中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

• 2019年5月30日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 787 47
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)軟件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)大潮下，我國(guó)IT行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在2017年已達(dá)5.5萬(wàn)億，其中信息技術(shù)服務(wù)收入占比最高，達(dá)到了53.3%。同時(shí)，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)平穩(wěn)增加，全行業(yè)從業(yè)人數(shù)接近600萬(wàn)人，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，軟件行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7020億元，比2016年增長(zhǎng)15.8%，比2016年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，高出收入增速1.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度來(lái)看，一至四季度利潤(rùn)總額增速分別為9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升態(tài)勢(shì)，可見(jiàn)我國(guó)信息化進(jìn)程仍具有較大的市場(chǎng)空間。

圖表：2010-2017年中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我國(guó)目前正在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提供具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高附加值的生產(chǎn)和服務(wù)模式是各行業(yè)努力的方向。其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支柱和先導(dǎo)。十八大進(jìn)一步提出了“堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動(dòng)、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展”，其中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是“兩化融合”的核心，是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化道路的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

軟件產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及“兩化融合”進(jìn)程的不斷深入，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的信息化需求將會(huì)不斷激發(fā)，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。同時(shí)伴隨著未來(lái)人力資源成本的不斷上漲，以及提高自主核心競(jìng)爭(zhēng)力的雙重壓力，IT應(yīng)用軟件和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的價(jià)值將更加凸顯，軟件行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

二、中國(guó)軟件行業(yè)運(yùn)行分析

1、軟件行業(yè)收入分析

軟件行業(yè)是距離我們生活十分近的產(chǎn)業(yè)，主要是為了滿(mǎn)足下游行業(yè)不同需求而提供的軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)等，主要參與者有軟件開(kāi)發(fā)商和系統(tǒng)集成商，行業(yè)毛利率普遍在40-80%。

根據(jù)工信部的相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年之前我國(guó)軟件業(yè)務(wù)總收入每年增速均在20%以上，15-16年開(kāi)始有所下滑至13%左右，但是從17年下半年開(kāi)始整個(gè)行業(yè)的增速有所回暖，逐步提升至14%左右。

截止2018年7月，我國(guó)軟件業(yè)務(wù)總規(guī)模達(dá)到3.45萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)14.8%，2018年1-7月份呈現(xiàn)明顯的同比增速逐月增加的趨勢(shì)。整體來(lái)看，有全行業(yè)開(kāi)始增速逐步回暖的趨勢(shì)，在這種背景下，對(duì)于軟件行業(yè)的梳理就顯得尤為重要了。

圖表：2017-2018年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

雖然軟件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模很大，但是對(duì)于軟件開(kāi)發(fā)商來(lái)講，要面臨的是不同的行業(yè)，而且每個(gè)行業(yè)甚至每個(gè)企業(yè)的需求都是多樣化的。

2、軟件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

從各細(xì)分領(lǐng)域上市公司2018年上半年業(yè)績(jī)情況也可以看出，在大行業(yè)發(fā)展向好的趨勢(shì)下，也并不是每一家軟件企業(yè)都能活的很滋潤(rùn)，因此在大的投資邏輯上，找出其中比較好的細(xì)分行業(yè)，這就是投資中所說(shuō)的賽道選擇以及企業(yè)卡位。

圖表：2018年一、二季度軟件行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域扣非凈利潤(rùn)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照軟件應(yīng)用范圍將其細(xì)分為銀行金融、制造業(yè)及企業(yè)ERP、公用事業(yè)醫(yī)療、安保稅控、酒店餐飲這5大門(mén)類(lèi)。

首先在這5大門(mén)類(lèi)中，銀行金融是行業(yè)規(guī)模最大，行業(yè)門(mén)檻也比較高，想要進(jìn)入證券、信托、保險(xiǎn)、資管等不同類(lèi)別的細(xì)分行業(yè)需要分別取得牌照，所以在這一塊的選擇中，盯準(zhǔn)其中業(yè)務(wù)范疇卡位最多的企業(yè)即可，按照這個(gè)邏輯，恒生電子就顯得比較稀缺了。

制造業(yè)及企業(yè)ERP也是規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域，尤其是ERP，其適用性很廣，可以適用于不同行業(yè)(主要是大中型企業(yè)，目前A股僅有泛微網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)了針對(duì)小微企業(yè)的eteams系統(tǒng))，目前這個(gè)細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，基本上已經(jīng)被用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際(港股)、寶信軟件(智能制造領(lǐng)域)、廣聯(lián)達(dá)(工程造價(jià))等寡頭壟斷。

公用事業(yè)、醫(yī)療這個(gè)門(mén)類(lèi)，整體規(guī)模較大，且呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)(行業(yè)增速明顯高于整體增速)，同時(shí)每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的軟件開(kāi)發(fā)專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，目前已經(jīng)形成部分行業(yè)小獨(dú)角獸。

對(duì)于這一門(mén)類(lèi)，在選擇時(shí)更多的是考慮其下游行業(yè)情況，一般存在快速發(fā)展以及政策驅(qū)動(dòng)這兩個(gè)邏輯，經(jīng)過(guò)梳理，其中比較具備前景的幾個(gè)細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景如下：

1)教育：佳發(fā)教育

受益于高考閱卷改革的政策推動(dòng)。

2)醫(yī)療信息：衛(wèi)寧健康

借鑒美國(guó)情況來(lái)看已經(jīng)發(fā)展到第7級(jí)別(區(qū)域信息共享)，而目前國(guó)內(nèi)才發(fā)展到第四級(jí)別(全院信息共享)，且即使是第四級(jí)別滲透率也和美國(guó)差距較大，還有很大的發(fā)展空前。

在個(gè)股區(qū)別上，衛(wèi)寧健康的業(yè)務(wù)主要針對(duì)非定制化產(chǎn)品的中小醫(yī)院，東華軟件、東軟集團(tuán)等則是定制化高的三甲醫(yī)院(這類(lèi)三甲醫(yī)院的進(jìn)入門(mén)檻較高，但目前市場(chǎng)基本滲透較高，需要等未來(lái)政策驅(qū)動(dòng))。

3)GIS：超圖軟件

受益于不動(dòng)產(chǎn)登記的政策。

安保及稅控門(mén)類(lèi)總體規(guī)模不大，同時(shí)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度較高，稅控領(lǐng)域的航天信息市場(chǎng)占有率90%，并且未來(lái)受益于個(gè)稅政策改革帶來(lái)的軟件更新?lián)Q代及增量市場(chǎng)。

在信息安全領(lǐng)域，2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模僅15億元，全球占比尚不足2%，隨著2014-2016年國(guó)內(nèi)行業(yè)導(dǎo)入期的完成(行業(yè)增速約為10%左右)，17年開(kāi)始政策傾斜度明顯，預(yù)計(jì)18年行業(yè)增速可以達(dá)到20%(相關(guān)數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)來(lái)自于工業(yè)信息安全藍(lán)皮書(shū))，開(kāi)始步入快速成長(zhǎng)期，行業(yè)內(nèi)的上市公司比如啟明星辰、衛(wèi)士通等還是比較值得關(guān)注的。

3、軟件出口市場(chǎng)分析

一是規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

二是創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破。智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)、大型樞紐機(jī)場(chǎng)行李分揀系統(tǒng)、切換分級(jí)煉油控制系統(tǒng)等重大應(yīng)用跨入世界先進(jìn)行列，新興領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，一批骨干企業(yè)取得實(shí)質(zhì)性發(fā)展。

三是軟件出口市場(chǎng)形成以歐美日為主，面向全球的發(fā)展格局。我國(guó)軟件出口市場(chǎng)達(dá)到180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中我國(guó)向美日歐三大經(jīng)濟(jì)體軟件出口額占軟件出口總額的50%，“一帶一路”相關(guān)國(guó)家市場(chǎng)取得積極進(jìn)展。

四是從業(yè)群體不斷壯大，呈現(xiàn)知識(shí)化、年輕化、高端化趨勢(shì)。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員大學(xué)生占65%，成為我國(guó)每年700多萬(wàn)高校畢業(yè)生就業(yè)的主渠道，是我國(guó)數(shù)字化社會(huì)轉(zhuǎn)型、走向全球的重要人才儲(chǔ)備。從產(chǎn)業(yè)分布來(lái)看，除IT領(lǐng)域達(dá)35%占主要份額外，制造、交通、教育、電信、金融等領(lǐng)域軟件從業(yè)人員人數(shù)占比超過(guò)48%，軟件業(yè)與制造業(yè)、服務(wù)業(yè)的融合性越來(lái)越強(qiáng)，在國(guó)際軟件市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。

雖然面臨全球政治局勢(shì)動(dòng)蕩，貿(mào)易增速低迷，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)等挑戰(zhàn)，但也有很多有利因素，包括網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，新模式新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，全球軟件市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大等。中國(guó)在全球化新興市場(chǎng)中更加積極可為，全球治理話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷提升，為軟件出口創(chuàng)造了有利條件。

目前，在全球軟件市場(chǎng)上，世界各國(guó)為搶占新一輪科技與產(chǎn)業(yè)革命制高點(diǎn)，高度重視新一代信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，智能制造、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，這將帶來(lái)巨大需求。以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為標(biāo)志的新一輪技術(shù)革命正在開(kāi)啟服務(wù)外包的新時(shí)期。

圖表：2011-2017年中國(guó)軟件行業(yè)出口額及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，全國(guó)軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)出口538億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，外包服務(wù)出口增長(zhǎng)5.1%。

圖表：2011-2017年中國(guó)軟件行業(yè)軟件服務(wù)外包出口額及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

4、軟件區(qū)域市場(chǎng)分析

東部、中部地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入增速高出全國(guó)，西部地區(qū)增速有所回落。前三季度，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入35777億元，增長(zhǎng)15.3%，增速同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，比上半年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入的比重為79.5%。中部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入2071億元，增長(zhǎng)17.8%，增速同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，但比上半年回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入5165億元，增長(zhǎng)14.8%，增速同比回落3.8個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入1978億元，增長(zhǎng)9.3%，增速同比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：2018年1-9月軟件業(yè)分區(qū)域增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部

主要軟件大省產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)良好，部分省市增勢(shì)突出。產(chǎn)業(yè)總量居前5名的廣東(增長(zhǎng)13.7%)、江蘇(11.4%)、北京(19.8%)、浙江(19%)和山東(14.2%)共完成軟件業(yè)務(wù)收入占全國(guó)比重為64.7%，與2017年同期相比，江蘇省和山東省增速回落2和0.7個(gè)百分點(diǎn)，北京、浙江和廣東增速分別提高7.5、1.6和0.1個(gè)百分點(diǎn)，北京和浙江增速高出全國(guó)平均水平4.8和4個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)務(wù)收入增速居前5名省份有：海南(增長(zhǎng)145%)、青海(102%)、廣西(34.2%)、云南(27.6%)和安徽(26.5%)，增速遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。

圖表：2018年1-9月前十位省市軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部

5、中心城市軟件分析

中心城市軟件業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速略低于全國(guó)水平。前三季度，全國(guó)15個(gè)副省級(jí)中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入24869億元，占全國(guó)軟件業(yè)的比重為55.3%，同比增長(zhǎng)14.3%，增速低于全國(guó)平均水平0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，武漢、寧波、杭州等8個(gè)城市的軟件業(yè)務(wù)收入增速超過(guò)全國(guó)平均水平。前三季度，中心城市軟件業(yè)完成利潤(rùn)總額3535億元，增長(zhǎng)13.3%，增速低于全國(guó)平均水平1.1個(gè)百分點(diǎn)。中心城市人均工資增長(zhǎng)10.7%，超過(guò)全國(guó)平均增速2.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：2018年1-9月中心城市軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部

6、軟件行業(yè)效益分析

2017年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入5.5萬(wàn)億元，是五年前的2.2倍;規(guī)模以上軟件企業(yè)超過(guò)3.5萬(wàn)家，有效支撐服務(wù)各行業(yè)各領(lǐng)域發(fā)展;工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率和關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別達(dá)到66.4%和47.4%，比五年前提高17.6和22.6個(gè)百分點(diǎn)。

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