童裝市場規(guī)模2017年將突破3000億！

• 2017年8月8日 zengpingping來源：中國童裝網(wǎng) 1455 96
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童裝市場規(guī)模2017年將突破3000億，五大發(fā)展趨勢重塑產(chǎn)業(yè)格局。

　　自從二胎政策開始，國內(nèi)童裝市場發(fā)展越具有潛在市場被挖掘。作為服裝技術(shù)的制版師紙樣師，尤其是從事童裝的版師們就更加要更熟知國內(nèi)童裝市場發(fā)展，這樣咱們的工作才能長久不換，安穩(wěn)工作!今天為大家分享是正式國內(nèi)童裝發(fā)展分析。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2012年我國有童裝企業(yè)4萬多家，中國 2014 年總?cè)丝跒?13.68 億，其中 0-14 歲兒童數(shù)量達(dá)到2.26 億，占總?cè)丝?16.5%(2015.1月統(tǒng)計(jì))。2014年生育率在37.33%，比2013年的35.68%略有增加，2014 年中國總?cè)丝谕仍鲩L 0.5%，而 0-14 歲兒童數(shù)量增速高于總?cè)丝谠鏊?，增速達(dá)到 1.6%。2015年我國0-14歲人口為2.27 億人，其中城市兒童約 1.27億人，這部分人群是當(dāng)前童裝消費(fèi)的主力群體。

　　我國自1949年建國以來經(jīng)歷了三次嬰兒潮，第一次是戰(zhàn)后的1949年至1958年，第二次是1962年至1972年，第三次是1981年至1991。其中80年代出生是我國第三次人口出生高峰期，共出生2.2億人口，中國男女平均結(jié)婚年齡分別為25.5歲和23.5歲。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國生育率高峰處于20-34歲，其中25-29歲最高。未來5年1970-80年的嬰兒潮將步入結(jié)婚和生育階段，每年婚姻登記人數(shù)約在1100萬對，中國迎來第四次嬰兒潮。

　　隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)，在這一批新生代中產(chǎn)階級下誕生的新生兒，他們的數(shù)量和質(zhì)量影響了未來童裝市場的格局。

　　童裝的定義

　　童裝行業(yè)是涵蓋了0-14歲(有時(shí)也會(huì)把年齡擴(kuò)展到0-16歲)年齡段人群全部著裝的龐大產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)年齡與身高的不同，童裝產(chǎn)品可進(jìn)一步分為0-4歲“嬰幼兒裝”和4-14歲的“大齡童裝”，按照產(chǎn)品類型又可以分為：連體服、外套、褲子、體恤衫、背心、連衣裙、內(nèi)衣、鞋子等。

　　中國童裝市場規(guī)模

　　根據(jù)研究數(shù)據(jù)童裝的消費(fèi)求量超過6.5億件左右;2013全國童裝消費(fèi)超過446億元;2014年全國童裝銷售額512億元，2015年國內(nèi)市場童裝銷售額556億元，有著很明顯的發(fā)展增長趨勢。2015年中國童裝市場規(guī)模超過2000億，童裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年增長率達(dá)25%至30%; 2017年童裝行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破3000億元。

　　隨著家庭收入不斷提升，兒童服飾年人均消費(fèi)金額也是逐年提升。2008 年童裝年人均消費(fèi)金額為350元，至2012 年已達(dá)到740 元，5 年CAGR 達(dá)到20.58%;預(yù)測2017 年童裝年人均消費(fèi)額將達(dá)到1700 元，3 年CAGR 為18.1%。

　　中國童裝市場占有率

　　童裝行業(yè)，根據(jù)行業(yè)生命周期理論，我國童裝市場尚處于每年25%增長的快速成長期，此階段的問題是行業(yè)內(nèi)競爭逐漸加劇，對供應(yīng)鏈反應(yīng)速度，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營銷要求都進(jìn)一步提高，同時(shí)行業(yè)壁壘從原來的低壁壘逐漸因?yàn)閷γ媪弦约吧鷳B(tài)環(huán)保要求的增加壁壘隨之增加。但與此同時(shí)也意味著更大的成長空間和增長。

　　高端的童裝品牌一半的市場份額被洋品牌占據(jù)，2015 年我國市場占有率前十位的童裝品牌的占有率之和僅為 11%，遠(yuǎn)低于法國 52%、英國 43%、美國 38%等發(fā)達(dá)國家，連鄰國韓國 39%、日本26%的一半都不到，對比美國童裝市場前4 大品牌市占率高達(dá)25%，前10 大品牌市占率達(dá)到35%。對比中美兩國童裝品牌龍頭企業(yè)，國內(nèi)巴拉巴拉市占率居首，但僅有3.1%;美國童裝龍頭Carter’s 市占率高達(dá)12%。國內(nèi)童裝市場整體品牌分布呈一個(gè)金字塔狀，尚未呈現(xiàn)出絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。但與此同時(shí)，還有成長空間的市場占有率也揭示了我國童裝行業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖和成長空間。從最新的數(shù)據(jù)我們看到，2015 年我國市場占有率前二十位的童裝品牌的占有率之和為 15.2%，在這些國內(nèi)外童裝品牌中，國內(nèi)的專業(yè)童裝品牌占絕對優(yōu)勢，占有率之和占到了所有前 20 個(gè)品牌的 62%，且占有率還在不斷增長中。

　　中國的童裝市場于全球而言都是很誘人的一塊大蛋糕。不僅是自 2000年后，Gucci、Fendi、Lanvin、Stella McCartney 和 Oscar de la Renta 等都紛紛拓展開發(fā)行童裝產(chǎn)品線，休閑服飾李寧、安踏、361度等大量體育品牌也開始搶食，快時(shí)尚ZARA、gap、h&m也擴(kuò)容了童裝銷售區(qū)域。其中，Burberry 一如既往的穩(wěn)坐奢侈品牌童裝銷售的頭一把交易，2013/2014財(cái)年兒童產(chǎn)品銷售收入達(dá) 6196萬美金，占公司總銷售的 3-4%。

　　國內(nèi)童裝市場困境及未來趨勢

　　童裝市場高度分散，未來抱團(tuán)取暖是趨勢

　　童裝市場中，目前品牌排名第一的企業(yè)巴拉巴拉市場占有率也不過是4%左右，其他的國內(nèi)童裝品牌均在1%左右，甚至市場占有率不超1%。由于還沒有形成完整的競爭格局，眾多童裝品牌也加劇了行業(yè)內(nèi)的競爭情況，這也主要是由產(chǎn)品同質(zhì)化導(dǎo)致的比較明顯的特征。沒有具有品牌代表性和產(chǎn)品個(gè)性代表性的產(chǎn)品出現(xiàn)，這個(gè)市場只會(huì)在廝殺中拼人力、物力、財(cái)力和反應(yīng)速度。然而這些惡心的競爭只會(huì)更加加劇產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的壓力和提高品牌溢價(jià)成本，喪失品牌獨(dú)特性。

　　那在這樣的市場中如何突圍?早在1985年邁克爾.波特就提出了關(guān)于衡量和探索企業(yè)競爭戰(zhàn)略和影響產(chǎn)業(yè)吸引力的波特五力模型。放在童裝上，我們?nèi)绾文軌蚩焖偻粐偁幐窬郑ㄋ讈碇v，大致可以有兩種。一種是“造力”還有一種是“借力”。“造力”是指，企業(yè)如何通過建造自由品牌，提升品牌個(gè)性，加劇品牌人格化優(yōu)勢和品牌核心競爭力來進(jìn)行品牌形象打造和塑造品牌無形資產(chǎn)價(jià)值。另外，“借力”是指，我們?nèi)绾谓杷放浦?，?lián)合共贏，實(shí)現(xiàn)1+1等于3甚至更大的效應(yīng)。其中借力，可以是并購收購參股海外具有國際優(yōu)勢的品牌，或者是幾大童裝品牌抱團(tuán)取暖，整合供應(yīng)鏈，打造優(yōu)勢競爭力。早在2009年 Ascena Retail Group 從 DressBarn手中買下 Justice 是5年來童裝業(yè)最大最重要的收購。中國企業(yè)近年來也紛紛在海外展開并購收購，如好孩子國際收購美國品牌 WP Evenflo Group Holdings, Inc.，朗姿股份收購韓國最大的兒童品牌 Agabang&Company的股份。因此，未來，在不完全競爭格局下，童裝品牌將要學(xué)會(huì)如何進(jìn)行借力，占據(jù)更大市場份額，并且對供應(yīng)鏈體系進(jìn)行重新整合塑造，加快反應(yīng)速度，提升標(biāo)準(zhǔn)化管理和塑造品牌人格化魅力。

　　細(xì)分市場的專業(yè)化、全產(chǎn)業(yè)鏈升級模式

　　在童裝這個(gè)細(xì)分行業(yè)上，市場占有率不高并且沒有形成比較完整的競爭格局部分也因?yàn)楫a(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致，而隨著這樣的競爭加劇，品牌也會(huì)更加趨于差異化。因此這會(huì)帶來兩種模式的變化，其一就是更加細(xì)分和專業(yè)的童裝市場巨頭將誕生，因?yàn)橥b在0-14歲的范疇內(nèi)會(huì)有更多嬰幼兒，小童裝、中童裝和大童裝等細(xì)分。每個(gè)階段對于服裝設(shè)計(jì)、消費(fèi)群體特質(zhì)以及服裝功能的要求是不一樣的。相對嬰幼兒的服裝更加注重面料品質(zhì)，孩子的生長速度和發(fā)育速度也會(huì)非?？?。因此產(chǎn)品的專業(yè)度也將逐漸提升;其二是向童裝的周邊產(chǎn)品進(jìn)行更多整合，例如兒童飾品、帽子、鞋子、包包，甚至是與孩子的玩樂、早教等相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈整合升級。而童裝的集合店模式也比較受市場擁戴。產(chǎn)業(yè)鏈的升級和童裝品牌的協(xié)同，會(huì)加劇童裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

　　例如，童裝巨頭巴拉巴拉的所屬公司森馬，也將產(chǎn)品線擴(kuò)充至鞋品、內(nèi)衣、配飾、箱包等。并且與動(dòng)漫等結(jié)合，并被游戲公司看中推出休閑類APP游戲，動(dòng)漫+游戲+童裝的結(jié)合，迅速擴(kuò)大了品牌的協(xié)同效應(yīng)、營銷力和曝光度。另外，在2013年，森馬斥資2.5億將公司現(xiàn)有的兒童產(chǎn)業(yè)和資源整合，在溫州打造了集兒童文化創(chuàng)意、生命安全體驗(yàn)、社會(huì)職業(yè)體驗(yàn)、早教培訓(xùn)、休閑購物、游戲娛樂于一體的兒童文化創(chuàng)意綜合體——夢多多小鎮(zhèn)，進(jìn)一步延伸了童裝品牌的產(chǎn)業(yè)，同時(shí)拓展了新型的線下渠道。因此，塑造線下體驗(yàn)感，而不是一味關(guān)注店鋪的坪效概念將會(huì)有助于增加消費(fèi)者對品牌的粘性和提升品牌體驗(yàn)度，畢竟留住顧客的時(shí)間越長，將會(huì)有更多成交可能性。

　　質(zhì)量壁壘在增加，提升產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵

　　今年，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及各省市分別公示了2016童裝商品專項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果，多品牌上了不合格批次產(chǎn)品黑榜。上海質(zhì)檢童裝9批次不合格;江西童裝質(zhì)檢50批次不合格;廣州工商局質(zhì)檢流通童裝，不合格率達(dá)14.29%。因此自三聚氰胺事件，童裝相關(guān)以及周邊產(chǎn)品的質(zhì)量問題也成為了行業(yè)內(nèi)共同關(guān)注的問題。與此同時(shí)，我們看到“史上最嚴(yán)”童裝國標(biāo)6月1日正式實(shí)施，國家標(biāo)準(zhǔn)委在發(fā)布GB18401-2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》的基礎(chǔ)上，又出臺(tái)了強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術(shù)規(guī)范》。這一被坊間稱為“史上最嚴(yán)”的童裝國標(biāo)，已于6月1日起正式實(shí)施，實(shí)施過渡期為2年。2016年6月1日前生產(chǎn)并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品允許在市場上繼續(xù)銷售至2018年5月31日。

　　本次的質(zhì)量規(guī)范指標(biāo)高于美國同于歐盟。這一質(zhì)量的要求隨之也會(huì)加大行業(yè)進(jìn)入壁壘，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品將逐漸回歸到質(zhì)量本質(zhì)。

　　產(chǎn)品回歸品牌和設(shè)計(jì)本質(zhì)，差異化個(gè)性化是趨勢

　　這一代的嬰兒紅利主要受益于8090的父母高峰，這一群新世代中產(chǎn)階級在優(yōu)他匯之前的研究報(bào)告指出，他們是更注重品質(zhì)和個(gè)性，以及品牌的一代。數(shù)據(jù)上看，從中國服裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2013年中國童裝內(nèi)銷市場國產(chǎn)童裝中70%處于無品牌狀態(tài)，這些無品牌童裝大多出現(xiàn)于三四線城市以及各縣鄉(xiāng)市場。8090新世代中產(chǎn)階級的家長們更愿意選擇有質(zhì)量保障同時(shí)款式豐富，設(shè)計(jì)具有特色的童裝品牌，這一趨勢會(huì)促使童裝消費(fèi)更加趨向于品牌化。時(shí)尚產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的最大區(qū)別是，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)是個(gè)重品牌重設(shè)計(jì)的產(chǎn)業(yè)，本質(zhì)是一個(gè)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。品牌的無形資產(chǎn)會(huì)比賬面上看到的資產(chǎn)更具有投資價(jià)值。因此，在供給大于需求的時(shí)代，消費(fèi)者回歸理性消費(fèi)，品牌回歸內(nèi)在核心和強(qiáng)調(diào)品牌人格化特征將部分決定了在這個(gè)產(chǎn)業(yè)上能否走的更遠(yuǎn)。

　　多元渠道突圍，助力童裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　我國品牌服裝的運(yùn)營模式主要分為三種：直營、加盟和經(jīng)銷。其中商場聯(lián)營和品牌專賣店是較為傳統(tǒng)和普遍的兩種銷售渠道。近年，隨著購物中心和網(wǎng)絡(luò)銷售渠道的興起，這兩部分的銷售渠道發(fā)展極為迅速。各大童裝品牌在天貓、京東以及一號店上都布局銷售網(wǎng)絡(luò)，其中巴拉巴拉，在2015年天貓雙11活動(dòng)當(dāng)天旗艦店銷售額就突破了1.5億，2015 年網(wǎng)絡(luò)終端銷售額超過17 億元。根據(jù)《中國服飾》提供的，第三方電商數(shù)據(jù)服務(wù)商知己知彼的數(shù)據(jù)顯示，2016年5月份，排名第一的巴拉巴拉官方旗艦店銷售額達(dá)4382萬元，銷售量達(dá)54.63萬件。我們看到，2015年中國網(wǎng)絡(luò)零售額增速在33.9%，網(wǎng)絡(luò)銷售達(dá)38351.7億人民幣。其中大部分都是8090的消費(fèi)者。

　　根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2011年至2015年線上母嬰消費(fèi)規(guī)模加速增長，迅速擴(kuò)大。 2015年規(guī)模已達(dá)到3606億，增長率達(dá)到15.5%，預(yù)計(jì)到2017年我國線上母嬰消費(fèi)將達(dá)到6376億元規(guī)模。而在線上母嬰消費(fèi)各品類中，童裝所占比例最大。2015年母嬰網(wǎng)購交易額中，童裝占比達(dá)到25.4%，比2014年的24.1%增長了一個(gè)百分點(diǎn)。

　　因此未來童裝銷售渠道布局中，未來網(wǎng)絡(luò)零售也將是主要渠道。而商家在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行品牌宣傳中，也應(yīng)更加注重品牌背后所傳到的個(gè)性和情感含義，能夠在虛無的網(wǎng)上依然跟消費(fèi)者之間有一種情感共鳴。而多元渠道的建設(shè)應(yīng)該是以消費(fèi)者為主體，為消費(fèi)者服務(wù)，同時(shí)它是基于意識(shí)上的開發(fā)和整合而建立的渠道。

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