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大的需求。

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  鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計(jì)使用要求，通過(guò)焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠(chǎng)房、高層建筑、場(chǎng)館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁...

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