IDC行業(yè)分析報(bào)告：大型數(shù)據(jù)中心凸顯重要性

• 馮少杰 2024年4月29日 來源：中研網(wǎng) 274 10
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IDC全稱為Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。只提供場(chǎng)地和機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心，一般稱為DC(Data Center)，而同時(shí)提供帶寬服務(wù)的，一般稱IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，Internet Data Center)，兩者有時(shí)不作嚴(yán)格區(qū)分。IDC是指一種擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級(jí)服務(wù)的服務(wù)平臺(tái)。在IDC平臺(tái)基礎(chǔ)上，IDC服務(wù)商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)以及各種增值服務(wù)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年IDC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)，組網(wǎng)方式變革驅(qū)動(dòng)流量爆發(fā)。網(wǎng)絡(luò)流量迅猛增長(zhǎng)的背后組網(wǎng)方式的革新以及各類應(yīng)用的誕生。在這一過程中，終端設(shè)備的小型化、分散化是促進(jìn)流量增長(zhǎng) 的基礎(chǔ)。流量增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力也逐漸從固定端向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移。全球移動(dòng)端數(shù)據(jù)流量在 2017 年占全部流量 9.75%。未來移動(dòng)端數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)發(fā)力將最為顯著，2017-2022 年復(fù)合 增長(zhǎng)率將高達(dá) 46%，并在 2022 年達(dá)到 77EB/月，占全部流量 19.49%。

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢(shì)所趨。2020年在疫情的影響下，全球數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模下降，但世界主要國(guó)家和企業(yè)紛紛開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，在這一熱潮推動(dòng)下，全球數(shù)據(jù)中心IT投資正在逐步回復(fù)，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)到2073億美元，同比增長(zhǎng)6.7%， 2022年投資規(guī)模達(dá)2186億美元。

數(shù)據(jù)中心展現(xiàn)向超大規(guī)?；w移的趨勢(shì)。超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心一般擁有 5 萬-10 萬服務(wù) 器。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)快速變革帶動(dòng)數(shù)據(jù)流量爆炸性增長(zhǎng)。據(jù)思科調(diào)查顯示，到 2021 年， 數(shù)據(jù)中心將儲(chǔ)存 1.3 澤字節(jié)的數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)將消耗 30%的數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)，云流量將占全球所有 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的 95%。同時(shí)，5G、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)等新興技術(shù)的廣泛商用，更多應(yīng)用場(chǎng)景、 更復(fù)雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以及更加頻繁的數(shù)據(jù)處理及信息交互導(dǎo)致非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)劇增，對(duì)數(shù)據(jù)中心的 規(guī)模與精細(xì)度提出了更高的要求。此外，數(shù)據(jù)中心新超大規(guī)?；欣跀?shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商獲得更 大的能源效率和成本效益。

全球 IDC 市場(chǎng)總體供不應(yīng)求。截至 2022年全球IDC行業(yè)市場(chǎng)收入將達(dá)746.5億美元，增速總體保持平穩(wěn)，2022-2027年年復(fù)合增長(zhǎng)率在10%左右，到2027年行業(yè)規(guī)模將超過1200億美元。美國(guó)和歐洲地區(qū)占據(jù)全球 IDC 市場(chǎng)規(guī)模 50%以上。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 的快速發(fā)展和云計(jì)算技術(shù)的廣泛應(yīng)用帶動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)規(guī)模、計(jì)算能力以及網(wǎng)絡(luò)流量大幅增加，推 動(dòng) IDC 市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)張。IDC 市場(chǎng)規(guī)模、機(jī)房面積均呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，與數(shù)據(jù)的指數(shù) 級(jí)爆炸式增長(zhǎng)差距逐漸拉大，市場(chǎng)總體處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

2022年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額占比60.2%，但第三方服務(wù)商份額持續(xù)增加，份額占比從2021年的39.3%增長(zhǎng)至2022年的39.8%。三大運(yùn)營(yíng)商雖然在持續(xù)加大算力投資，但是在內(nèi)部策略上，更多的開始通過考核把IDC業(yè)務(wù)向云計(jì)算牽引。第三方服務(wù)商的優(yōu)勢(shì)在不斷增強(qiáng)，一是具備一線城市稀缺資源的區(qū)位優(yōu)勢(shì);二是隨著客戶需求向高功率密度機(jī)柜進(jìn)階，第三方服務(wù)商的高質(zhì)量機(jī)柜資源更符合客戶需求;三是隨著客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快，第三方服務(wù)商憑借專業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，可以更快、更靈活的響應(yīng)客戶需求。

可以預(yù)見，在未來幾年，IDC產(chǎn)業(yè)將迎來其新一輪的發(fā)展機(jī)遇。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日趨復(fù)雜，伴隨網(wǎng)絡(luò)的帶寬逐步提高，用于網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的成本投資逐步增加，網(wǎng)絡(luò)管理難度也在日益加大，在這種情況下，以資源外包的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方式逐漸受到企業(yè)重視，并取得長(zhǎng)足的發(fā)展。另外，各國(guó)政府加大了對(duì)電信寬帶的投資力度，促進(jìn)電信和互聯(lián)網(wǎng)的融合。

萬國(guó)數(shù)據(jù)在運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心依然保持較高的簽約率和計(jì)費(fèi)率;世紀(jì)互聯(lián)單機(jī)柜價(jià)值及Top 20客戶貢獻(xiàn)度持續(xù)增加;秦淮數(shù)據(jù)和潤(rùn)澤科技分別受益于字節(jié)跳動(dòng)和運(yùn)營(yíng)商的快速擴(kuò)張，業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng);寶信軟件在上海以外區(qū)域加速布局。另外值得一提的是普洛斯，近兩年依托資本優(yōu)勢(shì)，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域加速布局，機(jī)柜供給和營(yíng)收規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。

第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)集中度快速上升，Top 5服務(wù)商市場(chǎng)份額占比從2021年的45.0%增長(zhǎng)至2022年的48.8%。在數(shù)據(jù)中心能耗指標(biāo)趨嚴(yán)的情況下，云計(jì)算及大客戶在核心城市及周邊地區(qū)自建趨勢(shì)減弱。主要第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商通過資本并購(gòu)、老舊數(shù)據(jù)中心改造將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。同時(shí)，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商從硬件(包括自身的建筑結(jié)構(gòu)、能源系統(tǒng)等)到軟件(包括智能運(yùn)維、智能化能耗優(yōu)化等)進(jìn)行了更多的技術(shù)儲(chǔ)備，市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻在逐步提升。

華北(北京)地區(qū)及其他地區(qū)機(jī)柜供給增長(zhǎng)相對(duì)較快：北京互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及央國(guó)企總部較多，對(duì)于數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求相對(duì)較好，北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。在北京市內(nèi)數(shù)據(jù)中心指標(biāo)審批趨嚴(yán)的情況下，服務(wù)商開始加速向廊坊及張家口布局;受“東數(shù)西算”影響，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商提前在西部地區(qū)進(jìn)行布局，三大運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)布局在蒙、貴，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商重點(diǎn)在川渝等經(jīng)濟(jì)較好的地區(qū)加速布局。

未來五年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)將以18.9%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3,075億元人民幣。中短期來看，由疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面影響將逐步消退，供給結(jié)構(gòu)的失衡將逐步得到改善。中長(zhǎng)期來看，新型算力需求不斷為市場(chǎng)添加增長(zhǎng)動(dòng)力，疊加低質(zhì)量產(chǎn)能出清、核心區(qū)域價(jià)格持續(xù)提升、客戶需求向高功率密度機(jī)構(gòu)進(jìn)發(fā)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)在未來有望迎來又一輪爆發(fā)。

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