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重磅動作不斷 新一輪動力電池退役潮即將到來 鋰電池回0收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研分析報告

  • 李波 2024年3月5日 來源:中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1200 78
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據(jù)中證報報道,2024年開年以來,電池回收領域迎來一系列重磅動作。近期,欣旺達62億元包含10萬噸鋰電池回收利用及新型儲能智造項目開工建設;巴斯夫與依維柯集團宣布就電池回收方面達成合作;國軒高科與晉景新能達成合作,將共同開發(fā)全球動力電池回收市場。

據(jù)中證報報道,2024年開年以來,電池回收領域迎來一系列重磅動作。近期,欣旺達62億元包含10萬噸鋰電池回收利用及新型儲能智造項目開工建設;巴斯夫與依維柯集團宣布就電池回收方面達成合作;國軒高科與晉景新能達成合作,將共同開發(fā)全球動力電池回收市場。

從近年的電池回收項目來看,從單一的動力電池回收轉變到電池回收與梯次儲能項目循環(huán)利用,從小散亂也逐漸向頭部企業(yè)集中。

中證報指出,從動力電池普遍5-8年的使用壽命來看,2019年以前的新能源汽車已陸續(xù)退役,并支撐了近年動力電池回收的規(guī)模和數(shù)量,根據(jù)第二輪新能源車市增長周期(2020-2022年)推算,2025年前后有望出現(xiàn)新一輪動力電池退役潮,屆時將顯著帶動動力電池回收產(chǎn)能規(guī)模。

公司方面,據(jù)上證報表示,A股相關概念股主要有欣旺達 、國軒高科等。12月15日,工業(yè)和信息化部公示了《新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《辦法》),成為加大廢舊新能源汽車動力電池綜合利用管理力度、促進資源循環(huán)利用、推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新助力,也將為處于發(fā)展初期的動力電池回收行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇。

2024動力電池回收行業(yè)規(guī)范化發(fā)展趨勢

目前我國已建成1萬余個廢舊動力電池回收服務網(wǎng)點,僅今年1月—5月,回收利用廢舊動力電池就有11.5萬噸,超過去年全年總量。

動力電池回收背后是可觀的經(jīng)濟價值,吸引了不少企業(yè)紛紛涌入行業(yè)。

為了能夠明確各方責任,《辦法》提到,汽車生產(chǎn)企業(yè)應承擔裝機的動力電池回收主體責任,電池生產(chǎn)企業(yè)承擔直接銷售至市場(如電池租賃運營機構等)的動力電池回收責任,另外,電池租賃運營機構、回收服務網(wǎng)點等單位應履行相應責任,保障廢舊動力電池的規(guī)范利用和環(huán)保處理。

值得注意的是,今年11月,工信部發(fā)布了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》第五批企業(yè)名單,共涉及68家企業(yè),而此前自2018年公布首批企業(yè)白名單以來,前四批公布的企業(yè)分別是5家、22家、20家、41家,至此共有156家企業(yè)入圍。記者梳理后發(fā)現(xiàn),其中95家為梯次利用企業(yè),51家為再生利用企業(yè),10家為綜合利用企業(yè)。

地方布局也在提速。11月,深圳市發(fā)改委發(fā)布《促進安全節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》的通告,對納入工信部新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)名單的企業(yè)示范項目,按照經(jīng)核定總投資的20%,給予最高3000萬元資助。福建省工信廳日前也發(fā)文提出,對納入新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件名單的企業(yè)給予一次性獎勵。

2025年中國鋰電池回收量將達到98.8萬噸

事實上,隨著新能源汽車產(chǎn)銷量迅速攀升,動力電池短期產(chǎn)能釋放無法匹配需求,動力電池原材料供給出現(xiàn)失衡,鋰、鎳等重要金屬原材料的價格均出現(xiàn)了不同程度的上行。

高昂的原材料價格不斷催化著動力電池回收行業(yè)快速發(fā)展,即使短期鋰電池金屬價格有所波動,但仍保持高位,促使新能源汽車各環(huán)節(jié)廠商紛紛下場參與競爭,提前布局動力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈條。

拿鋰電池核心材料碳酸鋰來說,步入2023年,雖然受新能源車補貼到期、需求收窄等因素影響,鋰鹽價格一度迅速“降溫”,國產(chǎn)電池級碳酸鋰均價曾跌破20萬元大關。

然而在今年4月末,碳酸鋰價格即已止跌轉漲。在供給端收緊、中游庫存“水位”下降,以及下游新能源車、儲能市場景氣度提升等多重因素共振下,對碳酸鋰價格或已形成支撐,據(jù)上海鋼聯(lián)7月17日發(fā)布數(shù)據(jù),電池級碳酸鋰價格已回升企穩(wěn),均價報至30.05萬元/噸。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈終端需求持續(xù)旺盛,碳酸鋰等鋰電池核心原材料價格回暖,同樣為電池回收行業(yè)提供了充分的業(yè)績彈性,相關供應鏈又重新活躍。

目前行業(yè)回收主要原材料來自廢舊電池包和電池包/正極生產(chǎn)過程中的邊角料,可以最終得到鈷、鎳、鋰、鋁、銅等高價值金屬和其他活性材料,而且往往它們具備極高的純度,可有效降低成本,產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益。

由于我國廢舊電池回收行業(yè)行業(yè)進入門檻較低,在新能源汽車推廣初期,業(yè)內(nèi)也誕生了一批小作坊通過回收電芯廠廢極片料盈利。小作坊大多不遵守環(huán)保法規(guī),未配備環(huán)保設備,拆解過程也不規(guī)范,較低的投資成本就使得它們能以高報價掌握更多回收渠道,也抬高原料回收價格。

而正規(guī)回收企業(yè)由于需符合安全、環(huán)保、財稅等方面的法規(guī)制度要求,回收競價能力弱于小作坊,因此行業(yè)中一部分廢舊電池也流向了非正規(guī)市場。

但由于處理流程不正規(guī),小作坊在處理時更容易產(chǎn)生安全事故和污染問題,部分非法個體戶甚至以梯次利用的名義將劣質(zhì)再生電池滲透到電動自行車、電動摩托車等低速電動車市場,造成安全隱患。

出于對環(huán)境保護和可再生資源的循環(huán)利用以及“碳中和”方向等多方面因素考量,我國政府陸續(xù)出臺了一系列政策,規(guī)范行業(yè)秩序引導行業(yè)健康發(fā)展。

2009 年,工信部出臺《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》,首次提出將池回收作為新能源汽車產(chǎn)品準入條件;2015年起,政府開始重視動力電池回收規(guī)劃,出臺專項政策進行長期布局;

尤其2018年后,政府依據(jù)前續(xù)政策規(guī)劃,逐步將政策內(nèi)容從標準性、指引性轉向實操端。事實上,近年來國家層面累計發(fā)布了不少于30項鋰電回收相關政策,有效助力電池回收市場健康發(fā)展。

動力電池回收處置和利用,將是動力電池原料重要的來源之一。寧德時代1月30日公告稱,公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司出資238億元,投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地,項目涵蓋50萬噸廢舊電池材料回收。

按照動力電池平均使用壽命5至8年計算,中國第一批投入市場的動力電池面臨退役期。第三方機構預測,到2025年,中國退役動力電池累計將達137.4GWh,需要回收的廢舊電池將達96萬噸。

動力電池回收企業(yè)隨之快速放量。天眼查顯示,經(jīng)營范圍包含“電池回收”的企業(yè),目前我國有超過7.3萬家企業(yè),其中2022年成立約3.6萬家。2018年之前,相關企業(yè)僅6000家左右。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告》顯示:

有色金屬行業(yè)是國民經(jīng)濟建設的重要基礎產(chǎn)業(yè),是建設制造強國的重要支撐,也是我國工業(yè)領域碳排放的重點行業(yè)。再生有色金屬產(chǎn)業(yè)對行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展有重要作用。

2023中國再生金屬產(chǎn)業(yè)市場需求與優(yōu)勢分析

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會數(shù)據(jù),每噸再生鉛的生產(chǎn)較原生鉛的生產(chǎn)可減少二氧化碳排放量1.94噸。2022年,我國再生鉛產(chǎn)量為285萬噸,以此測算,再生比原生生產(chǎn)全年可降碳553萬噸。

雖然我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的污染物排放遠低于原生金屬產(chǎn)業(yè),但國內(nèi)大部分省份仍將再生有色金屬項目當做高耗能、高排放項目,限制再生有色金屬項目的新建、改建、擴建。

我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量的原生金屬相比,至少節(jié)能1.44億噸標煤,節(jié)水96億立方米,減少固體廢物排放量81.5億噸、二氧化硫排放量250萬噸。在全球碳達峰碳中和目標下,再生有色金屬行業(yè)不再納入‘兩高’范圍,才能加快項目建設,滿足不斷增加的市場需求,提高國際競爭力。

再生有色金屬在節(jié)能減排方面具有明顯優(yōu)勢。國家大力發(fā)展再生鉛產(chǎn)業(yè),2021年鉛原料的對外依存度降至14%,遠低于銅(83%)、鋁(60%)、鋅(44%)、錳(96%)等其他有色金屬。

此外,與原生鉛生產(chǎn)相比,每噸再生鉛可節(jié)省標煤659公斤,節(jié)水235立方米,減少固廢排放量128噸、二氧化硫排放量0.03噸。因此,再生鉛產(chǎn)業(yè)不僅保障了國家戰(zhàn)略資源安全,還有利于生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排。

以再生鋁為例,按照目前的能源結構,再生鋁生產(chǎn)碳排放強度僅為原鋁的5%,意味著每增加1噸再生鋁的利用,可減少1噸原鋁生產(chǎn),可以降碳95%,社會效益顯著。

據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會統(tǒng)計,目前,我國持有危廢證核準廢鉛電池及其他含鉛廢物的處理規(guī)模為1245萬噸,但每年廢舊鉛蓄電池報廢量不到600萬噸,再生企業(yè)平均開工率約為50%,產(chǎn)能過剩非常嚴重。

此外,雖然國家嚴厲打擊,但仍有一些不規(guī)范企業(yè)想方設法逃避監(jiān)管,采用人工方式拆解廢鉛蓄電池,廢鉛酸液隨意傾倒,塑料、鉛膏、柵板未實現(xiàn)分選就直接熔煉,給大氣、土壤、水環(huán)境帶來風險隱患。

同時,再生鉛產(chǎn)能有向環(huán)境容量大的區(qū)域轉移的趨勢,一些邊遠省份成為重要的再生鉛生產(chǎn)區(qū)域,但這些區(qū)域的廢舊電池產(chǎn)出量較少,進一步加劇了產(chǎn)能過剩的態(tài)勢。

美國電池技術公司是鋰生產(chǎn)和回收的另一個重要參與者。今年2月底,該公司宣布發(fā)現(xiàn)了美國最大的鋰礦床之一,該礦床初步估算的碳酸鋰資源量為1,580萬噸,足以支撐美國鋰離子電池產(chǎn)量的快速增長。

鋰電池回收的必要性

隨著美國電動汽車需求飆升,政府加強了對鋰電池的投資。該國針對電動汽車的目標:到2030年,美國市場將有超過一半的乘用車是電動汽車。此外,在經(jīng)歷了十多年的價格下跌后,激增的需求刺激了鋰電池成本的上漲。

美國要想實現(xiàn)電動汽車的發(fā)展目標,必須要加強對鋰材料的供應。再加上,美國正計劃將大部分制造業(yè)轉移到國內(nèi),以此來避免供應鏈對國際礦山的依賴。因此,美國本土的鋰資源顯得尤為重要。

在加強本土供應鏈中,鋰電池回收起到了重要作用。盡管美國已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了新鋰礦,但與電動汽車的生產(chǎn)需求相比,全球鋰材料的供應仍相當有限。世界經(jīng)濟論壇(WEF)預測,全球最早在2025年面臨鋰短缺,因為在現(xiàn)有電池技術的基礎上,全球鋰儲量僅夠生產(chǎn)25億塊鋰電池。

電池回收工廠可抵消這些限制,讓電動汽車的生產(chǎn)更具可持續(xù)性。但開采鋰礦需要消耗大量的水資源,且造成的有毒化學物品有泄漏到周圍環(huán)境中的風險,使得鋰礦開采面臨著越來越多的審查。因此,回收鋰電池在減少電動汽車制造業(yè)碳足跡方面舉足輕重。

雖然電池回收面臨的挑戰(zhàn)令人擔憂,但是現(xiàn)在也有一些令人鼓舞的跡象。隨著鋰電池回收項目投資不斷增加,電池制造商或將會為后續(xù)的電池回收做考慮,將鋰電池組件設計得更容易拆卸。同時,物聯(lián)網(wǎng)跟蹤等供應鏈技術也能減少鋰電池在運輸過程中產(chǎn)生的危害。

新的處理技術也讓電池回收更有成本效益。2022年,研究人員開發(fā)了一種新的回收方法,采用新方法生產(chǎn)的電池比含有全新材料的電池壽命更長、充電速度更快。這一突破可降低回收電池的全生命周期成本,鼓勵大家更快地擺脫對采礦的依賴。

也有電池制造商在關注用更少的材料來制造鋰離子電池。麻省理工學院設計的一種電池,可通過使用半固體電極來減少對金屬的需求,該設計降低了40%的電池成本。在降低鋰電池成本的基礎上,再配合電池回收技術,就更易滿足電動汽車的生產(chǎn)需求。

《2022-2027年中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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