據(jù)報道，跟隨2月部分民營銀行集中下調(diào)存款利率的步調(diào)，進(jìn)入本月初，全國多區(qū)域農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行以及民營銀行紛紛啟動存款利率下調(diào)。

在多家民營銀行存款降息的同時，部分農(nóng)商行卻在上調(diào)利息攬儲。近1個多月來，包括河南義馬農(nóng)商行、山西壽陽匯都村鎮(zhèn)銀行、陜西略陽縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、山西懷仁農(nóng)商行在內(nèi)，有近10家銀行上調(diào)了存款利率。這些農(nóng)商行的三年期、五年期存款利率多在2%以上，一年期存款利率也基本超過1.5%。

農(nóng)村商業(yè)銀行(簡稱“農(nóng)商銀行”)是由原農(nóng)村信用社改制而成的股份制銀行，主要服務(wù)于縣域及周邊地區(qū)的個人和小微企業(yè)，強(qiáng)調(diào)在盈利驅(qū)動下提供多樣化的金融服務(wù)。農(nóng)商銀行作為地方性金融機(jī)構(gòu)，致力于支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提供包括存款、貸款、匯款等金融服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，至2023年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人為4490家，其中傳統(tǒng)意義上的銀行(國有大行、政策行、股份行、城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信社)共4002家。

中國農(nóng)村商業(yè)銀行作為農(nóng)村金融體系的核心力量，起源于20世紀(jì)80年代的農(nóng)村信用社改革，經(jīng)過四十余年的發(fā)展，已成為服務(wù)“三農(nóng)”、支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要金融載體。其發(fā)展歷程可劃分為三個階段：早期以農(nóng)村信用社為主導(dǎo)的起步期(1980-2000年)、改制轉(zhuǎn)型期(2000-2015年)以及近年來以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為標(biāo)志的高質(zhì)量發(fā)展階段。

在國家政策層面，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、省聯(lián)社改革、中小銀行合并重組等政策為農(nóng)村商業(yè)銀行提供了發(fā)展契機(jī)。同時，農(nóng)村商業(yè)銀行承擔(dān)著普惠金融使命，通過小額信貸、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融等產(chǎn)品，有效緩解了農(nóng)村地區(qū)融資難題。然而，行業(yè)也面臨多重挑戰(zhàn)：大行服務(wù)下沉擠壓市場份額、不良貸款率高于行業(yè)平均水平、數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入不足等。這些因素共同塑造了當(dāng)前農(nóng)村商業(yè)銀行“機(jī)遇與壓力并存”的市場格局。

農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析

1. 資產(chǎn)規(guī)模與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，但增速趨緩。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”特征：

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)：存貸款業(yè)務(wù)仍為核心，存款占比超70%，貸款重點(diǎn)投向農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、小微企業(yè)和農(nóng)戶消費(fèi)領(lǐng)域;

新興業(yè)務(wù)：互聯(lián)網(wǎng)金融、財富管理、綠色金融等占比逐步提升，東部發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)商行已試點(diǎn)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于供應(yīng)鏈金融。

區(qū)域分化顯著，東部沿海地區(qū)農(nóng)商行通過科技賦能實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，而中西部地區(qū)仍依賴傳統(tǒng)存貸利差，中間業(yè)務(wù)收入占比不足10%。

2. 盈利能力與風(fēng)險水平

行業(yè)凈息差收窄至1.85%，接近盈虧平衡線，利息凈收入占比超90%，盈利模式單一問題突出。資產(chǎn)質(zhì)量方面，不良貸款率維持在3.3%-3.9%，顯著高于商業(yè)銀行平均水平(1.8%)，撥備覆蓋率132.7%，風(fēng)險抵御能力偏弱。值得注意的是，農(nóng)商行通過“銀政合作”模式(如參與政府專項債、鄉(xiāng)村振興基金)實現(xiàn)了部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移，但長期仍需加強(qiáng)風(fēng)控體系建設(shè)。

3. 競爭格局演變

國有大行和互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的“下沉戰(zhàn)略”對農(nóng)商行形成雙重擠壓。例如，農(nóng)業(yè)銀行“惠農(nóng)e貸”產(chǎn)品通過線上化服務(wù)搶占農(nóng)村小微客戶;螞蟻集團(tuán)等科技企業(yè)則通過數(shù)據(jù)風(fēng)控切入農(nóng)村消費(fèi)金融。對此，農(nóng)商行依托本地化優(yōu)勢，聚焦“差異化競爭”：

客群深耕：建立農(nóng)戶信用檔案，推出“一縣一策”特色產(chǎn)品;

場景融合：與農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)合作，嵌入生產(chǎn)、銷售全鏈條金融服務(wù);

渠道下沉：通過助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)、移動展業(yè)工具覆蓋偏遠(yuǎn)地區(qū)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報告》分析：

當(dāng)前，農(nóng)村商業(yè)銀行正處于從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量提升”轉(zhuǎn)型的臨界點(diǎn)。政策導(dǎo)向、技術(shù)變革與市場需求的三重驅(qū)動，正在重構(gòu)行業(yè)生態(tài)：

政策層面：央行定向降準(zhǔn)、財政貼息等政策持續(xù)向涉農(nóng)業(yè)務(wù)傾斜，而《金融穩(wěn)定法》的出臺則強(qiáng)化了對中小銀行公司治理的監(jiān)管要求;

技術(shù)層面：人工智能、大數(shù)據(jù)催生“智慧農(nóng)商行”模式，部分機(jī)構(gòu)已將人臉識別、遙感測繪技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)戶貸款風(fēng)控;

市場層面：新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體崛起催生供應(yīng)鏈金融、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)抵押等新興需求，而“Z世代”返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)潮則推動數(shù)字銀行服務(wù)升級。

這一階段，農(nóng)商行的核心矛盾體現(xiàn)為：傳統(tǒng)經(jīng)營模式與數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求之間的錯配。如何平衡風(fēng)險防控與創(chuàng)新投入、如何實現(xiàn)城鄉(xiāng)金融資源聯(lián)動，將成為下一階段破局的關(guān)鍵。

農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)未來發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略建議

1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化

領(lǐng)先農(nóng)商行已構(gòu)建“線上+線下”一體化服務(wù)體系，例如：

移動銀行App集成土地流轉(zhuǎn)信息撮合功能;

物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實時監(jiān)控抵押資產(chǎn)(如農(nóng)機(jī)具、溫室大棚);

基于衛(wèi)星遙感的農(nóng)業(yè)保險精準(zhǔn)定價。

未來需進(jìn)一步加大科技投入，探索開放銀行模式，與電商平臺、物流企業(yè)共建農(nóng)村金融生態(tài)圈。

2. 差異化定位強(qiáng)化

區(qū)域深耕：中西部農(nóng)商行可聚焦“鞏固縣域”，通過整村授信、扶貧再貸款鞏固本地優(yōu)勢;

特色業(yè)務(wù)：沿海地區(qū)可發(fā)展海洋漁業(yè)金融、跨境電商結(jié)算等創(chuàng)新產(chǎn)品;

跨界合作：與供銷社、郵政系統(tǒng)聯(lián)合打造“金融+物流+電商”綜合服務(wù)站。

3. 風(fēng)險防控體系升級

建立“三層防線”風(fēng)控機(jī)制：

前臺業(yè)務(wù)部門嵌入風(fēng)險篩查模型;

中臺風(fēng)控平臺實現(xiàn)全行數(shù)據(jù)穿透式監(jiān)測;

后臺審計部門依托區(qū)塊鏈技術(shù)確保操作留痕。

同時，通過不良資產(chǎn)證券化、地方AMC合作等方式優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。

4. 公司治理改革

推動股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，引入戰(zhàn)略投資者改善治理效率;完善績效考核體系，將ESG(環(huán)境、社會、治理)指標(biāo)納入管理層考評，強(qiáng)化普惠金融落實力度。

中國農(nóng)村商業(yè)銀行四十年發(fā)展史，是一部服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和適應(yīng)政策導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型史。當(dāng)前，行業(yè)既承載著鄉(xiāng)村振興的使命，又面臨利率市場化、金融脫媒、科技顛覆的多重挑戰(zhàn)。從市場格局看，頭部農(nóng)商行通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步構(gòu)建競爭壁壘，而尾部機(jī)構(gòu)則面臨兼并重組壓力。

未來決勝點(diǎn)在于三個能力的提升：

科技賦能能力：將數(shù)據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為風(fēng)控和獲客優(yōu)勢;

生態(tài)整合能力：跳出單一存貸業(yè)務(wù)，嵌入農(nóng)村產(chǎn)業(yè)生態(tài);

政策響應(yīng)能力：精準(zhǔn)對接鄉(xiāng)村振興、碳中和等國家戰(zhàn)略需求。

值得警惕的是，行業(yè)分化可能加劇金融資源區(qū)域失衡。因此，監(jiān)管層需完善差異化考核機(jī)制，鼓勵發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)商行通過跨區(qū)域協(xié)作、技術(shù)輸出等方式帶動欠發(fā)達(dá)機(jī)構(gòu)發(fā)展?？傮w而言，農(nóng)村商業(yè)銀行仍將是中國金融體系中最具“鄉(xiāng)土韌性”的組成部分，其高質(zhì)量發(fā)展不僅關(guān)乎自身生存，更是實現(xiàn)城鄉(xiāng)共同富裕的關(guān)鍵支撐。

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