中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年1月6日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1473 98
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CIS(CMOS圖像傳感器)是一種基于互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體的固體成像傳感器。CIS采用感光單元陣列和輔助控制電路獲取光信號(hào)，通過(guò)信號(hào)處理和圖像處理輸出數(shù)字化圖像信息。

中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

CIS(CMOS圖像傳感器)是一種基于互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體的固體成像傳感器。CIS采用感光單元陣列和輔助控制電路獲取光信號(hào)，通過(guò)信號(hào)處理和圖像處理輸出數(shù)字化圖像信息。CIS主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、安防、醫(yī)療四大領(lǐng)域，其中手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模最大。汽車CIS技術(shù)壁壘較手機(jī)CIS高，更追求穩(wěn)定性與安全性。車載CIS作為車載攝像頭的核心硬件，隨著智能駕駛進(jìn)入快速發(fā)展階段，在CIS應(yīng)用領(lǐng)域的占比將提升。

得益于多攝手機(jī)的廣泛普及和安防監(jiān)控、智能車載攝像頭和機(jī)器視覺(jué)的快速發(fā)展，CMOS圖像傳感器的整體出貨量及銷售額隨之不斷擴(kuò)大。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，自2016年至2020年，全球CMOS圖像傳感器出貨量從41.4億顆快速增長(zhǎng)至77.2億顆，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.9%。預(yù)計(jì)2021年至2025年，全球CMOS圖像傳感器的出貨量將繼續(xù)保持8.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2025年預(yù)計(jì)可達(dá)116.4億顆。車載CIS市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較少，安森美處于壟斷地位;國(guó)內(nèi)主要企業(yè)是韋爾股份(豪威科技)，比亞迪半導(dǎo)體、思特威均有少量供貨。車載CIS隨著ADAS與自動(dòng)駕駛的進(jìn)步將向高性能發(fā)展，車載攝像頭像素需達(dá)到800萬(wàn)以上，且要求高光敏度，與清晰夜視效果，技術(shù)要求的提升將帶動(dòng)車載CIS價(jià)格上漲。晶圓和封測(cè)行業(yè)產(chǎn)能短缺推動(dòng)晶圓與封測(cè)的“漲價(jià)潮”，車載CIS硬件成本上升也將帶來(lái)車載CIS價(jià)格的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)車載CIS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27.9億元。

從像素角度看，目前高端手機(jī)像素已達(dá)到64MP，甚至108MP，而汽車目前高端CIS像素為8MP，但從單價(jià)角度看，以8MP產(chǎn)品為例，汽車CIS單價(jià)為手機(jī)CIS單價(jià)的10倍。未來(lái)受益高階自動(dòng)駕駛滲透，汽車CIS市場(chǎng)空間將快速打開，未來(lái)幾年自動(dòng)駕駛汽車出貨量將保持高速增長(zhǎng)，汽車領(lǐng)域?qū)⒊蔀镃IS廠商發(fā)展新藍(lán)海，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)車載CIS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到106.1億元。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)車載攝像頭芯片CMOS圖像傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、CMOS圖像傳感器行業(yè)整體現(xiàn)狀分析

得益于多攝手機(jī)的廣泛普及和安防監(jiān)控、智能車載攝像頭和機(jī)器視覺(jué)的快速發(fā)展，CMOS圖像傳感器的整體出貨量及銷售額隨之不斷擴(kuò)大。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，自2016年至2020年，全球CMOS圖像傳感器出貨量從41.4億顆快速增長(zhǎng)至77.2億顆，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.9%。預(yù)計(jì)2021年至2025年，全球CMOS圖像傳感器的出貨量將繼續(xù)保持8.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2025年預(yù)計(jì)可達(dá)116.4億顆。

圖表：全球CMOS圖像傳感器出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan

根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，與出貨量增長(zhǎng)趨勢(shì)類似，全球CMOS圖像傳感器銷售額從2016年的94.1億美元快速增長(zhǎng)至2020年的179.1億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.5%。預(yù)計(jì)全球CMOS圖像傳感器銷售額在2021年至2025年間將保持11.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2025年全球銷售額預(yù)計(jì)可達(dá)330.0億美元

圖表：全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan

二、CMOS圖像傳感器細(xì)分市場(chǎng)分析

1、智能手機(jī)

智能手機(jī)一直以來(lái)都是CMOS圖像傳感器在全球及國(guó)內(nèi)的最大應(yīng)用市場(chǎng)，近年來(lái)基于雙攝手機(jī)向多攝手機(jī)過(guò)渡發(fā)展的趨勢(shì)，單臺(tái)手機(jī)上攝像頭數(shù)量的增長(zhǎng)抵消了智能手機(jī)自身出貨量放緩的影響。同時(shí)，智能手機(jī)的多攝趨勢(shì)也同步催生了“廣角”、“長(zhǎng)焦”、“微距”和“人像模式”虛實(shí)焦融合等一機(jī)多類型攝像頭的需求，使智能手機(jī)領(lǐng)域CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模依然維持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、安防監(jiān)控

安防監(jiān)控離不開視覺(jué)信息的獲取，對(duì)圖像傳感器依賴較深，也是CMOS圖像傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的新興行業(yè)領(lǐng)域之一。近五年來(lái)，安防視頻監(jiān)控在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用也逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家延伸，整體規(guī)模保持著高速發(fā)展。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，各級(jí)政府近年來(lái)對(duì)安防建設(shè)的重視已經(jīng)讓我國(guó)成為全球最大的安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地和全球最重要的安防監(jiān)控市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)對(duì)包括CMOS圖像傳感器在內(nèi)的安防監(jiān)控產(chǎn)品的需求也由一線城市延伸至二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)。

從技術(shù)角度看，閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)過(guò)去經(jīng)歷了錄像帶錄像機(jī)(VCR)和數(shù)字視頻錄像機(jī)(DVR)等時(shí)代，最終邁入到如今的網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)(NVR)階段。在此過(guò)程中，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的復(fù)雜度逐步提高，對(duì)CMOS圖像傳感器性能的要求也在不斷升級(jí)，對(duì)于CMOS圖像傳感器在低照度光線環(huán)境成像、HDR、高清/超高清成像、智能識(shí)別等成像性能方面提出了更高的要求。

3、汽車電子

對(duì)于汽車電子領(lǐng)域，近年來(lái)CMOS圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在智能車載行車記錄、前視及倒車影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統(tǒng)之內(nèi)。而隨著未來(lái)汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)及自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，更多的新車將標(biāo)配ADAS(高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng))。各大汽車廠商預(yù)計(jì)也將會(huì)為了保持自家車輛產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)入更多攝像頭來(lái)獲取視頻影像信息用以構(gòu)建包括駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、盲區(qū)檢測(cè)、行人防碰撞、信號(hào)燈識(shí)別等多元化的車載智能視覺(jué)系統(tǒng)。

4、機(jī)器視覺(jué)

機(jī)器視覺(jué)指的是通過(guò)計(jì)算機(jī)、圖像傳感器及其他相關(guān)設(shè)備模擬人類視覺(jué)功能的技術(shù)，以賦予機(jī)器“看”和“認(rèn)知”的能力。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)是由人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)、圖像處理和模式識(shí)別等諸多領(lǐng)域合作完成的。其利用傳感器搭配多角度光源以獲取檢測(cè)對(duì)象的圖像，并通過(guò)計(jì)算機(jī)從圖像中提取信息進(jìn)行分析和處理，最終實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景下的識(shí)別、測(cè)量、定位和檢測(cè)四大功能。從目前市場(chǎng)使用場(chǎng)景來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域內(nèi)CMOS圖像傳感器的應(yīng)用主要可分為傳統(tǒng)上的工業(yè)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用(主要包括產(chǎn)線檢測(cè)、不良品篩檢、條碼識(shí)別、自動(dòng)化流水線運(yùn)作等)，以及消費(fèi)級(jí)機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用(如無(wú)人機(jī)、掃地機(jī)器人、AR/VR等)。

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  CIS（CMOS圖像傳感器）是一種基于互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體的固體成像傳感器。CIS采用感光單元陣列和輔助控制電路獲取光信號(hào)，通過(guò)信號(hào)處理和圖像處理輸出數(shù)字化圖像信息。CIS主要應(yīng)用于消費(fèi)電子C...

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