醫(yī)用高值耗材市場規(guī)模如何？ 中國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

• 2020年6月2日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 316 13
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高值醫(yī)用耗材，一般指對安全至關(guān)重要、生產(chǎn)使用必須嚴格控制、限于某些?？剖褂们覂r格相對較高的消耗性醫(yī)療器械。醫(yī)用高值耗材主要是相對低值耗材而言的，主要是屬于醫(yī)用?？浦委熡貌牧?，如心臟介入、外周血管介入、人工關(guān)節(jié)、其他臟器介入替代等醫(yī)用材料。

高值醫(yī)用耗材，一般指對安全至關(guān)重要、生產(chǎn)使用必須嚴格控制、限于某些?？剖褂们覂r格相對較高的消耗性醫(yī)療器械。醫(yī)用高值耗材主要是相對低值耗材而言的，主要是屬于醫(yī)用?？浦委熡貌牧?，如心臟介入、外周血管介入、人工關(guān)節(jié)、其他臟器介入替代等醫(yī)用材料。

高值醫(yī)用耗材流通與服務(wù)行業(yè)是連接生產(chǎn)廠商與高值醫(yī)用耗材使用者(醫(yī)院、患者)的橋梁。高值醫(yī)用耗材的供給與需求是否持續(xù)增長，直接影響本行業(yè)的市場規(guī)模變化。高值醫(yī)用耗材系由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料組成。從生產(chǎn)口徑看，2015年我國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模已達約450億元;而從流通口徑測算，2016年我國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模在1305億元左右。

隨著“十三五規(guī)劃”建議正式落地，“健康中國”正式升級成為國家戰(zhàn)略，大健康產(chǎn)業(yè)也迎來了快速發(fā)展的機遇期。只有抓住機遇，迅速布局，才能在8萬億市場規(guī)模的大健康領(lǐng)域分得一杯羹。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略預(yù)測分析報告》統(tǒng)計分析顯示:

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國地域廣闊，人口眾多，分布在全國各地的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量較為龐大，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商通常不具備直接面向醫(yī)療機構(gòu)的銷售渠道。而流通環(huán)節(jié)作為連接高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商與各級醫(yī)療機構(gòu)的紐帶，在整個高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著承上啟下的重要角色。傳統(tǒng)上，我國高值醫(yī)用耗材的流通通過分布于全國各地的各級經(jīng)銷商逐層開展。

近年來，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)各類新型經(jīng)營模式，旨在解決高值醫(yī)用耗材傳統(tǒng)流通方式上述弊端。例如，部分高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商通過自營方式，直接向醫(yī)療終端進行銷售。但由于我國幅員遼闊，生產(chǎn)廠商需在全國各地建立數(shù)量龐大的銷售團隊，成本高昂。也有部分廠商通過并購下游經(jīng)銷商的方式，快速構(gòu)建銷售渠道網(wǎng)絡(luò)。此外，也有部分實力較強的經(jīng)銷商，以抱團或整合的方式形成區(qū)域龍頭型分銷企業(yè)，擁有豐富的產(chǎn)品線和雄厚的資金實力，直接面向醫(yī)院進行銷售，為醫(yī)院提供高值醫(yī)用耗材供應(yīng)鏈管理服務(wù)。

綜合性一站式分銷平臺，憑借較強的專業(yè)能力、資金實力和規(guī)范運作意識，較好地解決了傳統(tǒng)高值醫(yī)用耗材流通環(huán)節(jié)所存在的主要問題，有效整合了原有的一級分銷商平臺，對下游各級經(jīng)銷商進行扁平化渠道管理，合理縮短了高值醫(yī)用耗材的流通環(huán)節(jié)。

二、市場發(fā)展規(guī)模

圖表：2014-2017年中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華

高值醫(yī)用耗材流通與服務(wù)行業(yè)是連接生產(chǎn)廠商與高值醫(yī)用耗材使用者(醫(yī)院、患者)的橋梁。高值醫(yī)用耗材的供給與需求是否持續(xù)增長，直接影響本行業(yè)的市場規(guī)模變化。

高值醫(yī)用耗材系由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料組成。從生產(chǎn)口徑看，2015年我國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模已達約450億元;而從流通口徑測算，2016年我國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模在1305億元左右。

三、核心利潤來源

高值耗材流通領(lǐng)域因整合空間大，利潤空間高，是醫(yī)療器械流通領(lǐng)域整合潛力最大的子領(lǐng)域之一(另一個是IVD)。

面對漸起的行業(yè)政策組合拳(GSP核查、集中采購、兩票制)，高值耗材流通領(lǐng)域的整合已悄然開啟：代理商、第三方供應(yīng)鏈管理平臺、藥品流通企業(yè)、器械廠商等企業(yè)均躍躍欲試，想要分享高值耗材流通領(lǐng)域的整合盛宴。

高值耗材流通領(lǐng)域整合潛力更具想象空間

高值耗材是指直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的消耗型醫(yī)療器械，如心臟支架、人工關(guān)節(jié)等。

我國醫(yī)療器械2016年的市場規(guī)模為3442億(出廠口徑)，主要分為兩大類：設(shè)備(醫(yī)用設(shè)備、家用設(shè)備)和耗材(高值耗材，2014年占比16.1%、低值耗材、IVD試劑)。由于醫(yī)療設(shè)備銷售相對低頻，低值耗材銷售類似于藥品(附加值不高)，高值耗材與IVD的附加值更高，利潤空間更大，故醫(yī)療器械流通領(lǐng)域更看好高值耗材(整合進度最快)與IVD試劑的整合。

根據(jù)江蘇省人民醫(yī)院采購中心的論文(提出高值耗材約占衛(wèi)生材料支出的60%)，2015年高值耗材流通規(guī)模已達1116億，而根據(jù)工業(yè)信息中心提供的高值耗材占醫(yī)療器械的比重，我們測算2015年高值耗材出廠規(guī)模約450億，按高值耗材渠道30-40%來計，流通規(guī)模達1285億。故綜合判斷2015年我國高值耗材的流通市場規(guī)模在1200億左右(骨科和心臟介入預(yù)計占比40%)?；诟咧岛牟呐渌偷奶厥庑约拜^高的配送要求，我們判斷高值耗材流通領(lǐng)域的整合空間更大，利潤空間更高，是最具整合潛力的醫(yī)療器械板塊之一。

1、整合空間更大

高值耗材的使用個性化要求高(依患者的具體情況而定)，每個產(chǎn)品所涉及的類別及型號都非常多(更新迭代也很快)，而且直到手術(shù)過程中才會確定，所以說相比藥品流通，高值耗材的流通配送專業(yè)性、壁壘性更高：小批量、高頻次;循環(huán)反復(fù)雙向物流(醫(yī)院備貨少，手術(shù)多余品種運回);存銷(使用完成后實現(xiàn)銷售，耗材進醫(yī)院后尚需管理)。

而且相比于藥品，醫(yī)院對高值耗材的還款周期更長，一般都在7個月以上(長的有到1年的)，但由于高值耗材的特殊性(個性化、多樣化)，使得經(jīng)銷商的庫存周期更長，一般在4個月，所以說高值耗材流通領(lǐng)域企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)周期更長。

正因為高值耗材對配送的要求更加繁瑣和精細，且對資金的占用周期更長，使得高值耗材流通企業(yè)(代理商一般都兼配送的業(yè)務(wù))的服務(wù)能力半徑有限，所以說高值耗材流通領(lǐng)域更加分散，市場集中度更低：整個醫(yī)療器械3080億元的市場充斥著18萬家經(jīng)營企業(yè)(藥品上萬億元的市場規(guī)模也就1.3萬家經(jīng)營企業(yè)參與競爭)，故整合的空間也更具彈性。

2、利潤空間更高

因為高值耗材的價值相對更高，而且配送要求的高壁壘賦予流通企業(yè)一定的議價權(quán)，所以說高值耗材流通領(lǐng)域整體的利潤率更高：行業(yè)平均毛利率20%-30%，凈利率7%-13%，均顯著高于藥品流通行業(yè)，故高值耗材流通領(lǐng)域整合的利潤空間更高。

四、市場競爭格局

從生產(chǎn)領(lǐng)域來看，目前我國高值醫(yī)用耗材市場中，以強生、美敦力、雅培、史賽克、波士頓科學(xué)等為代表的國外廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域競爭激烈，并占據(jù)了中高端市場的主流地位。而國內(nèi)以樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等為代表的生產(chǎn)廠商，在技術(shù)上逐步縮小與國外知名廠商的差距，目前在低端、中端產(chǎn)品領(lǐng)域已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)的替代化。

從流通領(lǐng)域來看，我國幅員遼闊，人口眾多，高值醫(yī)用耗材經(jīng)營企業(yè)數(shù)量也較多，競爭激烈，市場化程度較高。但絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)企業(yè)為區(qū)域性小型經(jīng)銷商，經(jīng)營的產(chǎn)品種類較少，面向的客戶局限于縣級或市級地域范圍內(nèi)少數(shù)醫(yī)院。目前，高值醫(yī)用耗材省級招標模式漸成主流，高值醫(yī)用耗材中標價不斷走低，持續(xù)壓縮渠道企業(yè)的利潤空間，間接導(dǎo)致很多弱勢企業(yè)(代理品種少、資金實力弱、客戶數(shù)量較少)退出市場，而代理產(chǎn)品線豐富、資金實力雄厚、專業(yè)能力較強的企業(yè)將在流通環(huán)節(jié)逐步減少的行業(yè)發(fā)展背景下脫穎而出。

想要了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)分析，請關(guān)注《2020-2025年中國醫(yī)用高值耗材行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略預(yù)測分析報告》

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