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中國胰島素行業(yè)市場調(diào)研 胰島素行業(yè)競爭格局分析

  • 2022年9月30日 ChenZeFang來源:互聯(lián)網(wǎng) 245 8
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中國是全球糖尿病第一大國,患者數(shù)1.298億,其中二型糖尿病占比超過90%。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),2019年我國二型糖尿病患病人數(shù)為1.274億人。目前,II型糖尿病占比超過90%,發(fā)達(dá)國家50%以上的II型糖尿病患者都接受胰島素治療,而國內(nèi)這個(gè)比例為11.1%。但國內(nèi)胰島素市場長期被進(jìn)

中國是全球糖尿病第一大國,患者數(shù)1.298億,其中二型糖尿病占比超過90%。據(jù)資料統(tǒng)計(jì),2019年我國二型糖尿病患病人數(shù)為1.274億人。目前,II型糖尿病占比超過90%,發(fā)達(dá)國家50%以上的II型糖尿病患者都接受胰島素治療,而國內(nèi)這個(gè)比例為11.1%。但國內(nèi)胰島素市場長期被進(jìn)口藥物占領(lǐng)。

胰島素是糖尿病患者治療路徑的終極療法,需求具有較強(qiáng)剛性。按照胰島素給藥方法,胰島素輸注器械可分為胰島素注射器、胰島素筆、胰島素泵等。相比于注射器或注射筆,胰島素泵能夠提供平穩(wěn)而持續(xù)的輸注劑量,從而維持全天血糖穩(wěn)定。胰島素是機(jī)體內(nèi)唯一降低血糖的激素,同時(shí)促進(jìn)糖原、脂肪、蛋白質(zhì)合成。外源性胰島素主要用來治療糖尿病。糖尿病藥物行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè),對生產(chǎn)技術(shù)水平和研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。降糖藥的開發(fā)需要大量的研發(fā)投入,且研發(fā)周期較長;其生產(chǎn)需要符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程等技術(shù)要求較高。

胰島素制劑的種類眾多,根據(jù)來源不同,可以分為動(dòng)物胰島素(一代胰島素)、重組人胰島素(二代胰島素)以及胰島素類似物(三代胰島素),其中三代胰島素在安全性和有效性上優(yōu)勢明顯,能夠更好的模擬人體生理降糖模式,降低血糖波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),目前已經(jīng)成為主流用藥。根據(jù)起效和作用時(shí)間長短,可以分為超短效、短效、中效、長效、預(yù)混胰島素。胰島素制劑最新進(jìn)展為第四代胰島素類似物,主打超短效和超長效,模擬餐食和基礎(chǔ)分泌,滿足患者快速和持續(xù)控制血糖的需求。

受糖尿病患病人數(shù)不斷增長、降糖藥物持續(xù)研發(fā)的影響,全球糖尿病藥物市場增長迅速,而國內(nèi)糖尿病市場增速較全球更快。2015-2019年,我國糖尿病藥物市場增速持續(xù)走高,而胰島素市場增速在2017年出現(xiàn)拐點(diǎn),近年來增速持續(xù)下滑,未來胰島素在糖尿病患者用藥結(jié)構(gòu)中的占比將逐漸萎縮,市場規(guī)模增速將進(jìn)一步弱于糖尿病藥物整體的增速。

2020年是醫(yī)療改革深入的一年,各項(xiàng)政策信號(hào)頻頻發(fā)出,其中有挑戰(zhàn)也有機(jī)遇。在政府大力發(fā)展基層醫(yī)療市場慢性病診療政策影響下,更多優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生資源將逐步下沉到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),基層醫(yī)療市場糖尿病等慢性疾病的就診率、治療率有望進(jìn)一步提高,驅(qū)動(dòng)胰島素制劑基層市場規(guī)模迎來進(jìn)一步提升。

發(fā)展到目前,胰島素治療糖尿病已有百年歷史,隨著相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步,胰島素已更迭了三代,分別為動(dòng)物源胰島素、重組人胰島素和重組胰島素類似物,目前第一代胰島素已被市場淘汰,第四代胰島素處于研發(fā)狀態(tài)。由于我國胰島素泵行業(yè)還處于發(fā)展初期,2015-2020年我國胰島素泵市場規(guī)模均為1億美元。但隨著胰島素泵技術(shù)的不斷發(fā)展,產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā),預(yù)計(jì)2025年我國胰島素泵市場規(guī)模將達(dá)到3億美元。

2021年中國糖尿病患者人數(shù)為1.41億,較2019年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相比,增長了21%,遠(yuǎn)高于胰島素市場規(guī)模的增速預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到1.64億人;目前,II型糖尿病占比超過90%,發(fā)達(dá)國家50%以上的II型糖尿病患者都接受胰島素治療,而國內(nèi)這個(gè)比例為11.1%,說明胰島素市場仍然有一定的增長空間。可見50%未納入此次集采的部分以及未來市場增量的部分,將成為兵家必爭之地,市場的爭奪將更加激烈

2021年11月,二代胰島素中,餐時(shí)胰島素平均降價(jià)幅度約為35%,基礎(chǔ)胰島素平均降價(jià)幅度約為45%,預(yù)混胰島素平均降價(jià)約為36%。三代胰島素中,餐時(shí)胰島素平均降價(jià)幅度約為57%,基礎(chǔ)胰島素平均降價(jià)幅度約為58%,預(yù)混胰島素平均降價(jià)幅度約為46%。由于國內(nèi)生物制藥行業(yè)起步較晚,第一代胰島素動(dòng)物胰島素因價(jià)格低廉,截至目前在國內(nèi)市場仍占有一定市場份額,并且第二代胰島素的中效胰島素是國內(nèi)主流產(chǎn)品,占據(jù)著當(dāng)時(shí)胰島素市場銷量的65%左右,剩下第三代胰島素的長效胰島素及速效胰島素進(jìn)入時(shí)間較晚,市場份額分別僅約為15%和20%。

雖然我國胰島素市場規(guī)模有200億人民幣,但是國內(nèi)存在很多患者未能得到合理的診治或未診斷的現(xiàn)象。其實(shí),自2004年以來,國家已經(jīng)先后把醫(yī)保范圍從基本胰島素?cái)U(kuò)大到重組人胰島素以及長效和速效重組人胰島素類似物,納入醫(yī)?;鹬Ц兜姆懂?。

我國的胰島素市場可以概括為“三梯隊(duì)”競爭格局:

第一梯隊(duì)以原研藥廠商諾和諾德、賽諾菲、禮來為代表,他們最早進(jìn)入中國市場,長期以來在國內(nèi)占有最大的市場份額,2021Q1合計(jì)市場份額超過77%。

第二梯隊(duì)為老牌國產(chǎn)廠商甘李藥業(yè)、通化東寶、聯(lián)邦制藥,主打產(chǎn)品集中在技術(shù)工藝成熟的第二代。

第三代胰島素,以價(jià)格優(yōu)勢為武器,逐漸擴(kuò)大國內(nèi)市場占有率,最新數(shù)據(jù)顯示,甘李藥業(yè)2021Q1等級(jí)醫(yī)院內(nèi)銷售額已經(jīng)超過禮來,市場份額占比晉升為國內(nèi)前三。

近年來生物藥研發(fā)生產(chǎn)壁壘逐漸下降,越來越多的藥企開始逐步進(jìn)駐胰島素賽道,江蘇萬邦、東陽光、海正藥業(yè)等后起之秀組成了胰島素行業(yè)的第三梯隊(duì)。

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