趣店在美IPO的每股定價24美元 公司發(fā)行3750萬股 擬籌資超9億美元

• 2017年10月18日 lihuizhen來源：清流消費金融 1237 80
• 繁體

趣店的市值超過了杭州銀行、貴陽銀行、無錫銀行等6家A股國內(nèi)上市銀行，也超過了錦州銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中原銀行、哈爾濱銀行等12家港股的國內(nèi)上市銀行。

據(jù)悉， 北京時間今天(10月18日)晚間，趣店集團將會在美國紐交所正式掛牌交易。趣店的各路股東、重要合作方已經(jīng)悉數(shù)匯聚紐約，等待敲鐘一刻。

據(jù)今天凌晨公布的資料顯示，趣店在美IPO的每股定價24美元，公司發(fā)行3750萬股，擬籌資超9億美元。

某參與趣店美國IPO路演的機構(gòu)告訴筆者，趣店此前的定價區(qū)間在每股19-22美元，對應(yīng)2018年的市盈率為11-13倍。

在路演期間，認購情況非常活躍，眾多機構(gòu)投資者對趣店表示了極大興趣，此前價格區(qū)間最高點的認購覆蓋倍數(shù)已達10倍?！?4美元的定價可以說是意料之中?！痹撊耸勘硎尽?/p>

根據(jù)筆者此前發(fā)布的文章，趣店的招股計劃書顯示其總股本為294,238,070，此次公開發(fā)行3750萬股，按每股24美元的最高定價計算，其市值超過79億美元，按最新匯價計算，即超過522億人民幣，綜合A股和港股來看，該市值遠超18家中國上市銀行。

筆者整理了一份今日港股及A股市場上的中國上市銀行的市值，趣店的市值超過了杭州銀行、貴陽銀行、無錫銀行等6家A股國內(nèi)上市銀行，也超過了錦州銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中原銀行、哈爾濱銀行等12家港股的國內(nèi)上市銀行。

清流認為，趣店的上市，將為中國的現(xiàn)金貸行業(yè)帶來強心針。目前國內(nèi)仍有多家類似性質(zhì)的企業(yè)在排隊謀求美股、港股上市，其中已經(jīng)披露招股書的有拍拍貸，而正在籌劃中的企業(yè)包含了樂信、智融集團、量化派等。

值得注意的是，這一批次的現(xiàn)金貸公司，公司員工數(shù)通常在千人左右，甚至沒有超過千人，均以技術(shù)人員為主。以趣店為例，截至2017年年中，其僅有1014名員工，其中47.7%屬于風險管理、技術(shù)人才。

這與國內(nèi)銀行動輒上萬員工、諸多線下零售網(wǎng)點的情況有天壤之別。

現(xiàn)金貸雖然一方面面臨著“高利息”、“監(jiān)管施壓”等不利因素，但它符合國內(nèi)零售金融大爆發(fā)的客觀趨勢。中國經(jīng)濟在長年的國企、城投公司負債發(fā)展導向之后，消費在GDP中占比的上升，也客觀引導出了消費金融的蓬勃發(fā)展。

根據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù)，趣店集團為“中國最大的在線小額貸款平臺”，提供現(xiàn)金貸(來分期)和消費貸(趣分期)兩款產(chǎn)品，有83.3%的利潤來源于向客戶收取的金融服務(wù)費。

2017年前6個月，趣店為700萬活躍借款人撮合了約382億元人民幣的總交易金額，月均撮合交易金額為63.6億元人民幣;而在這6個月間，平均每個活躍借款人的借款次數(shù)為6次;在這6個月內(nèi)，現(xiàn)金貸產(chǎn)品的件均為920人民幣，平均借款期限為2個月，消費貸產(chǎn)品的件均為1250人民幣，平均借款期限為8個月。在2017年的第二季度，趣店平均每小時就有9521筆借款和21482筆還款。

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡