我國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀如何?2021年中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)全景調(diào)研分析

• 2021年7月13日 ZhouXun來(lái)源：中研網(wǎng)整理 812 49
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建筑陶瓷有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質(zhì)分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質(zhì)四類(lèi);按坯體燒結(jié)程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。其共同特點(diǎn)是強(qiáng)度高、防潮、防火、耐酸、耐堿、抗凍、不老化、不變質(zhì)、不褪色、易清潔等，并具有豐富的藝術(shù)裝飾效果。

建筑陶瓷有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質(zhì)分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質(zhì)四類(lèi);按坯體燒結(jié)程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。其共同特點(diǎn)是強(qiáng)度高、防潮、防火、耐酸、耐堿、抗凍、不老化、不變質(zhì)、不褪色、易清潔等，并具有豐富的藝術(shù)裝飾效果。建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)覆蓋了大部分地區(qū)，其中以廣東、山東等地區(qū)最具代表性，不少地區(qū)形成了獨(dú)具特色的建筑陶瓷集群。我國(guó)建筑陶瓷市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀如何?

目前我國(guó)是世界第一大建筑陶瓷出口國(guó)，2018年陶瓷磚出口量約7.5億平方米，出口額39.86億美元，而進(jìn)口量約1000萬(wàn)平方米，進(jìn)口額僅1.49億美元。

建筑陶瓷產(chǎn)銷(xiāo)與房屋竣工面積密切相關(guān)。2012年之后，隨著商辦類(lèi)建筑進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，而房地產(chǎn)精裝修進(jìn)入快速發(fā)展階段，驅(qū)動(dòng)陶瓷磚在地產(chǎn)中的供應(yīng)趨于提升。且隨著地產(chǎn)房屋施工面積逐漸向竣工端傳導(dǎo)，2019年我國(guó)房地產(chǎn)施工和竣工面積分別為89.4億平方米和9.6億平方米，2020年1-7月房地產(chǎn)施工和竣工面積分別達(dá)81.8億平方米和3.3億平方米。隨著竣工面積改善有望帶動(dòng)陶瓷磚產(chǎn)量的企穩(wěn)。

建筑陶瓷是陶瓷制造業(yè)中最主要的組成部分，在近十幾年的時(shí)間里我國(guó)的建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，憑借內(nèi)外部的發(fā)展優(yōu)勢(shì)與機(jī)遇，已成為世界建筑陶瓷的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，全球過(guò)半的建筑陶瓷產(chǎn)自我國(guó)，由此可見(jiàn)我國(guó)建筑陶瓷在國(guó)際舞臺(tái)上占據(jù)了重要的地位。在遼闊的國(guó)土上，建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)覆蓋了大部分地區(qū)，其中以廣東、山東等地區(qū)最具代表性，不少地區(qū)形成了獨(dú)具特色的建筑陶瓷集群。

從進(jìn)出口主要國(guó)家來(lái)看，受益于美國(guó)住宅市場(chǎng)需求旺盛，2014年以來(lái)美國(guó)一直是中國(guó)出口陶瓷磚總量最大的國(guó)家，2018年對(duì)美瓷磚出口額同比增長(zhǎng)2.02%，占我國(guó)瓷磚出口總額的9.49%。

多因素驅(qū)動(dòng)，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高，品牌企業(yè)最受益消費(fèi)升級(jí)、地產(chǎn)商集中度提高和精裝修占比提升，中高端瓷磚市占率近年來(lái)逐漸提升。居民消費(fèi)水平提高對(duì)瓷磚品質(zhì)提出高要求：隨著消費(fèi)能力提升，品牌、品位、藝術(shù)、個(gè)性成為建筑陶瓷市場(chǎng)的潮流，高品質(zhì)建筑陶瓷產(chǎn)品影響力不斷擴(kuò)大。

中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從整體來(lái)看，我國(guó)建筑陶瓷行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，建筑陶瓷行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整已成為明顯趨勢(shì)。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)一些缺少自主品牌、渠道建設(shè)落后、技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱的企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中走向退出。

圖表：建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的深入，建筑陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第一梯隊(duì)中出現(xiàn)了以東鵬、諾貝爾以及發(fā)行人等為代表的重點(diǎn)定位于中高端市場(chǎng)的高品質(zhì)建筑陶瓷企業(yè)。高品質(zhì)建筑陶瓷市場(chǎng)的突出特點(diǎn)為追求產(chǎn)品品質(zhì)、注重個(gè)性化需求、潮流變化快、產(chǎn)品定價(jià)高，因此對(duì)企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力、產(chǎn)能的先進(jìn)性、新產(chǎn)品推廣能力以及品牌知名度均有著較高的要求，因而高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)集中于建筑陶瓷行業(yè)的第一梯隊(duì)，集中度相對(duì)較高。

高品質(zhì)建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)選擇了提升產(chǎn)品附加值、生產(chǎn)和渠道規(guī)模相對(duì)適中、注重適應(yīng)市場(chǎng)變化的發(fā)展路徑，與第一梯隊(duì)內(nèi)其他企業(yè)相比，在研發(fā)、生產(chǎn)、品牌和渠道上存在著較多差異。

圖表：不同層級(jí)企業(yè)間差異

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)過(guò)去集中在佛山、博山(淄博)、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一?！?。由于毗鄰清遠(yuǎn)、梅州、河源和高要等優(yōu)質(zhì)原材料產(chǎn)地、貿(mào)易發(fā)達(dá)、手工業(yè)歷史悠久，廣東較早形成了在國(guó)內(nèi)外占據(jù)重要地位的陶瓷產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性不斷深化，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)開(kāi)始向全國(guó)擴(kuò)張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)陶瓷磚生產(chǎn)量的分布來(lái)看，除了廣東、福建之外，江西、山東、遼寧、四川和廣西等地區(qū)均已成為建筑陶瓷的重要產(chǎn)地。陶瓷磚產(chǎn)量排名第一的廣東，也從過(guò)去建陶產(chǎn)業(yè)單一集中在佛山地區(qū)，轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛姓貞c、佛山、清遠(yuǎn)、江門(mén)四大產(chǎn)區(qū)的格局。產(chǎn)業(yè)格局均衡化，較為有效解決了傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)線過(guò)于集中帶來(lái)的礦產(chǎn)資源、人力環(huán)境、空間土地方面的問(wèn)題，有利于實(shí)現(xiàn)行業(yè)與資源、環(huán)境的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。

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