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2022鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

  • 2021年12月10日 GuoMeng來源:互聯(lián)網(wǎng) 704 41
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隨著下游市場對鋰電池的需求增加,受市場供需及多種因素影響,預(yù)計2022年我國隔膜市場規(guī)模可達(dá)46億元,我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米,年均復(fù)合增長率為36.8%。2021下半年,隔膜企業(yè)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),隔膜的有效產(chǎn)量基本全部供應(yīng)下游,20

鋰電池隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性,性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來,防止兩極接觸而短路,此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的,其物理化學(xué)性質(zhì)對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同,采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列,由于電解液為有機(jī)溶劑體系,因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料,一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

2022鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

當(dāng)前國內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時,國產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視,在隔膜領(lǐng)域。一是產(chǎn)能過剩;二是品質(zhì)良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據(jù)。此外,隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求,電池安全性要求越來越高,對隔膜的要求相應(yīng)提高,市場對于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。

隨著下游市場對鋰電池的需求增加,受市場供需及多種因素影響,預(yù)計2022年我國隔膜市場規(guī)??蛇_(dá)46億元,我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米,年均復(fù)合增長率為36.8%。2021下半年,隔膜企業(yè)處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),隔膜的有效產(chǎn)量基本全部供應(yīng)下游,2021年之后,隔膜出貨量與隔膜的需求量達(dá)到緊平衡甚至是供不應(yīng)求狀態(tài)。預(yù)計2022年我國鋰電池隔膜出貨量可達(dá)49.6億平方米。目前,行業(yè)頭部企業(yè)如上海恩捷、星源材質(zhì)、中材科技在不斷增加國內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)能的同時,也加快了在海外的布局。

據(jù)中研普華研究報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃報告分析

中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

第二節(jié) 2018-2020年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場發(fā)展分析

一、2018-2020年中國鋰電池隔膜市場規(guī)模分析

從隔膜市場規(guī)模來看,2019年中國鋰電隔膜市場規(guī)模(只統(tǒng)計基膜)35.6億元,同比下滑12.2%。市場規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速,主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升,隔膜成本進(jìn)一步下降,造成隔膜價格下降,且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年,國內(nèi)受疫情影響,工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展,對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右,在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下,行業(yè)市場規(guī)模約為32.7億元。

圖表:2018-2020年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2020年,國內(nèi)鋰電池隔膜市場規(guī)模約為32.7億元,較2019年下降了8.15%。雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長,但是由于價格逐漸降低,市場規(guī)模呈下降趨勢,未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn),成本進(jìn)一步下降。

二、2018-2020年中國隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長期趨勢,干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線,長期占據(jù)市場高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點(diǎn),濕法隔膜工藝難度系數(shù)高,對設(shè)備要求高,建設(shè)投產(chǎn)周期長成本高,能源消耗較大,且需使用有機(jī)溶劑,環(huán)境污染大,但制得的隔膜精密度高,具有較高的孔隙率,薄膜孔徑小且均勻,薄膜更薄的同時還可保持良好的韌性,拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長,優(yōu)勢在高端市場顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小,倍率性能和循環(huán)性能就越好,且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間,電池容量更高,符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場,幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜,其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長。

涂覆技術(shù)彌補(bǔ)了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷,涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu),濕法+涂覆將主導(dǎo)未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右,而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產(chǎn)的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路,安全難以得到保證,而涂覆技術(shù)可顯著提升其耐熱性,在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外,涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力,不僅可以延長電池循環(huán)壽命,還可以增加電池大倍率放電能力,適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

(2)干法隔膜短期內(nèi)仍將占有三成市場

干法隔膜安全性及成本優(yōu)勢明顯。干法隔膜工藝相對簡單,環(huán)境友好且成本較低,然而孔徑的大小、分布和孔隙率難以控制導(dǎo)致穩(wěn)定性較差,干法拉伸制成的薄膜中的孔徑會按照一定的方向分布,并且薄膜的結(jié)晶和非結(jié)晶區(qū)域之間有明顯的分隔,成膜通常較厚。但干法隔膜的耐熱性更好,各向熱收縮率都更小,閉孔溫度和熔斷溫度也更高,且成本優(yōu)勢明顯。

干法隔膜需求回暖,主要活躍在中低端動力電池市場,配合磷酸鐵鋰使用。因新能源汽車和動力電池廠商對電池成本以及安全性能的重視,濕法隔膜的市場份額增速較過去幾年明顯放緩,干法薄膜需求回暖。磷酸鐵鋰電池對隔膜孔隙率要求不高,搭配干法隔膜使得磷酸鐵鋰電池更加符合其成本低安全性高的定位,2020年磷酸鐵鋰電池的回潮帶動了干法隔膜的需求增長。2020年,我國鋰電池隔膜出貨量達(dá)到37.2億平方米,同比增長36%,其中濕法隔膜出貨量達(dá)26億平方米,同比增長30%,干法隔膜出貨量11億平米,同比增長超過40%,增速大于濕法,占隔膜市場總量的30%。

干法技術(shù)突破,潛力被再次挖掘,重獲市場競爭力。隨著技術(shù)的突破,干法隔膜有望煥發(fā)新生,惠強(qiáng)新材研發(fā)的具有國際領(lǐng)先水平的6μm超薄三層共擠干法隔膜產(chǎn)品成功下線,成功突破了使用干法制造超薄隔膜的難題,使干法隔膜厚度極限再次下探,與濕法隔膜接近,其強(qiáng)度與正常的9μm薄膜強(qiáng)度相當(dāng),同時具有更高安全性,且能更好地滿足電池高能量密度的需求。干法隔膜潛力被再次挖掘,預(yù)計短期內(nèi)干法隔膜占比將維持在30%左右。

圖表:2014-2020年我國鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,占主要比重的為濕法隔膜,2020年中國濕法隔膜出貨量達(dá)到26億平米,同比增長30%,占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米,同比增長超過40%,增速大于濕法,占隔膜市場總量的30%。

濕法隔膜出貨量占比提升主要原因?yàn)槭袌鰧恿﹄姵馗吣芰棵芏鹊刃阅芤筮M(jìn)一步提升,加之中高端數(shù)碼電池應(yīng)用占比提升,對濕法隔膜需求上升,進(jìn)而促進(jìn)濕法隔膜出貨量增加。

三、2018-2020年中國鋰電池隔膜產(chǎn)能分析

1、濕法隔膜

圖表:2018-2020年中國濕法隔膜產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

濕法隔膜技術(shù)是國內(nèi)鋰電池隔膜中主要的生產(chǎn)工藝,占比較重。2020年,國內(nèi)鋰電池濕法隔膜產(chǎn)能約為40.4億平方米,較2019年增長了15.1%。

2、干法隔膜

圖表:2018-2020年中國干法隔膜產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2020年,國內(nèi)干法隔膜產(chǎn)能約為14.1億平方米,較2019年增長了13.7%。

目前我國鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大,未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大,將有極大的進(jìn)口替代空間。

未來鋰電池隔膜行業(yè)投資機(jī)會在哪?如需了解更多市場具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃報告》。

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