《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄(2020年)》今起正式啟用，其納入119種新藥，價(jià)格平均下降50.64%，藥品惠及的治療領(lǐng)域廣泛，包括慢阻肺用藥、紅斑狼瘡用藥、抗抑郁癥用藥等。新版國(guó)家醫(yī)保藥品目錄新增17種抗癌藥，包括PD-1、侖伐替尼等。
3月1日，許多對(duì)你我生活影響巨大的新規(guī)實(shí)施了?！秶?guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄(2020年)》今起正式啟用，其納入119種新藥，價(jià)格平均下降50.64%，藥品惠及的治療領(lǐng)域廣泛，包括慢阻肺用藥、紅斑狼瘡用藥、抗抑郁癥用藥等。新版國(guó)家醫(yī)保藥品目錄新增17種抗癌藥，包括PD-1、侖伐替尼等。
值得注意的是，最新版國(guó)家新冠肺炎治療方案所列藥品已全部納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄，如利巴韋林注射液、阿比多爾顆粒等。
不少應(yīng)用于癌癥、慢性病、兒童疾病等臨床治療必需、應(yīng)用較多的藥品價(jià)格大幅降低。以銀屑病生物藥白介素17A抑制劑為例，醫(yī)保目錄調(diào)整前，按維持期每月注射兩支估算，患者年治療費(fèi)用為7萬(wàn)多元，納入醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后降至每年6千元左右，患者負(fù)擔(dān)大大減輕。
根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)藥品行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：
醫(yī)藥是預(yù)防或治療或診斷人類和牲畜疾病的物質(zhì)或制劑。藥物按來(lái)源分天然藥物和合成藥物。醫(yī)藥也可預(yù)防疾病，治療疾病，減少痛苦，增進(jìn)健康，或增強(qiáng)機(jī)體對(duì)疾病的抵抗力或幫助診斷疾病的物質(zhì)。
醫(yī)藥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門(mén)類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)對(duì)于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為計(jì)劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步均具有十分重要的作用。
醫(yī)藥行業(yè)從運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，主要分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大類。
其中醫(yī)藥工業(yè)可分為七大子行業(yè)，分別為：化學(xué)原料藥制造業(yè)、化學(xué)制劑制造業(yè)、生物制劑制造業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、衛(wèi)生材料制造業(yè)、中成藥制造業(yè)、中藥飲片制造業(yè)。
醫(yī)藥商業(yè)可以粗分為批發(fā)與零售部分。批發(fā)又可以細(xì)分為面向經(jīng)銷(xiāo)商的分銷(xiāo)和面向終端的純銷(xiāo)業(yè)務(wù)。零售則主要面對(duì)城市藥店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生站等，主要通過(guò)跨區(qū)域擴(kuò)張、連鎖獲得對(duì)醫(yī)藥工業(yè)或上級(jí)商業(yè)的議價(jià)能力，體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
2020年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入188.09億元，同比增長(zhǎng)11.56%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.77億元，同比增長(zhǎng)12.93%。
上半年中國(guó)醫(yī)藥持續(xù)推進(jìn)品種建設(shè)，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，深化銷(xiāo)售體系改革，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，各業(yè)務(wù)板塊均取得積極進(jìn)展，其中國(guó)際貿(mào)易板塊表現(xiàn)突出，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72.44億元，同比增長(zhǎng)84.02%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.63億元，同比增長(zhǎng)112.28%，成為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上漲的主要?jiǎng)恿Α?/p>
中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景
近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用每年都保持10%以上的增速，2019 年全國(guó)衛(wèi)生費(fèi)用總支出已經(jīng)達(dá)到了65195.9億元，同比上升12.41%。中康資訊判斷，未來(lái)十年，醫(yī)療健康市場(chǎng)還將維持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。從供需關(guān)系的角度分析，一方面，隨著人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人均可支配收入的穩(wěn)步提升，健康的需求得以充分釋放;另一方面，醫(yī)藥科技、生物科技、智能化等技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)健康產(chǎn)業(yè)供給側(cè)產(chǎn)品及服務(wù)的大幅提升，讓更多的健康需求得以滿足。醫(yī)療健康行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)是行業(yè)的主基調(diào)。
圖表：2018-2020年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)需求規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華研究院
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-9月，中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為17470.2億元，同比增長(zhǎng)1.6%，自1至8月收入同比由負(fù)轉(zhuǎn)正后，醫(yī)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比持續(xù)恢復(fù);受到疫情影響，2月份，中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)到近期低點(diǎn)，3月份后開(kāi)始逐漸恢復(fù)。
而零售藥店終端藥品銷(xiāo)售部分，2019年，藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額增速為3.9%，2020年初受疫情沖擊一季度增幅下滑，二季度市場(chǎng)回暖影響下，2020年上半年略有增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2.8%。與上述領(lǐng)域相反，疫情之下醫(yī)藥電商平臺(tái)迎來(lái)高峰。2020年春節(jié)期間，受疫情影響，醫(yī)藥電商日活躍人數(shù)較一般時(shí)期多，日活人數(shù)高峰達(dá)到148.21萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)率最高達(dá)10.11%。本次疫情期間，醫(yī)藥電商平臺(tái)成為消費(fèi)者搶購(gòu)防護(hù)用品如口罩、消毒液、手套、酒精以及預(yù)防及抗病毒藥物的重要途徑。有電商疫情期間增長(zhǎng)比較快，藥品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)近八成，其中慢病產(chǎn)品增長(zhǎng)近一倍。電商增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于線下終端。
醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)集中度持續(xù)提升，融資成本至關(guān)重要。目前兩票制政策的影響已逐步消化，但帶量采購(gòu)政策提出了新的挑戰(zhàn)，集采常態(tài)化對(duì)藥品價(jià)格沖擊較大，傳導(dǎo)至商業(yè)企業(yè)配送規(guī)模受一定影響。醫(yī)藥商業(yè)受新冠疫情刺激，融資能力有所提升，但整體資金壓力仍然較大。新形勢(shì)下，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，內(nèi)部分化加大，全國(guó)及區(qū)域商業(yè)龍頭企業(yè)憑借網(wǎng)絡(luò)、品種、資金優(yōu)勢(shì)，承接中小企業(yè)市場(chǎng)份額，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)集中度提升。
一、全球醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展情況
世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口總量的增長(zhǎng)和社會(huì)老齡化程度的提高，導(dǎo)致藥品需求呈上升趨勢(shì)。全球醫(yī)藥市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)快速增長(zhǎng)。從世界范圍來(lái)看，未來(lái)五年全球藥品需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)：慢性疾病診斷、治療需求增加和人口老齡化等因素將維持發(fā)達(dá)國(guó)家藥品市場(chǎng)增長(zhǎng);而人口增長(zhǎng)、人均收入水平的提升和醫(yī)療環(huán)境的改善將推動(dòng)新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)。但總體來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的增長(zhǎng)將逐步放緩，而新興市場(chǎng)的容量將不斷快速增加，成為全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。中國(guó)是全球最大的新興醫(yī)藥市場(chǎng)，2020年將成為全球僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)，市場(chǎng)份額將從3%上升到7.5%。
全球范圍內(nèi)，品牌藥的市場(chǎng)只有6300億美元，不足市場(chǎng)份額的一半，其余由更為便宜的仿制藥占據(jù)。隨著暢銷(xiāo)藥的專利保護(hù)期屆滿，在中國(guó)、俄羅斯和巴西等新興醫(yī)藥市場(chǎng)中，消費(fèi)者更傾向購(gòu)買(mǎi)本地廠商生產(chǎn)的仿制藥，這對(duì)于上述新興市場(chǎng)的本地廠商來(lái)說(shuō)，是一次難得的發(fā)展契機(jī)。
二、全球醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
2019年全球醫(yī)藥研發(fā)支出達(dá)到1820億美元，同比增長(zhǎng)1.6%。特別近幾年隨著基礎(chǔ)前沿學(xué)科不斷取得進(jìn)展、針對(duì)新型藥物(ADC、PD-1等)及新型治療技術(shù)(CAR-T等)各大制藥公司紛紛加大研發(fā)投入。
2019年全球藥品市場(chǎng)需求將達(dá)12249億美元，2015-2019年全球藥品市場(chǎng)需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在4%-5%之間;新興市場(chǎng)的藥品需求增長(zhǎng)尤其顯著，亞洲(日本除外)、非洲、澳大利亞2014年至2019年的醫(yī)藥市場(chǎng)增速將達(dá)到6.9%-9.9%，超過(guò)同期預(yù)計(jì)全球4.8%的增速水平。
三、全球醫(yī)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
受人口增長(zhǎng)、老齡化和新興醫(yī)藥市場(chǎng)醫(yī)療可及性改善等因素的影響，全球醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。其中，以美國(guó)和日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥商業(yè)較為成熟，對(duì)發(fā)展中國(guó)家具有重要借鑒意義。
美國(guó)實(shí)行醫(yī)藥分離的醫(yī)療體制，醫(yī)院一般設(shè)住院藥房而不設(shè)門(mén)診藥房，門(mén)診病人在取得醫(yī)生處方后，一般需要到藥店購(gòu)藥。因此，美國(guó)成為全球最發(fā)達(dá)的藥品零售市場(chǎng)之一，上個(gè)世紀(jì)初，美國(guó)便開(kāi)始出現(xiàn)連鎖經(jīng)營(yíng)模式藥店且發(fā)展迅速。
20世紀(jì)90年代后，隨著美國(guó)藥品零售業(yè)的發(fā)展，美國(guó)連鎖藥店企業(yè)之間、連鎖藥店與獨(dú)立藥店之間開(kāi)始大規(guī)模的兼并活動(dòng)，形成了多家跨地區(qū)的全國(guó)性醫(yī)藥連鎖企業(yè)。CVS健康、沃爾格林、快捷藥方、聯(lián)合集團(tuán)、沃爾瑪、萊愛(ài)德、Kroger七家巨頭在全美處方藥銷(xiāo)售市場(chǎng)所占份額超過(guò)65%。目前，美國(guó)連鎖藥店具有規(guī)模大、分店多、分布廣等特點(diǎn)，在美國(guó)醫(yī)藥零售業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
此外，美國(guó)藥品批發(fā)市場(chǎng)同樣發(fā)展迅猛。根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍以及主營(yíng)業(yè)務(wù)，美國(guó)的藥品批發(fā)企業(yè)可以分為以下幾類：大型藥品批發(fā)企業(yè)，小型藥品批發(fā)企業(yè)以及非主流藥品批發(fā)企業(yè)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰，美國(guó)藥品批發(fā)行業(yè)形成了高度集約化的格局，前3家大型的藥品批發(fā)企業(yè)的銷(xiāo)售額占全美總銷(xiāo)售額的95%。
與美國(guó)不同，日本的醫(yī)藥零售體系大體可分為兩大類：主要承接處方并進(jìn)行配藥的配藥藥房;以O(shè)TC、日用品、化妝品為主，兼有處方配藥的各種零售藥店。
而與美國(guó)類似的是，日本藥店市場(chǎng)的集中度相當(dāng)高。2017年，日本銷(xiāo)售額靠前的前十家藥店公司的銷(xiāo)售額占據(jù)了60%以上。顯而易見(jiàn)，日本連鎖藥店也呈現(xiàn)出多家寡頭的局面。
總體而言，以美國(guó)和日本為代表的國(guó)外連鎖藥店，其專業(yè)化、多元化、個(gè)性化以及“藥店+便利店”等模式的特點(diǎn)值得發(fā)展中國(guó)家醫(yī)藥零售行業(yè)借鑒，為各國(guó)醫(yī)藥零售企業(yè)向“做大做強(qiáng)，差異化經(jīng)營(yíng)，滿足消費(fèi)者需要的專業(yè)化服務(wù)”的方向發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
四、全球醫(yī)藥市場(chǎng)區(qū)域分布
世界醫(yī)藥市場(chǎng)從區(qū)域構(gòu)成上來(lái)看發(fā)生了很大變化。然而，一向引領(lǐng)全球的美國(guó)醫(yī)藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度卻變得越來(lái)越緩慢。相對(duì)包括東歐、亞洲、中南美洲等在內(nèi)的新興國(guó)家市場(chǎng)，美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額雖然每年增長(zhǎng)，但市場(chǎng)份額也是在下降。盡管依然是全球最大的醫(yī)藥市場(chǎng)，但美國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)地位的相對(duì)降低，使得全球醫(yī)藥品市場(chǎng)逐漸朝著多極化的方向發(fā)展。
與歐洲制藥企業(yè)相比，日本制藥企業(yè)在歐洲、亞洲和中南美等新興國(guó)家市場(chǎng)銷(xiāo)售份額較低。由于受近年相繼進(jìn)行的海外并購(gòu)和設(shè)立子公司的影響，在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額逐年提高。從企業(yè)收益角度來(lái)看，日本企業(yè)比歐洲企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度更高。
五、全球醫(yī)藥市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)分析
1、各國(guó)政策對(duì)醫(yī)藥藥品行業(yè)的影響很大
比較目前各國(guó)醫(yī)藥藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況，不難發(fā)現(xiàn)，各個(gè)國(guó)家的發(fā)展水平差距很大，美國(guó)醫(yī)藥藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)率超過(guò)10%，而日本醫(yī)藥藥品市場(chǎng)增速較低，為5%。出現(xiàn)這樣的狀況是與各國(guó)在醫(yī)藥藥品行業(yè)、衛(wèi)生保健業(yè)所采取的政策不一樣有很大關(guān)系。
2、用于新藥的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用相當(dāng)大
醫(yī)藥藥品行業(yè)的研究費(fèi)用占整個(gè)銷(xiāo)售額的比率比其他行業(yè)都要高。但是，在不同的醫(yī)藥藥品企業(yè)，研究費(fèi)用占整個(gè)銷(xiāo)售額的比率差別還是比較大的，一般在10%-20%之間。
3、新藥的開(kāi)發(fā)對(duì)醫(yī)藥藥品企業(yè)影響巨大
新藥的開(kāi)發(fā)對(duì)醫(yī)藥藥品企業(yè)的影響非常大，一種轟動(dòng)性的藥物會(huì)急劇改變一家公司的前景。但新藥開(kāi)發(fā)的成本也較高，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)一種新藥所需的費(fèi)用一般在5億美元左右。從開(kāi)始開(kāi)發(fā)一個(gè)藥物到最后臨床研究結(jié)束，一般需花10年-15年。
4、科技發(fā)展是醫(yī)藥藥品行業(yè)快速成長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力
由于人們生活方式的變化，很多以前沒(méi)有的疾病出現(xiàn)了，這就需要進(jìn)行相應(yīng)的科研，目前的技術(shù)革命可能使有效的藥物數(shù)量增長(zhǎng)幾倍甚至幾十倍。
5、醫(yī)藥藥品行業(yè)集中度較低，兼并重組勢(shì)頭強(qiáng)勁
醫(yī)藥藥品行業(yè)原是一個(gè)集中度較低的行業(yè)，集中化的趨勢(shì)在近幾年來(lái)表現(xiàn)非常明顯。從20世紀(jì)80年代以來(lái)，制藥界一直在兼并之中，但兼并的形式和目的各有不同。制藥企業(yè)兼并浪潮的爆發(fā)，使世界前10位的制藥企業(yè)市場(chǎng)占有率的大幅提升，目前已達(dá)到50%左右。
6、行業(yè)利潤(rùn)率非常高
一些世界醫(yī)藥藥品企業(yè)的利潤(rùn)率相當(dāng)高，平均值達(dá)25%之多，而一般行業(yè)的企業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到10%就相當(dāng)高了。這樣的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率在制造業(yè)中是十分驚人的。
2021-2025年中國(guó)藥品行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告
未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...
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