重磅動作不斷 新一輪動力電池退役潮即將到來 鋰電池回0收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研分析報告

• 李波 2024年3月5日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1200 78
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據(jù)中證報報道，2024年開年以來，電池回收領域迎來一系列重磅動作。近期，欣旺達62億元包含10萬噸鋰電池回收利用及新型儲能智造項目開工建設;巴斯夫與依維柯集團宣布就電池回收方面達成合作;國軒高科與晉景新能達成合作，將共同開發(fā)全球動力電池回收市場。

據(jù)中證報報道，2024年開年以來，電池回收領域迎來一系列重磅動作。近期，欣旺達62億元包含10萬噸鋰電池回收利用及新型儲能智造項目開工建設;巴斯夫與依維柯集團宣布就電池回收方面達成合作;國軒高科與晉景新能達成合作，將共同開發(fā)全球動力電池回收市場。

從近年的電池回收項目來看，從單一的動力電池回收轉變到電池回收與梯次儲能項目循環(huán)利用，從小散亂也逐漸向頭部企業(yè)集中。

中證報指出，從動力電池普遍5-8年的使用壽命來看，2019年以前的新能源汽車已陸續(xù)退役，并支撐了近年動力電池回收的規(guī)模和數(shù)量，根據(jù)第二輪新能源車市增長周期(2020-2022年)推算，2025年前后有望出現(xiàn)新一輪動力電池退役潮，屆時將顯著帶動動力電池回收產(chǎn)能規(guī)模。

公司方面，據(jù)上證報表示，A股相關概念股主要有欣旺達 、國軒高科等。12月15日，工業(yè)和信息化部公示了《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《辦法》)，成為加大廢舊新能源汽車動力電池綜合利用管理力度、促進資源循環(huán)利用、推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新助力，也將為處于發(fā)展初期的動力電池回收行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇。

2024動力電池回收行業(yè)規(guī)范化發(fā)展趨勢

目前我國已建成1萬余個廢舊動力電池回收服務網(wǎng)點，僅今年1月—5月，回收利用廢舊動力電池就有11.5萬噸，超過去年全年總量。

動力電池回收背后是可觀的經(jīng)濟價值，吸引了不少企業(yè)紛紛涌入行業(yè)。

為了能夠明確各方責任，《辦法》提到，汽車生產(chǎn)企業(yè)應承擔裝機的動力電池回收主體責任，電池生產(chǎn)企業(yè)承擔直接銷售至市場(如電池租賃運營機構等)的動力電池回收責任，另外，電池租賃運營機構、回收服務網(wǎng)點等單位應履行相應責任，保障廢舊動力電池的規(guī)范利用和環(huán)保處理。

值得注意的是，今年11月，工信部發(fā)布了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》第五批企業(yè)名單，共涉及68家企業(yè)，而此前自2018年公布首批企業(yè)白名單以來，前四批公布的企業(yè)分別是5家、22家、20家、41家，至此共有156家企業(yè)入圍。記者梳理后發(fā)現(xiàn)，其中95家為梯次利用企業(yè)，51家為再生利用企業(yè)，10家為綜合利用企業(yè)。

地方布局也在提速。11月，深圳市發(fā)改委發(fā)布《促進安全節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》的通告，對納入工信部新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單的企業(yè)示范項目，按照經(jīng)核定總投資的20%，給予最高3000萬元資助。福建省工信廳日前也發(fā)文提出，對納入新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件名單的企業(yè)給予一次性獎勵。

2025年中國鋰電池回收量將達到98.8萬噸

事實上，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量迅速攀升，動力電池短期產(chǎn)能釋放無法匹配需求，動力電池原材料供給出現(xiàn)失衡，鋰、鎳等重要金屬原材料的價格均出現(xiàn)了不同程度的上行。

高昂的原材料價格不斷催化著動力電池回收行業(yè)快速發(fā)展，即使短期鋰電池金屬價格有所波動，但仍保持高位，促使新能源汽車各環(huán)節(jié)廠商紛紛下場參與競爭，提前布局動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈條。

拿鋰電池核心材料碳酸鋰來說，步入2023年，雖然受新能源車補貼到期、需求收窄等因素影響，鋰鹽價格一度迅速“降溫”，國產(chǎn)電池級碳酸鋰均價曾跌破20萬元大關。

然而在今年4月末，碳酸鋰價格即已止跌轉漲。在供給端收緊、中游庫存“水位”下降，以及下游新能源車、儲能市場景氣度提升等多重因素共振下，對碳酸鋰價格或已形成支撐，據(jù)上海鋼聯(lián)7月17日發(fā)布數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰價格已回升企穩(wěn)，均價報至30.05萬元/噸。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈終端需求持續(xù)旺盛，碳酸鋰等鋰電池核心原材料價格回暖，同樣為電池回收行業(yè)提供了充分的業(yè)績彈性，相關供應鏈又重新活躍。

目前行業(yè)回收主要原材料來自廢舊電池包和電池包/正極生產(chǎn)過程中的邊角料，可以最終得到鈷、鎳、鋰、鋁、銅等高價值金屬和其他活性材料，而且往往它們具備極高的純度，可有效降低成本，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。

由于我國廢舊電池回收行業(yè)行業(yè)進入門檻較低，在新能源汽車推廣初期，業(yè)內(nèi)也誕生了一批小作坊通過回收電芯廠廢極片料盈利。小作坊大多不遵守環(huán)保法規(guī)，未配備環(huán)保設備，拆解過程也不規(guī)范，較低的投資成本就使得它們能以高報價掌握更多回收渠道，也抬高原料回收價格。

而正規(guī)回收企業(yè)由于需符合安全、環(huán)保、財稅等方面的法規(guī)制度要求，回收競價能力弱于小作坊，因此行業(yè)中一部分廢舊電池也流向了非正規(guī)市場。

但由于處理流程不正規(guī)，小作坊在處理時更容易產(chǎn)生安全事故和污染問題，部分非法個體戶甚至以梯次利用的名義將劣質(zhì)再生電池滲透到電動自行車、電動摩托車等低速電動車市場，造成安全隱患。

出于對環(huán)境保護和可再生資源的循環(huán)利用以及“碳中和”方向等多方面因素考量，我國政府陸續(xù)出臺了一系列政策，規(guī)范行業(yè)秩序引導行業(yè)健康發(fā)展。

2009 年，工信部出臺《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》，首次提出將池回收作為新能源汽車產(chǎn)品準入條件;2015年起，政府開始重視動力電池回收規(guī)劃，出臺專項政策進行長期布局;

尤其2018年后，政府依據(jù)前續(xù)政策規(guī)劃，逐步將政策內(nèi)容從標準性、指引性轉向實操端。事實上，近年來國家層面累計發(fā)布了不少于30項鋰電回收相關政策，有效助力電池回收市場健康發(fā)展。

動力電池回收處置和利用，將是動力電池原料重要的來源之一。寧德時代1月30日公告稱，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司出資238億元，投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，項目涵蓋50萬噸廢舊電池材料回收。

按照動力電池平均使用壽命5至8年計算，中國第一批投入市場的動力電池面臨退役期。第三方機構預測，到2025年，中國退役動力電池累計將達137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達96萬噸。

動力電池回收企業(yè)隨之快速放量。天眼查顯示，經(jīng)營范圍包含“電池回收”的企業(yè)，目前我國有超過7.3萬家企業(yè)，其中2022年成立約3.6萬家。2018年之前，相關企業(yè)僅6000家左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告》顯示：

有色金屬行業(yè)是國民經(jīng)濟建設的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是建設制造強國的重要支撐，也是我國工業(yè)領域碳排放的重點行業(yè)。再生有色金屬產(chǎn)業(yè)對行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展有重要作用。

2023中國再生金屬產(chǎn)業(yè)市場需求與優(yōu)勢分析

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會數(shù)據(jù)，每噸再生鉛的生產(chǎn)較原生鉛的生產(chǎn)可減少二氧化碳排放量1.94噸。2022年，我國再生鉛產(chǎn)量為285萬噸，以此測算，再生比原生生產(chǎn)全年可降碳553萬噸。

雖然我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的污染物排放遠低于原生金屬產(chǎn)業(yè)，但國內(nèi)大部分省份仍將再生有色金屬項目當做高耗能、高排放項目，限制再生有色金屬項目的新建、改建、擴建。

我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量的原生金屬相比，至少節(jié)能1.44億噸標煤，節(jié)水96億立方米，減少固體廢物排放量81.5億噸、二氧化硫排放量250萬噸。在全球碳達峰碳中和目標下，再生有色金屬行業(yè)不再納入‘兩高’范圍，才能加快項目建設，滿足不斷增加的市場需求，提高國際競爭力。

再生有色金屬在節(jié)能減排方面具有明顯優(yōu)勢。國家大力發(fā)展再生鉛產(chǎn)業(yè)，2021年鉛原料的對外依存度降至14%，遠低于銅(83%)、鋁(60%)、鋅(44%)、錳(96%)等其他有色金屬。

此外，與原生鉛生產(chǎn)相比，每噸再生鉛可節(jié)省標煤659公斤，節(jié)水235立方米，減少固廢排放量128噸、二氧化硫排放量0.03噸。因此，再生鉛產(chǎn)業(yè)不僅保障了國家戰(zhàn)略資源安全，還有利于生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排。

以再生鋁為例，按照目前的能源結構，再生鋁生產(chǎn)碳排放強度僅為原鋁的5%，意味著每增加1噸再生鋁的利用，可減少1噸原鋁生產(chǎn)，可以降碳95%，社會效益顯著。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會統(tǒng)計，目前,我國持有危廢證核準廢鉛電池及其他含鉛廢物的處理規(guī)模為1245萬噸，但每年廢舊鉛蓄電池報廢量不到600萬噸，再生企業(yè)平均開工率約為50%，產(chǎn)能過剩非常嚴重。

此外，雖然國家嚴厲打擊，但仍有一些不規(guī)范企業(yè)想方設法逃避監(jiān)管，采用人工方式拆解廢鉛蓄電池，廢鉛酸液隨意傾倒，塑料、鉛膏、柵板未實現(xiàn)分選就直接熔煉，給大氣、土壤、水環(huán)境帶來風險隱患。

同時，再生鉛產(chǎn)能有向環(huán)境容量大的區(qū)域轉移的趨勢，一些邊遠省份成為重要的再生鉛生產(chǎn)區(qū)域，但這些區(qū)域的廢舊電池產(chǎn)出量較少，進一步加劇了產(chǎn)能過剩的態(tài)勢。

美國電池技術公司是鋰生產(chǎn)和回收的另一個重要參與者。今年2月底，該公司宣布發(fā)現(xiàn)了美國最大的鋰礦床之一，該礦床初步估算的碳酸鋰資源量為1,580萬噸，足以支撐美國鋰離子電池產(chǎn)量的快速增長。

鋰電池回收的必要性

隨著美國電動汽車需求飆升，政府加強了對鋰電池的投資。該國針對電動汽車的目標：到2030年，美國市場將有超過一半的乘用車是電動汽車。此外，在經(jīng)歷了十多年的價格下跌后，激增的需求刺激了鋰電池成本的上漲。

美國要想實現(xiàn)電動汽車的發(fā)展目標，必須要加強對鋰材料的供應。再加上，美國正計劃將大部分制造業(yè)轉移到國內(nèi)，以此來避免供應鏈對國際礦山的依賴。因此，美國本土的鋰資源顯得尤為重要。

在加強本土供應鏈中，鋰電池回收起到了重要作用。盡管美國已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新鋰礦，但與電動汽車的生產(chǎn)需求相比，全球鋰材料的供應仍相當有限。世界經(jīng)濟論壇(WEF)預測，全球最早在2025年面臨鋰短缺，因為在現(xiàn)有電池技術的基礎上，全球鋰儲量僅夠生產(chǎn)25億塊鋰電池。

電池回收工廠可抵消這些限制，讓電動汽車的生產(chǎn)更具可持續(xù)性。但開采鋰礦需要消耗大量的水資源，且造成的有毒化學物品有泄漏到周圍環(huán)境中的風險，使得鋰礦開采面臨著越來越多的審查。因此，回收鋰電池在減少電動汽車制造業(yè)碳足跡方面舉足輕重。

雖然電池回收面臨的挑戰(zhàn)令人擔憂，但是現(xiàn)在也有一些令人鼓舞的跡象。隨著鋰電池回收項目投資不斷增加，電池制造商或將會為后續(xù)的電池回收做考慮，將鋰電池組件設計得更容易拆卸。同時，物聯(lián)網(wǎng)跟蹤等供應鏈技術也能減少鋰電池在運輸過程中產(chǎn)生的危害。

新的處理技術也讓電池回收更有成本效益。2022年，研究人員開發(fā)了一種新的回收方法，采用新方法生產(chǎn)的電池比含有全新材料的電池壽命更長、充電速度更快。這一突破可降低回收電池的全生命周期成本，鼓勵大家更快地擺脫對采礦的依賴。

也有電池制造商在關注用更少的材料來制造鋰離子電池。麻省理工學院設計的一種電池，可通過使用半固體電極來減少對金屬的需求，該設計降低了40%的電池成本。在降低鋰電池成本的基礎上，再配合電池回收技術，就更易滿足電動汽車的生產(chǎn)需求。

《2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告

  本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權...

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