礦用電鏟現(xiàn)有企業(yè)競爭分析及產(chǎn)品價格走勢

• 2019年3月20日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

在分析現(xiàn)有企業(yè)競爭的激烈程度之前需要首先明確國內(nèi)外重型機械制造企業(yè)的全球分布情況。在國外， 世界上較大的重型機械企業(yè)主要包括全球三大知名冶金設(shè)備制造商德國的西馬克集團、西門子奧鋼聯(lián)和總部位于意大利的達涅利集團、韓國最大的發(fā)電設(shè)備制造商斗山重工、世界知名的綜合機械設(shè)備制造商三菱重工等，他們的產(chǎn)品線豐富，從煉鋼、鑄鍛件到設(shè)計制造發(fā)電設(shè)備、冶金設(shè)備、水泥設(shè)備、起重設(shè)備，并承建工程項目，其技術(shù)水平、工藝裝備以及規(guī)模明顯強于中國主要重型機械企業(yè)。在我國，行業(yè)中規(guī)模較大的主要包括中國第一重型機械集團公司、中國第二重型機械集團公司、大連重工起重集團有限公司、北方重工集團有限公司、太原重型機械集團有限公司、中信重工機械股份有限公司、上海重型機械廠有限公司等。目前，七大重工的主導產(chǎn)品各有側(cè)重，在各自細分市場具備絕對優(yōu)勢，形成差異化競爭的格局，市場競爭態(tài)勢相對較為平緩。

圖表：中國七大重工的主導產(chǎn)品品種情況

數(shù)據(jù)來源：太原重工

(1)產(chǎn)品價格走勢：

2016年，受世界經(jīng)濟低迷及國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟下行壓力的疊加影響，市場需求下降，行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品銷售量和銷售價格下降，導致產(chǎn)品銷售收入同比下降;同時，受產(chǎn)品銷售價格下降影響，導致行業(yè)產(chǎn)品的合同定價或市場價格低于產(chǎn)品成本。

(2)競爭產(chǎn)品或服務相似性：

從進出口情況來看，近幾年，重型機械工業(yè)產(chǎn)品出口額持續(xù)增長，貿(mào)易順差持續(xù)加大，顯示我國重型機械工業(yè)產(chǎn)品逐步得到國際市場認可，為產(chǎn)品進一步“走出去”，參與“一帶一路”建設(shè)提供了契機，也為重型機械行業(yè)行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。

二、潛在進入者分析

1、進入壁壘：

由于重型設(shè)備行業(yè)需要大量生產(chǎn)場地、大型復雜設(shè)備和先進工藝水平、有經(jīng)驗人員和國家大型項目經(jīng)驗的積累，這形成了行業(yè)的高進入壁壘和寡頭壟斷的競爭格局。

以太原重工為代表的機械制造業(yè)具有技術(shù)密集、資本密集的特性，相應的礦用電鏟業(yè)務也具有這種特點，總體而言，潛在競爭者的對其威脅不大，其原因如下：

(1)進入行業(yè)的資金門檻較高。生產(chǎn)礦用電鏟需要昂貴的生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，該行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟效應較為明顯，新進入者前期必須投入巨資購買固定資產(chǎn)之后并使之達到一定的生產(chǎn)規(guī)模之后才能夠形成市場競爭力。

(2)進入該行業(yè)的技術(shù)門檻較高。礦用電鏟行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，由于軋機等機械主機對礦用電鏟的精度和穩(wěn)定性要求漸高，這就導致了生產(chǎn)礦用電鏟的企業(yè)除了具備一般的生產(chǎn)制造功能之外還必須在材料檢驗、生產(chǎn)加工、熱處理以及產(chǎn)品檢驗上具備一定的技術(shù)實力，只有這樣才能生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

(3)現(xiàn)有企業(yè)對客戶資源的控制能力較強。由于太原重工具有五十多年的歷史，擁有其他企業(yè)不可比擬的客戶資源優(yōu)勢，在與大型鋼鐵企業(yè)合作的過程中形成了一定的信任關(guān)系，新進入者打破這種聯(lián)盟有一定的困難。

(4)現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵的人力資源控制較強。礦用電鏟的生產(chǎn)需要多個復雜工序，而完成這些工序的員工需要對生產(chǎn)工藝、機器設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等多個環(huán)節(jié)進行熟練把控，這就需要一支高度專業(yè)化的技術(shù)隊伍。礦用電鏟的生產(chǎn)具有很強的學習曲線效應，一般礦用電鏟生產(chǎn)企業(yè)的熟練員工需要半年及以上的培訓才能勝任工作，而優(yōu)秀的技術(shù)人員則需要五年以上的時間。因此，太原重工對人力資源的控制也組織了潛在進入者對該行業(yè)的威脅。

2、現(xiàn)有企業(yè)的反應：

太原重工作為建國時就成立的重型裝備企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)行業(yè)龍頭地位，尤其在大型礦山設(shè)備和冶金設(shè)備等領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢。主營業(yè)務增長迅速。公司作為行業(yè)龍頭，充分受益行業(yè)增長，2007年以來收入利潤增長迅速。

三、替代品威脅分析

隨著科學技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品叢出不窮。新技術(shù)對傳統(tǒng)礦用電鏟產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝提出了新要求。

四、供應商議價能力

(1)采購方式對供應商的討價還價能力有重要影響，公司目前采用集中與分散相結(jié)合的采購方式。其中，對主機原材料、配套件進行集中采購;國產(chǎn)材料和配套件從生產(chǎn)廠家直接采購，進口材料和配套件根據(jù)其在中國的銷售模式靈活選擇，優(yōu)先選擇從廠家直接采購，或者從生產(chǎn)廠商在國內(nèi)總代理或一級代理商處采購。輔材和零星物資采取分散采購的方式，通過年度招標的方式由分公司自行采購，大多數(shù)從經(jīng)銷商處直接采購?；疖囕嗇S坯、煉鋼用爐料、煤、木材等由分公司獨立使用的物資由分公司獨立封閉采購，此類物資大部分從生產(chǎn)廠家直接采購，并以從經(jīng)銷商處采購作為補充。

(2)不同類別供應商的供貨情況及其討價還價能力。目前發(fā)行人需要外購的原材料主要分為三大類：第一類是材料，主要包括鋼板、型材、鋼坯、爐料、木材等;第二類是配套件，主要包括國產(chǎn)軸承、電機、電纜、減速機、聯(lián)軸器、制動器等，以及進口的西門子、ABB 裝置，力士樂泵、閥，F(xiàn)AG、SKF 裝置等;第三類是輔助材料，主要包括潤滑油、乳化液、備品備件、工具、勞保用品等。其中，材料與配套件在成本中金額占比較高。

公司采購的原材料中以材料和配套件為主。其中，材料類包括鋼材、爐料等物資，此類原材料國內(nèi)市場普遍存在產(chǎn)能過剩的問題，供大于求，廠家競爭激烈，基本處于買方市場狀態(tài)，公司在采購材料類原材料時對供貨商依賴程度較低，享有較高話語權(quán)。但是由于此類物資上游的鐵礦石、焦炭等物資價格近年波動較大，帶動此類物資價格水平近年也出現(xiàn)較大波動，例如鋼材在公司原材料成本中的比重由 2010 年和 2011 年的 30%以上銳減到 2012年和 2013 年的 10%以下。公司采購的配套件中國產(chǎn)產(chǎn)品如電纜等的市場競爭較為充分，發(fā)行人訂貨時可以享有較高的話語權(quán)，成本控制能力較好;但是少數(shù)進口配套件例如力士樂泵閥、西門子、ABB 裝置等，由于目前仍處于國際企業(yè)的技術(shù)壟斷下存在不可替代性，因此處于賣方市場，產(chǎn)品價格居高不下，供應商掌握主動權(quán)，其交貨情況與議價能力均較強。

五、客戶議價能力

購買者對太原重工的討價還價能力不同，有時候需要根據(jù)購買者的資信情況或者太原重工提供的產(chǎn)品情況來具體分析。

(1)對于太原重工生產(chǎn)的技術(shù)含量高的尖端產(chǎn)品，購買者的討價還價能力較弱。公司作為國內(nèi)重型機械行業(yè)前三強企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量較好，且公司憑借其良好的技術(shù)儲備及強大的研發(fā)能力，在多個細分領(lǐng)域處于國內(nèi)技術(shù)壟斷地位，目前國內(nèi)市場上只有發(fā)行人能夠生產(chǎn) 450 噸起重機等尖端產(chǎn)品，公司產(chǎn)品具有不可替代性，競爭優(yōu)勢突出。同時，公司作為有 50 余年廠齡的老牌重型機械生產(chǎn)廠商，長期與國內(nèi)鋼廠企業(yè)保持合作，客戶關(guān)系穩(wěn)定。得益于這些優(yōu)勢，公司具備較強的訂單獲取能力，產(chǎn)品銷售情況良好。

(2)質(zhì)優(yōu)、相對于太原重工來說的戰(zhàn)略型購買者討價還價能力較強。由于近年發(fā)行人下游客戶出現(xiàn)了資金緊張的情況，同時重型機械行業(yè)競爭有所加劇，發(fā)行人為維護和構(gòu)筑更為長遠的客戶關(guān)系，主動調(diào)整了總貨款的構(gòu)成比例。對部分優(yōu)質(zhì)、戰(zhàn)略客戶適當降低部分產(chǎn)品預收款占總貨款的比例，相應增加進度款、尾款占總貨款的模式。模式調(diào)整造成發(fā)行人應收賬款余額的增長，但由于發(fā)行人下游客戶總體以大型國有企業(yè)為主，信用資質(zhì)良好，因此發(fā)行人產(chǎn)品銷售整體回款情況表現(xiàn)良好。

(3)公司的銷售額較為集中，銷售額占比較大的客戶討價還價能力較強。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以軋鍛設(shè)備、起重設(shè)備、挖掘焦化設(shè)備、火車輪軸及輪對產(chǎn)品等為主，相應的主要應用于冶金、礦山、鐵路運輸?shù)阮I(lǐng)域。主要下游客戶的行業(yè)分布方面，國內(nèi)大型鋼廠是發(fā)行人的主要客戶，主要采購發(fā)行人的軋鍛設(shè)備、起重設(shè)備等，在發(fā)行人的銷售占比在50%左右;礦山客戶主要采購發(fā)行人的挖掘焦化設(shè)備，在發(fā)行人的銷售占比為 25%左右，鐵路部門主要采購發(fā)行人的火車輪軸及輪對產(chǎn)品，在發(fā)行人銷售占比在 15%左右。根據(jù)太原重工 2012—2014 年年報，從 2012 年到 2014 年公司前五名銷售的客戶占全部銷售額的比例分別為 19.63%、16.51%、31.8%，從這個角度來看，公司對大客戶的依賴較大。

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