國際貨運代理行業(yè)洗牌加劇 2021年國際貨運代理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 2021年1月7日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 801 48
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國際貨運代理行業(yè)是指接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，提供國際貨物流通領(lǐng)域的物流增值服務(wù)的行業(yè)。

國際貨運代理行業(yè)是指接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，提供國際貨物流通領(lǐng)域的物流增值服務(wù)的行業(yè)。以國際貨運代理業(yè)務(wù)為主要服務(wù)的企業(yè)被稱之為國際貨代。作為服務(wù)貿(mào)易的中國國際貨代業(yè)，依托對外貿(mào)易的快速發(fā)展取得了顯著的成績，做出了積極的貢獻。

國際貨運代理行業(yè)的洗牌在加劇，企業(yè)之間的規(guī)模在不斷拉大，每個機場和港口的幾家頭部企業(yè)占據(jù)了當?shù)氐暮诵倪\力資源和通關(guān)資源。大量的依靠倒貨賣貨形式的中小微企業(yè)普遍生存艱難，行業(yè)寡頭效應(yīng)凸顯。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和跨境電商的發(fā)展，行業(yè)之間信息鴻溝正在被迅速填平，信息不對稱的生意正在越來越少，依靠單一差價賺錢越來越難，客戶需求更加多元化綜合化，行業(yè)信息化科技化水平越來越高，對于從業(yè)人員的要求也越來越高。

2015年至2019年，中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入由3304.7億元增長至4463.9億元，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，以中外運為行業(yè)龍頭的競爭格局已經(jīng)顯現(xiàn)。隨著2020年全球疫情擴散蔓延，“防輸入”越來越成為各國共同政策取向，運輸管控措施持續(xù)加碼。國際海運需求下降，航空貨運運力趨于緊張，國際郵(快)件運力不足，維持國際物流供應(yīng)鏈正常運轉(zhuǎn)難度明顯加大。國際物流和貨代企業(yè)要在以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的前提下進行支持性資源整合。同時，企業(yè)更要抓住“一帶一路”建設(shè)帶來的重要歷史機遇，拓展經(jīng)營市場，跟隨上游企業(yè)一起“走出去”，實現(xiàn)企業(yè)國際化。

新冠病毒疫情以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素導致中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定，直接促使國際貨運代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，為保證企業(yè)長遠發(fā)展，越來越多的企業(yè)意識到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的迫切性，為提升市場競爭水平，國際貨代企業(yè)開始向數(shù)字化、平臺化、智能化和生態(tài)化轉(zhuǎn)型，不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。

中國國際貨運代理行業(yè)運行指標及供需分析

一、行業(yè)盈利能力分析

根據(jù)中國國際貨運代理協(xié)會資料顯示，2015年至2019年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額由3304.7億元增長至4463.9億元。

圖表：2015-2019年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、行業(yè)償債能力分析

結(jié)合現(xiàn)金流量表，用(經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額+投資性現(xiàn)金流凈額)/短期有息債務(wù)來衡量行業(yè)的短期償債能力。該比率越高，短期償債能力越好。2019年該指標中位數(shù)和平均數(shù)分別為0.1%和0.3%，這一數(shù)值較2018底明顯改善。短期償債能力好轉(zhuǎn)。

結(jié)合現(xiàn)金流量表，用(經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額+投資性現(xiàn)金流凈額)/帶息債務(wù)來衡量長期償債能力。該比率越高，長期償債能力越好。2019底，該指標中位數(shù)和平均數(shù)分別為-0.3%和0.1%。這一數(shù)值均較2018年末好轉(zhuǎn)。

三、行業(yè)營運能力分析

2008年之前中國經(jīng)濟高速發(fā)展，國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)出口需求持續(xù)擴張，船舶運力供不應(yīng)求，運價持續(xù)上漲，貨代行業(yè)的高利潤率吸引大量企業(yè)進入，行業(yè)競爭分散，中小貨代企業(yè)數(shù)量眾多。但是隨著最近幾年外貿(mào)增速放緩，集裝箱運價下行，貨代服務(wù)供過于求，行業(yè)利潤率收窄，中小貨代企業(yè)逐步退出，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

行業(yè)增長放緩，國際龍頭企業(yè)仍可以實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)成長。2008年之后全球外貿(mào)增長整體呈現(xiàn)放緩趨勢，在行業(yè)需求下降的情況下，龍頭企業(yè)仍能通過擴大市場份額、并購、提供高附加價值的物流服務(wù)獲得持續(xù)的業(yè)績增長。并且目前全球貨代競爭格局仍將較為分散，最大的貨代企業(yè)份額占比僅為5%，未來提升空間依然很大。

圖表：2019年中國國際貨代物流行業(yè)綜合業(yè)務(wù)前十企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從綜合業(yè)務(wù)情況來看，中國外運股份有限公司以801.68億元的營業(yè)額蟬聯(lián)第一，占百強企業(yè)營收比重達17.96%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業(yè)總額分別為514.12億元和413.36億元;2019年度國際貨代前十企業(yè)和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯(lián)運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業(yè)營業(yè)總額占比達63.46%，行業(yè)集中度較高。

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

“一帶一路”戰(zhàn)略為國際貿(mào)易發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，有效拓展了沿線國家貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展空間，極大地促進了國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展。受益于“一帶一路”戰(zhàn)略利好，中國對外進出口貿(mào)易量增多，帶動國際貨運代理業(yè)務(wù)需求上升，國際貨運代理市場規(guī)模得以迅速擴大。2015年至2019年中國國際貨運代理百強企業(yè)營業(yè)收入總額由3304.7億元增長至4463.9億元，年均復合增長率為7.8%。

因國際貨運代理行業(yè)是在國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上得以衍生的行業(yè)，對國際貿(mào)易業(yè)務(wù)依賴性高，行業(yè)發(fā)展受全球宏觀經(jīng)濟及國際貿(mào)易情況影響大。新冠病毒疫情以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素導致中國國際貿(mào)易的不穩(wěn)定，直接促使國際貨運代理行業(yè)業(yè)務(wù)需求的減少，為保證企業(yè)長遠發(fā)展，越來越多的企業(yè)意識到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的迫切性，為提升市場競爭水平，國際貨代企業(yè)開始向數(shù)字化、平臺化、智能化和生態(tài)化轉(zhuǎn)型，不斷拓展服務(wù)范圍、提升服務(wù)水平。

其中數(shù)字化是指通過開發(fā)和完善數(shù)字信息系統(tǒng)使得國際貨運代理企業(yè)充分掌握各環(huán)節(jié)信息，有助于其對物流過程中各環(huán)節(jié)進行控制、協(xié)調(diào)及管理，提升其服務(wù)效率;而平臺化是指企業(yè)從貨運中間商模式向物流公共電商平臺化模式轉(zhuǎn)型，為貨物運輸相關(guān)的貨主、承運人和客戶提供信息匹配平臺;智能化是指發(fā)展智能信息化服務(wù)商的功能，整合供應(yīng)鏈信息，幫助企業(yè)與其供應(yīng)鏈合作伙伴實現(xiàn)貿(mào)易和物流流程的自動化;生態(tài)化是指突破傳統(tǒng)平面盈利模式向立體的生態(tài)盈利模式升級，提供融合商流、資金流和信息流為一體的現(xiàn)代物流供應(yīng)鏈生態(tài)服務(wù)模式。欲了解關(guān)于國際貨運代理行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國國際貨運代理行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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  2021-2025年中國國際貨運代理行業(yè)全景分析與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告

  國際貨運代理行業(yè)是指接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，提供國際貨物流通領(lǐng)域的物流增值服務(wù)的...

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