我國(guó)智慧物流行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增速及智慧物流行業(yè)營(yíng)業(yè)收入

• 2019年8月28日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1102 70
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)智慧物流行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

一、2018年行業(yè)供應(yīng)能力

智慧物流行業(yè)的供應(yīng)能力主要與上游供應(yīng)商以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)實(shí)力相關(guān)。隨著上游物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)進(jìn)入工業(yè)生產(chǎn)，相關(guān)設(shè)備產(chǎn)能提高，越來(lái)越多的物流企業(yè)進(jìn)行智慧物流產(chǎn)業(yè)布局，行業(yè)供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)。

全球新一輪科技革命的到來(lái)，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了重大機(jī)遇，智慧物流正在成為物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要源泉。

預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)將進(jìn)入成熟期，物流人員、裝備設(shè)施以及貨物將全面接入互聯(lián)網(wǎng)，呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)趨勢(shì)，形成全覆蓋、廣連接的物流互聯(lián)網(wǎng)，“萬(wàn)物互聯(lián)”助推智慧物流發(fā)展。

隨著智慧物流行業(yè)技術(shù)設(shè)備生產(chǎn)能力上升，我國(guó)智慧物流供應(yīng)能力將不斷增強(qiáng)，以自動(dòng)化物流系統(tǒng)為例：

圖表：2019-2024年我國(guó)自動(dòng)化物流系統(tǒng)產(chǎn)能預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

自動(dòng)化物流裝備按照功能可以劃分為：自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、自動(dòng)化輸送設(shè)備、自動(dòng)化搬運(yùn)設(shè)備、自動(dòng)化分揀設(shè)備等幾大類，自動(dòng)導(dǎo)引車(AGV)、堆垛機(jī)、輸送機(jī)、穿梭車(RGV)等是具有代表性的產(chǎn)品。以下通過(guò)幾種典型設(shè)備的發(fā)展水平分析我國(guó)物流裝備的技術(shù)現(xiàn)狀：

1.AGV產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)AGV發(fā)展歷程較短，但一直以來(lái)不斷加大在這一領(lǐng)域的投入，以改變我國(guó)AGV長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。經(jīng)過(guò)不懈地努力終于取得了一定的成效，北京起重運(yùn)輸機(jī)械研究所、清華大學(xué)、中國(guó)郵政科學(xué)院郵政科學(xué)研究規(guī)劃院、中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化所、大連組合機(jī)床研究所、國(guó)防科技大學(xué)和華東工學(xué)院都在進(jìn)行不同類型的AGV的研制并小批投入生產(chǎn)。

1976年，北京起重機(jī)械研究所研制出第一臺(tái)AGV，建成第一套AGVS滾珠加工演示系統(tǒng)，隨后又研制出單向運(yùn)行載重 500公斤的AGV，雙向運(yùn)行載重500kg、1000kg、2000kg的AGV，開(kāi)發(fā)研制了幾套較簡(jiǎn)單的AGV應(yīng)用系統(tǒng)。

1988年，原郵電部北京郵政科學(xué)技術(shù)研究所研制了郵政樞紐AGV。

1991年起，中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所/新松機(jī)器人自動(dòng)化股份研究公司為沈陽(yáng)金杯汽車廠研制生產(chǎn)了客車6臺(tái)AGV用于汽車裝配線中，可以說(shuō)是汽車工業(yè)中用得比較成功的例子，并于1996年獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

1992年，天津理工學(xué)院研制了核電站用光學(xué)導(dǎo)引AGV。

1995年，我國(guó)的AGV技術(shù)出口韓國(guó)，標(biāo)志著我國(guó)自主研發(fā)的機(jī)器人技術(shù)第一次走向了國(guó)際市場(chǎng)。

目前國(guó)內(nèi)幾家在AGV的研發(fā)與制造中處于領(lǐng)先地位的企業(yè)在AGV領(lǐng)域中的某些部分已經(jīng)與國(guó)際接軌或趕超國(guó)際水平，廣東地區(qū)也有不少AGV廠家發(fā)展迅速，如廣州井源，已經(jīng)開(kāi)始代理歐美的一些先進(jìn)產(chǎn)品(瑞典ATAB與SOFTDESIGN聯(lián)合研發(fā)的MAX AGV系列產(chǎn)品)。

總之，我國(guó)的AGV發(fā)展速度雖然在穩(wěn)步提升，但與國(guó)際水平還是有著明顯的差距，需要各研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)的研發(fā)部門加強(qiáng)自主研發(fā)或引進(jìn)一些國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)。

目前國(guó)內(nèi)的AGV保有量應(yīng)該在1200臺(tái)左右，大約有60%是國(guó)內(nèi)的AGV廠家提供的，40%是國(guó)外廠家提供的。

圖表：2016年1-12月全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2. 堆垛機(jī)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

堆垛機(jī)是自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中的核心裝備，目前市場(chǎng)需求的主流堆垛機(jī)產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，各廠家在堆垛機(jī)產(chǎn)品上廣泛采用紅外、激光、無(wú)線、伺服驅(qū)動(dòng)、無(wú)接觸供電甚至RFID等技術(shù)，堆垛機(jī)使用的基礎(chǔ)技術(shù)、關(guān)鍵器件以及配套件與國(guó)際知名制造廠商已經(jīng)十分接近，通用系列的技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)與國(guó)外產(chǎn)品相差不大。大多數(shù)國(guó)內(nèi)廠家已經(jīng)基本上具備制造高度在24米以下、承載量1000千克以下、行走速度達(dá)到180米/分的堆垛機(jī)的能力，單臺(tái)設(shè)備可以滿足45~50 盤/小時(shí)的出入庫(kù)能力需求，另有少數(shù)廠家可以制造30米高、承載4000千克的重載超高的堆垛機(jī)，代表堆垛機(jī)技術(shù)發(fā)展前沿的行走速度超過(guò)300米/分的高速堆垛機(jī)在國(guó)內(nèi)也只有少數(shù)廠家完成了技術(shù)攻關(guān)。

3. 輸送和分揀設(shè)備技術(shù)現(xiàn)狀

隨著國(guó)內(nèi)物流裝備技術(shù)發(fā)展進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，技術(shù)水平要求不高的輸送設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)了相對(duì)專業(yè)的制造企業(yè)，并形成了規(guī)?；a(chǎn);但分揀設(shè)備技術(shù)水平與國(guó)外相差較大，國(guó)內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)相對(duì)專業(yè)的高水平分揀設(shè)備供應(yīng)商。以滑靴式分揀機(jī)為例，國(guó)內(nèi)主流分揀機(jī)運(yùn)行速度約為60米/分，分揀能力在5000件/小時(shí)以下，設(shè)備的噪聲、分揀系統(tǒng)控制技術(shù)等方面較國(guó)外先進(jìn)技術(shù)仍有較大差距。

近年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，對(duì)外貿(mào)易往來(lái)頻繁，電商市場(chǎng)快速發(fā)展，物流行業(yè)正展現(xiàn)強(qiáng)勁動(dòng)力。如今，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正走入以優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，以提質(zhì)增效為特征的“新常態(tài)”。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)中，物流行業(yè)也將從傳統(tǒng)向現(xiàn)代物流體系轉(zhuǎn)型。在互聯(lián)網(wǎng)+、中國(guó)智造與工業(yè)4.0等影響下，智能化成為各行各業(yè)轉(zhuǎn)型的當(dāng)務(wù)之急，自動(dòng)化物流也因此成為物流行業(yè)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。

因此，國(guó)家也發(fā)布了多項(xiàng)推動(dòng)自動(dòng)化物流的政策。6月1日商務(wù)部網(wǎng)站發(fā)布了由商務(wù)部等10部門聯(lián)合印發(fā)的《全國(guó)流通節(jié)點(diǎn)城市布局規(guī)劃(2015-2020年)》，旨在加快構(gòu)建全國(guó)骨干流通網(wǎng)絡(luò)，努力提升流通節(jié)點(diǎn)城市功能，更好發(fā)揮流通產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性作用，進(jìn)一步釋放消費(fèi)力。2014年9月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2014-2020年)》也提出，加快推進(jìn)交通運(yùn)輸物流公共信息平臺(tái)發(fā)展，推進(jìn)聯(lián)運(yùn)、物流園區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品物流、制造業(yè)務(wù)流與供應(yīng)鏈管理等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

在國(guó)家政策的推動(dòng)下，自動(dòng)化物流系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能將會(huì)有一個(gè)質(zhì)的提高，預(yù)計(jì)到2022年，行業(yè)產(chǎn)能將會(huì)超過(guò)1000億元。

二、2018年行業(yè)規(guī)模情況

圖表：2014-2018年我國(guó)智慧物流行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及增速(單位：億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2014-2018年我國(guó)智慧物流企業(yè)數(shù)量(單位：家)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、2018年行業(yè)盈利能力

圖表：2014-2018年智慧物流銷售收入及增長(zhǎng)情況(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2014-2018年智慧物流行業(yè)凈利潤(rùn)規(guī)模及增長(zhǎng)情況(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

1、順豐控股

主要指標(biāo)：營(yíng)收：909.4億同比：27.60%，凈利潤(rùn)：45.56億，同比：-4.57%，毛利率：17.92%，凈利率：4.91%，ROE：13.21%，負(fù)債率：48.45%。

2018年，順豐控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入909.4億元，同比增長(zhǎng)27.6%;歸屬凈利45.56億元，同比下降4.57%，扣非歸屬凈利為34.84億元，同比下降5.92%，業(yè)績(jī)與此前快報(bào)相符。其中18Q4單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入255.75億元，同比增長(zhǎng)19.25%;扣非歸屬凈利6.63億元，同比下滑36.95%，為全年最低。業(yè)務(wù)量：18年38.69億件，增速26.77%，略高于行業(yè)增速，市占率7.63%;單票收入：23.18元，同比上升0.6%;速運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入：897億元，增速27.1%，顯著高于行業(yè)增速(21.8%)。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)(時(shí)效、經(jīng)濟(jì))收入增速下半年放緩，新業(yè)務(wù)(重、冷、同城)收入延續(xù)高增長(zhǎng)。1)時(shí)效業(yè)務(wù)：全年不含稅收入533.6億元，增速為14.3%，其中18H1增速18%，18H2放緩至11%，占收入比為58.67%，下降6.83pct。預(yù)計(jì)因商務(wù)件受18年下半年經(jīng)濟(jì)降速影響增速放緩。但18年公司產(chǎn)品準(zhǔn)點(diǎn)履約率同比提升2.5pct，投訴率減少40.4%，次晨線路覆蓋率提升20.8%。預(yù)計(jì)2019年隨著時(shí)效產(chǎn)品性價(jià)比繼續(xù)提升，增速有望恢復(fù)。2)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：全年不含稅收入204億元，占比達(dá)22.43%，較2017年上升了1.69pct，增速37.6%。經(jīng)濟(jì)件增速實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)，得益于產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化，建立更快捷、更安全、性價(jià)比更高的陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，并具備倉(cāng)網(wǎng)聯(lián)動(dòng)、高質(zhì)量服務(wù)等差異化優(yōu)勢(shì)。3)快運(yùn)業(yè)務(wù)：全年不含稅收入80.5億元，占比達(dá)8.86%，提升2.68pct，增速83%，H1增速95.82%，8H2增速74%。目前合作大客戶包括華為、美的、海信、唯品會(huì)、海瀾之家等。2018年3月收購(gòu)新邦物流并建立“順心捷達(dá)”獨(dú)立品牌，專注全網(wǎng)型中端快運(yùn)市場(chǎng)，與順豐快運(yùn)在運(yùn)營(yíng)模式及產(chǎn)品定位上形成互補(bǔ)。4)冷運(yùn)及醫(yī)藥業(yè)務(wù)：不含稅收入42.4億元，全年增速為84.9%，18H2增速達(dá)115%，主要得益于自身高增長(zhǎng)與夏暉并表影響。2018年8月，公司與美國(guó)夏暉集團(tuán)宣布聯(lián)合成立新夏暉，順豐成為新夏暉控股股東。5)同城業(yè)務(wù)：不含稅收入達(dá)10億元，同比增長(zhǎng)172.2。

新業(yè)務(wù)投入加快，導(dǎo)致當(dāng)期利潤(rùn)承壓;但整體處于快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)快運(yùn)或率先盈虧平衡。1)毛利率看：2018年17.92%，低于17年的19.28%，其中Q4為全年最低值16.7%。公司披露主要因加大加快了對(duì)新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的關(guān)鍵資源投入。2)預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù)中快運(yùn)將率先到達(dá)盈虧平衡點(diǎn)?？爝\(yùn)業(yè)務(wù)日均貨量已接近萬(wàn)噸，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有望達(dá)到盈利平衡點(diǎn)。3)并購(gòu)助發(fā)展進(jìn)入新階段，綜合物流服務(wù)能力從底盤進(jìn)階至方案。2018年公司收購(gòu)DHL中國(guó)區(qū)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，通過(guò)交易可以在供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得世界領(lǐng)先的集成方案能力，結(jié)合順豐已具備的多元物流底盤，公司綜合物流服務(wù)能力有望獲得快速突破。

2、圓通速遞

2018年三季度圓通快遞業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)，業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)32%，快遞收入同比增長(zhǎng)19.4%。公司17年11月并表先達(dá)國(guó)際導(dǎo)致18年Q3收入出現(xiàn)40%+的大幅增長(zhǎng)，剔除先達(dá)國(guó)際影響(估計(jì)三季度貢獻(xiàn)收入10億左右)，公司Q3快遞收入實(shí)現(xiàn)52.2億元，同比增長(zhǎng)19.4%，但是該增速低于同期的快遞業(yè)務(wù)量增速32%，主要由于快遞龍頭四通一達(dá)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致公司Q3單票收入出現(xiàn)9.6%的下滑?？梢钥吹?，公司Q3通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的搶占，Q3業(yè)務(wù)量增速環(huán)比提升5個(gè)百分點(diǎn)，市占率相較Q2也出現(xiàn)小幅上升，自13.36%提升至13.97%，公司快遞業(yè)務(wù)整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。

在價(jià)格戰(zhàn)背景下，受益于成本管控能力上升以及規(guī)模效應(yīng)，公司Q3快遞業(yè)務(wù)盈利能力維持穩(wěn)定。根據(jù)18年中報(bào)數(shù)據(jù)，我們估計(jì)先達(dá)國(guó)際的業(yè)務(wù)毛利率在14%-15%左右，剔除先達(dá)國(guó)際的影響，公司快遞業(yè)務(wù)Q3毛利率在13%左右，同比，環(huán)比基本維持穩(wěn)定。在快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的背景下，公司雖然單票收入大幅下滑，但是公司一方面通過(guò)改善網(wǎng)絡(luò)提高成本管控能力，另一方面受益于規(guī)模效應(yīng)，單票成本也同步出現(xiàn)下滑，因此公司快遞業(yè)務(wù)毛利率維持穩(wěn)定。公司Q3整體實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.5億元，同比增長(zhǎng)24%，主要受益于快遞業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)為首要發(fā)展，公司繼續(xù)優(yōu)化和升級(jí)快遞網(wǎng)絡(luò)。18年以來(lái)，公司加強(qiáng)傳統(tǒng)快遞A網(wǎng)的優(yōu)化和升級(jí)，不斷提高從中轉(zhuǎn)中心到干線到終端配送的管控能力，有望繼續(xù)降低運(yùn)營(yíng)成本、提高服務(wù)質(zhì)量;關(guān)注公司完成中轉(zhuǎn)中心搬遷等的較大動(dòng)作的網(wǎng)絡(luò)調(diào)整后帶來(lái)的效用。

3、申通快遞

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170億元，增速34.4%;歸屬凈利20.5億元，增速37.5%;我們測(cè)算，預(yù)計(jì)扣非凈利16.3億元，增速17.5%;業(yè)績(jī)位于公司三季報(bào)中披露業(yè)績(jī)指引區(qū)間，符合預(yù)期。分季度看：Q4實(shí)現(xiàn)收入59.1億元，增速44.4%;歸屬凈利4.4億元，增速20.8%;我們測(cè)算，預(yù)計(jì)扣非凈利3.7億元，增速18.2%。

快遞業(yè)務(wù)量：2018年全年業(yè)務(wù)量達(dá)51.1億件，增速31.2%，公司市場(chǎng)份額止跌達(dá)到10.1%，較17年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

單票收入：2018年全年為3.26元，Q4單票收入為3.22元，增長(zhǎng)1.7%(剔除轉(zhuǎn)運(yùn)口徑，預(yù)計(jì)單票收入有所下降)。我們預(yù)計(jì)，2018全年單票重量為1.28公斤，17年同期為1.50公斤，同比下降約14%。

公司四大變革正在進(jìn)行時(shí)。1)變革措施1：轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)化比例提升。2018年以來(lái)，公司已累計(jì)公告5批轉(zhuǎn)運(yùn)中心中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)組收購(gòu)公告，我們測(cè)算直營(yíng)化率從45%提升至88%(根據(jù)轉(zhuǎn)運(yùn)中心個(gè)數(shù)計(jì)算)。2)變革措施2：加大資本開(kāi)支。過(guò)往的投資“缺位”，主要受到轉(zhuǎn)運(yùn)中心直營(yíng)化不足約束，隨著直營(yíng)比例提升，資本開(kāi)支亦大幅增長(zhǎng)。3)變革措施3：優(yōu)化加盟商管理。收購(gòu)轉(zhuǎn)運(yùn)中心后，公司對(duì)加盟商管控力增強(qiáng)。4)變革措施4：產(chǎn)品層面，去重貨，優(yōu)化產(chǎn)能。5)變革效果：業(yè)務(wù)量顯著提升。業(yè)務(wù)量增速自18年下半年以來(lái)連續(xù)提升，19年1月市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到11.3%。同時(shí)公司在18年10月、12月及19年1月三個(gè)月增速成為行業(yè)領(lǐng)跑者。

四、2018年行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)50強(qiáng)物流企業(yè)2017年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)10477億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)26.1%，增速比2016年同期提高19.2個(gè)百分點(diǎn)，收入增速回升明顯得益于2017年大宗商品物流需求的改善及消費(fèi)領(lǐng)域物流需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。50強(qiáng)物流企業(yè)門檻提高到29.6億元，比2016年增加1.1億元。

其中，2017年智慧物流營(yíng)業(yè)收入達(dá)1926億元，同比增長(zhǎng)20.60%，2018年智慧物流行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為2254億元，同比增長(zhǎng)17.03%。

圖表：2014-2018年我國(guó)智慧物流行業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增速(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

五、2018年行業(yè)償債能力分析

圖表：2014-2018年我國(guó)智慧物流行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率及變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2014-2018年我國(guó)智慧物流行業(yè)平均流動(dòng)比率及變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2014-2018年我國(guó)智慧物流行業(yè)平均流動(dòng)比率及變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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