農(nóng)藥原藥是指用于制造農(nóng)藥制劑的活性化學(xué)物質(zhì)，它是農(nóng)藥制劑的有效成分。農(nóng)藥原藥通常需要經(jīng)過加工處理后才能成為可以直接使用的農(nóng)藥產(chǎn)品。根據(jù)新修訂的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，企業(yè)從事農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，需要取得農(nóng)藥登記證、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證和農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證。其中，在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的農(nóng)藥，應(yīng)當(dāng)取得農(nóng)藥登記，農(nóng)藥登記辦理需要經(jīng)歷研發(fā)、試驗(yàn)、申請(qǐng)審查等眾多流程，需付出一定的人力物力成本。

從海外市場(chǎng)來(lái)看，全球農(nóng)藥市場(chǎng)增速放緩。2023年，美國(guó)、歐洲等地區(qū)從惡劣天氣條件中恢復(fù)，為全球農(nóng)藥市場(chǎng)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了保障，但面對(duì)全球農(nóng)藥市場(chǎng)高庫(kù)存的挑戰(zhàn)，農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下行，受此影響，全球農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模增速放緩。

根據(jù)Agbionvestor初步統(tǒng)計(jì)，2023年全球農(nóng)用化學(xué)品市場(chǎng)總額達(dá)到828.45億美元，同比微增0.1%，其中，農(nóng)作物保護(hù)化學(xué)品市場(chǎng)總額為748.6億美元，同比微增0.1%。

農(nóng)藥原藥行業(yè)市場(chǎng)供需格局及未來(lái)趨勢(shì)展望2024

截至2023年12月31日，中農(nóng)立華原藥價(jià)格指數(shù)報(bào)80.19點(diǎn)，同比下跌37.5%，跟蹤的上百個(gè)產(chǎn)品中，約90%的產(chǎn)品價(jià)格下跌。分類別來(lái)看，除草劑原藥價(jià)格指數(shù)同比下跌41.7%;殺蟲劑原藥價(jià)格指數(shù)同比下跌36.4%;殺菌劑原藥價(jià)格指數(shù)同比下跌29.7%。2023年國(guó)內(nèi)原藥價(jià)格持續(xù)下降，產(chǎn)品庫(kù)存處于較高水平。

從供應(yīng)端看，企業(yè)不斷提升生產(chǎn)效率和技術(shù)創(chuàng)新，采取大規(guī)模生產(chǎn)不斷降低成本，化工全行業(yè)成本走低，產(chǎn)能過剩。2023年1-12月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量267.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。產(chǎn)量前十省市分別是山東省、江蘇省、四川省、浙江省、湖北省、安徽省、寧夏區(qū)、湖南省、河北省、內(nèi)蒙古。其中，2023年1-12月山東省化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量排名第一，累計(jì)產(chǎn)量為72.16萬(wàn)噸。

從需求端看，海外高庫(kù)存，采購(gòu)量大幅降低;價(jià)格長(zhǎng)期下跌導(dǎo)致信心不足，渠道備貨積極性低。總體來(lái)看，市場(chǎng)處于供大于需的局面。

在全球農(nóng)藥行業(yè)中，集中度較高，形成了寡頭壟斷的格局，幾家大型企業(yè)主導(dǎo)著市場(chǎng)。然而，中國(guó)在農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了舉足輕重的地位，是全球極少數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)從原料到終端產(chǎn)品大規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)之一。

盡管如此，我國(guó)的農(nóng)藥行業(yè)仍面臨著分散化的問題，眾多企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，缺乏足夠的行業(yè)集中度。這在一定程度上限制了我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力。根據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)同比下降高達(dá)60%，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)農(nóng)藥原藥(折百)184.90萬(wàn)噸，同比減少2.19%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)農(nóng)藥原藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)正經(jīng)歷著顯著的變革和調(diào)整。政策導(dǎo)向和需求變化對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。隨著環(huán)保和安全政策的不斷加強(qiáng)，高毒農(nóng)藥的淘汰速度明顯加快，為綠色農(nóng)藥的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)空間。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》鼓勵(lì)高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)，在新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄下，農(nóng)藥行業(yè)也將加速自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

在這一背景下，農(nóng)藥行業(yè)的兼并重組和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐日益加快。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開始積極尋求合作與整合，以優(yōu)化資源配置、提高生產(chǎn)效率，并加強(qiáng)在技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)等方面的投入。這些努力將有助于提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，并推動(dòng)一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

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