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2024年消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

除中銀消費(fèi)金融外,近期,馬上消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融等多家消費(fèi)金融公司也在銀登網(wǎng)上將不良資產(chǎn)掛牌轉(zhuǎn)讓。

年初至5月17日,中銀消費(fèi)金融已在銀登中心發(fā)布了23單不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告,累計(jì)未償還本金及利息總額達(dá)到40.95億元,涉及借款戶數(shù)為34527戶。相比之下,2023年,中銀消費(fèi)金融在銀登中心掛牌的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公告共有4單,未償還本金及利息總額為6.41億元,涉及借款戶數(shù)為3443戶。

中銀消費(fèi)金融表示,今年該公司已成功轉(zhuǎn)讓7個資產(chǎn)包,涉及未償本金余額超過9億元;其余資產(chǎn)包已完成掛牌,現(xiàn)處于待競價狀態(tài)。不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓作為不良清收處置的手段之一,中銀消費(fèi)金融后續(xù)將根據(jù)公司整體的經(jīng)營安排情況開展此項(xiàng)工作,為保障及提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營效益增添助力。

除中銀消費(fèi)金融外,近期,馬上消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、中原消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融等多家消費(fèi)金融公司也在銀登網(wǎng)上將不良資產(chǎn)掛牌轉(zhuǎn)讓。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》顯示:

消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中銀消費(fèi)金融在上海設(shè)立總部,在全國范圍內(nèi)設(shè)立了27家區(qū)域中心,其普惠金融服務(wù)遍及全國。截至2023年12月31日,中銀消費(fèi)金融的注冊資本為15.14億元。從中銀消費(fèi)金融的股權(quán)結(jié)構(gòu)看,中國銀行股份有限公司(42.80%)、百聯(lián)集團(tuán)有限公司(22.08%)、上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司(13.44%)、中銀信用卡(國際)有限公司(13.23%)、深圳市博德創(chuàng)新投資有限公司(5.81%)、北京紅杉盛遠(yuǎn)管理咨詢有限公司(2.64%)。

5月16日,中銀消費(fèi)金融2024年金融債券(第一期)開始計(jì)息。該債券為3年期的固定利率品種,發(fā)行規(guī)模為15億元。債券所募集的資金計(jì)劃用于補(bǔ)充該公司的中長期資金需求,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步推動主營業(yè)務(wù)的增長,提升普惠金融服務(wù)的質(zhì)量,同時符合國家相關(guān)法律法規(guī)及政策的規(guī)定。

這是繼郵儲銀行、中國銀行之后的第3家大型銀行系消費(fèi)金融公司。從注冊資本看,中郵消費(fèi)金融是30億元、中銀消費(fèi)金融是15.14億元,建信消金公司的注冊規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前兩家之和;與頭部消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)相比,建信消金公司的注冊資本低于招聯(lián)金融的100億元。從建信消金公司的大股東建設(shè)銀行2022年財(cái)報(bào)看,截至2022年末,其個人消費(fèi)貸款2954.43億元,較上年增加624.64億元,增幅26.81%。招聯(lián)金融首席研究員董希淼認(rèn)為,對大型銀行而言,成立消費(fèi)金融公司主要是與母行的個人消費(fèi)貸、信用卡等零售業(yè)務(wù)形成互補(bǔ),服務(wù)更大眾的客戶群體,進(jìn)而拓寬客戶來源、豐富收入來源。

今年3月底,原銀保監(jiān)會非銀部數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過13年的發(fā)展探索,全國已開業(yè)30家消費(fèi)金融公司,服務(wù)范圍覆蓋全國。截至2022年年末,行業(yè)資產(chǎn)總額8844.41億元,負(fù)債總額7847.23億元,所有者權(quán)益997.18億元。專家表示,近年來,消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持長尾客戶和下沉市場的差異化定位,逐步降低運(yùn)營成本和服務(wù)價格,充分滿足傳統(tǒng)金融難以惠及用戶的消費(fèi)信貸需求。建信消金公司作為消費(fèi)金融行業(yè)第31家消費(fèi)金融公司,有助于推動我國消費(fèi)金融市場發(fā)展,擴(kuò)大消費(fèi)金融服務(wù)覆蓋面。

去年以來,蘭州銀行等銀行機(jī)構(gòu)積極布局消費(fèi)金融牌照。同時,部分城商行也開始加速深耕消費(fèi)金融,比如,寧波銀行、南京銀行通過股權(quán)變更方式,加碼消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。易觀分析金融行業(yè)分析師蘇筱芮表示,消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)牌照具有全國展業(yè)資質(zhì),相較城商行自身的地區(qū)地位更具優(yōu)勢,能夠?yàn)閰^(qū)域性銀行,尤其是頭部城商行的展業(yè)空間起到重要提升作用。

值得注意的是,當(dāng)前,消費(fèi)金融行業(yè)頭部和尾部公司分化現(xiàn)象明顯。以2022年消費(fèi)金融公司業(yè)績報(bào)告為例,相較于多數(shù)腰部和尾部公司近1億元的盈利而言,招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融等頭部公司的凈利潤維持在20多億元以上。除此之外,頭部公司的總資產(chǎn)和營業(yè)收入等指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先,總體增長勢頭強(qiáng)勁??梢灶A(yù)見,建信消金公司以第一梯隊(duì)的“身份”入局消費(fèi)金融行業(yè),勢必掀起新一輪市場博弈。

消費(fèi)金融行業(yè)市場前景趨勢分析

數(shù)字化是消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)安身立命之本。由于沒有線下網(wǎng)點(diǎn),線上展業(yè)是其主渠道。近年來,多數(shù)消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)大力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,強(qiáng)化數(shù)字化自主經(jīng)營能力建設(shè)。專家認(rèn)為,數(shù)字化價值在未來消費(fèi)金融市場的競爭中將被持續(xù)放大。

以持牌機(jī)構(gòu)馬上消費(fèi)為例,其上線自營平臺安逸花APP,把自營能力建設(shè)放在重要位置。近年來,馬上消費(fèi)多個數(shù)字化指標(biāo)在行業(yè)中位次靠前,為真正有金融需求的用戶提供金融服務(wù)。“我們將自營能力融入用戶全生命周期,最終收獲了數(shù)字化投入帶來的回報(bào),并通過自建全套能力——自主研發(fā)、自主獲客及自主貸后管理等,已將數(shù)字舉措開放并分享至消費(fèi)金融行業(yè)。”馬上消費(fèi)總經(jīng)理郭劍霓表示。

消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)通過數(shù)據(jù)賦能消費(fèi)金融業(yè)務(wù),事實(shí)上從獲客起已經(jīng)開始對用戶進(jìn)行精準(zhǔn)識別和篩選。接下來,提升用戶體驗(yàn)將是衡量消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化建設(shè)的重要參考標(biāo)準(zhǔn)。中原消費(fèi)金融利用自研大數(shù)據(jù)人工智能模型驅(qū)動的精準(zhǔn)運(yùn)營體系,能夠有效匹配不同職業(yè)、不同年齡的用戶需求,增強(qiáng)用戶的服務(wù)體驗(yàn)?!拔覀儓?jiān)持實(shí)施以精細(xì)化數(shù)據(jù)能力為基礎(chǔ),通過延伸服務(wù)觸角、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式,洞察用戶習(xí)慣、金融需求,實(shí)現(xiàn)客戶群體衣、食、住、行等全場景覆蓋。

其次,政策層面也在為消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展提供有力支持。政府正在大力推動金融市場的開放和創(chuàng)新,鼓勵金融機(jī)構(gòu)提供更多元化、個性化的消費(fèi)金融服務(wù)。此外,消費(fèi)金融在支持養(yǎng)老家政健康消費(fèi)、信息和網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)、綠色消費(fèi)、旅游休閑消費(fèi)、教育文化體育消費(fèi)以及農(nóng)村消費(fèi)等方面也展現(xiàn)出了巨大的潛力,為消費(fèi)金融公司提供了更多的業(yè)務(wù)拓展機(jī)會。

然而,消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)。一方面,市場競爭日益激烈,消費(fèi)金融公司需要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制能力,才能在市場中立足。另一方面,隨著監(jiān)管政策的日益嚴(yán)格,消費(fèi)金融公司需要更加注重合規(guī)經(jīng)營,防范各種風(fēng)險(xiǎn)。、

想了解關(guān)于更多消費(fèi)金融行業(yè)專業(yè)分析,可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。

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