2022中國能源化工行業(yè)市場現(xiàn)狀與前瞻分析

• 2022年9月30日 HuangWenYu來源：中研報告 中國科學(xué)報 經(jīng)濟日報 899 56
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我國煉化行業(yè)將進入新增產(chǎn)能全面釋放、競爭白熱化時期，也是行業(yè)整合轉(zhuǎn)型升級期，成品油市場化進程將基本完成，化工產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展成為新趨勢。

2022 年7 月5 日，原油價格大幅下跌，WTI 主力原油期貨跌至100 美元/桶以下，引發(fā)市場的恐慌情緒。需求面尚待市場檢驗，歐美消費旺季下需求不及預(yù)期，國內(nèi)多地疫情反復(fù)，市場對需求的擔(dān)憂進一步加劇。

全球產(chǎn)業(yè)布局正處于變革調(diào)整期，新冠肺炎疫情引發(fā)全球供應(yīng)鏈及我國產(chǎn)業(yè)布局的改變。在此背景下，我國能源化工產(chǎn)業(yè)狀況如何?

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國能源化工行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略報告》顯示：

中國作為能源生產(chǎn)、消費、進口大國，應(yīng)加快制定適合國情的近、中、遠期能源戰(zhàn)略規(guī)劃，并明確技術(shù)路線與實施舉措。中國"能源獨立"是一個戰(zhàn)略性命題，主要目的是希望"能源獨立"的戰(zhàn)略命題和科學(xué)謀劃，實現(xiàn)本質(zhì)上國內(nèi)能源生產(chǎn)滿足至少90%消費。但隨著國家經(jīng)濟、技術(shù)、軍事等力量的顯著提升，或許不需要實現(xiàn)形式上的能源生產(chǎn)量與消費量基本相當(dāng)，就能夠保障國家能源安全的"自主可控"與"長治久安"。

中國能源發(fā)展面臨"總量大、不清潔、不安全"的挑戰(zhàn)，資源稟賦和基本國情決定不能簡單復(fù)制美國發(fā)展模式，但成功經(jīng)驗可借鑒。從中長遠謀劃，應(yīng)以"新能源革命"為主導(dǎo)，開啟中國"能源獨立"的長征路，是中國未來能源發(fā)展的必由之路與戰(zhàn)略選擇。

能源化工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

綠氫在難脫碳行業(yè)中的應(yīng)用被寄予厚望，綠氫和氧氣可以促進煤化工二氧化碳零排放甚至負排放，鋼鐵行業(yè)引入減碳新工藝，如氫冶金用氫氣替代碳還原鐵礦石，它的二氧化碳排放量是高爐冶金的20%。2020年我國已啟動氫能頂層規(guī)劃工作，年底預(yù)計有超過8000輛燃料電池商務(wù)車、100座加氫站進入示范運營。

政策從嚴(yán)對行業(yè)造成了一定的合規(guī)生產(chǎn)壓力與環(huán)保設(shè)備投資壓力，強監(jiān)管下的環(huán)保處罰使得不合規(guī)企業(yè)停產(chǎn)停工，甚至倒閉，優(yōu)化行業(yè)參與者結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，短期內(nèi)雖然導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)營規(guī)模下降，但從長期來看，有利于行業(yè)健康優(yōu)良發(fā)展。

當(dāng)前我國能源轉(zhuǎn)型成效顯著，低碳能源增量達到70%，碳排放強度下降45%，成品油品質(zhì)也快速升級。目前我國原油累計進口23億噸，天然氣5600億立方米，海外油氣權(quán)益產(chǎn)量2.1億噸當(dāng)量，已超過國內(nèi)原油產(chǎn)量。

業(yè)內(nèi)人士表示，煤炭是我國的主體能源，具有兜底保障作用，應(yīng)持續(xù)做好清潔高效開發(fā)利用，實現(xiàn)清潔高效利用的煤炭就是清潔能源;油氣供應(yīng)安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對外依存度不斷攀升，應(yīng)加強油氣勘探開發(fā)，增儲上產(chǎn);可再生能源逐漸成為我國電力增量主體，但短期內(nèi)難堪大用，應(yīng)因地制宜，多元發(fā)展;核電應(yīng)該立足自主創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)競爭力;氫能是重要的二次能源，要以發(fā)展綠氫為方向，加強應(yīng)用場景和高效低成本技術(shù)融合創(chuàng)新，儲能進入規(guī)模化發(fā)展階段，應(yīng)加快儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

煤化工行業(yè)屬于煤炭行業(yè)的延伸，作為原材料的煤炭在供給端主要由國內(nèi)中大型國企掌握。從自身資源利用的角度看，隨著煤炭消耗重頭的燃煤發(fā)電在國內(nèi)受到限制，煤炭企業(yè)發(fā)展自身的煤化工業(yè)務(wù)才復(fù)合自身需求。因此我國的煤化工行業(yè)主要以央企和地方國企為主，它們手中握有上游原材料，可以根據(jù)下游需求和煤炭價格的變化靈活調(diào)整煤化工業(yè)務(wù)發(fā)展。

而民營企業(yè)手握煤炭資源有限，業(yè)務(wù)發(fā)展所需的原材料大多需要外購，抵御風(fēng)險的能力較差。根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的煤炭企業(yè)"五小"技術(shù)創(chuàng)新成果獲獎名單，其中煤化工獲獎企業(yè)包括神華集團旗下數(shù)家子公司以及同煤集團下屬公司。

隨著低碳能源取代化石燃料的趨勢逐漸明朗，內(nèi)外因素變化倒逼石油公司低碳轉(zhuǎn)型。“十四五”期間，我國煉化行業(yè)將進入新增產(chǎn)能全面釋放、競爭白熱化時期，也是行業(yè)整合轉(zhuǎn)型升級期，成品油市場化進程將基本完成，化工產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展成為新趨勢。

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