2022鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2021年12月10日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 704 41
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隨著下游市場對鋰電池的需求增加，受市場供需及多種因素影響，預(yù)計2022年我國隔膜市場規(guī)模可達(dá)46億元，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復(fù)合增長率為36.8%。2021下半年，隔膜企業(yè)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，隔膜的有效產(chǎn)量基本全部供應(yīng)下游，20

鋰電池隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的，其物理化學(xué)性質(zhì)對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機(jī)溶劑體系，因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料，一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

2022鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

當(dāng)前國內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時，國產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，在隔膜領(lǐng)域。一是產(chǎn)能過剩;二是品質(zhì)良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據(jù)。此外，隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求，電池安全性要求越來越高，對隔膜的要求相應(yīng)提高，市場對于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。

隨著下游市場對鋰電池的需求增加，受市場供需及多種因素影響，預(yù)計2022年我國隔膜市場規(guī)?？蛇_(dá)46億元，我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復(fù)合增長率為36.8%。2021下半年，隔膜企業(yè)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，隔膜的有效產(chǎn)量基本全部供應(yīng)下游，2021年之后，隔膜出貨量與隔膜的需求量達(dá)到緊平衡甚至是供不應(yīng)求狀態(tài)。預(yù)計2022年我國鋰電池隔膜出貨量可達(dá)49.6億平方米。目前，行業(yè)頭部企業(yè)如上海恩捷、星源材質(zhì)、中材科技在不斷增加國內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)能的同時，也加快了在海外的布局。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃報告》分析

中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

第二節(jié) 2018-2020年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場發(fā)展分析

一、2018-2020年中國鋰電池隔膜市場規(guī)模分析

從隔膜市場規(guī)模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規(guī)模(只統(tǒng)計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速，主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升，隔膜成本進(jìn)一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年，國內(nèi)受疫情影響，工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下，行業(yè)市場規(guī)模約為32.7億元。

圖表：2018-2020年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2020年，國內(nèi)鋰電池隔膜市場規(guī)模約為32.7億元，較2019年下降了8.15%。雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長，但是由于價格逐漸降低，市場規(guī)模呈下降趨勢，未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本進(jìn)一步下降。

二、2018-2020年中國隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長期趨勢，干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線，長期占據(jù)市場高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點(diǎn)，濕法隔膜工藝難度系數(shù)高，對設(shè)備要求高，建設(shè)投產(chǎn)周期長成本高，能源消耗較大，且需使用有機(jī)溶劑，環(huán)境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時還可保持良好的韌性，拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長，優(yōu)勢在高端市場顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小，倍率性能和循環(huán)性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間，電池容量更高，符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長。

涂覆技術(shù)彌補(bǔ)了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu)，濕法+涂覆將主導(dǎo)未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產(chǎn)的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術(shù)可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力，不僅可以延長電池循環(huán)壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

(2)干法隔膜短期內(nèi)仍將占有三成市場

干法隔膜安全性及成本優(yōu)勢明顯。干法隔膜工藝相對簡單，環(huán)境友好且成本較低，然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導(dǎo)致穩(wěn)定性較差，干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會按照一定的方向分布，并且薄膜的結(jié)晶和非結(jié)晶區(qū)域之間有明顯的分隔，成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好，各向熱收縮率都更小，閉孔溫度和熔斷溫度也更高，且成本優(yōu)勢明顯。

干法隔膜需求回暖，主要活躍在中低端動力電池市場，配合磷酸鐵鋰使用。因新能源汽車和動力電池廠商對電池成本以及安全性能的重視，濕法隔膜的市場份額增速較過去幾年明顯放緩，干法薄膜需求回暖。磷酸鐵鋰電池對隔膜孔隙率要求不高，搭配干法隔膜使得磷酸鐵鋰電池更加符合其成本低安全性高的定位，2020年磷酸鐵鋰電池的回潮帶動了干法隔膜的需求增長。2020年，我國鋰電池隔膜出貨量達(dá)到37.2億平方米，同比增長36%，其中濕法隔膜出貨量達(dá)26億平方米，同比增長30%，干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。

干法技術(shù)突破，潛力被再次挖掘，重獲市場競爭力。隨著技術(shù)的突破，干法隔膜有望煥發(fā)新生，惠強(qiáng)新材研發(fā)的具有國際領(lǐng)先水平的6μm超薄三層共擠干法隔膜產(chǎn)品成功下線，成功突破了使用干法制造超薄隔膜的難題，使干法隔膜厚度極限再次下探，與濕法隔膜接近，其強(qiáng)度與正常的9μm薄膜強(qiáng)度相當(dāng)，同時具有更高安全性，且能更好地滿足電池高能量密度的需求。干法隔膜潛力被再次挖掘，預(yù)計短期內(nèi)干法隔膜占比將維持在30%左右。

圖表：2014-2020年我國鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，占主要比重的為濕法隔膜，2020年中國濕法隔膜出貨量達(dá)到26億平米，同比增長30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。

濕法隔膜出貨量占比提升主要原因?yàn)槭袌鰧恿﹄姵馗吣芰棵芏鹊刃阅芤筮M(jìn)一步提升，加之中高端數(shù)碼電池應(yīng)用占比提升，對濕法隔膜需求上升，進(jìn)而促進(jìn)濕法隔膜出貨量增加。

三、2018-2020年中國鋰電池隔膜產(chǎn)能分析

1、濕法隔膜

圖表：2018-2020年中國濕法隔膜產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

濕法隔膜技術(shù)是國內(nèi)鋰電池隔膜中主要的生產(chǎn)工藝，占比較重。2020年，國內(nèi)鋰電池濕法隔膜產(chǎn)能約為40.4億平方米，較2019年增長了15.1%。

2、干法隔膜

圖表：2018-2020年中國干法隔膜產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2020年，國內(nèi)干法隔膜產(chǎn)能約為14.1億平方米，較2019年增長了13.7%。

目前我國鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。

未來鋰電池隔膜行業(yè)投資機(jī)會在哪?如需了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃報告》。

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