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證券公司持續(xù)發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù) 財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展?jié)摿Ψ治?/h1>

財(cái)富一般分為個(gè)人財(cái)富、社會(huì)財(cái)富、國(guó)家財(cái)富三種。財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)

中國(guó)億元資產(chǎn)家庭達(dá)13.3萬(wàn)戶

《2023胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》顯示,中國(guó)擁有600萬(wàn)元資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量已經(jīng)達(dá)到514萬(wàn)戶,比上年減少0.8%,即4萬(wàn)戶;擁有千萬(wàn)元資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到208萬(wàn)戶,比上年減少1.3%,即2.7萬(wàn)戶;擁有億元資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到13.3萬(wàn)戶,比上年減少3.8%,即5200戶。

從城市來(lái)看,中國(guó)富裕家庭分布依然保持‘3+2+2’的城市群格局——前三大為北京、上海和香港,接著是深圳和廣州,然后到杭州和寧波。最集中的前30個(gè)城市,占全國(guó)富裕家庭總數(shù)的67%,去年是68%。

在億元資產(chǎn)“超高凈值家庭”構(gòu)成中,企業(yè)主的比例占到79%,比上年增加4個(gè)百分點(diǎn);職業(yè)股民較上年減少2個(gè)百分點(diǎn)到14%;不動(dòng)產(chǎn)投資者較上年減少2個(gè)百分點(diǎn)到7%。

財(cái)富一般分為個(gè)人財(cái)富、社會(huì)財(cái)富、國(guó)家財(cái)富三種。財(cái)富管理是指以客戶為中心,設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃,通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。

證券公司持續(xù)發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù)

財(cái)富管理范圍包括:現(xiàn)金儲(chǔ)蓄及管理、債務(wù)管理、個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)計(jì)劃、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排。

隨著A股上市券商2023年年報(bào)陸續(xù)披露,市場(chǎng)對(duì)包括財(cái)富管理在內(nèi)的券商業(yè)務(wù)條線轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)注度不斷升溫。財(cái)富管理業(yè)務(wù)是近年來(lái)證券公司持續(xù)發(fā)力的重點(diǎn)。從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看,2023年A股主要股指出現(xiàn)下跌,疊加新發(fā)基金規(guī)模下滑和市場(chǎng)交投情緒降溫等因素,不少上市券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入下滑帶動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)整體收入承壓。不過(guò)在財(cái)富管理市場(chǎng)向“買方投顧”轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下,一些券商積極擁抱變化,2023年在客戶數(shù)量、托管客戶資產(chǎn)規(guī)模、代銷金融產(chǎn)品收入等指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

國(guó)泰君安2023年年報(bào)顯示,截至報(bào)告期末,公司君弘APP用戶達(dá)到4044.07萬(wàn),較前一年末增長(zhǎng)3.7%,“君享投”投顧業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)保有規(guī)模較前一年末增長(zhǎng)超120%,達(dá)到127.31億元。國(guó)泰君安表示,2023年公司在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面著力加強(qiáng)買方投顧核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè),穩(wěn)步提升資產(chǎn)配置能力。2024年公司財(cái)富管理將持續(xù)深化客群經(jīng)營(yíng),加快向買方投顧轉(zhuǎn)型,推動(dòng)產(chǎn)品銷售與投顧業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》顯示:

在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩預(yù)期疊加中美利差走擴(kuò)的影響下,高凈值人群增配了相對(duì)穩(wěn)健的存款、銀行理財(cái)、保險(xiǎn),并提升了境外資產(chǎn)配置。黃金等高避險(xiǎn)類資產(chǎn)也得到顯著增配。經(jīng)歷了權(quán)益市場(chǎng)的持續(xù)震蕩,部分高凈值人群降低了對(duì)二級(jí)市場(chǎng)股票以及股票類基金的配置。蘊(yùn)含對(duì)沖策略的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品受到高凈值人群的歡迎,一度成為市場(chǎng)熱門。

當(dāng)前,中國(guó)已成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng),尤其是銀行理財(cái)和公募基金等公募類產(chǎn)品都呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。,截至2022年年末,中國(guó)已成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng),中國(guó)居民個(gè)人金融資產(chǎn)超過(guò)250萬(wàn)億元,占全球20%以上,其中銀行理財(cái)規(guī)模達(dá)到27.65萬(wàn)億元,公募基金規(guī)模達(dá)到26.03萬(wàn)億元,較2018年翻了一番,呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

財(cái)富管理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展?jié)摿Ψ治?/u>

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入的增加,財(cái)富管理市場(chǎng)在中國(guó)迅速興起。一方面居民財(cái)富管理需求日益旺盛,另一方面財(cái)富向善已成為主流價(jià)值。2023年上半年,機(jī)構(gòu)整體財(cái)富管理能力有所提升。在目前的多元財(cái)富管理行業(yè)格局中,銀行仍處于中流砥柱地位,券商市場(chǎng)占有率持續(xù)擴(kuò)張,公募基金公司財(cái)富管理服務(wù)發(fā)展空間較大,第三方機(jī)構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速,在專業(yè)服務(wù)普惠性和交互體驗(yàn)性方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)居民配置金融資產(chǎn)的比例將進(jìn)一步提升,催生財(cái)富管理和資產(chǎn)配置需求。隨著財(cái)富管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入,以及居民財(cái)富管理需求的日益精細(xì)化、復(fù)雜化和多樣化,財(cái)富管理開始從單純的金融產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)字化進(jìn)一步向平臺(tái)化、生態(tài)化方向演變,財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段,即財(cái)富管理開放生態(tài)的建設(shè)。

我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模和潛力巨大,未來(lái)要以市場(chǎng)機(jī)制來(lái)引導(dǎo)金融資產(chǎn)的投向,助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變革。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì),有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn),更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng),牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢報(bào)告》。

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