近年來，我國對外工程承包行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，展現(xiàn)出顯著的韌性和成長能力。盡管面臨復(fù)雜的國際形勢和市場需求變化，行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定增長。

對外承包工程是施工企業(yè)在國際市場上，通過投標(biāo)、議標(biāo)、接受詢價(jià)和委托等多種方式，按照一定條件同外國發(fā)包單位就某項(xiàng)工程的建設(shè)簽訂合同，據(jù)以組織施工的工程。對外承包工程有單獨(dú)承包、聯(lián)合承包和分包之分。聯(lián)合承包主要是一些規(guī)模大、技術(shù)新、施工組織要求高的大型項(xiàng)目。多個承包商共同承包某項(xiàng)工程，能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，順利完成施工任務(wù)。分包則是大承包商從發(fā)包人手中取得了一個項(xiàng)目的施工建設(shè)權(quán)力后，把部分工程轉(zhuǎn)包給其他的承包商完成。

對外工程承包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場集中度分析

中國對外承包工程業(yè)務(wù)主要集中在亞洲和非洲市場。以2023年為例，新簽合同額中，亞洲市場占比為50.4%，非洲市場占比為32.2%，顯示出這兩個區(qū)域的市場潛力。同時，北美市場的新簽合同額同比增長達(dá)到了37.5%，表明中國企業(yè)正在積極開拓和深化在這些區(qū)域的市場影響力。從長期趨勢來看，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，中亞、東南亞等經(jīng)濟(jì)實(shí)力更好的國家有望成為新的主要市場。

根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2024年1~8月，中國對外承包工程完成營業(yè)額973.4億美元，同比增長4.96%;新簽合同額1495億美元，同比增長21.1%，相比2023年1~8月新簽合同額增長幅度較大。從更長時間維度看，過去十年間，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額和新簽合同額雖有波動，但總體保持在較高水平。如2014~2022年，我國對外承包工程完成營業(yè)額在1萬億元人民幣上下波動，新簽合同額由1.18萬億元人民幣增長至1.70萬億元人民幣。

交通運(yùn)輸、一般建筑、電力工程和石油化工是我國對外承包工程的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，交通運(yùn)輸新簽合同額占比高達(dá)23.4%，一般建筑占比為22.3%，顯示出這些領(lǐng)域的核心地位。

我國對外承包工程行業(yè)的競爭日益激烈，市場集中度越來越高。極少數(shù)頭部企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額，例如，排名前10的頭部企業(yè)新簽合同額合計(jì)占比超過60%，排名前100的骨干企業(yè)新簽合同額合計(jì)占比則高達(dá)90%以上。同時，國際競爭壓力也越來越大，包括西班牙、法國、德國、日本、韓國的承包商等。企業(yè)對外承包工程項(xiàng)目的競爭，既來自國內(nèi)同業(yè)的競爭，也來自日韓、歐美等國領(lǐng)先的大型國際承包商。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國對外工程承包行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

我國對外承包工程行業(yè)低價(jià)中標(biāo)及先行墊付工程款較為普遍，行業(yè)收益率下滑，項(xiàng)目的工期和合同條件都已比較苛刻，質(zhì)量、性能要求與合同價(jià)格嚴(yán)重不匹配，風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。此外，國際基礎(chǔ)設(shè)施投資合作的內(nèi)涵更加豐富，包括合理規(guī)劃區(qū)域開發(fā)、協(xié)助進(jìn)行融資和項(xiàng)目運(yùn)營管理、促進(jìn)東道國就業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級、改善項(xiàng)目周邊生態(tài)等諸多新需求已成為外方選擇合作伙伴的重要因素，這對國際承包商跨國經(jīng)營與整合規(guī)劃能力等整體綜合競爭實(shí)力提出了更高的要求。

近年來石油、天然氣和礦產(chǎn)資源等大宗商品的價(jià)格長期處于低位，此外，由于地緣政治沖突等因素，大宗商品進(jìn)出口受限，亞非拉國家政府和業(yè)主的財(cái)務(wù)能力普遍低下，迫切需要投資以解決項(xiàng)目建設(shè)資金問題。

隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，我國對外承包工程業(yè)務(wù)進(jìn)入到新的發(fā)展機(jī)遇期，由此進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級的新階段。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增加為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著科技的進(jìn)步，特別是人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用，工程承包行業(yè)將面臨技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，但同時也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

對外工程承包行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

近年來，政府部門出臺了多項(xiàng)政策以推動總承包模式的應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來總承包模式將成為行業(yè)通行模式。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，提高工程建設(shè)的智能化水平，通過引入新技術(shù)，可以提高工程承包的效率和質(zhì)量，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)需要注重綠色建筑、節(jié)能減排等方面的技術(shù)應(yīng)用和創(chuàng)新，推動工程承包行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。隨著中國對外開放的步伐加快，工程承包企業(yè)應(yīng)積極拓展國際市場，加強(qiáng)國際合作，提高國際競爭力。

綜上所述，我國對外工程承包行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，但市場競爭也日趨激烈。未來，行業(yè)將面臨總承包模式普及、數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型、綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展以及國際化發(fā)展等多重趨勢和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要緊跟時代潮流，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和管理提升，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的新趨勢，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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