中國(guó)煤化工能行業(yè)發(fā)展概況分析及發(fā)展特點(diǎn)

• 2018年10月16日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 745 44
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第一節(jié) 中國(guó)煤化工行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況分析

一、中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展概況

失控的規(guī)模

根據(jù)中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)2016年4月發(fā)布的《現(xiàn)代煤化工十三五發(fā)展指南》介紹，我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的園區(qū)化、基地化格局初步形成，已經(jīng)初具規(guī)模的煤化工基地主要有鄂爾多斯煤化工基地、寧東能源化工基地、陜北煤化工基地以及新疆的準(zhǔn)東、伊犁等煤化工基地。

而根據(jù)中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)化工園區(qū)工作委員會(huì)所做的一次全國(guó)性調(diào)研統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，全國(guó)重點(diǎn)化工園區(qū)或以石油和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共有381家，礦產(chǎn)資源型園區(qū)占全國(guó)化工園區(qū)總數(shù)的38.8%，產(chǎn)值貢獻(xiàn)比重為22%.其中煤化工型園區(qū)的發(fā)展尤為迅猛，以陜西榆神工業(yè)園區(qū)、寧東能源化工基地、內(nèi)蒙古大路煤化工基地為代表中西部大型煤化工園區(qū)共108家，占我國(guó)礦產(chǎn)資源型園區(qū)的比重達(dá)到72%.截至2015年底，全國(guó)重點(diǎn)化工園區(qū)或以石油和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)總數(shù)攀升至502家。但目前全國(guó)共有多少個(gè)煤化工園區(qū)，相關(guān)部門并沒有統(tǒng)計(jì)?？梢源_定的一點(diǎn)是，大多數(shù)園區(qū)仍處于項(xiàng)目招商和建設(shè)階段。

化學(xué)工業(yè)園區(qū)是國(guó)家或地區(qū)政府通過行政或市場(chǎng)化等多種手段，劃出一塊區(qū)域，制定長(zhǎng)期和短期發(fā)展規(guī)劃和政策，建設(shè)和完善適于化學(xué)工業(yè)企業(yè)進(jìn)駐和發(fā)展的各種環(huán)境，聚集大量企業(yè)或產(chǎn)業(yè)，使之成為產(chǎn)業(yè)集約化程度高、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、集群優(yōu)勢(shì)明顯、功能布局完整的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作區(qū)和實(shí)施工業(yè)化的有效載體。而具體到煤化工園區(qū)，應(yīng)該更多地體現(xiàn)煤化工產(chǎn)業(yè)所需要的專業(yè)性功能特征，做到項(xiàng)目進(jìn)園后能直接以煤化工產(chǎn)業(yè)作為核心去建設(shè)經(jīng)營(yíng)。也就是說(shuō)，關(guān)于煤化工項(xiàng)目需要的配套設(shè)施，包括與社會(huì)功能相結(jié)合的環(huán)境、安全等問題，都應(yīng)該由園區(qū)統(tǒng)一考慮。

就目前情況看，那些已具規(guī)模的煤化工基地面積及規(guī)模均偏大，園區(qū)的專業(yè)功能尚不到位，每個(gè)項(xiàng)目呈現(xiàn)各自一體，園區(qū)僅是個(gè)區(qū)域概念，實(shí)際是煤化工項(xiàng)目聚集地，距離成熟的化學(xué)工業(yè)園區(qū)還有差距。

那么，真的沒有一個(gè)煤化工園區(qū)達(dá)到要求嗎?針對(duì)此疑問，園區(qū)都在努力，有的煤化工園區(qū)已做了大量的工作，水平有了較大提高。但若以實(shí)現(xiàn)化工園區(qū)所需要的5個(gè)一體化(原料產(chǎn)品項(xiàng)目一體化、物流信息傳輸一體化、公用工程環(huán)保一體化、安全消防應(yīng)急一體化、管理服務(wù)金融一體化)、各方面完成統(tǒng)一配置、專業(yè)化功能全部到位來(lái)衡量，還沒有一個(gè)煤化工園區(qū)能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

現(xiàn)在園區(qū)功能化的進(jìn)程比較慢，這跟兩個(gè)因素有關(guān)系。一方面是地區(qū)發(fā)展條件，另一方面是煤化工產(chǎn)業(yè)體量過大。從地區(qū)發(fā)展的角度看，因?yàn)槊夯@區(qū)是所有化工園區(qū)里要求比較高的，而恰恰煤化工大都布局在非沿海的西部地區(qū)，在這些地區(qū)化工園區(qū)建設(shè)起步較晚，專業(yè)園區(qū)的建設(shè)方案和推進(jìn)速度都與沿海園區(qū)有差異。

談到煤化工的體量對(duì)園區(qū)化的影響，現(xiàn)在煤化工園區(qū)都太大，園區(qū)的體量規(guī)劃得越大，想實(shí)現(xiàn)一體化的難度也就越大。

寧夏寧東能源化工基地規(guī)劃總面積284平方公里，其中煤化工項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃面積13.57平方公里;內(nèi)蒙古大路煤化工基地規(guī)劃控制面積230平方公里，規(guī)劃建設(shè)面積87平方公里;內(nèi)蒙古克什克騰煤化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)總面積30平方公里;內(nèi)蒙古鄂爾多斯圣圓煤化工基地總規(guī)劃面積110.2平方公里，分為規(guī)劃面積57平方公里的匯能工業(yè)項(xiàng)目區(qū)和53.2平方公里的烏蘭木倫工業(yè)項(xiàng)目區(qū);陜西榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園規(guī)劃面積82.04平方公里;陜西渭北煤化工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃面積36平方公里;新疆伊東工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地總面積49.2平方公里，其中煤化工及配套產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)用地總面積29.2平方公里;安徽淮南新型煤化工基地建設(shè)用地面積為30平方公里……

很多園區(qū)動(dòng)輒都是50～60平方公里的園區(qū)面積，基本沒有小于20平方公里的園區(qū)，而這么大面積幾乎是沒有辦法做園區(qū)功能一體化的。她用了一個(gè)形象的比喻來(lái)闡述體量對(duì)園區(qū)的影響：這就像是村子和現(xiàn)代化居民小區(qū)的區(qū)別。村子面積夠大，每家要自己蓋個(gè)院、打口井、修條路、拉電線，等等，想要統(tǒng)一來(lái)建設(shè)和做配套設(shè)施很難實(shí)現(xiàn);而居民小區(qū)雖然面積小，但是很集中，便于形成良好的規(guī)劃，不管是樓房、水電、道路都設(shè)計(jì)得很合理，連所有的配套設(shè)施都很完備，居民可以直接入住。這才與做煤化工園區(qū)的初衷吻合。園區(qū)就是要實(shí)現(xiàn)真正的功能化，讓煤化工項(xiàng)目可以'拎包入住'。當(dāng)一個(gè)園區(qū)的體量合適，就可以合理地設(shè)置公用設(shè)施，做到功能集中，入園的項(xiàng)目避免了重復(fù)建設(shè)和不必要的投入。然而，在實(shí)際操作中，園區(qū)功能還未到位，幾個(gè)煤化工項(xiàng)目就扎堆建在了一起，各占一塊地盤，形成了一個(gè)煤化工的'村子'，很多項(xiàng)目都自建配套設(shè)施，這樣的區(qū)域就很難再實(shí)現(xiàn)一體化了。

那么，多大的體量適合煤化工園區(qū)?煤化工園區(qū)絕不能貪大，要想建設(shè)一個(gè)成功的煤化工園區(qū)，面積在10～20平方公里是比較合適的。白頤明確地說(shuō)。

現(xiàn)實(shí)的困境

煤化工園區(qū)比其他化工園區(qū)要求高在哪兒時(shí)，白頤的答案是：兩個(gè)難點(diǎn)，一是廢水，一是運(yùn)輸。

煤化工項(xiàng)目必須臨近煤炭資源，且煤化工用水多。而我國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況是，西部有煤的地方恰恰缺水。同時(shí)煤化工要排廢水廢氣廢渣，而有煤的西部地區(qū)環(huán)境極為脆弱，對(duì)排放的要求十分苛刻。再加上西部與東部的目標(biāo)市場(chǎng)距離遠(yuǎn)，運(yùn)量大，運(yùn)輸相對(duì)來(lái)講就成了西部煤化工園區(qū)的成本制約。

技術(shù)上的限制讓園區(qū)的廢水零排放遭遇瓶頸。園區(qū)要統(tǒng)一處理廢水，而所有內(nèi)陸要求污水不能往外排的園區(qū)，就都有結(jié)晶鹽危險(xiǎn)固廢(簡(jiǎn)稱危廢)的問題。這也不僅是煤化工的問題，更是整個(gè)化工行業(yè)的問題。

煤化工廢水中結(jié)晶出來(lái)的雜鹽因其中含有機(jī)物及微量重金屬而被劃定為危廢。根據(jù)國(guó)家廢水零排放的要求，雜鹽應(yīng)全部得到利用或安全處理。目前國(guó)內(nèi)煤化工項(xiàng)目還沒有成功的雜鹽提純工業(yè)化技術(shù)實(shí)踐范例。

園區(qū)現(xiàn)在提出的解決方案就是建危廢處理中心。而這需要省(自治區(qū))批準(zhǔn)才能建。再說(shuō)危廢處理中心的建設(shè)更需要達(dá)到環(huán)保要求。而且目前每個(gè)省都只有一個(gè)危廢處理廠，建設(shè)過多的危廢處理項(xiàng)目并不可行。

目前大型煤化工園區(qū)對(duì)雜鹽的處理主要有這樣兩種途徑：自建危廢集中處理裝置或引入社會(huì)第三方危廢處理公司。中國(guó)石化新疆能源化工有限公司80億方/年煤制天然氣項(xiàng)目，由于項(xiàng)目區(qū)距離烏魯木齊市危廢處置中心較遠(yuǎn)，且所處園區(qū)內(nèi)目前尚無(wú)可依托的危廢處理工程，因此煤制氣項(xiàng)目產(chǎn)生的危廢必須由企業(yè)自行處理，園區(qū)管理部門已同意該公司在園區(qū)內(nèi)自建危廢處理工程;鄂爾多斯大路煤化工基地則以特許經(jīng)營(yíng)的方式將危廢委托給北控環(huán)?？萍加邢薰咎帯?/p>

二、中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院2016年7月12日發(fā)布《2050年世界與中國(guó)能源展望》(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)指出，2050年之前，中國(guó)煤化工用煤量將呈現(xiàn)先增后降的趨勢(shì)，在到達(dá)峰值前，煤化工用煤量仍有約1.5億噸油當(dāng)量的增長(zhǎng)空間。這為在低油價(jià)與嚴(yán)環(huán)保政策雙重夾擊下艱難掙扎的煤化工行業(yè)帶來(lái)一絲曙光。然而，這并不意味著煤化工行業(yè)的前景就一定光明。

事實(shí)上，報(bào)告的結(jié)論是在煤炭消費(fèi)整體走低的背景下，橫向?qū)Ρ榷鴣?lái)。在嚴(yán)格控煤政策下，中國(guó)煤炭消費(fèi)將提前進(jìn)入下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)從目前的19.3億噸油當(dāng)量，逐步下降到2050年的13億噸油當(dāng)量，年均負(fù)增長(zhǎng)1%;而考慮到能源效率的提升、經(jīng)濟(jì)增速的下滑、環(huán)保政策趨嚴(yán)等多重影響，煤電、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)用煤領(lǐng)域消費(fèi)水平均已達(dá)到峰值，未來(lái)將走下坡路。

從煤化工行業(yè)自身的情況來(lái)看，不得不承認(rèn)，其當(dāng)前正處于史無(wú)前例的困境中。

首先，來(lái)自油價(jià)下行的打擊仍在持續(xù)，且短時(shí)間內(nèi)看不到緩解的跡象。數(shù)據(jù)顯示，2015年，布倫特原油全年均價(jià)每桶53.6美元，同比下跌46.1%，這給煤化工產(chǎn)品銷售帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2016年，原油供應(yīng)過剩的態(tài)勢(shì)很可能持續(xù)到四季度，布倫特原油全年均價(jià)低于2015年，預(yù)計(jì)到2018-2019年，布倫特原油均價(jià)才有望回升至每桶60-80美元。

自2016年起，煤化工產(chǎn)業(yè)煤炭消費(fèi)量的增量主要來(lái)自現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域。若油價(jià)低于每桶50美元，所有現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品基本都不具備競(jìng)爭(zhēng)力，油價(jià)在每桶60-70美元時(shí)，煤制乙二醇才有競(jìng)爭(zhēng)力，煤制烯烴也可以盈利;煤制油行業(yè)當(dāng)前不只面臨低油價(jià)的沖擊，還有高額的油品消費(fèi)稅，日子更加難過。

我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：未來(lái)將走下坡路

現(xiàn)在影響最大的，一個(gè)是低油價(jià)，一個(gè)是消費(fèi)稅，現(xiàn)在柴油好點(diǎn)一噸可以賣到4000多元，消費(fèi)稅就2400元，這一項(xiàng)就占到產(chǎn)品價(jià)格的一半以上。

與此同時(shí)，作為高耗水行業(yè)，煤化工多年來(lái)一直對(duì)環(huán)保政策非常敏感。未來(lái)隨著國(guó)家節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)力度的進(jìn)一步加大，煤化工發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束也將日益增加，例如環(huán)境稅、碳稅和水資源費(fèi)等，均將嚴(yán)重影響煤化工項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力。

煤化工項(xiàng)目的產(chǎn)品路線不同，經(jīng)濟(jì)性也不同，總體來(lái)看，即使目前煤價(jià)較低，煤化工產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性也普遍低于石化產(chǎn)品。

我國(guó)富煤缺油少氣的現(xiàn)實(shí)，賦予發(fā)展煤制油氣保障國(guó)家能源安全的重要作用，然而現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外油氣市場(chǎng)的需求增速已明顯減緩。

從煤化工行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向看，在煤制氣領(lǐng)域不宜過多投資，重點(diǎn)應(yīng)保障現(xiàn)有示范項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，新項(xiàng)目一定要審慎建設(shè);在煤制油領(lǐng)域，雖然技術(shù)、工藝、設(shè)備等已不存在較大問題，但鑒于“十三五”期間國(guó)際油價(jià)很難快速回升的預(yù)期，煤制油產(chǎn)業(yè)投資也應(yīng)慎重決策;煤制乙二醇、煤制烯烴等化學(xué)品領(lǐng)域，為改變我國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品高度依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，可根據(jù)市場(chǎng)需求穩(wěn)步發(fā)展，但是要注意走高端化、差異化的發(fā)展路線。

三、煤化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

圖表：2015-2017煤化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

想要了解更多關(guān)于中國(guó)煤化工能行業(yè)專業(yè)分析請(qǐng)關(guān)注中研普華研究報(bào)告《2018-2023年中國(guó)煤化工行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》

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