2023年中國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度分析

• 馮少杰 2024年4月26日 來(lái)源：中研網(wǎng) 749 45
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一、肉制品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

肉制品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)完整且復(fù)雜的體系，每個(gè)環(huán)節(jié)都緊密相連，共同確保最終產(chǎn)品的品質(zhì)與口感。在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，生豬、牛羊、家禽養(yǎng)殖業(yè)扮演著至關(guān)重要的角色。這些養(yǎng)殖業(yè)不僅為肉制品行業(yè)提供了源源不斷的原材料，更通過(guò)科學(xué)的飼養(yǎng)管理和疾病防控，確保了原材料的安全與健康。

進(jìn)入中游，我們迎來(lái)了肉制品的加工過(guò)程。這一過(guò)程包括屠宰加工和深加工兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。屠宰加工是確保原材料新鮮度和衛(wèi)生安全的關(guān)鍵步驟，而深加工則是對(duì)原材料進(jìn)行精細(xì)化處理，賦予肉制品獨(dú)特的口感和風(fēng)味。

在深加工環(huán)節(jié)，肉制品可根據(jù)主要加工工藝分為多個(gè)類別，如腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒焙烤肉制品、干肉制品、油炸肉制品、腸類肉制品、火腿肉制品以及調(diào)理肉制品等八大類。這些分類不僅體現(xiàn)了肉制品的多樣性，也展示了肉制品加工技術(shù)的豐富性。

最后，在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)是肉制品走向市場(chǎng)的最后一道關(guān)卡。通過(guò)多樣化的銷售渠道和營(yíng)銷策略，肉制品得以廣泛接觸消費(fèi)者，滿足他們多樣化的需求。

二、中國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

1.中國(guó)豬牛羊存欄量

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》分析，從產(chǎn)業(yè)鏈的源頭——禽畜養(yǎng)殖行業(yè)觀察，生豬、肉牛及肉羊在我國(guó)肉類消費(fèi)中占據(jù)了舉足輕重的地位，其合計(jì)占比超過(guò)70%。在這其中，豬肉的消費(fèi)占比尤為突出，超過(guò)了50%，這一現(xiàn)象主要源于我國(guó)長(zhǎng)期的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和習(xí)慣。

追溯歷史，我國(guó)作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，水稻和小麥的種植一直占據(jù)主導(dǎo)地位。在每年的豐收之后，會(huì)留下大量的麥麩、稻稈等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品。由于豬是雜食性動(dòng)物，這些副產(chǎn)品恰好可以作為它們的飼料，不僅降低了飼養(yǎng)成本，也有效地利用了農(nóng)業(yè)資源。相比之下，牛羊主要以草料為食，飼養(yǎng)成本相對(duì)較高，因此在我國(guó)，肉類養(yǎng)殖以豬為主成為了一種經(jīng)濟(jì)合理的選擇。

圖表：2018-2023年上半年中國(guó)豬牛羊存欄量情況

存欄量是衡量養(yǎng)殖規(guī)模的重要指標(biāo)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年末，全國(guó)生豬存欄量達(dá)到了4.53億頭，同比增長(zhǎng)0.7%，顯示出我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。與此同時(shí)，牛和羊的存欄量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，全國(guó)牛存欄1.02億頭，同比增長(zhǎng)4.1%;全國(guó)羊存欄3.26億只。進(jìn)入2023年上半年，盡管生豬存欄量略有下降，但4.35億頭的數(shù)量仍然表明生豬供應(yīng)充裕。而牛和羊的存欄量繼續(xù)增長(zhǎng)，全國(guó)牛存欄達(dá)到1.05億頭，羊存欄達(dá)到3.34億只。

2.中國(guó)肉類產(chǎn)量

我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)在全球舞臺(tái)上一直扮演著舉足輕重的角色，其產(chǎn)量約占全球肉類總產(chǎn)量的四分之一。這一數(shù)據(jù)不僅凸顯了我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)的龐大規(guī)模，也彰顯了其在全球肉類市場(chǎng)中的重要地位。

近年來(lái)，我國(guó)肉類產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者提供了豐富的肉類產(chǎn)品。2022年，我國(guó)肉類產(chǎn)量達(dá)到了驚人的9328.44萬(wàn)噸，這一數(shù)字充分展現(xiàn)了我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。其中，豬牛羊禽肉產(chǎn)量占據(jù)了主導(dǎo)地位，共計(jì)9227萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了3.8%。

圖表：2018—2023年中國(guó)肉類產(chǎn)量情況

在各類肉類中，豬肉產(chǎn)量依然穩(wěn)居榜首，達(dá)到了5541萬(wàn)噸，占比高達(dá)59%。這一數(shù)字不僅反映了我國(guó)居民對(duì)豬肉的深厚喜愛(ài)，也揭示了豬肉在我國(guó)肉類消費(fèi)中的重要地位。與此同時(shí)，牛肉、羊肉和禽肉產(chǎn)量也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，分別達(dá)到了718萬(wàn)噸、525萬(wàn)噸和2443萬(wàn)噸，占比分別為8%、6%和26%。

進(jìn)入2023年，我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上半年，全國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量達(dá)到了4682萬(wàn)噸，同比增加了164萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為3.6%。這一趨勢(shì)預(yù)示著今年全年肉類產(chǎn)量有望再創(chuàng)新高。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)肉類產(chǎn)量將達(dá)到9994萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)1.1%，進(jìn)一步鞏固了我國(guó)在全球肉類市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的不斷提升，預(yù)計(jì)我國(guó)肉類消費(fèi)需求仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，隨著科技的不斷進(jìn)步和養(yǎng)殖技術(shù)的日益成熟，我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。未來(lái)，我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)發(fā)揮其在全球肉類市場(chǎng)中的重要作用，為世界肉類產(chǎn)業(yè)的繁榮與發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

三、中國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

1.下游銷售方式占比

肉制品產(chǎn)業(yè)鏈下游的銷售渠道呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，涵蓋了餐飲店、超市、連鎖店、菜市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)以及線上平臺(tái)等多個(gè)領(lǐng)域。在這些銷售渠道中，超市和批發(fā)商以其廣泛的覆蓋面和高效的流通體系，占據(jù)了銷量占比的領(lǐng)先地位，分別達(dá)到了33.6%和32%。

然而，隨著科技的發(fā)展和消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的變化，線上銷售渠道逐漸嶄露頭角，占據(jù)了15.3%的市場(chǎng)份額。尤其是直播電商、社交電商以及社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新零售渠道的快速崛起，為肉制品銷售帶來(lái)了全新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

圖表：中國(guó)肉制品行業(yè)下游銷售渠道占比

這些新零售渠道不僅拓寬了肉制品的銷售范圍，還通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)銷和個(gè)性化服務(wù)，更好地滿足了消費(fèi)者的需求。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著消費(fèi)者對(duì)于便捷、高效購(gòu)物體驗(yàn)的追求，線上銷售渠道將進(jìn)一步壯大，并逐漸取代部分傳統(tǒng)商超渠道。

2.人均肉類及肉制品消費(fèi)量

雖然我國(guó)肉類消費(fèi)總量穩(wěn)居世界榜首，但與全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，我國(guó)的人均肉類消費(fèi)水平仍存在一定差距，顯示出較大的增長(zhǎng)潛力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有鮮明的特點(diǎn)。

圖表：中國(guó)人均肉類消費(fèi)量

在2021年，我國(guó)人均肉類消費(fèi)量達(dá)到了32.9kg，這一數(shù)字相較于過(guò)去有了顯著的增長(zhǎng)。其中，豬肉的消費(fèi)量占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，人均消費(fèi)量高達(dá)25.2kg，占比達(dá)到了76.60%。這一比例不僅凸顯了我國(guó)居民對(duì)豬肉的深厚喜好，也反映了豬肉在我國(guó)肉類消費(fèi)中的重要地位。此外，禽類、牛肉和羊肉的人均消費(fèi)量分別為12.3kg、2.5kg和1.4kg，雖然相對(duì)豬肉較少，但也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

從更宏觀的角度來(lái)看，我國(guó)作為全球最大的肉類食品消費(fèi)大國(guó)，人均肉類食品消費(fèi)量在過(guò)去的幾十年里實(shí)現(xiàn)了飛速的增長(zhǎng)。從1978年的每年9kg，到2022年的每年70kg，這一數(shù)字的巨大變化不僅見(jiàn)證了我國(guó)居民生活水平的提高，也預(yù)示著未來(lái)肉類消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力。

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