車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總況及市場(chǎng)分析

• 2018年11月1日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 719 42
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中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總況分析

一、車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模分析

1、汽車保有量規(guī)模分析

截至2017年底，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.10億輛，其中汽車2.17億輛;機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉_(dá)3.85億人，其中汽車駕駛?cè)?.42億人。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展，機(jī)動(dòng)車保有量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2017年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.10億輛。2017年在公安交通管理部門新注冊(cè)登記的機(jī)動(dòng)車3352萬輛，其中新注冊(cè)登記汽車2813萬輛，均創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)汽車保有量達(dá)2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬輛，增長(zhǎng)11.85%。汽車占機(jī)動(dòng)車的比率持續(xù)提高，近五年占比從54.93%提高至70.17%，已成為機(jī)動(dòng)車構(gòu)成主體。從車輛類型看，載客汽車保有量達(dá)1.85億輛，其中以個(gè)人名義登記的小型和微型載客汽車(私家車)達(dá)1.70億輛，占載客汽車的91.89%;載貨汽車保有量達(dá)2341萬輛，新注冊(cè)登記310萬輛，為歷史最高水平。

從分布情況看，全國(guó)有53個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛，24個(gè)城市超200萬輛，7個(gè)城市超300萬輛，分別是北京、成都、重慶、上海、蘇州、深圳和鄭州。

與此同時(shí)，2017年，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)153萬輛，占汽車總量的0.7%。從新注冊(cè)登記情況看，2017年新能源汽車新注冊(cè)登記65萬輛，與2016年相比，增加15.6萬輛，增長(zhǎng)24.02%。全國(guó)已有107個(gè)城市啟用新能源汽車專用號(hào)牌，覆蓋31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)。2018年上半年，全國(guó)范圍內(nèi)將全面啟用新能源汽車專用號(hào)牌。

值得注意的是，西部地區(qū)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)6436萬輛，汽車增速高于其他地區(qū)。2017年，東部、中部、西部地區(qū)機(jī)動(dòng)車保有量分別為15544萬輛、9006萬輛、6436萬輛，分別占全國(guó)機(jī)動(dòng)車總量的50.17%、29.06%、20.77%。其中，西部地區(qū)近五年汽車保有量增加1963萬輛，年均增幅19.33%，高于東部、中部地區(qū)14.61%、16.65%的增幅。

此外，數(shù)據(jù)顯示，隨著機(jī)動(dòng)車保有量持續(xù)快速增長(zhǎng)，機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量也呈同步大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，近五年年均增量達(dá)2467萬人。2017年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)3.85億人，汽車駕駛?cè)顺?.42億人。從駕駛?cè)诵詣e看，男性駕駛?cè)?.60億人，占71.21%;女性駕駛?cè)?.11億人，占28.79%，比2016年提高了1.56個(gè)百分點(diǎn)。從駕駛?cè)笋{齡看，駕齡不滿一年(新領(lǐng)證)的駕駛?cè)?054萬人，占駕駛?cè)丝倲?shù)的7.94%。

2、車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模分析

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應(yīng)商、通信設(shè)備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應(yīng)商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務(wù)業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務(wù)商、車內(nèi)軟件提供商等。2017年我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到1780萬戶。

圖表:2015-2017年車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模巨大。預(yù)測(cè)2020年中國(guó)汽車保有量約為2.5-3億輛，按照15%的滲透率，具備聯(lián)網(wǎng)能力的車輛將達(dá)到4000萬輛左右。以每輛車1000元的硬件產(chǎn)品價(jià)格來估算，單是硬件市場(chǎng)就有400億元規(guī)模。而隨著產(chǎn)品功能的豐富，單輛車的硬件產(chǎn)值也會(huì)翻倍提高，加之互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的空間可以在5-10年內(nèi)達(dá)到千億甚至萬億規(guī)模。

二、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前裝市場(chǎng)分析

從整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展看，汽車制造商仍然是車聯(lián)網(wǎng)最大的銷售渠道，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的終端制造商以及零配件商和頂尖汽車公司之間的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系使得汽車制造商在整個(gè)市場(chǎng)中占有絕對(duì)的主導(dǎo)地位。由此可見，前裝市場(chǎng)才是車聯(lián)網(wǎng)的主要市場(chǎng)。

在服務(wù)內(nèi)容方面，安全與保障服務(wù)預(yù)計(jì)將在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)占市場(chǎng)最大的收入份額，這部分服務(wù)內(nèi)容可能會(huì)占全球車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入的一半以上，同時(shí)，包括娛樂、導(dǎo)航和信息在內(nèi)的其他幾個(gè)服務(wù)領(lǐng)域，車聯(lián)網(wǎng)的整合正在不斷增加。

在產(chǎn)品方面，嵌入式的終端設(shè)備呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，該細(xì)分市場(chǎng)目前占整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模近一半的份額，占有最大的份額。這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)是由于消費(fèi)者需求的增長(zhǎng)和汽車制造廠商對(duì)車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的日益普及。

此外，車聯(lián)網(wǎng)控制單元(TCU)處理能力的提高保證了語音交互等人工智能技術(shù)在汽車內(nèi)的使用，而用戶對(duì)先進(jìn)的技術(shù)親睞也促使車聯(lián)網(wǎng)終端市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。另一方面，持續(xù)的道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市交通的日新月異，激活了消費(fèi)者對(duì)交通和路線信息不斷增長(zhǎng)的需求，如實(shí)時(shí)交通信息等，用戶需求也推動(dòng)信息娛樂和導(dǎo)航等嵌入式終端設(shè)備市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

從車型看，乘用車部分目前占一半以上的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額，主要原因在于消費(fèi)者對(duì)車輛中高效無線通信系統(tǒng)的需求日益增長(zhǎng)。隨著半自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，一些著名的汽車制造商逐步在車輛中配備高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)以及3D導(dǎo)航服務(wù)，此外，大部分新乘用車都提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)免費(fèi)試用，這些因素助推了車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展。

在地區(qū)市場(chǎng)，全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分為北美、歐洲、亞太地區(qū)和世界其他地區(qū)。預(yù)計(jì)歐洲地區(qū)依然保持在全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的領(lǐng)跑地位，這主要得益于該地區(qū)有很多全球領(lǐng)先的汽車零部件制造商和汽車公司。與此同時(shí)，除日本以外的亞太地區(qū)(APEJ)的市場(chǎng)預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)全年復(fù)合率增長(zhǎng)最高。

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