LED行業(yè)集中度明顯提升 “一超多強(qiáng)”的格局已初步形成

• 2018年5月10日 YaoEnHua來源：九正建材網(wǎng) 1359 89
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  2018-2023年LED行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究報(bào)告

  LED研究報(bào)告對(duì)LED行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的LED資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出L...

總結(jié)：從當(dāng)前中國LED芯片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r來，“一超多強(qiáng)”的格局已初步形成。除了三安光電之外，其他芯片企業(yè)各有所長，相互之間的差距不是太明顯。從供應(yīng)鏈來看主流芯片商已占據(jù)首要地位，小型的芯片廠則主要采用低價(jià)策略來掠奪小份額市場。

LED行業(yè)經(jīng)過前幾年的跌宕起伏，2017年逐漸回歸行業(yè)正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，芯片大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)，受LED照明市場、小間距市場強(qiáng)勁帶動(dòng)，行業(yè)穩(wěn)健增長;汽車照明及LED農(nóng)業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療應(yīng)用成為新藍(lán)海，航空、航天等領(lǐng)域也不斷開發(fā)出新的應(yīng)用，LED技術(shù)逐漸走向成熟。隨著LED芯片領(lǐng)域供需格局改善，LED封裝領(lǐng)域市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，新興應(yīng)用不斷開拓，LED行業(yè)景氣度不斷提升。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國半導(dǎo)體照明行業(yè)產(chǎn)值突破6500億元，同比增長率為25.3%，其中上游芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)232億元，同比增長25.3%。2017年，中國制造商共增加了240多臺(tái)新型MOCVD設(shè)備，2017年底共有1700多臺(tái)設(shè)備投入運(yùn)營。至此，中國制造商共占全球MOCVD業(yè)務(wù)總量的50%以上。

隨著國內(nèi)主要LED芯片企業(yè)相繼擴(kuò)產(chǎn)，國內(nèi)LED芯片將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題，自2017年第四季度以來，LED芯片價(jià)格就開始下降。作為中國最大的兩家LED外延片和芯片制造商，三安光電和華燦光電于2017年第四季度將LED芯片的報(bào)價(jià)下調(diào)了20%;與此同時(shí)，2018年第一季度LED價(jià)格下跌超過了10%。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，中國LED外延晶圓和芯片制造商原本計(jì)劃在2018年采購共計(jì)280臺(tái)至300臺(tái)MOCVD設(shè)備，但是鑒于LED芯片價(jià)格持續(xù)下降，暫時(shí)推遲了超過100臺(tái)設(shè)備的采購訂單。在原計(jì)劃于2018年訂購的MOCVD設(shè)備中，預(yù)計(jì)今年安裝200-250臺(tái)。

LED芯片企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)競爭不斷加劇

大陸LED芯片廠商在地方政府的支持下，依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢積極擴(kuò)產(chǎn)，LED芯片產(chǎn)能向大陸轉(zhuǎn)移，行業(yè)集中度明顯提升。據(jù)了解，2017年大陸占全球產(chǎn)能的58%，前三大廠商占大陸總體產(chǎn)能的68%。近年來MOCVD設(shè)備的國產(chǎn)化利于國內(nèi)龍頭鞏固競爭優(yōu)勢，同時(shí)三安光電、華燦光電等龍頭向上游整合藍(lán)寶石襯底，大陸LED芯片龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)。

近日，國內(nèi)LED芯片上市企業(yè)相繼披露2017年年報(bào)，公告顯示，三安光電營收83.94億元，同比增長33.82%;澳洋順昌營收35.88億元，同比增長86.32%;華燦光電營收26.30億元，同比增長66.21%;聚燦光電營收6.21億元，同比增長29.32%。其業(yè)績?cè)鲩L主要系LED需求旺盛，公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，以及產(chǎn)銷量大幅上漲。其中，三安光電在業(yè)績營收方面繼續(xù)領(lǐng)跑。

隨著LED芯片生產(chǎn)加工技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品質(zhì)量的提升，LED芯片行業(yè)將加速形成集中趨勢，龍頭企業(yè)大者恒大局勢明顯，中小企業(yè)若再不注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新，在時(shí)代的助推下將走向消亡。屆時(shí)，LED芯片龍頭企業(yè)將獨(dú)占市場鰲頭。

在2017年旺盛的市場需求刺激下，LED芯片廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃正在提速。據(jù)了解，三安光電、華燦光電、澳洋順昌、乾照光電等芯片廠商均在今年披露了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

2017年12月6日，三安光電公告稱，擬在福建省泉州芯谷南安園區(qū)投資注冊(cè)成立一個(gè)或若干項(xiàng)目公司，投資總額333億元(含公共配套設(shè)施投資)，全部項(xiàng)目五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，七年內(nèi)全部項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，經(jīng)營期限不少于25年。按當(dāng)前產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后年銷售收入約270億元。

2017年8月，華燦光電公告稱，擬投資10億元擴(kuò)產(chǎn)，新增年產(chǎn)3500萬片LED襯底片。10月22日，華燦光電再發(fā)布公告擬在張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投建“華燦光電(蘇州)有限公司LED外延片、芯片四期項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資25億元，將形成年產(chǎn)LED外延片900萬片及不同規(guī)格LED芯片的生產(chǎn)規(guī)模。

而乾照光電在2017年5月份發(fā)布公告稱，擴(kuò)產(chǎn)方案總投資7.37億元，用于實(shí)施紅、黃光LED芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)，主要投入設(shè)備為20臺(tái)四元MOCVD外延爐和相應(yīng)芯片生產(chǎn)設(shè)備。2017年7月，乾照光電再次發(fā)布公告稱，公司將在原LED外延芯片的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大LED外延芯片的生產(chǎn)規(guī)模，擬在江西省南昌市新建區(qū)投資50億元(分二期投入)，建成可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)120萬片(折2英寸片)規(guī)模的藍(lán)綠芯片生產(chǎn)基地。

另外，澳洋順昌則擬投資17億擴(kuò)產(chǎn)LED外延片及芯片項(xiàng)目。兆馳股份也擬逾15億投建LED外延片&芯片項(xiàng)目。

此外，歐司朗在馬來西亞建造的LED芯片居林工廠即將完工，該廠占地10萬平方米，擁有絕佳的地理位置，居林工廠建成后會(huì)成為世界最大、最現(xiàn)代的6英寸晶圓LED芯片生產(chǎn)基地。

可以預(yù)見的是，LED芯片產(chǎn)能擴(kuò)張將成未來幾年的主基調(diào)，行業(yè)競爭將變得更加嚴(yán)峻，中小企業(yè)生存將更加困難。

LED芯片降價(jià)不屬于價(jià)格戰(zhàn)

2015年中國大陸LED晶片價(jià)格大跌，加速了全球LED晶片訂單向中國轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致中國廠商2016年訂單劇增、紛紛擴(kuò)大資本支出來應(yīng)對(duì)。對(duì)比全球其他區(qū)域的廠商逐漸減少投資、甚至退出LED產(chǎn)業(yè)的趨勢，中國廠商對(duì)LED產(chǎn)業(yè)的投入仍然最為積極，2017年主要的MOCVD設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)即來自三安、華燦及澳洋順昌。

經(jīng)過這場大擴(kuò)產(chǎn)，三大龍頭廠商產(chǎn)能將逐步跨過每月100萬片門檻，LED晶片產(chǎn)能集中度顯著提升，有望形成較好的供給結(jié)構(gòu)，避免價(jià)格過度競爭。此外，新增產(chǎn)能的生產(chǎn)效率比上一代機(jī)臺(tái)(K465i世代)更高，約能降低30%的生產(chǎn)成本，將會(huì)強(qiáng)化三安、華燦等主導(dǎo)廠商的成本競爭力，而無力更新設(shè)備的晶片廠商將加速被邊緣化。

隨著2017年底新增產(chǎn)能逐漸開出，LED晶片供需逐漸恢復(fù)平衡，讓三安、華燦等廠商選擇在近期針對(duì)照明和顯示用晶片做出策略性的價(jià)格調(diào)整。2017年第四季度，三安光電和華燦光電銷售的主流芯片均有不同幅度的調(diào)整，個(gè)別品種降幅甚至高達(dá)20%。與此同時(shí)，2018年第一季度LED價(jià)格下跌超過了10%。

回顧三安光電、華燦光電等LED企業(yè)降價(jià)背后的邏輯，2017年上半年整個(gè)市場還是處于供不應(yīng)求的狀況，進(jìn)入三季度，整個(gè)市場有所變淡，但是同時(shí)芯片廠商的產(chǎn)能釋放出來了。市場變淡及產(chǎn)能的提升，導(dǎo)致芯片廠的庫存上升。三安光電在2017年第四季度肯定要把庫存消掉，并通過一波降價(jià)搶市占率。

在針對(duì)“LED芯片價(jià)格是否有滑坡風(fēng)險(xiǎn)”的問題時(shí)，三安光電表示，芯片的價(jià)格應(yīng)該每年都會(huì)有下降，因?yàn)槌杀驹诓粩嘞陆?。就看是主?dòng)降價(jià)還是被動(dòng)降價(jià)，主動(dòng)降價(jià)是根據(jù)成本下降而做出的動(dòng)作。截至目前，部分芯片價(jià)格略有下降，但整體價(jià)格及毛利率基本穩(wěn)定。

據(jù)了解到，LED芯片的此輪降價(jià)，對(duì)下游芯片采購廠商來說，其成本壓力也得到了一定程度的緩解。在原材料和相關(guān)配件價(jià)格上漲之時(shí)，LED顯示屏廠商囿于市場或出于某種目的只能頂住壓力，維持原價(jià)。上游芯片降價(jià)使得LED顯示屏的成本價(jià)也會(huì)相應(yīng)地下降。

外延并購，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展

并購，作為一條簡單、快捷的發(fā)展路徑，受到眾多資本雄厚的LED企業(yè)的推從。通過并購，有的企業(yè)在縱向拓展，進(jìn)行LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局;有些企業(yè)則邁入新行業(yè);更有企業(yè)通過并購海外公司邁出國門，走向世界。在LED芯片領(lǐng)域，眾多芯片企業(yè)通過并購實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。

LED行業(yè)集中度明顯提升 大陸芯片龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)

日前，德國歐司朗表示，已經(jīng)收購了VCSEL產(chǎn)商Vixar以及美國智能LED生長燈制造商Fluence Bioengineering。

歐司朗表示，收購Vixar不僅增加了其在光學(xué)識(shí)別領(lǐng)域的VCSEL技術(shù)，還加強(qiáng)了其在安全應(yīng)用(如3D面部識(shí)別)中使用VCSEL技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)。此外，還將強(qiáng)化公司技術(shù)能力和專業(yè)知識(shí)，其中已包括紅外LED和紅外激光二極管的生產(chǎn)。據(jù)悉，歐司朗在與紅外LED和紅外激光二極管相關(guān)領(lǐng)域，有著許多知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，歐司朗計(jì)劃在獲得了Vixar的VCSEL技術(shù)之后進(jìn)一步擴(kuò)展其產(chǎn)品組合。

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