第一節(jié) 我國LED芯片行業(yè)前景與機遇分析
一、我國LED芯片行業(yè)發(fā)展前景
從LED上游看，集中度加速提升，形成較高行業(yè)壁壘，扼制無序產(chǎn)能擴張;同時下游應用創(chuàng)新驅動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。從目前情況看，LED照明加速滲透，LED照明智能化、網(wǎng)絡化推動小間距顯示市場加速爆發(fā)，成為新一輪LED行業(yè)增長的主要驅動力。
到2017年年底，LED芯片有效產(chǎn)能約8328萬片，需求約9235萬片。其中，照明芯片需求4704萬片，同比增長20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬片，同比增長5%;戶內(nèi)小間距需求102萬片，同比增長50%;手機背光需求139萬片，平板電腦背光需求44萬片，電腦及電視機背光需求699萬片，汽車燈具需求106萬片。LED芯片產(chǎn)能仍低于需求?？紤]到未來幾年需求穩(wěn)定增長，LED芯片將處于供不應求的狀態(tài)。
二、我國LED芯片行業(yè)發(fā)展機遇分析
2016年中國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達到5216億元，同比增長22.8%。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應用規(guī)模分別為182億元、748億元、4286億元，同比分別增長20%、21.5%、23%。
其中，LED通用照明市場作為應用市場第一驅動力，產(chǎn)值占整體應用市場47.6%;隨著小間距LED顯示技術的提升及市場的爆發(fā)式發(fā)展，顯示應用市場迎來新一輪增長，產(chǎn)值同比增長29%;LED汽車照明市場高速發(fā)展，成為應用市場新藍海，產(chǎn)值同比增長33.8%;LED農(nóng)業(yè)、醫(yī)療應用等創(chuàng)新領域成為應用新亮點。未來隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、下游需求的增加，應用領域的拓展，政策的支持我國LED芯片領域仍將有較大發(fā)展空間。不過，在需求增長、成本上漲推動的漲價循環(huán)下。不具備競爭力的企業(yè)將被淘汰出局，訂單將會逐漸集中到各家大廠。
三、2017-2022年LED芯片行業(yè)市場規(guī)模預測
圖表：2017-2022年LED芯片市場規(guī)模預測
數(shù)據(jù)來源：中研普華
由于未來LED應用場景的持續(xù)增多，如2016年顯示應用由于小間距LED顯示技術的快速崛起，迎來了新一波增長，規(guī)模約548億元，同比增長29%，占整體應用市場12.8%。在城鎮(zhèn)化、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市建設的推動下，小間距LED在大屏幕拼接領域繼續(xù)發(fā)力，加速滲透，與DLP和LCD產(chǎn)品強勢抗衡，2017年，國內(nèi)小間距LED市場規(guī)模繼續(xù)快速增長，增速超過40%，也帶動了LED芯片的市場規(guī)模有望進一步增長。
第二節(jié) 我國藍寶石襯底(PSS)行業(yè)的發(fā)展趨勢
一、2017-2022年發(fā)展?jié)摿Ψ治?/strong>
中國已經(jīng)快速發(fā)展為全球重要的LED外延芯片產(chǎn)業(yè)基地，包括從襯底材料、外延生長、芯片制造、芯片封裝、終端顯示裝置、照明燈具到應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并形成以長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)為主的LED產(chǎn)業(yè)集群。
二、2017-2022年技術革新趨勢
LED藍寶石襯底產(chǎn)業(yè)位于整個LED產(chǎn)業(yè)上游，對于上游原材料和加工輔料的需求量比較少，同時，LED藍寶石襯底產(chǎn)業(yè)也是技術與資金密集型產(chǎn)業(yè)，相對中國LED產(chǎn)業(yè)中下游環(huán)節(jié)比較集中的產(chǎn)業(yè)分布，上游藍寶石襯底的項目投資區(qū)域范圍比較分散，目前，中國藍寶石產(chǎn)業(yè)已形成了由技術高地向成本洼地分散布局的態(tài)勢。
三、2017-2022年藍寶石襯底(PSS)行業(yè)供給預測
圖表：2017-2022年藍寶石襯底(PSS)行業(yè)供給預測
數(shù)據(jù)來源：中研普華
我國藍寶石襯底未來幾年供給方面有望進一步提升，主要原因是設配等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及技術水平的提高。
四、2017-2022年藍寶石襯底(PSS)行業(yè)需求預測
由于藍寶石襯底核心技術主要掌握在國外部分企業(yè)手中，國內(nèi)從戰(zhàn)略角度希望從硅襯底角度形成突破，就目前來看硅襯底從進一步研發(fā)到量產(chǎn)仍然需要較長時間，因此未來幾年襯底的主要使用材料依然是藍寶石，因此未來幾年藍寶石襯底的供不應求的局面很難得到改變，但是值得注意的是按現(xiàn)有硅襯底等研發(fā)水平，行業(yè)從長遠角度出發(fā)存在著需求下行風險。
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