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2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)6大趨勢分析

  • 2017年9月1日 LiuYang來源:中國投資咨詢網(wǎng) 671 39
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經(jīng)過30多年的發(fā)展,我國目前已形成了產(chǎn)品門類相對齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,基本可滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。

 

2017年環(huán)保產(chǎn)業(yè)6大趨勢分析

??  趨勢一 環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體趨勢看漲(政策、局勢、發(fā)展)

  1、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、全面

  經(jīng)過30多年的發(fā)展,我國目前已形成了產(chǎn)品門類相對齊全、污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,基本可滿足國內(nèi)市場對常規(guī)環(huán)保技術(shù)和裝備的需求。

  環(huán)境服務(wù)業(yè)方面,環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營社會化、市場化、專業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底,全國環(huán)保系統(tǒng)機(jī)構(gòu)總數(shù)14,812個。其中,國家級機(jī)構(gòu)45個,省級機(jī)構(gòu)398個,地市級環(huán)保機(jī)構(gòu)2,319個,縣級環(huán)保機(jī)構(gòu)9,154個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保機(jī)構(gòu)2,896個。各級環(huán)保行政機(jī)構(gòu)3,181個,各級環(huán)境監(jiān)察機(jī)構(gòu)3,039個,各級環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)2,810個。全國環(huán)保系統(tǒng)共有23.2萬人。其中,環(huán)保機(jī)關(guān)人員5.7萬人,占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的24.6%;環(huán)境監(jiān)察人員6.6萬人,占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的28.6%;環(huán)境監(jiān)測人員6.2萬人,占環(huán)保系統(tǒng)總?cè)藬?shù)的26.5%。

  這些積累為環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),也印證了我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于上升期。

  2、財政投入將維持增長

  改革開放30多年來,中國綜合國力顯著增強(qiáng),環(huán)境保護(hù)投入不斷增加?!熬盼濉逼陂g,中國環(huán)保投入達(dá)3600億元,1999年環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%?!笆濉逼陂g,環(huán)保投入約占到GDP的1.2%?!笆晃濉逼陂g,環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大。“十二五”期間,中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)以15%至20%的速度增長,“十二五”期間環(huán)保投資3.4萬億元,比“十一五”期間增長了62%,占到GDP的3.5%。

  考慮到“十三五”期間中國生態(tài)文明建設(shè)將向縱深推進(jìn),中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來將保持高投入、高增長的發(fā)展趨勢。按照18%左右的增速,到2018年,環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到74799.2億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算,預(yù)計“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬億元左右,“十三五”期間社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元。

  3、政策驅(qū)動

  近年來環(huán)保政策、法規(guī)密集出臺,整治環(huán)境的力度越來越大,環(huán)保產(chǎn)業(yè)將持續(xù)升溫。因?yàn)?,作為政策?qū)動型產(chǎn)業(yè),這些規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心動力。

  近年來各部委發(fā)布的環(huán)境相關(guān)類規(guī)劃、目標(biāo)

  趨勢二 數(shù)量增多、規(guī)模擴(kuò)大,PPP模式備受青睞

  1、數(shù)量越來越多、規(guī)模越來越大

  從2014年P(guān)PP興起至今,短短三年多的時間,PPP項(xiàng)目累計投資額已沖破14萬億元。受益于PPP模式的發(fā)展,環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)走熱。從財政部最新公開數(shù)據(jù)來看,環(huán)保PPP入庫項(xiàng)目不管是數(shù)量還是投資額都呈快速增長之勢。與此同時,環(huán)保PPP在資本市場風(fēng)生水起,多家上市公司因此業(yè)績得以提振。

  全國工商聯(lián)環(huán)境商會向媒體提供了一份2017年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目名單,從名單來看,今年上半年簽約的環(huán)保PPP項(xiàng)目總數(shù)超過180個,環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元。

  相對于數(shù)量上的增加,PPP項(xiàng)目在投資規(guī)模上更是飛速增長,環(huán)保PPP項(xiàng)目上頻現(xiàn)投資規(guī)模達(dá)到百億元級別的“巨無霸”。

  據(jù)統(tǒng)計,在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中,投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目多達(dá)40多個。其中,有些企業(yè)僅上半年中標(biāo)的PPP項(xiàng)目總投資規(guī)模就超過300億元。而在2016年上半年,投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量只有20多個,其中,投資規(guī)模超過10億元的項(xiàng)目數(shù)量不足9個。

  2、政府積極推動環(huán)保PPP項(xiàng)目

  環(huán)保PPP項(xiàng)目數(shù)量出現(xiàn)大幅增長,很大程度上得益于地方政府的大力推動。龐大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模背后是力度空前的環(huán)保頂層設(shè)計。比如“大氣十條”、“水十條”、“土十條”、“濕地管理”“環(huán)境保護(hù)稅法”等。

  同時,環(huán)保PPP項(xiàng)目還獲得了發(fā)改委和財政部資產(chǎn)證券化的明確支持。財政部在文件中直接提出“優(yōu)先支持水務(wù)、環(huán)境保護(hù)等市場化程度較高、公共服務(wù)需求穩(wěn)定、現(xiàn)金流可預(yù)測性較強(qiáng)的行業(yè)開展資產(chǎn)證券化?!?/p>

  據(jù)悉,環(huán)保行業(yè)作為國內(nèi)最早推行PPP模式的行業(yè)之一,擁有眾多優(yōu)質(zhì)的符合證券化條件的PPP項(xiàng)目和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),發(fā)改委首批4個PPP資產(chǎn)證券化項(xiàng)目中就有2個為環(huán)保項(xiàng)目。

  環(huán)境治理的逐步推進(jìn)也催熱了PPP模式在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用。目前環(huán)保項(xiàng)目比較成熟,能實(shí)現(xiàn)PPP物有所值的理念。環(huán)保產(chǎn)業(yè)和PPP模式相結(jié)合能夠吸引更多的社會資本,同時也有利于企業(yè)發(fā)揮更大的積極性。PPP已經(jīng)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要模式。PPP模式出現(xiàn)之后,市場競爭會讓產(chǎn)業(yè)集中程度增高,技術(shù)創(chuàng)新增多,整個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也會相應(yīng)提高。

  隨著PPP項(xiàng)目運(yùn)作的不斷成熟,未來將有更多的大型PPP項(xiàng)目產(chǎn)生。當(dāng)然這就要求企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y本實(shí)力。所以,資本進(jìn)入也是未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的趨勢。

  趨勢三 資本、國企跨界環(huán)保,外來和尚好念經(jīng)

  在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中,具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保行業(yè),正日益成為大型基建企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。良好的前景吸引了大量工程公司,包括部分以前搞基建的央企,開始進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。

  當(dāng)前,越來越多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭正在向節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型??偟膩碚f,這是一個好現(xiàn)象。一方面,說明環(huán)保行業(yè)本身屬性良好;另一方面,正常的競爭可以使環(huán)保行業(yè)的企業(yè)不斷提升技術(shù)水平和運(yùn)營能力。

  趨勢四 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水、黑丑河道、流域治理項(xiàng)目“打包”處理

  前幾年,投資規(guī)模過億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目還被視為“大單”;而在今年上半年,幾十億、上百億元的環(huán)保PPP項(xiàng)目已頻繁出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)PPP項(xiàng)目規(guī)模超過1700億元,僅水環(huán)境PPP項(xiàng)目投資規(guī)模就從2016年上半年的114.2億元,躥升至今年上半年的609.1億元,同比增長4.3倍。

  其中的奧秘就是,傳統(tǒng)的單體項(xiàng)目已經(jīng)不再是絕對的主流,更多地出現(xiàn)了“打包”性質(zhì)的項(xiàng)目,比如河道治理、流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理這類環(huán)保項(xiàng)目,這類打包項(xiàng)目的投資額出現(xiàn)迅速“增肥”的趨勢。

  這同時意味著中小環(huán)保企業(yè)抱有很大希望的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水等小項(xiàng)目將被以“打包”的方式一網(wǎng)打盡,這無疑會給中小企業(yè)帶來一定的沖擊。

  趨勢五 大企業(yè)聯(lián)合中標(biāo),強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合占取市場份額

  除了直接式切入外,多數(shù)實(shí)力雄厚的非環(huán)保企業(yè)也會采取與環(huán)保企業(yè)建立聯(lián)合體的合作方式,這也是一些基建企業(yè)進(jìn)軍環(huán)保PPP的選擇。

  粗略統(tǒng)計,在今年上半年環(huán)保企業(yè)中標(biāo)的PPP項(xiàng)目中,投資規(guī)模過10億元的PPP項(xiàng)目中,有超過一半采取的是聯(lián)合中標(biāo)方式,所聯(lián)合的對象多數(shù)都是大型基建企業(yè)。

  除了采取聯(lián)合體的方式之外,一些基建企業(yè)也會對進(jìn)行項(xiàng)目分包,但這種分包的規(guī)模比較小,層層分包之后的利潤也較小,參與的環(huán)保企業(yè)并不多。

  強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中標(biāo)項(xiàng)目將會成為資本和非環(huán)保企業(yè)搶食環(huán)保蛋糕的主要手段。

  趨勢六 藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競爭無序

  環(huán)保產(chǎn)業(yè)未來的兩個主要特征是:發(fā)展迅速、競爭激烈,這就會導(dǎo)致環(huán)保產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)藍(lán)海漸紅、紅海更紅、競爭無序的局面。

  近年來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)了一些不良現(xiàn)象。低價競爭導(dǎo)致企業(yè)利潤率大幅下降,進(jìn)而在治理環(huán)節(jié)偷工減料,不少環(huán)境治理企業(yè)甚至淪為集中排污地,令公眾極端憤慨。環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭的無序,既損害了環(huán)保企業(yè)本身的利益,也損害了公眾利益。

  從目前情況看,我國的政策環(huán)境還不完備,市場秩序不夠健全,無論是公平的競爭體系,還是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系,都有待完善。在這樣的環(huán)境下,企業(yè)大規(guī)模投入技術(shù)創(chuàng)新的意愿不強(qiáng),這最終將導(dǎo)致企業(yè)長期發(fā)展動力不足。因此,要想讓中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展,還需要政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策支持和系統(tǒng)性規(guī)劃的力度。

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