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2017年前三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告

  • 2017年11月6日 YaoEnHua來源:中國電力網(wǎng) 248 8
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  • 2017-2022年電力行業(yè)市場調(diào)研與投資潛力研究報告

    “十二五”期間,全國電力工業(yè)投資規(guī)模達(dá)到5.3萬億元,其中電源投資2.75萬億元、占全部投資的52%,電網(wǎng)投資2.55萬億元、占48%。同時電源投資結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化優(yōu)化;電源投資將向西部傾斜;3...

黨的十八大以來,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得了舉世矚目的輝煌成就,電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。

電力行業(yè)

電力供應(yīng)規(guī)模邁上新臺階,全國大范圍資源優(yōu)化配置能力明顯提升。為支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對電力的需求,電力投資建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),全國發(fā)電裝機(jī)總量、電網(wǎng)規(guī)模及發(fā)電量居世界首位。截至2017年9月底,全國全口徑發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量為17.2億千瓦左右,較2012年底凈增5.7億千瓦。前三季度,“西電東送”輸電規(guī)模接近1.8億千瓦,較2012年增長1倍以上,全國大范圍資源優(yōu)化配置能力和清潔能源消納能力大幅提升,全國跨區(qū)送電量同比增長11.0%。電力結(jié)構(gòu)及布局持續(xù)優(yōu)化,風(fēng)電、太陽能發(fā)電消納問題有所緩解。電源投資建設(shè)重點(diǎn)向非化石能源方向傾斜。

截至今年9月底,全國非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6.5億千瓦左右,占總裝機(jī)比重為38%,比2012年底提高9個百分點(diǎn)。前三季度,東、中部地區(qū)新增風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)占比分別達(dá)到62%和82%;110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)總投資比重達(dá)到53.5%。電力企業(yè)多措并舉有效促進(jìn)新能源消納,風(fēng)電設(shè)備平均利用小時1386小時、同比提高135小時,太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時923小時、同比提高34小時。煤電投資大幅減少,煤電有序發(fā)展效果明顯。

近年來,煤電設(shè)備平均利用小時逐步降至歷史低位,為防止煤電行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險,國家出臺了有關(guān)煤電有序發(fā)展的系列措施,效果持續(xù)顯現(xiàn)。今年前三季度,煤電投資同比下降30.5%,防范化解煤電過剩產(chǎn)能風(fēng)險工作成效凸顯;煤電設(shè)備平均利用小時3197小時、同比提高48小時。多重困難矛盾交織疊加,發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)持續(xù)虧損。在煤價持續(xù)高位、市場化交易電價進(jìn)一步下降等多重矛盾下,煤電企業(yè)經(jīng)營持續(xù)虧損,煤電行業(yè)經(jīng)營遭遇嚴(yán)峻困難和挑戰(zhàn)。

電力消費(fèi)呈現(xiàn)出新常態(tài)特征。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài),用電增長總體放緩。2012年以來,全社會用電量增長水平總體遠(yuǎn)低于改革開放以來的增長水平,其中2015年僅增長1%。但今年以來,宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢持續(xù)發(fā)展,加上夏季出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣等因素,前三季度全社會用電量同比增長6.9%,增速同比提高2.4個百分點(diǎn),其中,三季度在高溫天氣影響下,用電量增速達(dá)到7.8%。電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,消費(fèi)增長主要動力逐步轉(zhuǎn)化。2012年以來,第二產(chǎn)業(yè)用電量增速遠(yuǎn)低于全社會用電量增速,所占全社會用電量比重逐年降低,2016年比2012年累計降低2.6個百分點(diǎn),其中四大高耗能行業(yè)比重下降1.6個百分點(diǎn);在用電量持續(xù)快速增長的拉動下,第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占比分別提高1.9和1.0個百分點(diǎn)。今年前三季度,第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重繼續(xù)分別提高0.5和0.1個百分點(diǎn),第二產(chǎn)業(yè)比重降低0.6個百分點(diǎn),其中,四大高耗能行業(yè)占比降低0.5個百分點(diǎn);而高技術(shù)制造比例較高的通用及專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸/電氣/電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)用電保持快速增長,合計用電比重同比提高0.5個百分點(diǎn)。

預(yù)計四季度全社會用電量保持平穩(wěn)增長,全年全社會用電量同比增長6.5%左右,超過2016年增長水平,其中,三季度氣溫因素拉高全年增速接近1個百分點(diǎn)。預(yù)計四季度全國新增裝機(jī)容量4000萬千瓦,全年新增裝機(jī)容量1.3億千瓦左右;預(yù)計年底全國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到17.7億千瓦、同比增長8%左右,其中,非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計達(dá)到6.8億千瓦,占總裝機(jī)容量比重上升至38.5%左右,比上年提高近2個百分點(diǎn)。預(yù)計四季度全國電力供需總體寬松,部分地區(qū)相對富余,個別地區(qū)燃料保供壓力較大;預(yù)計全年全國火電設(shè)備利用小時4200小時左右。若后續(xù)電煤價格不能實(shí)現(xiàn)有效回落,則煤電企業(yè)經(jīng)營形勢難以有效改觀,發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將繼續(xù)面臨嚴(yán)峻困難與挑戰(zhàn)。

一、全國電力供需狀況

(一)今年以來全社會用電量持續(xù)較快增長,三季度增速環(huán)比提高

前三季度,全國全社會用電量4.69萬億千瓦時、同比增長6.9%,增速同比提高2.4個百分點(diǎn)。其中,一、二、三季度全社會用電量同比分別增長6.9%、5.8%和7.8%,三季度增速環(huán)比提高,受氣溫因素影響較大。前三季度全社會用電量較快增長的原因主要有四個方面:

一是宏觀經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)穩(wěn)中向好,工業(yè)增加值、社會消費(fèi)品零售總額、基礎(chǔ)設(shè)施投資、外貿(mào)出口等關(guān)鍵指標(biāo)增速回升。二是工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)向好,工業(yè)行業(yè)供需關(guān)系明顯改善,企業(yè)效益明顯增強(qiáng),產(chǎn)能利用率持續(xù)回升,拉動工業(yè)用電回暖。三是服務(wù)業(yè)持續(xù)保持較快增長,新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn),新動能逐步培育形成新的增長點(diǎn)。四是夏季大部分地區(qū)氣溫明顯偏高,7月、9月全國平均氣溫均創(chuàng)1961年以來歷史同期最高,拉動用電量較快增長,其中,7月份全社會用電量同比增長9.9%,是2013年9月以來46個月間的月度最高增速。

前三季度電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有:

一是電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整。第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量比重分別提高0.5和0.1個百分點(diǎn),第二產(chǎn)業(yè)比重降低0.6個百分點(diǎn),其中,四大高耗能行業(yè)占比降低0.5個百分點(diǎn),而高技術(shù)制造比例較高的通用及專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸/電氣/電子設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)三個行業(yè)合計用電量占比(14.6%)同比提高0.5個百分點(diǎn),一定程度上可反觀工業(yè)生產(chǎn)中結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果。

二是第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電新增長點(diǎn)逐步孕育。第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電同比分別增長6.0%和6.4%,分別拉動全社會用電量增長4.2和3.3個百分點(diǎn)。其中,交通運(yùn)輸/電氣/電子設(shè)備制造業(yè)、通用及專用設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)保持快速增長勢頭,對全社會用電增長的貢獻(xiàn)率超過10%;傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的四大高耗能行業(yè)用電增長4.9%,增速逐季回落,主要是因二季度以來黑色和有色行業(yè)加大去產(chǎn)能、清除違法違規(guī)項目以及環(huán)保督查力度。

三是第三產(chǎn)業(yè)及其各行業(yè)用電持續(xù)快速增長。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長10.5%,拉動全社會用電量增長1.4個百分點(diǎn)。信息傳輸/計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)用電同比增長14.5%,延續(xù)近年來的快速增長勢頭;交通運(yùn)輸/倉儲和郵政業(yè)用電量同比增長13.8%,其中,在交通領(lǐng)域推動實(shí)施電能替代、快速推廣電動汽車等作用下,城市公共交通用電同比增長25.9%。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電較快增長。城鄉(xiāng)居民生活用電同比增長7.5%,拉動全社會用電量增長1.1個百分點(diǎn)。其中,三季度受高溫天氣因素影響,城鄉(xiāng)居民生活用電量在上年同期極端高溫天氣創(chuàng)下的高基數(shù)基礎(chǔ)上仍實(shí)現(xiàn)了12.3%的快速增長,一定程度上反映了居民生活電氣化水平的提高。

五是各地區(qū)用電增速均同比提高,西部地區(qū)增速領(lǐng)先。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長6.1%、7.5%、8.6%和4.0%,增速同比分別提高2.5、4.1、7.7和3.4個百分點(diǎn)。西部地區(qū)受上年低基數(shù)和今年高耗能行業(yè)用電增速回升的拉動,用電增速提高較多。東部地區(qū)拉動全國全社會用電量增長3.0個百分點(diǎn),對拉動全國用電量增長的貢獻(xiàn)最大。西部、中部地區(qū)分別拉動全國用電量增長2.2和1.4個百分點(diǎn)。

(二)電力供應(yīng)能力充足,煤電有序發(fā)展取得新成效

前三季度,全國主要電力企業(yè)總計完成投資同比下降1.7%。其中,發(fā)電企業(yè)有效控制投資節(jié)奏,完成電源投資同比下降13.1%;電網(wǎng)完成基建投資同比增長4.6%,其中110千伏及以下電網(wǎng)投資比重達(dá)到53.5%。截至9月底,全國6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量為16.7億千瓦、同比增長7.6%,增速同比降低3.2個百分點(diǎn);全口徑發(fā)電機(jī)裝機(jī)容量為17.2億千瓦左右。

前三季度電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有:

一是煤電投資明顯下降,煤電有序發(fā)展取得積極進(jìn)展。煤電投資同比下降30.5%,國家促進(jìn)煤電有序發(fā)展、實(shí)施停緩建等措施得到逐步落實(shí),防范化解煤電過剩產(chǎn)能風(fēng)險工作取得成效。在電力消費(fèi)需求較快增長、水電欠發(fā)等因素拉動下,全國規(guī)模以上電廠火電發(fā)電量同比增長6.3%?;痣娫O(shè)備平均利用小時3117小時,同比提高46小時,其中,煤電3197小時、同比提高48小時。

二是水電發(fā)電量實(shí)現(xiàn)正增長,設(shè)備平均利用小時同比下降。全國規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增長0.3%,其中,9月份水電發(fā)電量受上年同期低基數(shù)等因素影響,當(dāng)月增速上升至18.6%,扭轉(zhuǎn)了前8個月持續(xù)負(fù)增長的態(tài)勢。全國水電設(shè)備平均利用小時2674小時、同比降低92小時。

三是風(fēng)電開發(fā)布局呈現(xiàn)從西部、東北地區(qū)向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移的特征,風(fēng)電消納問題逐步得到緩解。新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量970萬千瓦、同比多投產(chǎn)146萬千瓦;其中,東、中部地區(qū)新增裝機(jī)占比達(dá)到62%,風(fēng)電布局延續(xù)上年以來的向東、中部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢。9月底,全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量1.57億千瓦,同比增長12.8%。全國6000千瓦及以上電廠并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量2128億千瓦時、同比增長25.7%,明顯超過裝機(jī)容量增速。在有關(guān)部門和電力企業(yè)的共同努力下,棄風(fēng)問題有所緩解,全國風(fēng)電設(shè)備平均利用小時1386小時、同比提高135小時。

四是太陽能發(fā)電實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展,開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量4231萬千瓦、同比增加1977萬千瓦,占全國新增裝機(jī)的45.3%。從布局上看,東、中部地區(qū)太陽能新增裝機(jī)規(guī)模占全國比重達(dá)到82%。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機(jī)容量在今年7月份首次突破1億千瓦,9月底已達(dá)到1.18億千瓦,是2012年底的近35倍,實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電量837億千瓦時、同比增長70.9%;太陽能發(fā)電設(shè)備平均利用小時923小時、同比提高34小時,前三季度棄光率均有不同程度的下降。

五是核電發(fā)電量保持較快增長,設(shè)備平均利用小時同比提高。前三季度新投產(chǎn)兩臺、共218萬千瓦核電裝機(jī)。核電發(fā)電量1834億千瓦時,同比增長18.8%。核電設(shè)備平均利用小時5379小時、同比提高144小時,其中,江蘇、廣東、福建和海南分別提高678、484、347和342小時。

六是全國大范圍資源優(yōu)化配置大幅提升,跨省跨區(qū)送電量快速增長。前三季度全國投運(yùn)五條特高壓交、直流線路;全國完成跨區(qū)送電量3106億千瓦時、同比增長11.0%,增速同比提高5.4個百分點(diǎn);全國跨省送電量8274億千瓦時、增長11.3%,增速同比提高5.7個百分點(diǎn)。

七是煤炭供應(yīng)平衡偏緊,多重困難矛盾交織疊加,發(fā)電企業(yè)尤其是煤電企業(yè)持續(xù)虧損。電煤價格維持高位運(yùn)行。截止9月底,今年已發(fā)布的37期環(huán)渤海煤價指數(shù)中,共有35期超過570元/噸的“綠色區(qū)間”上限,港口5500大卡動力煤現(xiàn)貨價格絕大多數(shù)時間處于600元/噸以上的“紅色區(qū)間”運(yùn)行,大體測算,全國煤電行業(yè)電煤采購成本同比提高2000億元左右。此外,市場化交易電價下降以及可再生能源補(bǔ)貼支付嚴(yán)重滯后也加劇了發(fā)電企業(yè)經(jīng)營困境。多方面因素導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)成本快速上漲且難以向外疏導(dǎo),大部分發(fā)電集團(tuán)煤電板塊持續(xù)整體虧損,發(fā)電行業(yè)效益大幅下滑。

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