世界玻纖產(chǎn)業(yè)已形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，采掘、能源、化工等產(chǎn)業(yè)構(gòu)成玻纖產(chǎn)業(yè)鏈上游;建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域及航天航空、風(fēng)力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領(lǐng)域構(gòu)成玻纖產(chǎn)業(yè)鏈下游。
目前，世界玻纖產(chǎn)業(yè)已形成從玻纖、玻纖制品到玻纖復(fù)合材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈，采掘、能源、化工等產(chǎn)業(yè)構(gòu)成玻纖產(chǎn)業(yè)鏈上游;建筑建材、電子電器、軌道交通、石油化工、汽車制造等傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域及航天航空、風(fēng)力發(fā)電、過濾除塵、環(huán)境工程、海洋工程等新興領(lǐng)域構(gòu)成玻纖產(chǎn)業(yè)鏈下游。此外，由于近幾年新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，下游應(yīng)用范圍仍在不斷擴(kuò)張中。
2020年，全國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到541萬噸，相比2001年的25.8萬噸，20年來我國玻纖行業(yè)CAGR高達(dá)17.4%。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，2020年全國玻纖及制品出口量為133萬噸，同比有所下滑，2018-2019年出口量分別為158.7和153.9萬噸;口量為18.8萬噸，維持正常水平?？傮w來看，我國玻纖產(chǎn)量持續(xù)高速增長，除2020年受疫情影響出口下滑外，往年出口也保持高速增長;進(jìn)口維持在20萬噸左右的水平。中國玻纖行業(yè)出口量占產(chǎn)量占比，進(jìn)口量占消費(fèi)量占比均在逐年下降，說明當(dāng)前我國玻纖行業(yè)對國際貿(mào)易的依存度逐年下降，在國際產(chǎn)業(yè)中的影響力日益提升。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年玻璃纖維市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》分析
玻纖行業(yè)的平均增速一般為該國GDP增速的1.5-2倍。中國雖然近幾年已經(jīng)超越美國發(fā)展成為最大的玻纖生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但目前成熟并廣泛應(yīng)用的下游領(lǐng)域僅有美國的十分之一。
由于玻纖是作為一種替代性的材料，產(chǎn)品創(chuàng)新和新應(yīng)用發(fā)現(xiàn)不斷，據(jù)美國玻璃纖維復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，全球玻纖復(fù)材市場預(yù)計在2022年將達(dá)到1080億美元，年增長率8.5%，因而行業(yè)暫未出現(xiàn)天花板，總規(guī)模仍在持續(xù)增長。
全球玻纖行業(yè)集中度高、競爭充分，多寡頭競爭格局在過去十年未有變化。中國巨石、美國歐文斯科寧、日本電氣硝子公司(NEG)、泰山玻璃纖維股份有限公司、重慶國際復(fù)合材料有限公司(CPIC)、美國JM這全球六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的75%以上，而前三大玻纖企業(yè)擁有約50%的產(chǎn)能。
從國內(nèi)情況來看，2014年后新增產(chǎn)能主要集中在幾大龍頭企業(yè)當(dāng)中，2019年中國TOP3企業(yè)中國巨石、泰山玻纖(中材科技子公司)和重慶國際的玻纖紗產(chǎn)能占比分別為34%、18%、13%，三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的65%以上，2020年更進(jìn)一步提高到到70%。由于中國巨石和泰山玻纖都是中國建材旗下公司，若未來資產(chǎn)重組完成后，兩家合計在國內(nèi)的產(chǎn)能占比將達(dá)到50%以上，國內(nèi)玻纖紗行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。
玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料，隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，因此，玻璃纖維日益受到人們的重視。全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，其人均玻纖消費(fèi)量較高。
近幾年，國家統(tǒng)計局將玻璃纖維及玻纖制品列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》目錄。政策扶持下，我國玻璃纖維行業(yè)將得到快速發(fā)展。長遠(yuǎn)來看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對玻纖需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動器材、航空航天等方面對玻纖的需求不斷增長，玻纖行業(yè)前景樂觀。
另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場，這是玻纖未來發(fā)展的一個亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國尋求新能源，風(fēng)能成為近年來關(guān)注的一個焦點(diǎn)，各國在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資，這又將進(jìn)一步推動玻璃纖維行業(yè)發(fā)展。
想要了解更多玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年玻璃纖維市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報告》。
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