乳企奶源危機：原奶體量收縮50% 牧場成本過高

• 2017年9月11日 lihuizhen來源：經(jīng)濟觀察報 521 28
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今年，國家層面和以色列簽訂了乳業(yè)三年行動計劃，通過引入已以色列管理系統(tǒng)，中國牧場成本、效率會得到有效管控，使得整個乳業(yè)根基逐步穩(wěn)固。目前，這個乳業(yè)三年行動計劃的落地企業(yè)就是中鼎牧業(yè)。

　　隨著中小牧場的退出,原奶量的減少成為了新的隱憂。中國的乳業(yè)行業(yè)正在面臨著重大挑戰(zhàn)。

　　由于進口大包粉的沖擊，近年來，國內奶牛養(yǎng)殖業(yè)跌入低谷期，倒奶、殺?，F(xiàn)場不時上演，西部牧業(yè)(300106.SZ)、原生態(tài)牧業(yè)(01431.HK)和現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)等上市公司也紛紛陷入連續(xù)虧損境地。

　　伴隨著近些年中小牧場的不斷退出，奶牛數(shù)量的銳減，意味著原奶的基礎體量比原來收縮了50%多，這對于一個行業(yè)來說，整個根基變得不穩(wěn)。乳業(yè)的上游奶源供給事實上已經(jīng)出現(xiàn)危機。

　　近幾年，隨著蒙牛、伊利國際化布局，以及進口奶粉在中國市場份額的增長，國內乳業(yè)上下游都存在巨大競爭壓力。這導致的直接后果是進口奶、進口奶粉在中國市場持續(xù)增加，本土大量中小牧場退出產(chǎn)業(yè)領域。

　　奶源危機

　　自2008年以后，國內乳企都在自建、自控奶牛養(yǎng)殖牧場，雖然從源頭上保證了奶源品質，但同時也讓不少企業(yè)背上較重的財務負擔，輝山乳業(yè)(06863.HK)危機就是最好的注腳。

　　為此，業(yè)界不斷思考，乳企如何能夠在用最少資金的情況下，最大程度地撬動養(yǎng)殖行業(yè)崛起，從而起到“一兩撥千金”的作用。

　　現(xiàn)代牧業(yè)、輝山乳業(yè)類似的全產(chǎn)業(yè)鏈乳企，養(yǎng)殖頭數(shù)達到了20萬頭，當然這些乳企資本驅動做得也非常好。但隨著整體快速推進，其實整個行業(yè)進入了一個分化階段，就是上游的中小牧場在大量退出，大型牧業(yè)巨額虧損。

　　三聚氰氨時，是上游的奶源品質不好。現(xiàn)在，品質好了，養(yǎng)牛的卻在減少，或者養(yǎng)牛的都在虧損。這影響到了產(chǎn)業(yè)的根基，發(fā)展出了問題。

　　當一個產(chǎn)品依賴進口的時候，那價格就容易出現(xiàn)大幅上漲?，F(xiàn)在雖然蒙牛、伊利、光明品牌做得非常好，但中小牧場在退出、大型牧業(yè)在巨額虧損，如果產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)不下去，上游的奶源出現(xiàn)短缺，又會回到中國乳業(yè)2000年前后的狀態(tài)，歷史又一個輪回，全國上下高喊得奶源得天下，卻也得花巨資和時間重新建立奶源。

　　沒有奶源，乳粉、牛奶就沒有原料，不可能大部分、長期依賴進口。從農(nóng)業(yè)角度講，這是一場巨大的危機。所以今年1月，由農(nóng)業(yè)部等五部委共同發(fā)布的奶業(yè)“十三五”規(guī)劃，第一次明確奶源戰(zhàn)略定位，為食品安全標志性產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代化代表性產(chǎn)業(yè)等。其中就明確提出，到2020年，中國乳業(yè)奶源自給率、100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達到70%。中小牧場的轉型升級仍將是今后五年國內牧業(yè)發(fā)展的核心主題。但目前奶源自給率已經(jīng)遠遠低于70%，在60%左右，前兩年在80%，下降快速非?？臁?/p>

　　定價權保衛(wèi)戰(zhàn)

　　客觀來講，中國乳業(yè)需求還在增加。雖然這幾年增長在放緩，但還是在增長通道中。供給在下降，需求在增長，空檔就是外資乳企的市場。外資乳企在中國市場份額持續(xù)擴大后，中國乳企的定價權就會喪失。

　　如果奶源供給越來越少，另一個更關鍵問題是，一線品牌在國內降低奶源基地時，大部分用國外奶源，還能在中國立足嗎?“十三五”奶源規(guī)劃出臺很及時，站位也很高，但現(xiàn)在一定程度上還沒有扭轉整個行業(yè)的趨勢。

　　就中國乳企來說，原來依托于中國的原料和市場，現(xiàn)在依托國外的原料和中國的市場，因為中國的養(yǎng)殖成本高。那么，中國的牧業(yè)就出現(xiàn)失守狀態(tài)，以此傳導下一步可能乳業(yè)也會失守。那么，就會從跨國背奶粉，轉變?yōu)榭鐕撑Ｄ獭?/p>

　　對于中國目前中小型牧場大量退出的問題，事實上是利益連接機制出了問題。

　　目前，中國的中小牧場成本高、效率低是普遍現(xiàn)象。一頭奶牛普遍一天的生活成本是140元左右。國外的成本非常低，首先不用圈養(yǎng)，天然牧場，飼料一部分來自天然草場，光這兩方面成本就會下降很多。

　　傳導至牛奶成本，國內的牛奶成本幾乎比國外高50%。比如新西蘭的牛奶成本是2.6元左右，國內牛奶成本價是3.5元左右，而收奶價格是3.4元左右，所以基本是全行業(yè)虧損。而人家新西蘭還能夠有利潤。

　　由于國外乳品價格非常低廉，加之國內復原乳(注：奶粉勾兌還原而成的牛奶)盛行，乳企都在瘋狂購買進口大包粉，導致國內奶源銷路受阻。僅僅幾年時間，國內奶源就從“供不應求”變成了“供過于求”，長此以往，中國奶源的供應就會被擠壓。

　　所以，中國乳業(yè)的整個上游產(chǎn)業(yè)競爭力跟國外乳企沒法比。

　　牧場成本過高

　　目前，奶業(yè)在整個國民經(jīng)濟中占比并不高，只達0.5%。整個奶業(yè)是農(nóng)業(yè)的附屬產(chǎn)業(yè)，下游連著加工品牌市場，上游連著種植，養(yǎng)殖，農(nóng)戶，所以它是一個中軸產(chǎn)業(yè)。一度在國際上，衡量一個國家農(nóng)業(yè)的發(fā)達程度，就看奶業(yè)、草業(yè)，奶業(yè)是整個農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標志。如美國，奶業(yè)很發(fā)達，草業(yè)如苜蓿草、葉脈草種植也很發(fā)達，這是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標志，說明這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展很好。

　　因此，要扭轉這一現(xiàn)狀，就必須解決牧場成本高、效率低這兩個問題，中國的牧業(yè)就能生存下來，乳業(yè)的基礎就還在。這是一個整體產(chǎn)業(yè)設計的問題，比如牧場，首先要有社會化的服務體系，有獸醫(yī)中心，繁育中心，供應鏈中心，信息化中心。

　　國外為什么養(yǎng)殖成本低?因為上述這些中心都已經(jīng)發(fā)展為社會化服務模式，牧場把牧場養(yǎng)殖的事兒做好，養(yǎng)牛的只管養(yǎng)牛，配種的有配種公司，保健的有保健公司，國家會給社會化服務體系大量補貼。雖然是社會化，但國家建起了這一體系，這樣成本就會很低。中國現(xiàn)在是企業(yè)辦社會，很多方面比較薄弱，所以在國際上沒有競爭力。政府的政策要對接，獸醫(yī)要自己養(yǎng)，配種員也要養(yǎng)，成本很高。成本高最終是牛奶的生產(chǎn)制造成本高，喪失了國際競爭力。

　　客觀上講，因為成本低，國外奶粉價格確實有優(yōu)勢，國內乳企從國外進口后，企業(yè)利潤會做得很好，企業(yè)整個年報非常漂亮，但國內牧業(yè)的年報就非常糟糕，形成剪刀差。

　　“整合+托管”牧場模式

　　其實，在國外看的是整個產(chǎn)業(yè)體制，比如乳業(yè)的、牧業(yè)的，再去看利潤率是多少來衡量。但國內，乳業(yè)看乳業(yè)的，牧業(yè)看牧業(yè)的。這樣不對稱狀態(tài)下，不管那一邊出了問題，就是中國的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)出了問題。

　　在以色列一般的牧場，只需做好飼喂和擠奶兩項工作。牧場其他工作如配種繁育、獸醫(yī)保健、糞污處理、牛奶檢測、甚至中小牧場的全日糧制作等全部由專業(yè)的服務機構完成。以色列奶業(yè)協(xié)會同奶牛養(yǎng)殖協(xié)會、國家繁育中心、獸醫(yī)服務中心和區(qū)域性的飼料配送中心為奶農(nóng)提供了完善的服務。

　　今年，國家層面和以色列簽訂了乳業(yè)三年行動計劃，通過引入已以色列管理系統(tǒng)，中國牧場成本、效率會得到有效管控，使得整個乳業(yè)根基逐步穩(wěn)固。目前，這個乳業(yè)三年行動計劃的落地企業(yè)就是中鼎牧業(yè)。

　　目前，中國奶?？偞鏅谥械?0%仍處在千頭以下的中小牧場和養(yǎng)殖戶，普遍存在著單產(chǎn)低、效益低、養(yǎng)殖水平低和成本高、風險高、管理難度高的“三低”和“三高”問題，直接制約中國奶業(yè)發(fā)展。

　　針對這些問題，我們所嘗試的是通過“整合+托管”牧場模式，提高奶源基地的專業(yè)化程度，提升中小牧場的養(yǎng)殖和繁育水平，使牛群比例更加合理，接管牧場后，泌乳牛單產(chǎn)整體提升30%左右，而規(guī)?；暳霞胁少徥沟蔑曃钩杀鞠陆盗?0%左右，提高了每個牧場的盈利水平。

　　實際上，我們的殺手锏則是“五統(tǒng)一”，即供應統(tǒng)一、銷售統(tǒng)一、技術統(tǒng)一、人力統(tǒng)一和財務統(tǒng)一，取消一切中間環(huán)節(jié)，降低成本、提高效益。舉個例子，中鼎牧業(yè)通過細化分析飼料的綜合成本，保證供應商合理利潤的基礎上，綜合控制成品價格，確保公司與單體牧場相比，采購成本降低10%-20%，有效提升資金周轉效率。

　　目前，我們正在和國家發(fā)改委，農(nóng)業(yè)部溝通，復制類似以色列模式的生產(chǎn)體系和模式，爭取通過引進研發(fā)技術和信息化平臺，將目前中國70%的中小牧場上到一個平臺。只不過以色列是國家的整個社會服務體系，中國的設想是由企業(yè)來做支撐。

　　如果這一體系能夠建立起來，全中國的中小牧場都能夠進入一個組織體系，這樣所有的環(huán)節(jié)水分都會被擠出去。產(chǎn)品的品質提高了，生產(chǎn)效率提高了，成本降低了，國內的牧場、乳品就能跟國際接軌。雖然不可能到同一競爭層面，但可以縮小差距，爭取更多的生存可能。

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