硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個(gè)國家的電子工業(yè)水平。2021年，光伏供應(yīng)鏈博弈加劇，上游產(chǎn)能無法匹配下游裝機(jī)需求令硅料價(jià)格大幅上漲，下游廠商也因成本壓力無法充分釋放潛在需求。
硅料擴(kuò)產(chǎn)“擋不住”
硅是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣的半導(dǎo)體材料，它的產(chǎn)量和用量標(biāo)志著一個(gè)國家的電子工業(yè)水平。2021年，光伏供應(yīng)鏈博弈加劇，上游產(chǎn)能無法匹配下游裝機(jī)需求令硅料價(jià)格大幅上漲，下游廠商也因成本壓力無法充分釋放潛在需求。
面對持續(xù)增長的下游需求，硅料巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)。日前，多晶硅巨頭大全能源拋出超300億元投資規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。本次投資項(xiàng)目將按照“整體規(guī)劃、分期實(shí)施”的方式建設(shè)，其中一期項(xiàng)目(一期項(xiàng)目建設(shè)10萬噸/年高純多晶硅+1000噸/年半導(dǎo)體多晶硅)預(yù)計(jì)總投資85.5億元，預(yù)計(jì)在2022年一季度開工建設(shè)，并于2023年二季度建成投產(chǎn)。二期項(xiàng)目將根據(jù)市場需求情況推進(jìn)。
通威、協(xié)鑫、東方希望、亞洲硅業(yè)等同行業(yè)龍頭都在擴(kuò)張搶市場份額，不擴(kuò)張就意味著未來可能失去市場份額、行業(yè)話語權(quán)降低。
硅料企業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn)如何影響價(jià)格走勢?硅料價(jià)格將在明年逐步回歸正常區(qū)間，具體價(jià)格走勢及回歸時(shí)間要看產(chǎn)能投放速度。就目前各企業(yè)的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃來看，明年下半年硅料投放速度要快于上半年，下半年價(jià)格降幅也會(huì)更大，屆時(shí)多晶硅的供需有望迎來平衡，供應(yīng)鏈壓力有望得到緩解。。
據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能42萬噸，產(chǎn)量39.6萬噸，較2019年增長15%。2021年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約43萬噸，進(jìn)口多晶硅10萬噸，疊加新增產(chǎn)能有效釋放產(chǎn)量約5萬噸，2021年市場多晶硅的供應(yīng)總量預(yù)計(jì)達(dá)58萬噸。按照每W對應(yīng)3g硅料，58萬噸硅料可以支撐200GW的硅片、160GW的組件。2020年，我國多晶硅消費(fèi)量為50.9萬噸。2016-2020年我國多晶硅消費(fèi)量平均增幅達(dá)到11.4%。2021年一季度，我國多晶硅消費(fèi)量為14萬噸，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量達(dá)58萬噸，消費(fèi)量占全球比重從2016年的82.1%提升至2020年的93.7%和2021年的95.1%。
“十三五”以來，國內(nèi)硅料進(jìn)口占比從2016年的42%下降至2020年的20%。在硅料價(jià)格下降的壓力下，對比海外硅料廠商，國內(nèi)硅料廠商成本優(yōu)勢明顯。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，光伏生產(chǎn)上游原材料多晶硅2020年國內(nèi)產(chǎn)量約39.6萬噸，占世界總產(chǎn)量的73%。
根據(jù)中國有色金屬硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國多晶硅產(chǎn)量約48萬噸，同比增長21.2%;總供應(yīng)量約58萬噸，同比增長16.9%。
目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能向中國西北和西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時(shí)具備價(jià)格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進(jìn)入全面平價(jià)期，全球市場增量巨大，同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。
2022年四季度進(jìn)入多晶硅密集投產(chǎn)期，疊加新進(jìn)入者，2023年國內(nèi)產(chǎn)量175萬噸，同比增長150%;總供應(yīng)量195萬噸，該數(shù)據(jù)是2021年的3.36倍。2023年或?qū)㈤_始面臨供應(yīng)過剩問題。
2022年該行業(yè)前景趨勢怎么樣?想要知道更多行業(yè)詳細(xì)分析，請點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2021-2026年多晶硅行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。
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2021-2025年版數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告
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