2020年阿里云、騰訊云、華為云在中國將形成三足鼎立之勢

• 2018年1月23日 ZhangHongYuan來源：中國企業(yè)家 1296 85
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  2018-2023年中國云服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預測報告

  云服務(wù)是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式，通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動態(tài)易擴展且經(jīng)常是虛擬化的資源。 云是網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)的一種比喻說法。過去在圖中往往用云來表示電信網(wǎng)，后來也...

德意志銀行2017年8月曾預測，到2020年阿里云、騰訊云、華為云在中國將形成三足鼎立之勢，分別占有40%、27%、29%的市場份額。

BAT三個掌門人因?qū)ヂ?lián)網(wǎng)未來各持己見而同臺交鋒的場景，上一次發(fā)生在八年前，深圳IT領(lǐng)袖峰會現(xiàn)場，馬云、馬化騰和李彥宏為“云計算”到底有沒有前景爭論不已。

李彥宏說，無非是“新瓶裝舊酒，沒有新東西”。

馬化騰緩緩稱道，“可能幾百年、一千年后，阿凡達那種現(xiàn)象確實有可能，但現(xiàn)在做云計算過早?！?/p>

只有馬云神情激動，“最怕就是老酒裝新瓶，你看不清他在玩什么?！北藭r，阿里巴巴B2B業(yè)務(wù)在香港上市不到三年，是BAT中最晚IPO的一家公司，卻是唯一啟動云計算項目的，而且已經(jīng)開工半年多。

今天互聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀已經(jīng)足以說明，誰是那場爭論的勝者。如果說電商是阿里的過去，螞蟻金服是現(xiàn)在，云則代表阿里的未來。

當時尚看不清輪廓的戰(zhàn)役如今早已硝煙彌漫。不止騰訊、百度，華為、金山、京東，甚至眾多創(chuàng)業(yè)公司也蜂擁而至。

2017年3月，騰訊云以0.01元的價格中標廈門市政務(wù)外網(wǎng)云服務(wù)項目。同時競標的還有四家公司，聯(lián)通云數(shù)據(jù)報價最高約人民幣309萬元。結(jié)果公布的那一刻，整個行業(yè)為之震驚。要知道，騰訊在云方面的起步并不算早，但攻勢凌厲。云市場還從來沒有哪家公司這么玩過。

幾天后，阿里云總裁胡曉明在深圳的云棲大會隔空喊話，“馬化騰和他的團隊用1分錢投標對行業(yè)進行了破壞?！痹掚m如此，阿里云卻在2017年公有云市場帶頭打起價格戰(zhàn)，創(chuàng)業(yè)公司紛紛繳械。

2017年，華為才正式殺進云市場，急切渴望找到行業(yè)位置。不到一年時間組織架構(gòu)連續(xù)兩次升級。3月，華為宣布成立專注于公有云的Cloud BU，是隸屬于產(chǎn)品和解決方案部門的二級部門。僅僅五個月后，Cloud BU被遷至華為集團，升級為公司一級組織。

云在華為內(nèi)部不是新業(yè)務(wù)，直至去年才痛下決心，根源在于不忍放棄其傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品銷售產(chǎn)生的巨額利潤。如果同時推進兩大業(yè)務(wù)，無異于左右手互搏。

但現(xiàn)實不容回避。

“IT產(chǎn)業(yè)的市場空間正在被公有云一步步擠壓，如果我們不轉(zhuǎn)型做云服務(wù)提供商，華為這么多年的投資回報就等于被砍掉一條腿。”華為Cloud BU總裁兼IT產(chǎn)品線總裁鄭葉來在接受媒體采訪時稱。

華為來勢洶洶，初入局就毫不掩飾成為全球“五朵云”之一的野心，他們最強勢的業(yè)務(wù)是政務(wù)云。鄭葉來去年9月底高調(diào)對外宣稱，公司常務(wù)董事會對云業(yè)務(wù)規(guī)劃沒有任何限制。

為什么云突然變得如此重要?我們不是在人云亦云，這些巨頭和玩家更不是。

數(shù)據(jù)上云只是第一步，但卻至關(guān)重要，它不僅意味著可以摒棄傳統(tǒng)的機房和IT架構(gòu)，更關(guān)鍵的是，只有大數(shù)據(jù)上云，才使得接下來的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)具備可行性。一些云服務(wù)商已經(jīng)在做類似融合，將盡可能多的應用集成在產(chǎn)品上，適用于智慧城市、智慧醫(yī)療等行業(yè)。

短短兩三年間，國內(nèi)云市場就形成以阿里、騰訊和華為為首的云端三巨頭。鑒于這個行業(yè)滾雪球般的規(guī)模效應，不出意外，三巨頭格局只會增強，不會被削弱。

資本也開始向排名靠前的玩家集中，不少創(chuàng)業(yè)公司被擋在門外。1月4日，金山云宣布D輪再獲2.2億美元融資，這是一個月內(nèi)金山云獲取的第二筆資金。總計5.2億美元的融資后，這家公司估值達到21.2億美元，刷新中國獨立云服務(wù)商估值最高紀錄。

那些最早布局云業(yè)務(wù)的亞馬遜、IBM、微軟等跨國公司，像在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)折戟一樣，同樣未能真正立足中國市場。市場調(diào)查機構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，阿里云在國內(nèi)IaaS市場份額已經(jīng)達到47.6%，騰訊云位列第二，市場份額9.6%。同時，阿里云已經(jīng)擠進全球市場份額前三名。

但棋局剛剛開始。德意志銀行2017年8月曾預測，到2020年阿里云、騰訊云、華為云在中國將形成三足鼎立之勢，分別占有40%、27%、29%的市場份額。這意味著，阿里云的市場份額遭到蠶食，騰訊和華為虎口拔牙，卻也彼此掣肘。

看上去只是個位數(shù)字的變化，背后卻是一場爭奪未來的云端核戰(zhàn)爭。

風起云涌

過去一年，胡曉明拜訪了超過100家企業(yè)。他感觸最深的是，“原來接觸的主要是CTO、CIO，現(xiàn)在直接和CEO、CFO對話，他們更關(guān)心解決什么問題，成本和收益的變化。”

記者采訪當天，胡曉明的一個會議被拖延半個小時，他匆忙往嘴里塞了幾口面包當午飯，一個半小時后，趕去和阿里集團CEO張勇拜訪三十多公里外的傳化集團。

云真正爆發(fā)是在2015年左右，隨著企業(yè)數(shù)據(jù)的增長，僅靠傳統(tǒng)的IT架構(gòu)已經(jīng)無法滿足數(shù)據(jù)的存儲、計算。IT具有規(guī)?；卣鳎斄孔銐虼髸r，云服務(wù)就會像水電一樣便宜，自己搭建遠不如上云快捷便利。

要充分理解巨頭們搶奪云市場背后的邏輯，我們有必要對云概念有一個基本認知——按照不同維度，對云有不同的劃分方式。從層級來分，云可以分為IaaS(Infrastructure-as-a-Service)、PaaS(Platform-as-a-Service)、SaaS(Software-as-a-Service)三個層級。

其中IaaS層主要是解決計算虛擬化、存儲虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化問題，將傳統(tǒng)硬件上的資源進行虛擬化和標準化;PaaS層主要解決和實體相結(jié)合的問題;SaaS則是解決具體的問題。后兩者最大區(qū)別在于平臺并不是解決方案，不解決具體問題，而是隔離掉最底層的IaaS。

阿里、騰訊和華為主要布局在IaaS，這是底層架構(gòu)，對資金和技術(shù)門檻要求都很高，全球內(nèi)這部分業(yè)務(wù)也主要被巨頭包攬。

從大方向講，云也分為公有云和私有云。私有云像是自建房屋，房內(nèi)設(shè)備一應俱全;公有云則類似住酒店，走出自己的房間，共用酒店的大廳、餐廳、健身房等，而且，可以根據(jù)需求決定房間的數(shù)量，不需要則可以隨時退房，不會造成不必要的閑置。

私有云是云嗎?這在業(yè)內(nèi)沒有統(tǒng)一定論。阿里云副總裁劉松持否定態(tài)度，在他看來如果想稱之為云，數(shù)據(jù)必然是可以流動的。但私有云的孤立性決定它只能是信息孤島，無法隨時與外界連通。

云的另一屬性是根據(jù)用量按需購買。比如微博，很難預測什么時間會涌入巨大的訪問量，如果采用傳統(tǒng)IT架構(gòu)，在非高峰期間就會造成資源的浪費。私有云顯然也無法滿足這一點需求。

云在國內(nèi)發(fā)展軌跡并不長，阿里巴巴雖然在2009年就開始攻克技術(shù)，直到2014年前后，才開始真正落地。騰訊云源于QQ的后臺系統(tǒng)，2013年9月獨立開始對外商用，比阿里云晚了四年。

“直到去年騰訊云才開始發(fā)力，在此之前，業(yè)內(nèi)聊起他們都覺得有點不在狀態(tài)?！币晃辉品?wù)提供商如此評價。

騰訊云起步時有意投資一家云服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司，結(jié)果對方因為有些摸不清騰訊云的技術(shù)實力而婉拒。當場提了一些意見，讓投資部的人很尷尬。

2014年左右，一撥又一撥移動互聯(lián)網(wǎng)風口，間接促成云計算服務(wù)被廣泛使用，可以稱得上是一個行業(yè)小高潮。創(chuàng)業(yè)公司為了降低成本和風險，傾向于不再自建機房和購買設(shè)備，而是選擇上云。傳統(tǒng)機房如果出現(xiàn)故障，相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)就會癱瘓。云則不然，即便設(shè)備故障，由于云具有容錯能力，數(shù)據(jù)和IP可以隨時遷移。

也是在這一年，巨頭之間磨擦系數(shù)不斷增大，最直接的表現(xiàn)就是價格戰(zhàn)。當年3月，阿里云的云服務(wù)器、云存儲和云數(shù)據(jù)庫價格大幅下調(diào)，其中云存儲降幅達42%;一個多月后，騰訊云宣布云服務(wù)價格全線下調(diào)50%。

戰(zhàn)火在持續(xù)。業(yè)內(nèi)將騰訊云2017年的主題定義為“送”，逐漸擺脫生存危機的創(chuàng)業(yè)公司也加入戰(zhàn)局。去年12月28日，青云宣布新一輪資費下調(diào)，這已經(jīng)是其成立以來第9次下調(diào)公有云資費，包括虛擬主機、物理主機、硬盤，以及AppCenter應用等，最高降幅達74%。

除了價格因素，巨頭還盡可能拋出生態(tài)內(nèi)的豐富資源以獲取客戶青睞。一個企業(yè)級云服務(wù)商創(chuàng)業(yè)公司曾在云南丟失一單，挖角的正是騰訊云，盡管兩家提供的服務(wù)差別不大。但騰訊答應幫助對方搭建一套企業(yè)級內(nèi)部社交軟件，這是一般創(chuàng)業(yè)公司做不到的。

螞蟻金服也是阿里云進入金融機構(gòu)的優(yōu)勢，“這在行業(yè)內(nèi)被稱為打單”，一位投資機構(gòu)負責人告訴記者，除了提供阿里云產(chǎn)品以外，他們可以聯(lián)合芝麻信用、支付寶等提供給配套服務(wù)，“對很多金融機構(gòu)而言，吸引力很大。”

與此同時，創(chuàng)業(yè)公司、投資機構(gòu)開始收縮云計算市場的投入。去年幾乎是公有云行業(yè)最后一波投資高峰，據(jù)統(tǒng)計，去年上半年國內(nèi)云計算創(chuàng)業(yè)公司累計融資超過50億元。青云宣布D輪10.8億元融資前后，華云完成總計15億元的新一輪融資;3月，UCloud獲得9.6億元D輪融資。

但光速中國助理合伙人潘翔提醒，現(xiàn)在如果有創(chuàng)業(yè)公司還想進入公有云市場，很難再拿到錢，“已經(jīng)是巨頭的生意了?！?/p>

迅達云CEO于浩也有同感，他認為迅達云拿到了公有云市場的最后一張入門券，場內(nèi)選手數(shù)量明顯減少。于浩開玩笑，“巨頭揮舞的大旗可以把很多人嚇跑。”

投資、收購一直是市場洗牌的最好途徑。創(chuàng)業(yè)到現(xiàn)在，青云幾次收到阿里巴巴、騰訊拋來的投資入股意向書，青云希望保持獨立、不站隊，至今沒有接受BAT中任意一家的投資。

但另一家在直播領(lǐng)域扎根很深的七牛云卻在2017年8月接受了阿里巴巴和云鋒集團領(lǐng)投的10億元投資，阿里云也參與其中。這家云服務(wù)商主攻以數(shù)據(jù)為核心的場景化PaaS，跟長于IaaS的阿里云在多個領(lǐng)域都有合作空間。

唐吉訶德

根據(jù)市場調(diào)研及投Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2016年亞馬遜的AWS全球的IaaS營收為97.75億美金，排名世界第一，微軟的Azure以15.79億美金的營收位居第二，緊隨其后的就是阿里云，雖然6.75億美金的營收規(guī)模并不大。但在全球前十的增速排名中，阿里云以126%排名第一。

在阿里巴巴2017財年的全年財報中，阿里云營收達到66.63億人民幣，自2016財年第一季度以來，阿里云已經(jīng)連續(xù)8個季度保持超過100%的高速增長。

但過去很長一段時間，阿里云不僅不被外界所關(guān)注，就連阿里集團內(nèi)部也抱著懷疑甚至忽視的態(tài)度。阿里云的產(chǎn)品和技術(shù)真正成熟以前，只有阿里金融一個帶有實驗性質(zhì)的客戶。

2009年中，阿里金融部門成立，由胡曉明負責。團隊主要負責信貸業(yè)務(wù)，向阿里巴巴旗下的淘寶、天貓、B2B賣家及支付寶商戶放貸，現(xiàn)任阿里云運營總監(jiān)的王國濤也是在那時候加盟阿里金融，負責數(shù)據(jù)部門，團隊根據(jù)數(shù)據(jù)模型計算給客戶借款的金額。

同年9月，王堅帶領(lǐng)的阿里云成立，他堅持自研一套云計算操作系統(tǒng)，也就是后來的飛天。馬云為表支持，提出阿里金融全線業(yè)務(wù)遷往阿里云平臺。

王堅，人稱博士，頭發(fā)有些花白，笑的時候眼睛瞇成一條線。大多數(shù)場合，他都身穿格子襯衣，被外界善意地吐槽審美還停留在工程師階段。在胡曉明的描述中，王堅是個唐吉訶德式的人物?！爱敃r業(yè)內(nèi)有開源代碼，但阿里云選擇重建?！闭驹诮裉?，胡曉明認為這個決定讓阿里受益無窮。

兩個阿里內(nèi)部孵化的項目像是一起蓋房子：阿里云負責打地基、建房子，阿里金融做家居，雙方不僅要同步，還要協(xié)調(diào)，任何一步不耦合都會導致合作的不順暢。

合作的艱辛遠超乎團隊的想象。阿里云的技術(shù)難度比阿里金融更大，通常是金融的產(chǎn)品已經(jīng)就緒，阿里云卻屢屢延期，“產(chǎn)品研發(fā)只用三個月，但因為云平臺不到位，推遲上線五個月。”王國濤回憶。2010年年中，阿里云產(chǎn)品終于上線，但阿里金融跑出來的數(shù)據(jù)卻頻繁報錯。這讓技術(shù)團隊痛苦不堪。

最典型的表現(xiàn)是，阿里云平臺無法實現(xiàn)全自動運行，中途往往需要手工干預。而且由于都是零點開始跑數(shù)據(jù)，金融的技術(shù)人員每天半夜輪流起床清理故障。2010年年底，王國濤的年終總結(jié)中寫到，“全年團隊半夜起床清理故障220次?！眻F隊中一位技術(shù)負責人不老(花名)甚至將報警鈴聲設(shè)置成剛出生不久的孩子哭聲。不老后來信佛。

真正觸及胡曉明底線的是，阿里云在計算實際金額時出錯?！氨緛響?00元錢利息，平臺會算成100，我們還得找客戶要回200元錢?！睋?jù)說，最嚴重的一次資金規(guī)模過億。

也正是此時，一批云計算創(chuàng)業(yè)公司在悄然行動。2011到2013年，七牛云、青云、UCloud、迅達云等先后成立，市場熱鬧起來。雖然站在風口，青云QingCloud市場副總裁劉靚認為當時國內(nèi)云計算市場并不成熟，客戶處于觀望狀態(tài)，搞不清楚到底什么是云，云服務(wù)商提供的產(chǎn)品水平也很低。

阿里金融的選擇也愈發(fā)兩難，自身業(yè)務(wù)每年增速數(shù)十倍，卻被阿里云嚴重拖慢節(jié)奏。2011年年底，胡曉明和團隊跑到阿里云位于西湖國際的辦公室，做出最后通牒，“如果春節(jié)期間解決不了問題，來年就放棄使用阿里云?！闭麄€春節(jié)，兩邊的團隊都沒有休息。

也在那一年的阿里云年會，王堅淚灑會場。阿里云的處境艱難，每到年底，集團內(nèi)都會有阿里云團隊解散、王堅下崗的傳言?！案┦亢献鞯娜?，可能都搞不清楚他在想什么?！北环Q為“阿里云媽媽”的曾鳴曾告訴媒體。

馬云每年都會參加阿里云年會，但永遠都是夸獎和支持，“你們工程師了不起，雖然我不懂你們做的事情，但相信你們一定可以做好?！?/p>

在當時的阿里云辦公室，到處貼著臥薪嘗膽、背水一戰(zhàn)、殺出重圍的標語。

2013年8月，阿里云正式推出服務(wù)器規(guī)模達到5000臺的飛天(Apsara)操作系統(tǒng)，成為國內(nèi)第一個獨立研發(fā)擁有大規(guī)模通用計算平臺的公司，這一成果也結(jié)束了公司內(nèi)外對王堅團隊在技術(shù)上的質(zhì)疑?，F(xiàn)在，飛天可以將遍布全球的百萬級服務(wù)器連成一臺超級計算機，以在線公共服務(wù)的方式提供計算能力。

2014年，阿里云開始向12306提供服務(wù)，成為國家重要基礎(chǔ)設(shè)施上云的一個關(guān)鍵節(jié)點，“這是馬云給時任中國鐵路總公司總經(jīng)理盛光祖的一個承諾?！焙鷷悦髡f。在此之前，每年春節(jié)12306官網(wǎng)都會宕機，阿里云免費為其做了基礎(chǔ)架構(gòu)優(yōu)化，2015年春節(jié)，12306有75%的業(yè)務(wù)搭建在阿里云的公有云上。

“人類正從IT時代走向DT時代，”2014年3月，在北京的一場大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)推介會上，馬云在主題演講中強調(diào)大數(shù)據(jù)的發(fā)展趨勢。這次對外喊話意味著馬云更堅信阿里云的未來。

2015年4月，亞馬遜首次在財報中披露AWS的財務(wù)狀況：2014年凈收入46.4億美元，較2013年上漲49%;2015年一季度凈收入15.7億美元，較2014年同期上漲49%，此時，距離亞馬遜推出AWS已經(jīng)近九年。

這份財報最大的意義在于，重燃起國內(nèi)云服務(wù)廠商的信心。在此之前，外界懷疑云計算是否是一個偽命題，而AWS盈利讓壓在云計算頭頂?shù)馁|(zhì)疑一掃而光，無論是巨頭、創(chuàng)業(yè)公司還是投資機構(gòu)都開始大力押寶云計算。

這讓阿里云壓力倍增，雖然只比AWS起步晚三年，但AWS的營收已經(jīng)是阿里云的數(shù)十倍，在2014年，阿里云一個季度的收入只有2億人民幣。

“我流的眼淚比王堅多。”胡曉明向記者感嘆。2014年年底，胡曉明開始擔任阿里云總裁。他與王堅風格截然不同，王堅了解技術(shù)，關(guān)注發(fā)展趨勢，而當時的團隊缺少與商業(yè)世界銜接的一環(huán)，如何將團隊技術(shù)產(chǎn)品化，這是胡曉明擅長的地方，在公司內(nèi)部，他被稱為“把阿里云從夢想拉回現(xiàn)實的人”。

上任阿里云總裁之后，胡曉明開的第一次會議就是解決客戶投訴。當時阿里所投公司快的打車APP使用的正是阿里云平臺，他們對服務(wù)的反饋是“一塌糊涂”。

這背后其實涉及到阿里云到底如何自我定位的問題，也是當時整個云行業(yè)存在的困惑：那就是云計算到底是單純的技術(shù)，還是應該轉(zhuǎn)化為一種服務(wù)。胡曉明給出的基調(diào)是，阿里云要做一家技術(shù)服務(wù)公司，可以提供一套完整的產(chǎn)品解決方案。

格局未定

按照當前市場格局，國內(nèi)幾家云服務(wù)商已經(jīng)在各自優(yōu)勢領(lǐng)域形成一定的壁壘。

發(fā)力最早的阿里云業(yè)務(wù)產(chǎn)品相對成熟，市場占有率最高。騰訊云在社交、游戲、視頻等行業(yè)拿下不少公司，這與其自身業(yè)務(wù)有很大關(guān)系，不足之處在于騰訊缺少2B的基因，導致其在企業(yè)級領(lǐng)域一直沒有突破性客戶。

華為云服務(wù)更擅長的領(lǐng)域是政務(wù)和企業(yè)云。截止到目前，華為在國內(nèi)擁有18個國家級政務(wù)云，21個省級政務(wù)云，以及200多個地市政務(wù)云。但他們一直飽受質(zhì)疑之處在于缺少互聯(lián)網(wǎng)基因，行業(yè)普遍認為華為仍在沿用傳統(tǒng)IT思路做云業(yè)務(wù)。這是最大的弊端。

摩根士丹利發(fā)布的報告顯示，國內(nèi)目前公有云的普及率只有4%。這意味著巨頭仍然有巨大的滲透空間，對創(chuàng)業(yè)公司而言則喜憂參半。

最直接的表現(xiàn)是一些熱門領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)正面對抗，比如視頻、游戲以及2016年掀起的直播和小視頻創(chuàng)業(yè)高潮。海量數(shù)據(jù)顯示他們對公有云的需求量極大，云服務(wù)公司紛紛沖進這個行業(yè)掘金。

面對巨大的誘惑，青云認為自己保持了克制，“在這個戰(zhàn)場，我們沒有資本硬拼”，劉靚告訴記者。另一方面，風口上的公司風險更高，比如很多直播公司都死了，外界卻還沒有聽說過它們的名字?！八鼈兯懒?，我們擴容的設(shè)備怎么辦?”劉靚認為這類公司不適合他們，青云很少押寶一個公司或行業(yè)，而是將業(yè)務(wù)放在更多的籃子里。

迅達云是陌陌直播的公有云合作伙伴之一。最初陌陌告訴于浩，直播的消息量已經(jīng)超過陌陌社交的信息量，于浩還不敢相信。直到真正合作，才切身感受到直播對公有云發(fā)出的挑戰(zhàn)。

假如一個直播房間有1000人，一條信息同時向1000人推送，意味著產(chǎn)生1000個并發(fā)連接。目前的服務(wù)器可以支持一萬個并發(fā)連接，如果乘以海量的信息和上萬個直播房間，不僅要求大量的服務(wù)器，同時，對于支撐這種擴張的服務(wù)和程序架構(gòu)也是嚴峻的考驗。

雖然公有云是未來已經(jīng)是行業(yè)共識，但目前私有云市場的前景仍然巨大。2016年10月，公有云老大AWS宣布與私有云巨頭VMware形成新的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，推出名為VMware Cloud on AWS的新平臺。通過此平臺，客戶可以實現(xiàn)私有云、公有云、混合云的應用，雙方客戶不必在公有云和私有云之間做艱難的抉擇。

阿里云也采取過類似動作，2017年初，私有云領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司ZStack宣布完成由阿里云領(lǐng)投的數(shù)千萬人民幣A輪融資;去年年中，阿里云投資專注PaaS層的創(chuàng)業(yè)公司數(shù)夢工場，用投資的方式不斷跑馬圈地，完善在云市場的布局。

從公有云到私有云再到公有云，青云走了一條迂回之路。創(chuàng)業(yè)之初，青云就認定兩者都要做，“但如果沒有成功的案例和規(guī)模，就拿不下私有云的合作?！眲㈧n說。截至2014年，青云在公有云積累了兩萬家企業(yè)客戶，大多數(shù)都是互聯(lián)網(wǎng)公司。

需要兩條腿走路的青云開始尋求私有云客戶，2015年，CEO黃允松每周刷臉一次，持續(xù)大半年，終于拿下招商銀行的一個私有云項目。隨后，中國銀行、泰康保險相繼使用青云的服務(wù)，私有云業(yè)務(wù)走上正軌。

劉靚認為企業(yè)對公有云和私有云的需求界限正在變得模糊。“CIO正從信息官變成創(chuàng)新管，”與之前CIO更關(guān)注技術(shù)、IT能力相比，她看到更多的CIO開始考慮技術(shù)如何為創(chuàng)新服務(wù)。一家保險公司在設(shè)計產(chǎn)品時，當有外部的醫(yī)療機構(gòu)可以提供客戶的體檢信息，保險公司更傾向選擇公有云，將外部的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)接入，而不是私有云。

IaaS、PaaS、SaaS三個層級中，IaaS的門檻最高、巨頭最多，國內(nèi)市場份額排名前三全部是中國公司。但在PaaS層，除了阿里云以27%的市場份額排名第一以外，其余四名為海外企業(yè)，這種局勢也吸引一部分創(chuàng)業(yè)公司開始介入PaaS層。

青云希望將業(yè)務(wù)范圍向上繼續(xù)拓展，一種是類似裸數(shù)據(jù)庫的PaaS平臺，通用于各個領(lǐng)域，另一種叫做SaaS平臺，不同于SaaS軟件，它可以屏蔽掉底層的基礎(chǔ)架構(gòu)和云，客戶只負責最上層的應用，不用考慮底層架構(gòu)。

行業(yè)掘金

2015年5月，青云推出App Center，一個集合了眾多第三方應用的企業(yè)級應用商店。這不是簡單的技術(shù)疊加，而是從底層就將第三方應用和青云平臺結(jié)合，目前青云App Cente上集成的第三方應用已超過100個。也就是說，通過云平臺向企業(yè)提供更多應用解決方案。

這個思路與阿里云不謀而合。在劉松看來，阿里云是集團眾多技術(shù)的統(tǒng)一出口，云只是基礎(chǔ)，在此之上要結(jié)合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，實現(xiàn)四維一體。

但第三方市場調(diào)研機構(gòu)Gartner的研究總監(jiān)曾劭清卻并不認同，“這些并不在云服務(wù)范疇，云必須是輸出服務(wù)，而不是輸出軟件和產(chǎn)品?！?/p>

毫無疑問，阿里云一直在試圖將云范圍輻射更廣。阿里云機器智能首席科學家閔萬里認為，阿里云最核心的特點是，“打造以數(shù)據(jù)技術(shù)為中心的云計算，降低硬件成本只是過程，最終目的是將阿里云的計算能力和客戶的海量數(shù)據(jù)資源相結(jié)合，解決企業(yè)自身業(yè)務(wù)問題?！?/p>

2016年上半年，阿里云團隊提出“ET工業(yè)大腦”概念，簡而言之，就是讓機器感知、傳遞和自我診斷問題，工業(yè)大腦通過收集分析數(shù)據(jù)，優(yōu)化產(chǎn)能。

顯然，這是面向制造業(yè)的一個解決方案。閔萬里和團隊花了三個多月才談下第一家客戶。當時公司內(nèi)部有不少反對聲音，制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基因不同，商業(yè)模式能走通嗎?閔萬里的邏輯是，傳統(tǒng)制造業(yè)存在海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)就是金礦，一定有挖掘的價值。

在與客戶接觸的過程中，雙方的訴求點始終無法完全契合。對方的要求仍然是“能否改造公司的信息系統(tǒng)?能不能提供便宜一些的存儲?”這些問題并不難解決，但閔萬里認為這不是阿里云的最大價值。

三個月，被拒絕了幾十次之后，協(xié)鑫新能源成為阿里云工業(yè)大腦的第一個試點企業(yè)。

初期，阿里云不懂制造業(yè)，協(xié)鑫也不知道該提供哪些數(shù)據(jù)。歷史上協(xié)鑫生產(chǎn)的每一批產(chǎn)品的質(zhì)量都有記錄，生產(chǎn)過程中上千個參數(shù)的配置也有記載，阿里云只能逐個分析所有歷史數(shù)據(jù)，最后找到?jīng)Q定產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)。

“大約有60個關(guān)鍵參數(shù)，只要發(fā)生變化就會影響產(chǎn)品質(zhì)量，之后再建模，尋找60個參數(shù)和最終產(chǎn)品質(zhì)量的定量關(guān)系?！遍h萬里介紹。合作一年，成效已經(jīng)十分顯著，協(xié)鑫光伏的良品率提升1個百分點，每年節(jié)省上億元的生產(chǎn)成本。

從王堅到胡曉明，阿里云實現(xiàn)了從技術(shù)到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，而目前正從云計算向解決方案過渡。閔萬里認為阿里云不應該只解決IT痛點，而是通過云計算解決真正的業(yè)務(wù)痛點。

除ET工業(yè)大腦外，阿里云還有四個垂直大腦：ET城市大腦、ET環(huán)境大腦、ET航空大腦、ET醫(yī)療大腦。利用風能發(fā)電的盾安新能源也是ET工業(yè)大腦的合作伙伴，在新疆、寧夏、內(nèi)蒙古等地，盾安有超過五百臺風力發(fā)電機組。這些每臺價值上千萬的發(fā)電機組上都有超過100個傳感器產(chǎn)生數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)并不會被保存，而是隨時消失。

2015年初，浙江盾安新能源股份有限公司總工程師顧毅看到這些數(shù)據(jù)的價值，推動集團成立數(shù)據(jù)中心，以秒為單位采集數(shù)據(jù)。雖然看到數(shù)據(jù)的價值，也知道未來應用的方向，但顧毅并不清楚應該如何將數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)化。

在穩(wěn)定收集近一年數(shù)據(jù)之后，2016年年中，顧毅開始與阿里云接觸，主要訴求是降低停機時間和維修成本。他給阿里云出了一道考題：根據(jù)近一年數(shù)據(jù)，阿里云找到發(fā)生故障的時間點。如果能達到75%的正確率，雙方就可以談接下來的合作。

阿里云的邏輯是在發(fā)生故障之前，機器會出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，“人在生病前，身體指標也會出現(xiàn)浮動，如果在故障前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常，可以提前維修，降低停機時間，停機一天帶來的損失要數(shù)萬元。”顧毅告訴《中國企業(yè)家》。雙方從去年十月開始正式合作，不到三個月的時間，顧毅預計維修成本會下降30%。

為了打消合作伙伴的顧慮，阿里云在合作方式上盡量多樣化。比如與天合光能的合作中，雙方并不是按照項目制簽約，阿里云承諾提升一定比例的良品率，天合光能按照阿里云技術(shù)給公司帶來的收入凈增長支付費用。

但行業(yè)對阿里云的“大腦”業(yè)務(wù)一直爭議不斷。“我們承諾不用技術(shù)手段在后臺獲取客戶的數(shù)據(jù)，不將客戶的數(shù)據(jù)進行商業(yè)變現(xiàn)，”鄭葉來曾做出如上表態(tài)。上不做應用、下不碰數(shù)據(jù)、不做股權(quán)投資，這是華為云業(yè)務(wù)的原則。

雖然鄭葉來的話并沒有明確的指向性，但國內(nèi)所有云服務(wù)商中，只有阿里云最強調(diào)數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略價值。“一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”，這句繞口令經(jīng)常被阿里人掛在嘴邊。

胡曉明卻認為外界對此有誤解，“數(shù)據(jù)是客戶的，阿里云提供技術(shù)，”對于數(shù)據(jù)，阿里云是“不能看”還是“不會看”?胡曉明認為現(xiàn)階段是“不會看”，正在向“不能看”演進。

跑得快一些，這是胡曉明對團隊的要求。“我想象中的阿里云的未來，要比現(xiàn)在大100倍?！彼f完向后仰了下頭。雖然位居國內(nèi)公有云市場第一的位置，但他還是有強烈的不安全感，“今天的市場體量，五年后再看根本不算什么?！?/p>

在王國濤看來，胡曉明是攻擊型的風格，他會關(guān)注市場上絕大多數(shù)選手，即便是遠遠落后于阿里云，他也會研究他們的產(chǎn)品和技術(shù)路徑。

曾劭清也持同樣觀點，在他看來，現(xiàn)在被激活的市場份額太小，還有大量企業(yè)沒有做出選擇。在這個過程中，不斷有攪局者入圍，比如2016年8月，借道入華的AWS，實力就不可小覷?！?020年公有云市場的前三名給出最終排名，小公司競爭實力弱一些，但巨頭依然存在很大變量?！?/p>

過往皆序章。

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