中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來(lái)源：中研網(wǎng) 522 28
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鋼結(jié)構(gòu)是主要由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊縫、螺栓或鉚釘連接而成的建筑結(jié)構(gòu)形式。與其他結(jié)構(gòu)形式如鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等砌體結(jié)構(gòu)相比，鋼結(jié)構(gòu)不僅具有強(qiáng)度高、自重輕、塑性韌性與抗震性能好等諸多優(yōu)點(diǎn)，且適用于機(jī)械化加工，工業(yè)化程度高，施工周期短。由于

根據(jù)《2024-2029年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》分析，鋼結(jié)構(gòu)是主要由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊縫、螺栓或鉚釘連接而成的建筑結(jié)構(gòu)形式。與其他結(jié)構(gòu)形式如鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、磚石等砌體結(jié)構(gòu)相比，鋼結(jié)構(gòu)不僅具有強(qiáng)度高、自重輕、塑性韌性與抗震性能好等諸多優(yōu)點(diǎn)，且適用于機(jī)械化加工，工業(yè)化程度高，施工周期短。由于很少使用水泥砂石等材料，大幅度減輕了揚(yáng)塵、建筑垃圾和噪音等環(huán)境污染問(wèn)題，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。

作為最主要的建筑結(jié)構(gòu)形式之一，鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于房屋建筑、機(jī)械、能源、市政設(shè)施等行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)的分類方法尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按應(yīng)用領(lǐng)域可分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)（密封壓力容器鋼結(jié)構(gòu)，塔桅鋼結(jié)構(gòu)、船舶海洋鋼結(jié)構(gòu)、水利鋼結(jié)構(gòu)、煤炭電力鋼結(jié)構(gòu)、釬具和釬鋼、地下鋼結(jié)構(gòu)等）、建筑重鋼結(jié)構(gòu)（高層鋼結(jié)構(gòu)、重型廠房等）、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)（輕型廠房、鋼結(jié)構(gòu)住宅等）、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類。

圖表：鋼結(jié)構(gòu)類型分類

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

鋼結(jié)構(gòu)在我國(guó)的發(fā)展大致可分為4個(gè)階段。新中國(guó)成立后，隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)曾起到重要的作用。第一個(gè)五年計(jì)劃期間，我國(guó)建設(shè)了一大批鋼結(jié)構(gòu)廠房、橋梁，但受到鋼產(chǎn)量的制約，在其后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，鋼結(jié)構(gòu)被限制使用在其他結(jié)構(gòu)不能代替的重大工程項(xiàng)目中，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展在一定程度上受到限制。自1978年改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，鋼產(chǎn)量逐年增加，1996年鋼產(chǎn)量更是超過(guò)1億噸，鋼材供不應(yīng)求的局面得以改變。建設(shè)部于1997年發(fā)布的《1996-2010年建筑技術(shù)政策》中明確提出了合理使用鋼材，推廣和發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)。2008年奧運(yùn)會(huì)和2010年世博會(huì)在我國(guó)舉辦，更為鋼結(jié)構(gòu)在我國(guó)的發(fā)展提供了前所未有的歷史契機(jī)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與不斷成熟更是為我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)正處于迅速發(fā)展的初期。

圖表：中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

一、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)

設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)是重型裝備制造業(yè)的一個(gè)重要分支，設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展速度與工業(yè)發(fā)展速度緊密相關(guān)。設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的類型及應(yīng)用領(lǐng)域很廣，主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域中的特種建筑、設(shè)備機(jī)架及支架（如水泥窯尾、電力與通信塔架）、鍋爐鋼架（電力鍋爐及其他鍋爐塔架）、特種設(shè)備塔架（石油管道、海洋平臺(tái)、港口設(shè)備、化工設(shè)備）等。

全國(guó)工業(yè)增加值增速平穩(wěn)，預(yù)計(jì)設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)未來(lái)市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定的發(fā)展空間，隨著市場(chǎng)對(duì)設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的認(rèn)同度不斷提高，設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用量有望持續(xù)增長(zhǎng)。隨著“新基建”等戰(zhàn)略新興行業(yè)的投資規(guī)模擴(kuò)大，涉及鋼結(jié)構(gòu)需求的特高壓建設(shè)和5G基站建設(shè)將為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)帶來(lái)潛在增長(zhǎng)需求。而從中長(zhǎng)期來(lái)看，政策利好已經(jīng)打開(kāi)巨大的成長(zhǎng)空間，基建增速或?qū)⑦M(jìn)入位置較高的平臺(tái)期。從相關(guān)政策來(lái)說(shuō)，一方面在供給端盤活了土地和資金的供應(yīng)，另一方面在需求端通過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略為基建需求提供了確定性。

二、建筑重鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)

截至2018年底，我國(guó)在建250m以上的超高層建筑共117幢。在建的超高層建筑主要集中于250~300m與300~400m，分別有48幢（41%）與54幢（46%）。500m以上在建的超高層建筑有5幢。超高層建筑采用的材料主要以鋼-混凝土混合結(jié)構(gòu)為主，共229幢（75%），250m以上的純鋼結(jié)構(gòu)共17幢，約占6%。

國(guó)外200m以上的建筑，鋼結(jié)構(gòu)占85％以上，美國(guó)和日本是在高層建筑中采用鋼結(jié)構(gòu)最多的國(guó)家。我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)還有較大的空間（從世界其他國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，人均GDP達(dá)到1萬(wàn)美元、城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%后，至少還將有10年到15年的城鎮(zhèn)化較快發(fā)展期）。十四五期間，我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)將較好支撐城市公共建筑對(duì)高層重鋼結(jié)構(gòu)的需求。

三、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)

建筑輕鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于輕型工業(yè)廠房，鋼結(jié)構(gòu)住宅等。工業(yè)廠房建筑的發(fā)展速度與工業(yè)發(fā)展規(guī)模密切相關(guān)。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈持續(xù)、穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)具有確定性，鋼結(jié)構(gòu)在工業(yè)廠房領(lǐng)域的應(yīng)用將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

在鋼結(jié)構(gòu)住宅方面，我國(guó)更是與發(fā)達(dá)國(guó)家的水平相差甚遠(yuǎn)。國(guó)外低層輕鋼住宅體系已較為成熟，美國(guó)、日本、澳大利亞等國(guó)家早已在低層住宅中廣泛采用輕鋼結(jié)構(gòu)，日本大量建造的鋼結(jié)構(gòu)建筑中90%以上為5層及以下的低層建筑，在澳大利亞輕鋼結(jié)構(gòu)住宅市場(chǎng)占有率為15%，歐洲一些地區(qū)也采用了聯(lián)排式鋼結(jié)構(gòu)住宅。

我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)在超高層、大跨度空間結(jié)構(gòu)、工業(yè)廠房領(lǐng)域應(yīng)用已較為廣泛，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)也非常成熟，隨著建筑工業(yè)化和鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的加快，在國(guó)家頂層設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)政策的助推下，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑將進(jìn)入全面提速階段，裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅將有更廣泛的應(yīng)用和發(fā)展前景。2020年，全國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作部署的九大任務(wù)中有兩大任務(wù)涉及裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅。從城鎮(zhèn)化率來(lái)看，按當(dāng)前60%的城鎮(zhèn)化率計(jì)算，我國(guó)房屋新開(kāi)工面積還有一定的發(fā)展空間。根據(jù)2019年發(fā)布的《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)》，國(guó)家要求深入推進(jìn)城市群發(fā)展，京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)成為國(guó)家戰(zhàn)略性發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，并且有另外10大城市群被同時(shí)提及。我們認(rèn)為，中心城市群建設(shè)將從中長(zhǎng)期帶動(dòng)全國(guó)各地區(qū)的基建和地產(chǎn)投資。伴隨著城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提升，鋼結(jié)構(gòu)住宅的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

四、橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)

道路交通市場(chǎng)在鐵路、公路、城市交通、橋梁領(lǐng)域均對(duì)鋼結(jié)構(gòu)有較大需求，現(xiàn)代高速鐵路建設(shè)要求路基具備較高的抗沖擊性以及高度的平整性，近期國(guó)內(nèi)新建的高速鐵路多采用高架設(shè)計(jì)，并采用鋼結(jié)構(gòu)作為高架橋梁的主要結(jié)構(gòu)。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，全國(guó)各大城市開(kāi)始了新一輪的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中需要建設(shè)大量的立交橋、高架橋、過(guò)水橋梁、人行天橋和軌道交通。

我國(guó)在鐵路、公路、橋梁等交通基建領(lǐng)域的投資，對(duì)橋梁鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展產(chǎn)生較大推動(dòng)作用，橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)需求量在未來(lái)幾年將大幅增長(zhǎng)。根據(jù)2011-2019年交通運(yùn)輸部《交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)2011年至2019年公路建設(shè)投資規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.2%。2019年，全國(guó)新增道路公路建設(shè)16.6萬(wàn)公里，公路里程累積達(dá)到501.3萬(wàn)公里，其中新增高速公路0.7萬(wàn)公里，高速公路里程累計(jì)達(dá)到14.96萬(wàn)公里。公路橋梁數(shù)量從2011年的68.94萬(wàn)座增加到2019年的87.8萬(wàn)座；其中特大橋梁由2011年的2341座增加到2019年的5716座，增加了144.2%。在鐵路方面，自“四縱四橫”鐵路快速客運(yùn)通道以及三個(gè)城際快速客運(yùn)系統(tǒng)的陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，我國(guó)鐵路建設(shè)進(jìn)入高速鐵路快速發(fā)展階段。高鐵的基建工程多使用鋼結(jié)構(gòu)高架橋梁作為路基，鐵路基建投資也會(huì)傾向選擇鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程。

五、空間鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)

空間鋼結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于各類大型場(chǎng)館，包括體育場(chǎng)館、展覽館、會(huì)議廳、活動(dòng)中心、機(jī)場(chǎng)航站樓、車站等大型公共建筑。鋼材由于自重輕、強(qiáng)度大、可塑性強(qiáng)，容易實(shí)現(xiàn)較大連續(xù)空間結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)多樣化，使得鋼結(jié)構(gòu)在機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)館建筑領(lǐng)域具有更為顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2017年3月，發(fā)改委、民用航空局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃的通知》，規(guī)劃到2020年我國(guó)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)260個(gè)左右，將完善華北、東北、華東、中南、西南、西北六大機(jī)場(chǎng)群；到2025年，在現(xiàn)有（含在建）機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)上新增布局機(jī)場(chǎng)136個(gè)，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃布局370個(gè)（規(guī)劃建成約320個(gè)）。預(yù)計(jì)“十四五”期間，國(guó)家加強(qiáng)對(duì)機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將拉動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)的需求。

在醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑方面，2020年9月住建部等9部門印發(fā)意見(jiàn)加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展中提出“鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)”，多地也都出臺(tái)了相關(guān)政策，如北京市鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院、體育館、商場(chǎng)、寫字樓等新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑，其中政府投資的單體地上建筑面積1萬(wàn)平方米（含）以上的新建公共建筑應(yīng)采用鋼結(jié)構(gòu)建筑。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局可期

當(dāng)前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR5僅5%左右，而美國(guó)排名前三的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市占率為50%以上。從企業(yè)類型角度來(lái)看，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)大致分為三類，一是以建設(shè)施工工程總承包為核心業(yè)務(wù)，鋼結(jié)構(gòu)主要為系統(tǒng)內(nèi)部所用的大型央企，如中建科工（中建鋼構(gòu)）、上海寶冶等；二是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造、鋼結(jié)構(gòu)建筑工程承包等為主業(yè)的民營(yíng)企業(yè)，如鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)等；三是中小型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造企業(yè)。

從企業(yè)數(shù)量的角度來(lái)看，2019我國(guó)年產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)100萬(wàn)噸以上的企業(yè)有4家，50-100萬(wàn)噸企業(yè)11家，10-50萬(wàn)噸企業(yè)39家，5-10萬(wàn)噸企業(yè)33家，行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)較多，頭部企業(yè)少。

從產(chǎn)品角度來(lái)看，建筑重鋼結(jié)構(gòu)等高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在精度要求、價(jià)格難度和制造工藝等方面難度較大，壁壘相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)取決于企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、資金實(shí)力和規(guī)模等，行業(yè)集中度相對(duì)更高；輕鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)成熟，進(jìn)入門檻較低，中小型企業(yè)涌入市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率較低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要依賴規(guī)模化生產(chǎn)。2016年鋼材價(jià)格波動(dòng)疊加下游建筑業(yè)需求低迷，部分小型鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)倒閉，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度得到一定的提升。2019年年產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)5-10萬(wàn)噸的企業(yè)數(shù)量再次出現(xiàn)大幅度下降，預(yù)計(jì)隨著鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范的完善將進(jìn)一步加速中小企業(yè)退出市場(chǎng)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)格局可期。

二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)加速邁向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、市場(chǎng)化

2020年住建部提出針對(duì)裝配式建筑的“1+3”標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)體系，即啟動(dòng)編1項(xiàng)裝配式住宅設(shè)計(jì)選型標(biāo)準(zhǔn)、3項(xiàng)主要構(gòu)件和部品部件尺寸指南（鋼結(jié)構(gòu)住宅主要構(gòu)件尺寸指南、裝配式混凝土結(jié)構(gòu)住宅主要構(gòu)件尺寸指南、住宅裝配化裝修主要部品部件尺寸指南）。我們預(yù)計(jì)該體系將全面打通裝配式住宅設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和工程施工環(huán)節(jié)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，可以有效解決裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件和部品部件應(yīng)用之間的銜接問(wèn)題。

其中，針對(duì)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的《鋼結(jié)構(gòu)住宅主要構(gòu)件尺寸指南》，預(yù)計(jì)將推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)加速向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、市場(chǎng)化邁進(jìn)?！吨改稀吠ㄟ^(guò)全面提升設(shè)計(jì)單位和施工企業(yè)的效率，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步降低裝配式鋼結(jié)構(gòu)的建設(shè)成本，有利于持續(xù)擴(kuò)大鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)份額。

三、光伏建筑為綠色建筑新方向，新建建筑逐漸強(qiáng)制轉(zhuǎn)向光伏建筑

綠色建筑是建筑業(yè)減排重要方式，推廣綠色建筑大勢(shì)所趨。在建筑行業(yè)內(nèi)推廣綠色建筑由來(lái)已久，十四五期間，在雙碳目標(biāo)的催化下，綠色建筑大面積鋪開(kāi)已是大勢(shì)所趨。2020年7月，住建部、發(fā)改委等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》的通知，明確到2022年，當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積占比達(dá)到70%。2022年5月，發(fā)改委和能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

目前，實(shí)現(xiàn)綠色光伏建筑的技術(shù)路線主要分為兩類：傳統(tǒng)的BAPV（BuildingAttachedPhotovoltaic）與新興的BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic）。BIPV作為光伏建筑新的解決方案，在各領(lǐng)域都具備優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將逐漸取代BAPV的市場(chǎng)。從與建筑的結(jié)合方式看，BIPV具有更廣泛的使用空間。BAPV主要應(yīng)用于建筑閑置空間改造，多通過(guò)支架等將普通光伏組件固定在彩鋼瓦或者水泥屋頂上。BIPV應(yīng)用除了屋頂，還可以作為光伏幕墻、光伏遮陽(yáng)、光伏溫室等，應(yīng)用場(chǎng)景更多。以屋頂為例，BIPV是將組件做成建材，光伏板即屋頂面板，除發(fā)電外兼具結(jié)構(gòu)功能。而B(niǎo)APV將組件外掛在現(xiàn)有建材之上，需利用現(xiàn)有屋頂結(jié)構(gòu)。對(duì)比于BAPV（后置式的光伏陣列，采用特殊支架將光伏組件固定于現(xiàn)有建筑屋面或墻面結(jié)構(gòu)，不具備建筑建材和建筑美觀作用），BIPV具備多項(xiàng)顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在建筑外觀、設(shè)計(jì)壽命、屋面受力、防水可靠性和施工難度與速度等方面均領(lǐng)先于BAPV。

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  2024-2029年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告

  鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計(jì)使用要求，通過(guò)焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場(chǎng)館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁...

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