2024年中國電解鋁行業(yè)發(fā)展趨勢及供需分析

截至2023年底，中國電解鋁建成產(chǎn)能達到4508.85萬噸/年，同比增長0.13%。預計2024年底中國電解鋁建成產(chǎn)能將達到4522.85萬噸/年，同比增長0.31%，基本接近合規(guī)產(chǎn)能上限。2024年中國電解鋁產(chǎn)量預計為4213萬噸，同比增加61萬噸，增幅為1.47%。從實際生產(chǎn)來看，2024年1-6月國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量為2081.87萬噸，較2023年同期增加90.98萬噸，增幅4.57%。

電解鋁市場需求廣泛，涵蓋建筑、交通、電力、包裝、家電等多個領(lǐng)域。其中，建筑地產(chǎn)和交通運輸是電解鋁的主要需求領(lǐng)域，分別占比26%和24%。然而，隨著全球經(jīng)濟的復蘇和碳中和目標的推進，電解鋁在新能源汽車、光伏電站、風電設備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的應用也日益增長。

2024年是國內(nèi)鋁消費繼續(xù)向新能源行業(yè)傾斜的一年。全球光伏裝機增長預期及新能源汽車的滲透率逐年增長，帶動電力及交通版塊用鋁量增長，彌補建筑等其他傳統(tǒng)行業(yè)用鋁量的下降。2024年國內(nèi)電力及交通版塊總用鋁量同比增長7.5%，占國內(nèi)總用鋁量的46.3%。預計2025年這兩部分用鋁總量有望繼續(xù)增長4%，為國內(nèi)鋁消費提供新的消費引擎。中國政府為應對環(huán)境問題，提出了“雙碳”目標和能耗“雙控”政策，對電解鋁等高耗能、高排放行業(yè)實施了嚴格的監(jiān)管。新建、擴建電解鋁項目需嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換，推動舊產(chǎn)能的淘汰和改造升級。環(huán)保政策的收緊增加了企業(yè)的運營成本，但也推動了整個行業(yè)的綠色、低碳發(fā)展。

中國電解鋁行業(yè)發(fā)展趨勢

綠色轉(zhuǎn)型

環(huán)保政策的收緊和技術(shù)的進步將使得電解鋁行業(yè)加快綠色轉(zhuǎn)型步伐。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、推廣先進技術(shù)設備、提高可再生能源利用比例等措施，實現(xiàn)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展目標。未來，電解鋁行業(yè)將深入實施節(jié)能降碳專項行動，推動行業(yè)綠色低碳發(fā)展。

產(chǎn)能調(diào)控

據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國電解鋁行業(yè)市場運行環(huán)境分析及供需預測報告》顯示,國家多部門及各省市多次發(fā)文，嚴控新增電解鋁產(chǎn)能。在“碳中和”、“碳達峰”背景下，新建電解鋁項目須實施產(chǎn)能等量或減量置換。大氣污染防治重點區(qū)域不再新增電解鋁產(chǎn)能。到2025年底，電解鋁行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比將達到30%，能效基準水平以下產(chǎn)能將完成技術(shù)改造或淘汰退出。

再生鋁發(fā)展

再生鋁是鋁資源循環(huán)利用的重要方式。通過提高再生鋁產(chǎn)量，可以減少對原生鋁的需求，進而減少鋁土礦開采、氧化鋁生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的能源消耗和碳排放。未來，隨著再生鋁合金錠在純度、機械性能等方面的改善以及鑄造工藝的發(fā)展，再生鋁應用將逐步滲入到建筑、通信、電子以及包裝等行業(yè)。

數(shù)字化智能化升級

加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在電解鋁行業(yè)的創(chuàng)新應用，推動數(shù)字化智能化升級。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)學研融合，推動工藝技術(shù)裝備升級和產(chǎn)業(yè)升級，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

中國電解鋁行業(yè)供需分析

供應端

產(chǎn)能恢復：2024年四季度國內(nèi)早前技改停產(chǎn)產(chǎn)能將陸續(xù)恢復滿產(chǎn)運行狀態(tài)，疊加云南地區(qū)電力供給充沛，電解鋁廠暫無減停產(chǎn)計劃，電解鋁產(chǎn)量增速有望達3.0%。

進口情況：受電解鋁進口持續(xù)虧損的影響，四季度國內(nèi)電解鋁凈進口量同比或?qū)⒋蠓陆?span lang="EN-US">31%。

成本增加：受礦端擾動影響，四季度氧化鋁價格快速拉升，或?qū)与娊怃X成本顯著增加。

需求端

新能源需求增長：新能源產(chǎn)業(yè)鏈建設驅(qū)動鋁加工產(chǎn)量增長。光伏、新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)對鋁的需求持續(xù)增長，成為鋁消費的新引擎。

傳統(tǒng)行業(yè)需求疲軟：盡管建筑、交通等傳統(tǒng)行業(yè)對鋁的需求仍占一定比例，但受房地產(chǎn)調(diào)整等因素影響，需求增長面臨一定阻力。

再生鋁替代：隨著再生鋁產(chǎn)量的增加，將對原生鋁產(chǎn)生一定的替代效應，影響電解鋁的供需平衡。

供需平衡

預計2024年國內(nèi)電解鋁消費量在4.7%左右，年末國內(nèi)或呈現(xiàn)小幅過剩的狀態(tài)。然而，隨著新能源需求的持續(xù)增長和再生鋁產(chǎn)量的增加，未來電解鋁市場的供需格局將發(fā)生一定變化。

從長期來看，電解鋁行業(yè)在產(chǎn)能產(chǎn)量、市場需求、價格盈利等方面均呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。未來隨著政策環(huán)境的優(yōu)化、技術(shù)進步的推動以及市場需求的持續(xù)增長，電解鋁行業(yè)有望實現(xiàn)更加健康、穩(wěn)定的發(fā)展。然而，企業(yè)也需要關(guān)注電力供應、成本控制和國際貿(mào)易等挑戰(zhàn)，制定相應的應對策略，以保持競爭力并實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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