短融中票的發(fā)行程序有哪些

• 2018年5月11日 ZhangHongYuan來源：其他 1382 91
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  2018-2023年中國票據(jù)清算市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。票據(jù)清算行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

短融中票的發(fā)行程序：

短融中票的發(fā)行程序：

一、表達發(fā)行意向

企業(yè)向承銷商表達發(fā)行意向，承銷商開展前期營銷和調(diào)查工作，并將相關(guān)信息和初步營銷情況上報總部，重點包括：企業(yè)基本情況，財務(wù)狀況，企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行意向、條件和擬發(fā)行規(guī)模，企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力與償債能力等信息。

二、確立初步意向

承銷商在初步營銷并經(jīng)企業(yè)同意后，可與客戶簽訂承銷合作意向書，并上報總部批準(zhǔn)。同時與發(fā)行人商定承銷方式、發(fā)行費用等條款，與發(fā)行人簽署主承銷協(xié)議。

三、開展盡職調(diào)查

簽署主承銷協(xié)議(或聯(lián)合主承銷協(xié)議)后，承銷機構(gòu)組成盡職調(diào)查項目小組，對發(fā)行人歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品市場、財務(wù)狀況、募集資金用途、發(fā)展前景等進行調(diào)查分析研究，對發(fā)行人可能面臨的各項風(fēng)險及規(guī)避措施進行調(diào)查和披露，對有關(guān)部門及投資者關(guān)注的重要問題進行調(diào)查和披露。協(xié)助發(fā)行人制定募集資金的使用監(jiān)管制度、償債保障措施，與發(fā)行人洽商具體的發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行額度、期限、利率區(qū)間等。

四、完成申請及注冊文件

盡職調(diào)查項目小組在完成盡職調(diào)查工作后，應(yīng)會同發(fā)行人及有關(guān)中介機構(gòu)按照交易商協(xié)會有關(guān)規(guī)定制作完成發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)的申報及注冊文件。

五、注冊

由主承銷商將注冊文件送交銀行間市場交易商協(xié)會。注冊文件包括：

(一)債務(wù)融資工具注冊報告(附企業(yè)《公司章程》規(guī)定的有權(quán)機構(gòu)決議);

(二)主承銷商推薦函及相關(guān)中介機構(gòu)承諾書; (三)企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具擬披露文件;

(四)證明企業(yè)及相關(guān)中介機構(gòu)真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露信息的其他文件。

銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊后，出具《接受注冊通知書》，有效期2年。

六、發(fā)行

(一)接到《接受注冊通知書》后，準(zhǔn)備發(fā)行。

(二)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流要求，確定各期短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時間或自主選擇發(fā)行時機。

(三)根據(jù)發(fā)行時機及對未來利率走勢的判斷，確定發(fā)行的期限品種。

(四)發(fā)行前材料報備及各項信息披露。

企業(yè)首次發(fā)行債務(wù)融資工具的，應(yīng)在發(fā)行日5個工作日前，后續(xù)發(fā)行的應(yīng)在發(fā)行日前3個工作日，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)公布當(dāng)期的發(fā)行公告、募集說明書、信用評級情況的報告及跟蹤評級安排的說明，法律意見書、企業(yè)近三個會計年度經(jīng)審計財務(wù)報告和最近一期會計報表。

(五)招投標(biāo)或詢價確定發(fā)行價格。

(六)發(fā)行工作結(jié)束，承銷團繳款、債券過戶。

七、發(fā)行工作結(jié)束后的信息披露等后續(xù)工作

(一)短期融資券或中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，企業(yè)應(yīng)在銀行間債券市場公告當(dāng)期債務(wù)融資工具的實際發(fā)行規(guī)模、利率、期限等情況，同時短期融資券或中期票據(jù)即可在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。主承銷商等協(xié)助做市，進一步加強所承銷企業(yè)債務(wù)融資工具的流動性。

(二)按照規(guī)定進行信息披露

在融資券存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)通過中國貨幣網(wǎng)定期披露以下信息： 1、每年4月30日以前，披露上一年度的年度報告和審計報告; 2、每年8月31日以前，披露本年度上半年的資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表;

3、每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表。

第一季度信息披露時間不得早于上一年度信息披露時間。

4、在債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)發(fā)生可能影響其償債能力的重大事項時，應(yīng)及時向市場披露。

5、已是上市公司的企業(yè)可向中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱交易商協(xié)會)申請豁免定期披露財務(wù)信息，但需按其上市地監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)要求進行披露，同時在中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)上披露信息網(wǎng)頁鏈接或用文字注明其披露途徑。

6、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在債務(wù)融資工具本息兌付日前5個工作日，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)公布本金兌付、付息事項。

八、到期按時還本付息

企業(yè)應(yīng)當(dāng)在債務(wù)融資工具本息兌付日5個工作日前，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)公布本金兌付和付息事項。

企業(yè)須按照規(guī)定的程序和期限，將兌付資金及時足額劃入中央結(jié)算公司指定的資金賬戶，由中央結(jié)算公司向短期融資券和中期票據(jù)投資人支付本息。

投資者可以對短融中票發(fā)行程序進行了解，從而進行有利投資。

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