煤炭去產(chǎn)能 國(guó)際煤炭市場(chǎng)布局發(fā)生重大變化

• 2017年11月24日 YaoEnHua來(lái)源：中國(guó)化工網(wǎng) 209 5
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  2017-2022年中國(guó)焦粉煤炭市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  在現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢(shì)。中國(guó)每年有近百萬(wàn)家企業(yè)倒閉，對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)而言，因?yàn)槭д`而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

過(guò)去十幾年，國(guó)際煤炭市場(chǎng)快速發(fā)展，但隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國(guó)際煤炭市場(chǎng)布局發(fā)生重大變化。中國(guó)作為世界第一大煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，對(duì)國(guó)際煤炭市場(chǎng)尤其是進(jìn)口煤市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響。在中國(guó)煤炭行業(yè)去產(chǎn)能政策的實(shí)施過(guò)程中，要充分利用好國(guó)際煤炭市場(chǎng)，促

世界煤炭貿(mào)易

1.煤炭貿(mào)易量增長(zhǎng)。2001年以來(lái)，世界煤炭產(chǎn)量和煤炭貿(mào)易量整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。與2001年相比，2016年世界煤炭產(chǎn)量為77.27億噸，增長(zhǎng)61%;煤炭出口量為13.31億噸，占世界煤炭產(chǎn)量的17.23%，增長(zhǎng)104.69%，高于煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)。這里有三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注：一是2008年全球金融危機(jī)對(duì)煤炭產(chǎn)量沒(méi)有太大影響，同比增加3.5%，但煤炭出口量下降2.5%;二是2013年世界煤炭產(chǎn)量和煤炭出口量達(dá)到最高值后均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2014、2015年煤炭產(chǎn)量同比分別下降0.6%和3.4%，煤炭出口量同比分別下降0.7%和7.2%，高于產(chǎn)量下降幅度;三是2016年煤炭產(chǎn)量下降1.7%，但煤炭出口量上升2.3%。說(shuō)明世界經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)對(duì)全球煤炭貿(mào)易的影響要大于對(duì)煤炭產(chǎn)量的影響。

分煤種看，與2001年相比，2016年硬煤出口126213萬(wàn)噸，增長(zhǎng)95.44%，占比為94.81%，占比下降4.49個(gè)百分點(diǎn);褐煤出口6911萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1415.57%，占比為5.19%，占比增加5.12個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)表明，世界煤炭貿(mào)易中，盡管褐煤增長(zhǎng)幅度大于硬煤增長(zhǎng)幅度，但硬煤仍是世界煤炭貿(mào)易的主力煤種。

2.五大洲煤炭貿(mào)易。

(1)煤炭出口。從比例構(gòu)成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭出口，但主要是亞洲和大洋洲，占煤炭出口總量的59.37%;2016年，五大洲均有煤炭出口，亞洲和大洋洲煤炭出口量占比為63.92%，提高了4.55個(gè)百分點(diǎn)，歐洲、美洲煤炭出口量均超過(guò)1億噸，非洲出口7745萬(wàn)噸。

從增長(zhǎng)幅度看：非洲實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，亞洲和歐洲增長(zhǎng)幅度大體相當(dāng)，分別為143.8%和139.2%;大洋洲和美洲增長(zhǎng)幅度略低，分別為97.6%和72.8%。

(2)煤炭進(jìn)口。從比例構(gòu)成看：2001年，除非洲外其余四大洲均有煤炭進(jìn)口，但主要是亞洲和歐洲，占煤炭進(jìn)口總量的91.87%;2016年，非洲仍沒(méi)有煤炭進(jìn)口，亞洲煤炭進(jìn)口量占絕對(duì)多數(shù)，其次為歐洲，合計(jì)占比為88.46%，美洲煤炭進(jìn)口6305萬(wàn)噸。

從增長(zhǎng)幅度看：美洲增長(zhǎng)幅度最大，其次為大洋洲，主要是2001年煤炭進(jìn)口基數(shù)低造成的。歐洲小幅增長(zhǎng)，僅增長(zhǎng)4.8%，亞洲增長(zhǎng)達(dá)到175.2%。

(3)煤炭貿(mào)易平衡。大洋洲、美洲和非洲一直為煤炭?jī)舫隹诘貐^(qū)。大洋洲為最大的煤炭?jī)舫隹诘貐^(qū)，且逐年增長(zhǎng)后，近幾年基本達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。美洲凈出口量在2012年達(dá)到最大值18243萬(wàn)噸后，近幾年逐年下降。非洲從2003年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)煤炭?jī)舫隹?，?shù)量維持在每年6000萬(wàn)-8000萬(wàn)噸。亞洲和歐洲為煤炭?jī)暨M(jìn)口地區(qū)，亞洲的煤炭?jī)暨M(jìn)口量逐年增加，歐洲2008年以后凈進(jìn)口量下降，且起伏波動(dòng)，2016年僅凈進(jìn)口1121萬(wàn)噸。

3.主要經(jīng)濟(jì)體煤炭貿(mào)易。過(guò)去16年間，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)出不同的煤炭進(jìn)出口特征。

在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，煤炭出口增長(zhǎng)高于煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)，其中煤炭出口增長(zhǎng)76.09%，而煤炭進(jìn)口增長(zhǎng)僅為10.34%。2008年之前，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為煤炭?jī)暨M(jìn)口;2009年開(kāi)始，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體變?yōu)閮舫隹冢f(shuō)明隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，煤炭消費(fèi)量下降，向外部市場(chǎng)輸出。

在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，煤炭進(jìn)口和出口均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度均高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。煤炭出口增加127.84%，煤炭進(jìn)口增加256.72%，煤炭進(jìn)口增速高于煤炭出口增速。2011年之前為煤炭?jī)舫隹冢?012年開(kāi)始為煤炭?jī)暨M(jìn)口。說(shuō)明隨著發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，煤炭消費(fèi)量增加，煤炭需求量增加。

從煤炭進(jìn)出口份額看，2001年發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的煤炭進(jìn)口份額為39.75%，低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的60.10%，但煤炭出口份額略高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。2016年發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的煤炭進(jìn)口份額大幅度提高到68.85%，高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的31.15%;煤炭出口份額進(jìn)一步增加到60.09%,高于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的39.46%。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體成為國(guó)際煤炭貿(mào)易的主要市場(chǎng)。

中國(guó)煤炭進(jìn)出口

1.煤炭出口。中國(guó)的煤炭出口經(jīng)歷了從高到低的過(guò)程。2003年最高為9393萬(wàn)噸，在2009年以后，煤炭出口數(shù)量逐年下降，2015年最低為533萬(wàn)噸。2016年煤炭出口數(shù)量為878萬(wàn)噸，出口的主要國(guó)家和地區(qū)為韓國(guó)(360萬(wàn)噸)、日本(275萬(wàn)噸)、越南(115萬(wàn)噸)、臺(tái)灣省(98萬(wàn)噸);出口的主要煤種為無(wú)煙煤(369萬(wàn)噸)、其他煙煤(368萬(wàn)噸)、煉焦煤(120萬(wàn)噸)和型煤(14萬(wàn)噸)。

從出口政策看，只有神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)、五礦集團(tuán)和山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)擁有煤炭出口資質(zhì)，同時(shí)國(guó)家實(shí)行每年發(fā)放煤炭出口許可證制度，對(duì)煤炭出口征收關(guān)稅。

2.煤炭進(jìn)口。2001年中國(guó)開(kāi)展少量煤炭進(jìn)口，從2009年開(kāi)始煤炭進(jìn)口量逐年上升，到2013年達(dá)到最高32702萬(wàn)噸，占當(dāng)年世界煤炭進(jìn)口量的24.53%。近三年隨著國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供大于求，煤炭進(jìn)口量下降。2008年之前中國(guó)為煤炭?jī)舫隹趪?guó)，從2009年開(kāi)始，中國(guó)變?yōu)槊禾績(jī)暨M(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口份額在世界進(jìn)口份額占比中逐年增加。

從進(jìn)口的煤種看，2016年中國(guó)進(jìn)口的25561萬(wàn)噸煤炭中，褐煤為7218萬(wàn)噸，占28.25%;煉焦煤為5923萬(wàn)噸，占23.18%;其他煙煤為9765萬(wàn)噸，占38.22%;無(wú)煙煤為2645萬(wàn)噸，占10.35%。

分國(guó)別看，主要進(jìn)口國(guó)為印尼(40.61%)、澳大利亞(27.60%)、蒙古(10.33%)、朝鮮(8.78%)、俄羅斯(7.37%)、菲律賓(2.78%)、加拿大(2.03%)，占進(jìn)口總量的99.5%。

從進(jìn)口省份看，主要分布在內(nèi)蒙古、吉林沿邊以及沿海12個(gè)省市。其中前5名的省份是廣東4502萬(wàn)噸，占17.62%;江蘇3483萬(wàn)噸，占13.63%;內(nèi)蒙古2616萬(wàn)噸，占10.24%;福建2586萬(wàn)噸，占10.12%;廣西2545萬(wàn)噸，占9.96%。

通過(guò)比較中國(guó)及世界和其他國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口煤年變化率，可以看到中國(guó)煤炭進(jìn)口對(duì)世界煤炭進(jìn)口產(chǎn)生重要影響，年變化幅度與世界進(jìn)口煤變化幅度完全同步，而其他地區(qū)進(jìn)口煤年度變化幅度基本穩(wěn)定。

目前，中國(guó)不僅為世界第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)，也為第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。2016年煤炭進(jìn)口量占世界的19.4%，世界排名第一，進(jìn)口煤?jiǎn)挝回浿禐?5美元/噸，較國(guó)際67美元/噸的平均水平低12美元/噸，究其原因，一是得益于進(jìn)口平均距離較低，二是價(jià)值較低的褐煤進(jìn)口比例較大。

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