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動(dòng)力電池企業(yè)洗牌進(jìn)一步加劇 比亞迪等市場(chǎng)份額遭巨頭擠壓

  • 2018年4月24日 YaoEnHua來源:中國(guó)化工網(wǎng) 947 59
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4月23日,真鋰研究公布的數(shù)據(jù)顯示,動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來越高,部分廠商掉出前20排名,市場(chǎng)洗牌加劇。其中,寧德時(shí)代一季度動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占半壁江山,遠(yuǎn)超排名第二、第三的比亞迪(002594,SZ)和國(guó)軒高科(002074,SZ)。而3月裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示,前五名企業(yè)合計(jì)占比

動(dòng)力電池行業(yè)

4月23日,真鋰研究公布的數(shù)據(jù)顯示,動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來越高,部分廠商掉出前20排名,市場(chǎng)洗牌加劇。其中,寧德時(shí)代一季度動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占半壁江山,遠(yuǎn)超排名第二、第三的比亞迪(002594,SZ)和國(guó)軒高科(002074,SZ)。而3月裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示,前五名企業(yè)合計(jì)占比84.78%,去年各月前五名企業(yè)合計(jì)占比都在76%以下,今年前三個(gè)月占到78%以上,鋰電池行業(yè)市場(chǎng)集中度越來越高。

值得注意的是,曾經(jīng)的動(dòng)力電池王者——比亞迪為了應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)激烈的狀況,將動(dòng)力電池生產(chǎn)從自用到對(duì)外開放,目前比亞迪的電池已經(jīng)開始準(zhǔn)備在其它車企上裝機(jī)。比亞迪相關(guān)工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,未來對(duì)外銷售的將不僅是磷酸鐵鋰電池,三元鋰電池也會(huì)對(duì)外供應(yīng)。

有廠商掉出前20排名

真鋰研究數(shù)據(jù)顯示,今年3月,全國(guó)共有57家車企實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.19GWh。

從電池供應(yīng)商鋰電裝機(jī)情況來看,寧德時(shí)代以1.1GWh的裝機(jī)量位居榜首,占比50.33%,而在去年3月其裝機(jī)量還只有258.48MWh,同比增長(zhǎng)逾3倍。排在第二位的比亞迪裝機(jī)量411.90MWh,占比18.83%;國(guó)軒高科以193.64MWh位居第三,市場(chǎng)份額占8.85%。

從電池廠商供應(yīng)的電池類型來看,NCM(鎳鈷錳)三元電池占據(jù)主要地位,其次是磷酸鐵鋰電池。3月鋰電裝機(jī)前20名電池供應(yīng)商中,17家供應(yīng)NCM三元電池,8家提供磷酸鐵鋰電池,1家供應(yīng)錳酸鋰電池,沒有廠商提供鈦酸鋰電池。鈦酸鋰去年主要供應(yīng)廠商為董明珠投資的珠海銀隆。

磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)主要集中在寧德時(shí)代和國(guó)軒高科,這兩家企業(yè)合計(jì)占到了磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量近九成。NCM三元電池總裝機(jī)量主要由寧德時(shí)代和比亞迪提供,兩家企業(yè)合計(jì)占比超過七成。錳酸鋰電池裝機(jī)量較小,主要供應(yīng)廠商是微宏動(dòng)力,3月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)8.68MWh,占到了錳酸鋰電池總裝機(jī)量的八成。

真鋰研究分析師張慧認(rèn)為,3月春節(jié)過后,各企業(yè)都恢復(fù)了正常生產(chǎn),裝機(jī)量較2月有明顯提高,又加上國(guó)家補(bǔ)貼政策落地,也給企業(yè)吃了定心丸,鋰電裝機(jī)良性增長(zhǎng)。

值得注意的是,動(dòng)力電池行業(yè)集中度越來越高。一季度新能源汽車裝機(jī)量4.54GWh,同比增長(zhǎng)182.67%,前三名企業(yè)已經(jīng)占據(jù)超過七成的市場(chǎng)份額。而去年同期,排名前三名的企業(yè)占比剛剛超過一半。

去年至今,動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,裝機(jī)量前20的企業(yè)排名也有較大變化,甚至有企業(yè)掉出排行榜。去年全年,堅(jiān)瑞沃能控股公司沃特瑪裝機(jī)量排名第三,而今年3月其已經(jīng)在前20強(qiáng)企業(yè)中消失。

“兩頭擠”變?yōu)橐患要?dú)大

真鋰研究首席分析師墨柯認(rèn)為,今年的市場(chǎng)特征為一家獨(dú)大,洗牌加劇。他說,去年顯著特征是“兩頭擠”——CATL(寧德時(shí)代新能源科技有限公司)市場(chǎng)份額快速提升,20強(qiáng)之外的市場(chǎng)份額總體也有所提升,2~19位廠商則有所下降。前20強(qiáng)電池廠商合計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額合計(jì)86.02%。

然而,今年一季度排名前五的動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)超過八成,排名前二十的企業(yè)市場(chǎng)份額更是超過97%。去年,二十強(qiáng)之外的其他電池廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了13.98%,今年一季度它們只分享了不到3%的市場(chǎng)份額。

最為明顯的是,寧德時(shí)代市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)其他企業(yè)造成了擠壓。以比亞迪為例,雖然其電池業(yè)務(wù)早于寧德時(shí)代,但它的閉環(huán)供應(yīng)模式反而讓后者迅速占領(lǐng)市場(chǎng),在2017年被寧德時(shí)代超越。

寧德時(shí)代去年降低動(dòng)力電池價(jià)格搶占市場(chǎng),使其動(dòng)力電池系統(tǒng)的銷售均價(jià)同比下降三成,下降幅度為近3年之最。寧德時(shí)代彼時(shí)認(rèn)為,銷售均價(jià)下降,主要是受近年來動(dòng)力電池產(chǎn)能提升較快及新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整影響。

為應(yīng)對(duì)這種激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況,比亞迪閉環(huán)的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈體系已經(jīng)逐步開放,比亞迪首度給出動(dòng)力電池獨(dú)立上市時(shí)間表。3月31日,比亞迪鋰電事業(yè)部副總經(jīng)理沈晞在2018珠三角未來汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新論壇上表示,比亞迪正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作,預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。2022~2023年,比亞迪的動(dòng)力電池公司會(huì)獨(dú)立上市。

而且,比亞迪的動(dòng)力電池外銷業(yè)務(wù)已經(jīng)開始啟動(dòng)。工信部4月13日的公告公示,東風(fēng)汽車的一款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和一款純電動(dòng)載貨汽車底盤分別搭載了比亞迪所產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。東風(fēng)汽車15款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和19款純電動(dòng)載貨汽車底盤中,分別有一款由比亞迪提供電池。

比亞迪相關(guān)工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,未來對(duì)外銷售的將不僅是磷酸鐵鋰電池,三元鋰電池也會(huì)對(duì)外供應(yīng)。不過,該工作人員稱,比亞迪對(duì)外合作的具體進(jìn)展還不清楚。


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