海航海外資產(chǎn)再盤(pán)整 旗下瑞士航空配餐公司佳美集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)詢價(jià)

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  2018-2023年中國(guó)裝運(yùn)箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

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海航海外資產(chǎn)再盤(pán)整，佳美集團(tuán)IPO詢價(jià)，擬募超28億美元。

海航海外資產(chǎn)再盤(pán)整 旗下瑞士航空配餐公司佳美集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)詢價(jià)

海航集團(tuán)旗下瑞士航空配餐公司佳美集團(tuán)(Gategroup)開(kāi)始為首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)詢價(jià)，參考價(jià)定在每股16-21瑞士法郎。

瑞士時(shí)間3月15日，佳美集團(tuán)啟動(dòng)IPO詢價(jià)，其于當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月14日在官網(wǎng)宣布了上述消息，并表示，按此目標(biāo)價(jià)計(jì)算，其市值約為21億-26億瑞士法郎(約合22億-28億美元)。

佳美集團(tuán)方面提供的新聞稿稱，所發(fā)行股票的票面價(jià)值為1.25瑞士法郎，定價(jià)為16-21瑞士法郎，這意味著公司總市值將達(dá)約21億-26億瑞士法郎，其中包括預(yù)期主要收益約3.5億瑞士法郎(按當(dāng)前匯率換算，1元瑞郎約合6.69元人民幣)。

佳美集團(tuán)此次公開(kāi)招股包括海南航空(香港)航空食品控股有限公司所持有的老股54,220,000股股份、新發(fā)行的21,875,000股股份，以及10%的超額配售權(quán)。預(yù)計(jì)將為公司帶來(lái)約3.5億瑞士法郎的收益，這部分收益將用于法航Servair剩余股份的收購(gòu)，養(yǎng)老金計(jì)劃和其他企業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。

佳美集團(tuán)方面表示，總體而言，預(yù)計(jì)IPO后將有不少于63%、不多于65%股份上市流通。

此次佳美集團(tuán)上市詢價(jià)從3月15日開(kāi)始，預(yù)計(jì)將于3月26日結(jié)束。最終股票發(fā)行價(jià)和發(fā)行股數(shù)將于3月26日左右公布。其預(yù)計(jì)將于3月27日登陸瑞士證券交易所。

佳美集團(tuán)目前的唯一股東是海南航空(香港)航空食品控股有限公司，后者隸屬于海航集團(tuán)。

瑞士時(shí)間3月6日，佳美集團(tuán)在官網(wǎng)宣布了其在瑞士證券交易所的上市計(jì)劃，并表示其唯一股東計(jì)劃出售所持有的多數(shù)股權(quán)，但仍將是公司的長(zhǎng)期錨定股東。

根據(jù)佳美集團(tuán)當(dāng)時(shí)提供的新聞稿，海航集團(tuán)首席執(zhí)行官譚向東對(duì)其上市計(jì)劃表示，預(yù)計(jì)佳美集團(tuán)此次 IPO將為市場(chǎng)帶來(lái)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)，并助力其向新的市場(chǎng)拓展。作為佳美集團(tuán)的戰(zhàn)略投資者和重要股東，海航將基于自身航空產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)及全球化戰(zhàn)略，繼續(xù)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)方面為其提供支持。

佳美集團(tuán)官網(wǎng)介紹，該公司總部位于瑞士蘇黎世，在全球擁有43000名員工，每年為來(lái)自全球60個(gè)國(guó)家或地區(qū)的200多家單位超過(guò)7億旅客服務(wù)。2017年，其收入較2016年增長(zhǎng)35%至46億瑞士法郎(約合309.67億元人民幣);凈利潤(rùn)達(dá)到8520萬(wàn)瑞士法郎(約合5.74億元人民幣)，同比增加161%。

佳美集團(tuán)上市后，公司管理團(tuán)隊(duì)將會(huì)由原先的6名增至9名。這9名成員將作為董事組成董事會(huì)，3名由海航集團(tuán)委任，1名為執(zhí)行董事，5名為獨(dú)立董事。

其中，譚向東將擔(dān)任佳美集團(tuán)董事長(zhǎng)。總部位于香港的私募機(jī)構(gòu)Bravia Capital董事長(zhǎng)、海航集團(tuán)旗下運(yùn)輸和物流公司非執(zhí)行董事斯圖爾特·史密斯(Stewart Smith)將擔(dān)任副董事長(zhǎng)。原佳美集團(tuán)首席執(zhí)行官Xavier Rossinyol將擔(dān)任執(zhí)行董事。

值得注意的是，海航集團(tuán)收購(gòu)佳美集團(tuán)還不到兩年。海航集團(tuán)于2016年以15億美元的價(jià)格，收購(gòu)當(dāng)時(shí)還是上市公司的佳美集團(tuán)，后者于當(dāng)年4月從瑞士證券交易所退市。

時(shí)隔不到2年，佳美集團(tuán)再次啟動(dòng)上市程序。上市計(jì)劃公布后，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》評(píng)價(jià)道，這是海航集團(tuán)鞏固其財(cái)務(wù)狀況的最新舉措。路透社則報(bào)道稱，佳美集團(tuán)稱此次上市行為是“協(xié)助解決海航流動(dòng)資金緊缺問(wèn)題”，是海航集團(tuán)最新的重整舉措之一。

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